东吴水泥年报 2023

目录 释义 2 公司资料 4 财务摘要 5 业务回顾 7 主席报告 9 管理层讨论与分析 12 董事及高级管理人员简历 25 董事会报告 30 企业管治报告 42 环境、社会及管治报告 57 财务报告 100 01东吴水泥国际有限公司 释义 于本报告内，除非文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 公司章程 指 本公司之组织章程大纲及细则 相联法团 指 具有证券及期货条例所赋予此词汇之相同涵义 联系人 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 审核委员会 指 本公司的审核委员会 董事会 指 本公司的董事会 本公司 指 东吴水泥国际有限公司，于开曼群岛注册成立之有限公司，于联交所主板上市 控股股东 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 企业管治守则 指 上市规则附录C1所载的企业管治守则 董事 指 本公司董事 Goldview 指 GoldviewDevelopmentLimited，为本公司之控股股东及相联法团，由非执行董事蒋学明先生全资持有 本集团 指 本公司及其附属公司 港元 指 港元，香港法定货币 独立第三方 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 最后可行日期 指 2024年4月18日 上市规则 指 联交所证券上市规则 标准守则 指 上市规则附录C3所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 东方恒信 指 东方恒信资本控股集团有限公司，一家于中国成立的有限公司，由非执行董事蒋学明先生直接控股 年度报告202302 释义 中国 指 中华人民共和国，仅就本报告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 报告期 指 截至2023年12月31日止12个月期间 人民币 指 人民币，中国法定货币 证券及期货条例 指 证券及期货条例，香港法例第571章 上海熙华 指 熙华（上海）投资管理有限公司，一家于中国注册成立的公司，并为本公司的全资附属公司 股份 指 本公司的已发行股份，全部在联交所主板上市 股东 指 股东 联交所 指 香港联合交易所有限公司 主要股东 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 % 指 百分比 03东吴水泥国际有限公司 公司资料 执董行事董会事 刘东先生（主席） 吴俊贤先生 非执行董事蒋学明先生谢莺霞女士 独立非执行董事 曹贶予先生 俞晓颖女士索索先生 公孙馨司秘书 核香港数立师信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港 干诺道中111号永安中心25楼 授刘东权代表 孙馨 审俞晓核颖（委主员席会） 曹贶予索索 薪索索酬（主委席员）会 曹贶予俞晓颖 提索索名（主委席员）会 曹贶予俞晓颖 股份代号 695 注册办事处 190ElginAvenueGeorgeTownGrandCaymanKY1-9008 CaymanIslands 中中国国江主苏省要苏营州业市地点 吴江区黎里镇 香香港港金主钟要营业地点 夏悫道16号远东金融中心43楼08室 股香港份中过央证户券登登记记有处限公司 香港湾仔 皇后大道东183号合和中心 17楼1712-1716室 香罗夏港信法律师律事顾务问所 香港鲗鱼涌英皇道979号 太古坊一座43楼 联电话系：(方85式2)25200978 传真：(852)25200696 公司网站 电邮：admin@dongwucement.com http://www.dongwucement.com 年度报告202304 财务摘要 2023年 2022年 收益 307,263 327,338 经营（亏损）╱溢利 (43,948) (56,351) 除所得税前（亏损）╱溢利 (41,570) (51,820) 本公司拥有人应占之年内（亏损）╱溢利 (36,525) (40,468) 每股基本及摊薄盈利（单位：每股港元） (0.066) (0.073) 综合全面收益表（单位：千港元，除非特别说明） 综合财务状况表（单位：千港元） 2023年 370,899 782,803 1,153,702 636,739 179,653 337,310 516,963 1,153,702 2022年 非流动资产流动资产资产总额权益总额非流动负债流动负债负债总额 权益及负债总额 综合现金流量表 经营活动（所用）╱产生的现金流量净额投资活动产生╱（所用）的现金流量净额筹资活动（所用）╱产生的现金流量净额现金及现金等价物增加╱（减少）净额 404,279 630,364 1,034,643 580,277 36,101 418,265 454,366 1,034,643 2023年 (112,295) 125,533 (783) 12,455 （单位：千港元） 2022年 124,475 (248,666) 46,401 (77,790) 05东吴水泥国际有限公司 财务摘要 业过绩往年度财务摘要 收益 销售成本毛（损）╱利 经营（亏损）╱溢利除税前（亏损）╱溢利所得税抵免╱（开支） 本公司拥有人应占之年内 （亏损）╱溢利 资产及负债 资产总额负债总额权益总额 于12月31日 2023年 港元千元 2022年 港元千元 2021年 港元千元 2020年 港元千元 2019年 港元千元 307,263 372,338 589,461 558,345 651,849 (311,750) (368,961) (478,230) (435,941) (493,981) (4,487) 3,377 111,231 122,404 157,868 (43,948) (56,351) 62,924 60,848 69,279 (41,570) (51,820) 73,529 95,991 135,090 392 8,747 (29,523) (35,248) (47,747) (36,525) (40,468) 46,541 60,879 76,089 于12月31日 2022年2021年2020年2019年 港元千元港元千元港元千元港元千元 1,034,6431,113,674969,408908,984 454,366431,948331,010313,638 580,277681,726636,398595,346 港元千元 2023年 1,153,702 516,963 636,739 本集团截至2023年12月31日止年度的综合财务报表以港元作为其呈列货币的综合财务报表。