中国天瑞水泥2023 年报

（于开曼群岛注册成立的有限公司）股份代号：1252 2023 年报 目录 2 4 9 10 20 26 45 58 63 64 66 67 69 160 公司资料公司概况财务摘要 管理层讨论与分析 董事及高级管理人员简历董事会报告 企业管治报告独立核数师报告 综合损益及其他全面收益表综合财务状况表 综合权益变动表综合现金流量表综合财务报表附注财务概要 公司资料 公司法定名称 中国天瑞集团水泥有限公司 上市地点 香港联合交易所有限公司 股票代码 01252 执行董事 李玄煜先生（董事会主席）李凤娈女士 丁基峰先生徐武学先生李江铭先生 非执行董事 李留法先生 独立非执行董事 孔祥忠先生王平先生杜晓堂先生 审核委员会 王平先生（主席）孔祥忠先生 杜晓堂先生 提名委员会 孔祥忠先生（主席）李留法先生 王平先生 薪酬委员会 杜晓堂先生（主席）徐武学先生 孔祥忠先生 主要往来银行 中国银行 中国工商银行中国建设银行中国农业银行渤海银行 中原银行 中国光大银行广东发展银行 注册办事处 CricketSquareHutchinsDrivePOBox2681 GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 总部及中国主要营业地点 中国河南省汝州市 广城东路63号 香港营业地点 香港湾仔港湾道25号海港中心18楼1806室 中国天瑞集团水泥有限公司2023年报2 公司资料 公司网址http://www.trcement.com联席公司秘书 李江铭先生陈坤先生 授权代表 李江铭先生陈坤先生 开曼群岛股份登记处及股份过户代理 ConyersTrustCompany(Cayman)LimitedCricketSquare,HutchinsDrive P.O.Box2681,GrandCaymanKY1-1111 CaymanIslands 核数师 德勤•关黄陈方会计师行香港金钟道88号 太古广场一座35楼 注册公众利益实体核数师 法律顾问 香港法律 陈坤律师行香港金钟金钟道89号力宝中心1座24楼2413A室 中国法律 德恒律师事务所中国 北京市西城区 金融大街19号富凯大厦B座12层邮编：100033 香港证券登记处 香港中央证券登记有限公司香港湾仔 皇后大道东183号 合和中心17楼1712–1716室 3中国天瑞集团水泥有限公司2023年报 公司概况 中国天瑞集团水泥有限公司是国家重点支持的12家全国性大型水泥集团之一，在进行水泥行业并购和项目投资时可获得政府在项目审批、授权土地使用权和信贷批核方面的优先支持和优惠政策。本集团始终积极适应国家及行业政策的变化，通过先进的技术装备、合理的区域布局、充足的资源储备、规范的管理及品牌优势，致力于环境保护及可持续发展，以实现本集团的快速发展，并维持及加强在河南和辽宁两省的市场领导地位。 先进的技术装备。截至二零二三年十二月三十一日，本集团熟料生产线全部采用先进的NSP技术，且全部配备余热回收发电技术，可有效节省电力成本及减少污染。于二零零九年建成投产的郑州荥阳熟料生产线日生产能力超过12,000吨，居于世界领先水平，投产以来运行平稳、效益显着。近年来，本集团对包括设备在内的各个生产经营环节进行智能化升级改造，多个生产和管理环节已经实现“无人化”，旗下多家企业已经升级为智能工厂，以及已经在郑州荥阳开始了智慧矿山的升级与建设。 合理的区域布局。本集团主要布局于河南、辽宁两地，及在天津、安徽亦有涉及，拥有三大核心区域市场：以郑州为中心的“中原城市群”布局，构筑中部水泥产业基地；沿沈阳、大连中心城市主轴线和两侧布局，构建“环渤海湾”市场格局；依托大连、天津、营口等优良港口，辐射江浙闽粤等南方和沿海市场。 充足的资源储备。我们于河南省、安徽省和辽宁省等主营业区内拥有丰富的石灰石资源及混合材供应，并希望收购更多采石场。各熟料生产线均配套单独的石灰石矿山。 规范的管理及品牌优势。