东吴水泥年报 2022

目录 释义 2 公司资料 4 财务摘要 5 业务回顾 7 主席报告 8 管理层讨论与分析 10 董事及高级管理人员简历 19 董事会报告 25 企业管治报告 37 环境、社会及管治报告 51 财务报告 89 01东吴水泥国际有限公司 释义 于本报告内，除非文义另有所指，下列词语具有以下涵义： 公司章程 指 本公司之组织章程大纲及细则 相联法团 指 具有证券及期货条例所赋予此词汇之相同涵义 联系人 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 审核委员会 指 本公司的审核委员会 董事会 指 本公司的董事会 本公司 指 东吴水泥国际有限公司，于开曼群岛注册成立之有限公司，于联交所主板上市 控股股东 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 企业管治守则 指 上市规则附录十四所载的企业管治守则 董事 指 本公司董事 Goldview 指 GoldviewDevelopmentLimited，为本公司之控股股东及相联法团，由非执行董事蒋学明先生全资持有 本集团 指 本公司及其附属公司 港元 指 港元，香港法定货币 独立第三方 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 最后可行日期 指 2023年4月17日 上市规则 指 联交所证券上市规则 标准守则 指 上市规则附录十所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则 年度报告202202 释义 东方恒信 指 东方恒信资本控股集团有限公司，一家于中国成立的有限公司，由非执行董事蒋学明先生直接控股 中国 指 中华人民共和国，仅就本报告而言，不包括香港、中国澳门特别行政区及台湾 报告期 指 截至2022年12月31日止12个月期间 人民币 指 人民币，中国法定货币 证券及期货条例 指 证券及期货条例，香港法例第571章 上海熙华 指 熙华（上海）投资管理有限公司，一家于中国注册成立的公司，并为本公司的全资附属公司 股份 指 本公司的已发行股份，全部在联交所主板上市 股东 指 股份持有者 联交所 指 香港联合交易所有限公司 主要股东 指 具有上市规则所赋予此词汇之相同涵义 % 指 百分比 03东吴水泥国际有限公司 公司资料 执董行事董会事 刘东先生（主席） 吴俊贤先生 非执行董事蒋学明先生谢莺霞女士 陈炫霖先生（已于2022年12月2日辞任） 独立非执行董事 曹贶予先生 俞晓颖女士索索先生 公孙馨司秘书 核香港数立师信德豪会计师事务所有限公司 执业会计师及注册公众利益实体核数师香港 干诺道中111号永安中心25楼 授刘东权代表 孙馨 提索索名（主委席员）会 曹贶予 俞晓颖 注册办事处 股份代号 695 190ElginAvenueGeorgeTownGrandCaymanKY1-9008 CaymanIslands 中中国国江主苏省要苏营州业市地点 吴江区黎里镇 香香港港金主钟要营业地点 夏悫道16号远东金融中心43楼08室 股香港份中过央证户券登登记记有处限公司 香港湾仔 皇后大道东183号 审俞晓核颖（委主员席会） 合和中心 17楼1712-1716室 曹贶予索索 薪索索酬（主委席员）会 曹贶予俞晓颖 香李伟港斌法律师律行顾问 香港中环 环球大厦22楼 联电话系：(方85式2)25200978 传真：(852)25200696 公司网站 电邮：admin@dongwucement.com http://www.dongwucement.com 年度报告202204 财务摘要 2022年 2021年 收益 327,338 589,461 经营（亏损）╱溢利 (56,351) 62,924 除所得税前（亏损）╱溢利 (51,820) 73,529 本公司拥有人应占之年内（亏损）╱溢利 (40,468) 46,541 每股基本及摊薄盈利（每股港元） (0.073) 0.084 综合全面收益表（单位：港元千元，除非特别说明） 综合财务状况表（单位：港元千元） 2022年2021年 非流动资产404,279290,894 流动资产630,364822,780 资产总额1,034,6431,113,674 权益总额580,277681,726 非流动负债36,10143,006 流动负债418,265388,942 负债总额454,366431,948 权益及负债总额1,034,6431,113,674 综合现金流量表（单位：港元千元） 2022年2021年 经营活动产生的现金流量净额124,47525,024 投资活动产生的现金流量净额(248,666)(81,725) 筹资活动产生的现金流量净额46,40129,590 现金及现金等价物减少净额(77,790)(27,111) 05东吴水泥国际有限公司 财务摘要 业过绩往年度财务摘要 收益 销售成本毛利 经营（亏损）╱溢利除税前（亏损）╱溢利所得税抵免╱（开支） 本公司拥有人应占之年内（亏损）╱溢利 资产及负债 资产总额负债总额权益总额 截至12月31日止年度 2021年2020年2019年2018年 港元千元港元千元港元千元港元千元 589,461558,345651,849616,502 (478,230)(435,941)(493,981)(449,450) 111,231122,404157,868167,052 62,92460,84869,27925,378 73,52995,991135,090155,731 (29,523)(35,248)(47,747)(49,297) 46,54160,87976,089107,221 于12月31日 2021年2020年2019年2018年 港元千元港元千元港元千元港元千元 1,113,674969,408908,984801,031 431,948331,010313,638239,100 681,726636,398595,346561,931 港元千元 2022年 372,338 (368,961) 3,377 (56,351) (51,820) 8,747 (40,468) 港元千元 2022年 1,034,643 454,366 580,277 本集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表以港元作为其呈列货币的综合财务报表。