社会服务行业专题报告：公职考培：招录名额、报考人数、行业规模

投资评级:看好(维持) 核心观点 证券研究报告 最近12月市场表现 社会服务 沪深300 3% -5% -14% -22% -30% -38% 分析师刘洋 SAC证书编号：S0160521120001 liuyang01@ctsec.com 联系人李天阳 lity02@ctsec.com 相关报告 1.《边际加强：黄金、教育、旅游、胶原蛋白、酒店》2024-04-21 2.《LVMH：24Q1收入同比+3%，增速回归正常化》2024-04-18 3.《三亚DFS亚龙湾项目正式签约，预计2030年营业额可至百亿级》2024-04-17 广义公职人员规模：估算我国广义公职人员5000-6000万人（2022）。2022年末，构成如下：①我国城镇非私营单位中公共管理和社会组织就业人员数达1985.78万人，其中在编公务员超700万人，社区社工约135万人；②教育类卫生类、科技类、文化类就业人员分别为1950.62、1114.50、455.81、146.50万人，合计3667.44万人。 公职类岗位招录人数：估算我国公职类岗位招录人数超150万人（2024）。我国公务员（国考/省考渠道）、事业单位、社区社工、军队文职2024年招录人数在140万人左右，考虑其他渠道招录人数合计预计超150万人。预计未来公职类岗位招聘人数稳中有升，主因：①55岁以上人口临近退休，2022年我国人口中55-59岁人口占比8.14%，换岗需求大；②多地扩大公职类岗位供给保障就业，2024年目标城镇新增就业1200万人以上，十四五后各地已开始扩充政策性岗位。 公职类岗位报考人数&市场规模：保守估算我国公职类岗位报考人数600-700万人（2024）。2024年，公职类岗位报考中，估计公务员国考300万人、省考联考570万人、军队文职考试72万人、事业单位联考/统考/独立考试等，但因考试科目相似，报考人群存在重叠，故保守估计报考人数合计600-700万人/年。估算公职类考试培训线下渗透率20%-30%，线上APP已实现全覆盖我国招录考培市场规模约400亿元（2024），其中公务员、事业单位、其他招录考培市场分别270/100/30-40亿元。 投资建议：公职类考培行业有望长期维持高景气，招聘侧公职岗位招聘量有望在2024年150万人基础上稳中有升；报考侧2024年应届毕业生人数将达1179万人，后续有望维持在1100-1200万人。受益于供给扩大及报考需求释放，公职类考培龙头有望受益，建议关注华图山鼎（300492.SZ）、粉笔 （2469.HK）、中公教育（002607.SZ）。 短期因素：1）Q1/Q2考培旺季催化：3月省考联考及事业单位联考笔试结束，4月中旬后笔试成绩将陆续发布，面试班培训将迎来招生高峰，预计主要公司Q2业绩确定性高。2）应届生群体参培率提升：2024年应届毕业生人数将达1179万人，同比增加21万人，社会岗位竞争加大，学生重视考公考编机会，为增强自身竞争力更多参与培训。 中长期因素：1）头部市占率2-3年内明显回升：头部三家过去两年精简人员导致中小机构较多，中小机构资金、教研实力有限，在长周期产品开发上存在明显不足，与大机构竞争存在劣势。应届生群体参与考公考编比例提升，时间相对充裕可参培长周期产品。头部机构纷纷加大基地班建设，开发长周期产品，满足考生群体需求。2）整体参培率提升：近年不少省份公职考试放宽对应届生身份的限定，吸引毕业1-2年学生参考，考公考编人群扩大，报录比有提升趋势。岗位竞争加大，考生参培率有望提升。3）客单价提升：头部机构纷纷推出长周期产品，同时近两年行业针对协议班产品调整，实收占比明显提高，均有利于客单价提升从而提升盈利能力。 风险提示：市场竞争加剧、行业监管趋严、招录考培需求波动。 请阅读最后一页的重要声明！ 