协鑫新能源年报 2023
把 带进生活 2023 年报 关于协鑫新能源 •国内知名民营光伏发电企业，其大股东之一协鑫科技(3800.HK)为全球领先的多晶硅生产商及硅片供应商 •成功落实轻资产战略转型，积极研究在现有光伏发电的业务平台上，发展其他清洁能源业务 •引领光伏电站智能运营的发展方向，成功获评全国首家“5A级光伏电站运维服务单位”荣誉称号 本年报载有前瞻性陈述，涉及本集团的预测业务计划、前景、财务预测及发展策略。该等前瞻性陈述是根据其营运的行业及市场目前的信念、预测、假设及前提，当中有些涉及主观因素或不受我们控制。该等前瞻性陈述涉及许多风险及不明朗因素及可能不会在将来实现。鉴于风险及不明朗因素，本年报内所载列的前瞻性陈述不应视为董事会或本公司声明该等计划及目标将会实现，故投资者不应过于依赖该等前瞻性陈述。 目录 1.概览及我们的策略 3. 财务报表及分析 二零二三年表现摘要 2 独立核数师报告 65 主席报告 3 财务报表 71 管理层讨论及分析 7 财务摘要 218 2.企业管治 公司资料 219 我们的董事 19 企业管治报告 28 词汇 221 董事会报告 45 与股东沟通 62 二零二三年表现摘要 人民币百万元 1,000 500 收入 929 兆瓦 900 450 附属电站并网容量 840 171 832 9 245 758 578 0 LNG业务相关 22财年23财年 0 134 22财年23财年 经营管理和相关配套服务电力销售 经营管理服务装机容量 兆瓦 人民币百万元 融资成本 8,0007,187 600 572 -22% 3,669 444 4,000300 0 22财年23财年 0 22财年23财年 % 51% -28个百分点 23% 50 负债率 30 0 22财年23财年 2协鑫新能源控股有限公司2023年报 主席报告 朱共山 （主席） 明确目标稳健推进夯实基础蓄势待发 协鑫新能源在过去几年曾经历过风雨的历练，在翻山越岭度过了困难的煎熬，也正是这些挫折激励着我们奋勇向前，在能源领域持续深耕，围绕“转型”与“高质量”双向发力，主动拥抱变革，锚定新赛道、新目标，果断切换“轻资产”赛道模式，积极地向“光伏+天然气”双主营业务成功之路探索迈进。 重拾财务平衡在“轻资产”赛道上奔驰 在二零二三年十月，协鑫新能源公布将旗下在中国境内的最后一批合共36个、总规模为约584兆瓦的光伏电站项目， 出售予苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司（“苏州工业”），成功为下一步“轻资产、厚利润”可持续发 展的转型构建最夯实的基础。通过本次交易，协鑫新能源将获得现金所得款项净额约人民币16亿元，并将利用现金所得款偿还其债务，以及支持天然气、液化天然气以及营运及管理服务分部的投资。 实际上，“轻资产”发展新模式普遍具有资金投入低、周转速度较快、资本收益水平较高等特点，贯彻落实 “轻资产”发展新路径将让协鑫新能源能够更加灵活地应对市场变化、减轻资金压力、增加现金流动性、降低经营风险、提高抗风险能力，进一步集中资源投放在“光伏+天然气”双主营业务战略，让未来核心发展方向变得更明确清晰。 协鑫新能源虽然曾经受到“重资产”发展所带来的压力，但随着我们一直谋新求变，在原有光伏发电业务的发展思路上持续修补更新、吸取经验，协鑫新能源已妥善处理好包括美元债在内的所有平台债务，让二零二二年高达人民币4,689百万元的总债务，大幅缩减人民币4,137百万元至年内的人民币552百万元，总负债比总资产的负债率较二零二二年的50.9%，明显下降至年内的23.2%，有效保障现金流的安全，进一步改善财务状况，为未来“转型”与“高质量”可持续发展打下最坚实的基础。 