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公司信息更新报告：利润端弹性逐渐释放，新产能即将落地突破供给瓶颈

2024-04-24 余汝意,汪晋开源证券七个橙子一朵发🍊

圣诺生物是一家专注于多肽全产业链的公司，近年来，其利润端弹性逐渐释放，新产能即将落地突破供给瓶颈。2023年，公司实现营业收入4.35亿元，同比增长9.93%；归母净利润7034万元，同比增长9.08%；扣非归母净利润6021万元，同比增长6.38%。2024Q1，公司实现营业收入1.04亿元，同比增长27.65%；归母净利润1647万元，同比增长17.38%；扣非归母净利润1529万元，同比增长136.17%。公司三大核心板块稳健发展，多款多肽原料药产品获得海内外备案，多肽制剂产品注射用生长抑素与醋酸阿托西班注射液已中标全国第八批集采，CDMO在研管线项目持续向后期推进，不断打开成长空间。我们看好公司的长期发展，维持原盈利预测并新增2026年盈利预测，预计2024-2026年公司归母净利润为1.41/1.76/2.11亿元，EPS为1.26/1.57/1.88元，当前股价对应PE为21.9/17.5/14.6倍，维持“买入”评级。

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公司信息更新报告：利润端弹性逐渐释放，新产能即将落地突破供给瓶颈

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