本集团采用国际规范的管理模式，专业的技术团队为本集团管控提供了及时的技术支持，为本集团产品质量和运营安全管理奠定了基础。本集团是中国为数不多的在母公司及运营子公司层面均拥有ISO品质、环境、职业健康安全三大管理体系和产品品质认证的企业。藉此管理及卓越的产品质量，我们已于中国多个大型基建项目中成功中标并成为合资格主要水泥生产商，其中包括南水北调、哈大（哈尔滨 —大连）高铁、石武（石家庄—武汉）高铁、郑徐（郑州—徐州）高铁、郑万（郑州—万州）高铁、京渖（北京 —沈阳）客专、黄河大桥、大连港、大连湾海底隧道项目等大型水利、高铁、高速、桥梁、港口、隧道重点工程建设项目。 中国天瑞集团水泥有限公司2023年报4 公司概况 致力于环境保护及可持续发展。本集团致力于先进环保技术的研发及废弃物再利用。先后投资建设余热回收发电设施，投资改造粉尘回收设施，氮氧化物超低排放改造设施，投资建设矿山废石回收再利用及城市的废弃物回收再利用等；本集团致力于绿色矿山、绿色工厂、清洁工厂建设，所属多家工厂被授予绿色矿山、绿色工厂及清洁工厂。本集团是被世界可持续发展工商理事会水泥可持续性倡议行动(CSI)接纳为成员的中国首批三家水泥公司之一。本集团会一如既往的提升竞争力及可持续发展能力，相信未来会取得更好成绩。 一、公司架构 截至二零二三年十二月三十一日公司架构图如下： 70%30% 100% 天瑞集团(2) 100% 天瑞国际(3) 100% 卡莱斯(4) 100% 煜阔(5) 其他股东 69.58%30.42% 本公司 100% 中原水泥(6) 100% 100% 天瑞资本(12)天瑞（香港）(7) 100% 天瑞水泥(8) 56.95% 100% 100% 55%–91% 25.5%–49% 辽宁大易材料(14) 天瑞供应链(13) 32家全资中国附属公司(9) 8家非全资中国附属公司(10) 4家联营公司(11) 李先生(1)李凤娈(1) 5中国天瑞集团水泥有限公司2023年报 公司概况 附注： (1)“李先生”指李留法先生，本集团创办人、非执行董事兼控股股东。李凤娈女士为李先生的配偶及本公司执行董事。 (2)“天瑞集团”指天瑞集团股份有限公司，在中国注册成立的股份有限公司，分别由李先生及李凤娈女士持有70%及 30%的股权。 (3)“天瑞国际”指天瑞（国际）控股有限公司，在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由天瑞集团全资拥有。 (4)“卡莱斯”指卡莱斯有限公司，在香港注册成立的有限公司，由天瑞国际全资拥有。 (5)“煜阔”指煜阔有限公司，在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，由天瑞国际全资拥有。 (6)“中原水泥”指中原水泥有限公司，在英属维尔京群岛注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司。 (7)“天瑞（香港）”指中国天瑞（香港）有限公司，在香港注册成立的有限公司，为本公司的全资附属公司。 (8)“天瑞水泥”指天瑞水泥集团有限公司，在中国注册成立的有限责任公司，为本公司的全资附属公司。 (9)本集团的32家全资中国附属公司为天瑞集团周口水泥有限公司（“周口水泥”）、商丘天瑞水泥有限公司（“商丘水泥”）、大连天瑞水泥有限公司（“大连水泥”）、营口天瑞水泥有限公司（“营口水泥”）、天瑞集团南召水泥有限公司 （“南召水泥”）、辽阳天瑞水泥有限公司（“辽阳水泥”）、天瑞集团禹州水泥有限公司（“禹州水泥”）、天瑞集团许昌水泥有限公司（“许昌水泥”）、郑州天瑞水泥有限公司（“郑州天瑞”）、天瑞集团萧县水泥有限公司（“萧县水泥”）、卫辉市天瑞水泥有限公司（“卫辉水泥”）、天津天瑞水泥有限公司（“天津水泥”）、天瑞集团宁陵水泥有限公司（“宁陵水泥”）、鲁山县安泰水泥有限公司（“鲁山安泰”）、辽阳天瑞辽塔水泥有限公司（“辽塔水泥”）、辽阳天瑞辽塔矿业有限公司（“辽塔矿业”）、辽宁辽东水泥集团有限公司（“辽东水泥”）、辽阳天瑞