协鑫新能源控股有限公司2023年报3 主席报告 穿越各种障碍拥抱全球能源结构提升新机遇 目前，全球正在经历由高碳向低碳、由化石能源向可再生能源的第三次能源转型，然而在构建多元能源结构共同发展的进程中，面对国际地缘政治紧张态势、乌克兰危机长期化等问题，引致全球能源供需矛盾急剧恶化，迫使世界各地能源政策密集出台，能源结构升级、绿色低碳转型已成为不可阻挡的全球趋势。 在可再生能源尚未成为主力之际，清洁替代能源在能源供应中发挥了更大作用，尤其是天然气凭藉其灵活、清洁、稳定、高效、低碳等多重优势，在规模替代高污染燃料、与可再生能源协同发展等方面发挥重要作用，在国内外被广泛视为重要的替代能源之一，在全球能源转型过程中的地位和作用日益凸显。国际能源署（“IEA”）在二零二四年第一季度天然气市场报告中表示，天然气的价格回稳支撑了更高的需求，预期全球天然气消费将在二零二四年恢复强劲增长，增幅达至2.5%。 于国内，在实现“双碳”目标和新型能源体系构建的背景下，国家政策大力倡导使用天然气作为另类燃料，天然气被视为不可或缺的替代能源。随着天然气行业重大政策频出，在新能源发展进程中发挥灵活调节优势和关键支撑作用。于二零二三年七月，中央全面深化改革委员会第二次会议审议通过《关于进一步深化石油天然气市场体系改革提升国家油气安全保障能力的实施意见》，强调要围绕提升国家油气安全保障能力的目标，针对油气体制存在的突出问题，积极稳妥推进油气行业上、中、下游体制机制改革，确保稳定可靠供应，意味着油气体制改革进入新阶段。 此外，国家多个政策提出在发电、工业和交通等不同领域上更好的利用天然气，促进天然气行业高质量发展。在发电上，鼓励因地制宜发展天然气调峰电站、大力发展天然气分布式能源、加强天然气与多种能源协同发展，与风、光等可再生能源融合为长期伙伴，构建多能互补格局，推动新型电力系统、天然气市场持续优质发展。在工业领域上，合理引导工业用气和化工原料用气，鼓励逐步提高天然气应用比重，让液化天然气（“LNG”）的需求量持续大幅增加，成为了驱动LNG需求增长的主要动力。在交通上，大力推广天然气等新能源、清洁能源在交通运输领域应用，支持车船使用LNG作为燃料，推广LNG动力重型货运车辆、加快老旧船舶更新改造，发展LNG动力船舶等。 4协鑫新能源控股有限公司2023年报 主席报告 受惠国家政策拓宽了天然气利用领域，天然气市场化定价机制正逐步完善，天然气在不同领域上迎来发展新契机。于二零二三年，中国再次成为全球最大LNG进口国，国内天然气产量亦持续稳定增加。彭博新能源财经《二零二四年中国天然气和LNG夏季展望》报告预计，在二零二四年的夏季（二零二四年四月至九月），中国在基准情景下的天然气需求量将同比增长6.7%至1,949亿立方米。市场普遍认为，天然气将有机会在多个领域成为低碳燃料利用的重要选项，有海外研究表示，受中国工业需求及南亚和东南亚经济发展的推动，预计到二零四零年，全球LNG需求将增长50%以上，反映出天然气在国内外的长期应用增长潜力庞大。 在天然气领域上迎接发展新契机 为了适时抓紧天然气格局大调整下的上佳机遇，协鑫新能源对国内外天然气发展形势进行了全面、清晰、客观的分析研究和判断，与保利协鑫天然气集团有限公司（“保利协鑫天然气集团”）保持良好沟通并积极探索未来进军LNG业务的合作机遇。保利协鑫天然气集团拥有位于非洲埃塞俄比亚欧加登盆地天然气矿藏的上游勘探及开发期长达45年，资源量达五万亿立方米的天然气及约40亿吨原油已完全具备规模化商业开发条件。 与此同时，为了进一步推进天然气业务的多元化发展、加快实现LNG贸易的市场化，以提高本集团收入，协鑫新能源二零二三年六月委任徐辉林先生任本公司之执行总裁一职，分管公司天然气开拓业务，直接向公司总裁汇报。另外，二零二四年二月，公司也引入熊欣先生为公司副总裁，协助徐辉林先生开拓天然气贸易业务，徐辉林先生及熊欣先生在能源行业拥有较高资历和深厚资源累积，对油气行业有着深刻的洞察，对大宗商品贸易和能源领域投融资、资本运作拥有丰富经验。凭着两位业界精英加盟及公司其他天然气贸易专才，预计二零二四年，天然气业务能使公司注入了新的活力。