变更呈列货币将追溯调整，而于上述综合财务报表内的其他年度比较数字将以港元重述。 年度报告202206 业务回顾 年初以来，虽然适度超前开展基础设施投资，有力支撑基础设施投资回升，但受房地产投资深度下行影响，迭加严格的疫情防控政策等超预期因素冲击，使得2022年全年水泥需求出现大幅下滑。受疫情防控形势严峻、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，水泥需求出现前所未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年以来的最低值，更是创下自1969年以来的最大降幅，同比降幅首次达到两位数水平。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”，全年水泥市场价格走势颓势尽显。反观原材料煤炭价格却从年初涨至年底，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使行业利润下滑严重。 报告期内，本集团加强原辅材料的采购管理，加强各项消耗的管理，加强生产设备及工艺的管理，严格控制生产成本。2022年实现水泥熟料产量约44.9万吨，水泥产量约98.57万吨，其中32.5R等级水泥约23.44万吨，42.5R等级水泥约75.13万吨。全年32.5R等级水泥、42.5R等级水泥和水泥熟料生产成本较2021年均有大幅的上升。全年生产原辅材料供应正常，设备运转基本正常，生产安全正常，全年水泥出厂质量合格率100%。 报告期内，本集团全年实现产品销售量约98.2万吨，其中32.5R等级水泥销售量约23.6万吨，42.5R等级水泥销售量约74.6万吨，水泥板块实现主营业务收入约371,737,000港元。由于疫情防控形势严峻、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，本集团水泥产品销售收入及销量较去年同期大幅下降。 本集团主创“东吴”水泥品牌，继续打造品牌优势。自本集团成立以来，就确立“东吴”品牌水泥的路线，矢志不渝的执行高水平质量、高水平服务的方针。目前在苏州市政交通、建筑市场等领域已深入民心，树立了东吴水泥的良好品牌形象。我们将继续巩固东吴水泥的区域品牌形象，形成区域内的强势品牌。 07东吴水泥国际有限公司 主席报告 本人谨代表东吴水泥国际有限公司及其附属公司董事会向股东提呈本集团截至2022年12月31日止年度的报告 （包括经审核合并财务报表）。 财本集务团业于2绩022年的水泥产品销量约982千吨，较2021年减少约21.3%；收益约372,338,000港元，比2021年减少约36.8%；毛利率约0.9%，较2021年减少约18.0%，有关详情载于管理层讨论与分析一节。截至2022年12月31日止年度，股东应占亏损及每股基本亏损分别为约40,468,000港元及0.073港元。 年业务运营 股董事息会并无建议派付截至2022年12月31日止年度的任何末期股息。 2022 2022年受疫情防控形势严峻、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，水泥需求出现前所未有的“断崖式”下跌，且需求低迷贯穿全年，全年水泥产量降至近十年以来的最低值，更是创下自1969年以来的最大降幅，同比降幅首次达到两位数水平。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”，全年水泥市场价格走势颓势尽显。反观原材料煤炭价格却从年初涨至年底，在水泥量价齐跌、成本高涨的双向挤压背景下，致使行业利润下滑严重。 2022年，本集团水泥板块和生物医药板块由于疫情原因受到了严重的影响。其中水泥板块受疫情防控形势严峻，导致多次停产；同时，受到房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大，原材料成本高涨，水泥价格“高台跳水”等影响。截至2022年12月31日水泥产品销售实现收益约371,737,000港元，较截至2021年12月31日止年度收益约588,553,000港元，下降约216,816,000港元或36.8%。 年度报告202208 展望未来 主席报告 2023年，本公司将继续通过提升内部管理，有效降低成本；对现有公司设施进行升级换代，增加生产效率减少维护成本；通过精细客户服务，扩大市场份额和提高产品盈利水准；不断发展与完善研发团队建设，推进产品管线的各项开发，持续探索其他创新管线，同时继续积极探索新兴行业尤其是新能源领域的投资机会；尝试资本运作增强经营效益，提升综合竞争力。本公司于2023年2月24日（交易时段后），已与赣州诚正稀土新材料股份有限公司 （“诚正稀土”）就未来发展稀土及稀土永磁业务订立框架协议。稀土永磁材料已被广泛应用于新能源汽车、节能工业发电机以及风力发电等中国新兴和快速增长的新能源及节能产业。本公司认为，凭藉当前使用清洁能源的市场趋势以及利好政策，中国对稀土资源、稀土永磁材料及稀土永磁电机的市场需求将大幅增加。目标集团拥有稀土勘探开采、稀土永磁材料生产及稀土永磁电机等领域的技术及成熟经验，将令本公司更有效及高效地跻身稀土及稀土永磁业务，框架协议项下拟进行之交易（倘落实）符合本公司及其股东之整体利益。有关上述进一步资料，请参见本公司于2023年2月24日发布的公告。 致最后谢，我谨代表董事会，向我们所有的股东、客户、委托人及往来银行的一贯信任及支持致以诚挚谢意。同时，我 亦感谢管理层及全体员工的辛勤工作及所付出的努力，没有他们的竭诚贡献，我们就无法达到今天的成就。 在新的财政年度，我们将携手共进，相信2023年我们定能再创佳绩。谢谢各位！ 主席 刘东 2023年3月24日 09东吴水泥国际有限公司 管理层讨论与分析 水行泥业板概块况 2022年受疫情防控形势严峻、房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等多重因素冲击，水泥需求出现前所 未有的“断崖式”下跌。低迷的水泥市场需求，使得全国水泥市场价格“高台跳水”，全年水泥市场价格走势颓势尽显。反观原材料煤