变更呈列货币将追溯调整，而于上述综合财务报表内的其他年度比较数字将以港元重述。 年度报告202306 业务回顾 2023年，由于房地产行业仍处于深度调整期，房地产投资和房地产新开工面积大幅下降，房地产领域水泥需求骤减；同时加之受地方债务压力较大影响，基建专案资金不足，工程项目施工进展缓慢，旺季需求弱化；水泥行业陷入前所未有的困难和挑战，总体呈现出“需求持续萎缩、价格深度下跌、效益严重下滑”的运行特征。集团所处的华东地区，其作为水泥消费核心区域之一，需求出现大幅下滑。 报告期内，本集团加强原辅材料的采购管理，加强各项消耗的管理，加强生产设备及工艺的管理，严格控制生产成本。2023年实现水泥熟料产量约9.5万吨，水泥产量约93.8万吨，其中32.5R等级水泥约23.6万吨，42.5R等级水泥约70.2万吨。全年32.5R等级水泥和42.5R等级水泥的生产成本较2022年均有大幅的上升，由于熟料生产成本高企，本集团在报告期内大部分熟料皆来自于外购。全年生产原辅材料供应正常，设备运转基本正常，生产安全正常。因此，全年水泥出厂品质合格率100%。 报告期内，本集团全年实现水泥产品销售量约93.9万吨，其中32.5R等级水泥销售量约23.2万吨，42.5R等级水泥销售量约70.7万吨，水泥板块实现主营业务收入约266,129,000港元。由于受到了市场竞争加剧、上游原材料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，本集团水泥产品销售收入及销量较去年同期明显下降。 本集团主创“东吴”水泥品牌，继续打造品牌优势。自本集团成立以来，就确立“东吴”品牌水泥的路线，矢志不渝的执行高水平质量、高水平服务的方针。目前在苏州市政交通、建筑市场等领域已深入民心，树立了东吴水泥的良好品牌形象。我们将继续巩固东吴水泥的区域品牌形象，形成区域内的强势品牌。 07东吴水泥国际有限公司 业务回顾 高性能钕铁硼永磁材料长期受到国家相关产业政策的大力支持，属于国家重点新材料和高新技术产品。自《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》实施以来，各地、各部门均围绕 “十四五”规划纲要制定了一系列实施细则及配套政策，2023年2月，由中共中央、国务院印发的《品质强国建设纲要》中，再次强调“在推动经济品质效益型发展方面提出树立品质发展绿色导向，包括开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动、加快低碳零碳负碳关键核心技术攻关、推动高耗能行业低碳转型等”。稀土是重要的战略资源，也是发展高新技术与绿色低碳产业的战略性关键元素，有着不可或缺的核心地位，在需求快速增长的背景下，稀土永磁材料产业也将持续快速发展的态势。我国永磁电机发展至今30余年，通过稀土产业打破海外垄断，形成以中国、日本为主的全球永磁电机竞争格局，已成功渗透至汽车、家用电器、工业自动化等领域，为技术创新和市场拓展提供强有力的支撑。 于此背景下，本集团于报告期内通过收购和注资方式取得了赣州诚正稀土新材料股份有限公司（“赣州诚正”）62.5%的股权，自2023年8月完成对赣州诚正的并购以来，本集团针对稀土板块进行了一系列全方位的优化改造，主要包括设备及生产工艺的全面升级，产线优化及环保赋能，公司治理架构的优化及人才吸引并举等。稀土板块目前已布局大五业务条线：电机销售、磁材销售、负极物及氧化物销售、电镀加工以及灼烧服务。于2023年8月1日至2023年12月31日期间，本集团稀土板块录得收益约10,823,000港元。 年度报告202308 主席报告 本人谨代表东吴水泥国际有限公司及其附属公司董事会向股东提呈本集团截至2023年12月31日止年度的报告 （包括经审核合并财务报表）。 财于报务告业期绩内，本集团共录得收益307,263,000港元。其中水泥板块约266,129,000港元，较2022年同期减少28.5%。自2023年8月完成收购以来，稀土板块录得收益约10,823,000港元。有关详情载于管理层讨论与分析一节。截至2023年12月31日止年度，股东应占亏损及每股基本亏损分别为约36,525,000港元及0.066港元。 年业务运营 股董事息会并无建议派付截至2023年12月31日止年度的任何末期股息。 2023 2023年水泥行业遭遇了最严重的挑战，房地产行业仍处于深度调整阶段，拖累水泥需求，全年水泥需求总量仍呈下降趋势。水泥企业同时受到了市场竞争加剧、上游原材料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素冲击，尤其是各地水泥企业均不希望丢失市场份额，价格竞争激烈，竞争大于竞合，促使水泥价格底部震荡运行。 2023年，本集团水泥板块同时受到了市场竞争加剧、上游原材料成本高企、下游房地产下行和环保能耗约束力增强等多重不利因素的冲击，持续出现经营亏损态势。截至2023年12月31日水泥产品销售实现收益约265,908,000港元，较截至2022年12月31日止年度收益约371,737,000港元，下降约105,829,000港元或约28.5%。 中国对稀土、稀土永磁材料及稀土永磁发电机的市场需求将随着当前使用清洁能源的市场趋势及利好政策而大幅增长。于此背景下，本集团于报告期内通过收购和注资方式取得了赣州诚正62.5%的股权，自2023年8月完成对赣州诚正的并购以来，本集团针对稀土板块进行了一系列全方位的优化改造，主要包括设备及生产工艺的全面升级，产线优化及环保赋能，公司治理架构的优化及人才吸引并举等。稀土板块目前已布局大五业务条线：电机销售、磁材销售、负极物及氧