威企水泥有限公司（“威企水泥”）、大连天瑞金海岸水泥有限公司（“大连金海岸”）、海城市第一水泥有限公司（“海城水泥”）、海城市天鹰建筑石材采掘有限公司（“天鹰采掘”）、庄河天瑞水泥有限公司（“庄河水泥”）、盘锦金润水泥有限责任公司（“盘锦水泥”）、信阳天瑞水泥有限公司（“信阳水泥”）、河南永安水泥有限责任公司（“永安水泥”）、中原天瑞电力有限公司（“天瑞电力”）、河南天瑞建材科技有限公司（“天瑞建材”）、河南天瑞水泥有限公司（“河南天瑞水泥”）、天瑞集团郑州新材料有限公司（“郑州新材料”）及通许县天瑞建材科技有限公司（“通许天瑞建材”）、河南圣业水泥销售有限公司（“河南圣业”）及辽宁圣业建材销售服务有限公司（“辽宁圣业”）。河南圣业及辽宁圣业的注册股东为天瑞集团，其作为代持人及代表本集团持有实体的股份。于二零二三年十二月三十一日本公司主要附属公司名单及其相关详情，载于综合财务报表附注50。 中国天瑞集团水泥有限公司2023年报6 公司概况 (10)本集团的8家非全资中国附属公司为平顶山天瑞姚电水泥有限公司（“姚电水泥”），其余股东为平顶山华冠电力技术服务有限公司，其持有姚电水泥9%股权；辽阳天瑞诚兴水泥有限公司（“诚兴水泥”），其余股东为杨庆庚，其持股比例为30%；沈阳老虎水泥有限公司（“老虎水泥”），其余股东为沈阳泰丰特种混凝土有限公司，其持股比例为40%；天瑞新登郑州水泥有限公司（“新登水泥”），其余股东为郑州新登企业集团有限公司，其持股比例为45%；天瑞集团汝州水泥有限公司（“汝州水泥”），其余股东为建信金融资产投资有限公司，其持股比例为28.61%；天瑞集团光山水泥有限公司（“光山水泥”），其余股东为建信金融资产投资有限公司，其持股比例为40.21%；天瑞集团郑州水泥有限公司（“郑州水泥（荥阳）”），其余股东为河南天瑞绿色矿山投资基金（有限合伙），其持股比例为26.85%；以及河南天瑞万基新材料有限公司（“天瑞万基新材料”），其余股东为万基控股集团有限公司，其持股比例为30%。 (11)本集团的4家联营公司为平顶山瑞平石龙水泥有限公司（“瑞平石龙”），在中国成立的有限责任公司，天瑞水泥在瑞平石龙中持股40%，瑞平石龙的另外一位股东为平顶山市瑞平煤电有限公司（“瑞平煤电”），其持股比例为60%，瑞平煤电由天瑞集团铸造有限公司（“天瑞铸造”）（由李先生及李凤娈女士（李先生的配偶）间接共同全资拥有）及一名独立第三方分别持有40%及60%权益；天瑞集团财务有限责任公司（“天瑞财务”），在中国成立的有限责任公司，本公司在天瑞财务中持股25.5%，其他股东持股74.5%，即天瑞集团及其附属公司；新安中联万基水泥有限公司（“中联万基”），在中国成立的有限责任公司，本公司在中联万基中持股49%；以及光山县远大建筑科技有限公司（“远大建筑”），在中国成立的有限责任公司，本公司的子公司光山水泥在远大建筑中持股35%。 (12)“天瑞资本”指天瑞资本（香港）有限公司，一间于香港注册成立的有限公司，并为本公司的全资附属公司。 (13)“天瑞供应链”指天瑞供应链管理有限公司，一间于中国注册成立的有限公司，并为本公司的全资附属公司。 (14)“辽宁大易材料”指辽宁大易材料装备科技有限公司，一间于中国注册成立的有限公司，并为本公司的非全资附属公司，其余股东为中原大易科技有限公司，其持股比例为43.05%。 7中国天瑞集团水泥有限公司2023年报 公司概况 二、生产设施分布及产能情况 本集团现已投入运营的生产设施主要分布于河南省、辽宁省、天津市及安徽省部分地区。在河南省，我们的生产设施以郑州为中心，并沿“两纵三横”的高速公路及“两纵两横”铁路线进行战略布点，在辽宁省和天津市，我们的生产设施沿“哈大高铁”沿线及环渤海湾经济带进行战略布点，我们的生产设施尽量战略性布局于石灰石资源、终端市场、交通干线的结合处。 截至二零二三年十二月三十一日，本集团共拥有20条熟料生产线及58台水泥粉磨，熟料及水泥总年产能分别约为28.4百万吨（二零二二年：28.4百万吨）及56.4