在二零二四年三月四日，本集团的间接全资附属公司南京协鑫新能源发展有限公司（“南京协鑫新能源发展”）与协鑫能源科技股份有限公司（“协鑫能源科技”）的间接全资附属公司协鑫智慧能源（如东）有限公司（“如东盟鑫智慧能源”）订立了期限至二零二四年十二月三十一日的居间合同。根据该居间合同，协鑫新能源透过其专业团队，为如东盟鑫智慧能源寻找合资格的国际LNG资源及LNG接收站，并协助如东盟鑫智慧能源购买LNG。随着全球天然气贸易格局重构，国内消费量增长持续强劲，发展空间广阔，本集团相信发展多元化天然气业务将有助抓紧国家向清洁能源转型的长远新趋势。 协鑫新能源控股有限公司2023年报5 主席报告 “光伏+天然气”双主营业务相辅相成 协鑫新能源凭藉对运维科技布局的远见卓识，在运维服务赛道快速布局，依托规模优势和海量数据积累，通过创新驱动，加强科技研发，专注加速发展各种清洁能源项目的运维管理业务，成功完成市场化改革及轻资产转型。年内，本集团已与全国各地近260家光伏电站订立各类营运及维护服务合同，总装机容量约为7.2吉瓦，市场占有率名列前茅。 作为国家高新技术企业，协鑫新能源成功获评全国首家“5A级光伏电站运维服务单位”，通过持续研发投入加快技术迭代，凭藉自主知识产权“鑫翼连”综合能源管理平台，为客户提供集“数据+管理”的综合能源系统解决方案。创建多维度设立数据模型，为风光储、移动能源等多种新能源业态提供智能化运营管理服务，塑造“数智化”绿色、低碳、可持续发展的新运维生态圈，持续不断为合作伙伴，创造价值，实现合作共赢，促进共同发展。 未来，协鑫新能源将以分布于全国各区域的光伏运维“点”为基础，结合风电、储能运维项目形成“线”，基于风光储项目扩展各类服务形成“面”，延申提供电量交易、EMC、CCER等形成业务新体系。同时，深入市场调研，分析用户需求，提供差异化综合能源解决方案，将数智化运维和“无人值班、少人值守”的运维模式相结合，走出运维服务“红海”竞争，多维度拓展市场化代运维，实现可持续发展。 持续巩固“光伏+天然气”双主营业务引领可持续发展 面对全球能源格局深刻调整，能源体系转型加速推进，协鑫新能源一直以来拥有明确的目标，我们持续深耕绿色事业，致力于发展清洁、安全、可靠的高质量清洁能源、大力推动清洁能源的利用，以助力实现能源转型为己任，肩负“把绿色能源带进生活”的梦想。 在未来高质量发展路上，我们以可持续发展作为本集团战略蓝图，通过坚定不移地围绕“光伏+天然气”双主营发展战略，以科技创新为引领，充分发挥自身优势，为推动清洁能源高质量发展克尽己任。通过综合考虑环境、社会和治理（“ESG”）等因素在营运和各个层面中所扮演的重要角色，持续优化调整，转化为推动长期战略的思路方向，推动工作创新发展，创造可持续发展的能力。 6协鑫新能源控股有限公司2023年报 管理层讨论及分析 概览 截至二零二三年十二月三十一日止年度，相比去年本公司拥有人应占亏损人民币1,493百万元，本公司拥有人应占年内亏损为人民币1,166百万元。截至二零二三年十二月三十一日止年度亏损减少主要归因于以下各项的综合影响： 1.附属电站的已并网容量自二零二二年十二月三十一日的0.84吉瓦减少至二零二三年十二月三十一日的0.13吉瓦，使业务规模减少84.0%。本集团的电力销售量及本集团发电收入分别减少21.9%及23.8%。本集团的业务规模下降导致毛利自上年度人民币451百万元减少人民币70百万元至截至二零二三年十二月三十一日止年度人民币381百万元； 于二零二三年十月十二日，本集团与苏州工业园区鑫坤能清洁能源有限公司订立十一份股份转让协议，以出售36间附属公司之88.58%-100%股权，总代价为人民币1,004百万元。该等附属公司于中国经营的光伏电站项目总容量为584兆瓦。截至二零二三年十二月三十一日止年度，上述所有公司的出售事项均已完成，导致本年度的业务规模大幅减少。 2.行政开支由人民币571.6百万元减少25.7%至人民币424.8百万元