内容目录 1公职类岗位分析5 1.1公职类岗位对比5 1.2公职类岗位考试区别6 2考培市场：招录名额、报考人数、行业规模7 2.1广义公职人员规模：5000-6000万人（2022）7 2.1.1公共管理和社会组织就业人员7 2.2公职类岗位招录人数：150万人（2024）9 2.2.1公务员：国省考招录约24万人（2024）9 2.2.2事业单位：招录超100万人（2022）11 2.2.3社区社工：十四五期间需新增7.14万人/年11 2.2.4军队文职：招录3.34万人（2023）12 2.3公职类岗位未来招聘人数：预计稳中有升12 2.4公职类岗位报考人数：600-700万人（2024）13 2.4.1公务员：报考超600万人（2024）15 2.4.2事业单位：预计报考人数不低于公考16 2.4.3社区社工：预计报考人数超20万人/年17 2.4.4军队文职：报名超70万人（2024）17 2.5招录考培市场参培率：线下20%-30%、线上APP全覆盖18 2.6招录考培市场产品价格：几百~上万元不等19 2.7招录考培市场规模：约400亿元（2024）20 3投资建议21 4风险提示22 图表目录 图1.中国广义公职人员构成（2022，万人）7 图2.中国公共管理和社会组织就业人员构成（万人）7 图3.中国城镇非私营单位就业人员数:公共管理和社会组织（万人）8 图4.我国公务员数量（万人）8 图5.中国:就业人员数:事业单位（万人）9 图6.中国城镇非私营单位中科教文卫就业人员数（万人）9 图7.我国公职类岗位招录人数（万人，2024E）9 图8.我国公务员招聘、离退休数量（万人）10 图9.国考招录人数及增速10 图10.省考招录人数及增速10 图11.全国公开招聘事业单位人数（万人）11 图12.每万城镇常住人口拥有社区工作者12 图13.社区工作者总需求12 图14.军队文职招录人数及增速12 图15.军队文职招录职位数及增速12 图16.我国人口年龄结构（2022）13 图17.不同公职类岗位报考人数（2024）14 图18.我国高等教育入学人数及毛入学率14 图19.我国普通高校毕业生人数（万人）15 图20.2023年应届生求职意向企业类型（猎聘）15 图21.公务员国考过审人数及增速16 图22.公务员国考实际参考人数及增速16 图23.公务员省考联考报名人数16 图24.公务员省考非联考省份/直辖市报名人数（万人）16 图25.部分省市2024年事业单位联考报考人数17 图26.部分省份事业单位省内统考报名人数（万人）17 图27.军队文职报名人数（万人）18 图28.粉笔APP月均活跃用户数（万人）18 图29.粉笔APP日均活跃用户数（万人）18 图30.华图在线APP月均活跃用户数（万人）19 图31.中公教育APP月均活跃用户数（万人）19 图32.招录考试培训渗透率持续提升19 图33.粉笔天猫/京东店铺产品价格&销售数量占比（2023）20 图34.广东公务员省考线下班型价格对比20 图35.我国招录考培市场规模估算（2024）21 表1.公务员、事业单位、参公单位、军队文职岗位对比5 表2.公务员、事业单位、军队文职考试区别6 表3.部分省份/直辖市社工岗位招录&报考情况17 1公职类岗位分析 1.1公职类岗位对比 我国的编制类型较多，较为常见的可以分为公务员、事业编、参公、军队文职等。 公务员：公务员是指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员。公务员作为各类编制中较为稳定的一种，享有较为稳定的福利待遇。 事业单位：事业单位是指国家为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育/科技/文化/卫生等活动的社会服务组织。 参公单位：参公是指对政府委托或授权具有行政执法能力的单位和不属公务员系列的人员，参照公务员法进行管理，包括党委群团机关、行政执法事业单位、完全或主要行政类事业单位。 军队文职：军队文职人员是指在军民通用、非直接参与作战，且社会化保障不宜承担的军队编制岗位，从事管理工作和专业技术工作的非现役人员，是军队人员的组成部分。 表1.公务员、事业单位、参公单位、军队文职岗位对比 公务员 事业单位 参公单位 军队文职 身份定位 指依法履行公职、纳入国家行政编制、由国家财政负担工资福利的工作人员 为了社会公益目的，由国家机关举办或者其他组织利用国有资产举办的，从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。事业单位接受政府领导，表现形式为组织或机构的法人实体 指对政府委托或授权具有行政执法能力的单位和不属公务员系列的人员，参照公务员法进行管理 指在军民通用、非直接参与作战，且社会化保障不宜承担的军队编制岗位，从事管理工作和专业技术工作的非现役人员，是军队人员的组成部分 招录主管单位中央组织和省委组 织部 外交部、国税、组 人社局中央组织和省委组织部 党委群团机关、 中央军委 军校、部队、部队医 工作单位 织部等医院、学校、出版社等 气象局、银保监 分局等 院、武装部等 工作编制纳入国家行政编制全额、差额和自收自支事业 编制 参公事业编制非现役、无军籍、聘 用制 工资待遇 按照《国家公务员管理条例》的规定发放，并根据国家财政状况进行调资 事业单位人员的工资收入一般由各事业单位根据市场情况而确定，不受国家统一规定 整体参照公务员条例，主要跟单位情况和地区工资水平相关。 军队建立统一的文职人员工资制度。文职人员工资包括基本工资、津贴、补贴等 岗位类型综合管理、专业技 术、行政执法 管理岗、专业技术岗、工勤技能岗 -管理岗、技术岗、技能岗 数据来源：中公教育公众号、高途教育公众号、军才网公众号、合肥先锋公众号等，财通证券研究所 1.2公职类岗位考试区别 目前取得编制的途径主要为编制考试，公务员、事业单位及军队文职都有相关考试，参公单位的考试包含在公务员考试当中。 公务员考试：公务员考试分为国考和省考。国考指中央、国家机关公务员考试，一般考察行测和申论两部分。省考指各个省、市、县、乡四个层级的公务员考试，考察内容基本沿用国考模式，特殊岗位例如公安等会考相关专业知识。 事业单位考试：事业单位考试分联考、统考、单招。全国联考的职业考试一般包括职业测评和综合考试。根据不同的工作方向，试卷会被划分为ABCDE五个部分。 军队文职考试：军队文职的管理岗和技术岗由全军统一组织报考，每年只有一次报考机会；技能岗由各大用人单位自行组织，招考公告陆续发布，每年有多次机会可以报考。 表2.公务员、事业单位、军队文职考试区别 公务员 事业单位 军队文职 考试分类 国考和省考 联考、统考、单招 统考、单招 一般包括职业测评、公共基包括《公共科目》和《专业 考试科目《行测》和《申论》 础知识和主观题三个科目组 合考试 科目》 军队文职的管理岗和技术岗 考试频次 国考一年一次；大部分省份事业单位联考一年考两次。由全军统一组织报考，每年一年1次，少部分省份一年事业单位省直，市直，单位只有一次报考机会；技能岗 2次省考 国考面向全国进行招考，除 直招考试次数不限。 由各大用人单位自行组织，每年有多次机会可以报考。 招考对象 极个别职位，大部分无户籍具备招聘单位规定的岗位聘①普通高等学校毕业生②社限制；省考主要面向当地的用要求、资格条件、工作能会人才③定向招考对象为军居民和在当地就读的大学生力、身体条件和心理素质；队烈士、因公牺牲军人的配 以及本省生源的大学生。部部分省市有居住证时间要求分省市有户籍限制 数据来源：华图教育公众号、中公教育公众号、中国军网公众号、乐恩公考公众号等，财通证券研究所 偶子女以及现役军人配偶 2考培市场：招录名额、报考人数、行业规模 2.1广义公职人员规模：5000-6000万人（2022） 估算我国广义公职人员5000-6000万人（2022）。广义公职人员可分为两大类，1）基本范围内：包括公务员、事业单位工作人员、解放军指战员、武警官兵，以及已经离退休的公务员、事业单位工作人员和在部队离退