深圳零售 2024年第一季度

深圳-2024年4月 MARKETINMINUTES SavillsResearch 零售 市场处复苏初期 空置率三季连降。 •250.62%4年，至前人两民月币，深1,7圳1市2.8社亿会元消。费品零售总额同比增长 第如需一了太解平更多戴资维讯，斯 请联系 市场研究部 高中国级区董事 JamesMacdonald +862163916688 james.macdonald@savills.com.cn 董华南事区 CarlbyXie +862036654874 carlby.xie@savills.com.cn 中央管理层 董深事圳总经理 RayWu +8675584367008 ray.wu@savills.com.cn 存量环比下降1.0%，至678.8万平方米。 •2新0城24市年广第场一又季因度改，市造场升未级录暂得时新歇项业目。截入至市季。同末时，全，福市田总的 49.2%。 •2据0主24导年地第位一，季源度自，该餐业饮态品的牌租在赁新成增交租占赁季需内求全方市面总继量续的占 开业。 •见随证着了多更个多购时物尚中和心化不妆断品进品行牌的的品区牌域升/级城活市动首，店市/场旗持舰续店 •截下降至季0.9末个，百全分市点平，均至空8置.6%率。环比下降0.5个百分点、同比 565.5元。 •截比下至降季0末.9，%全，市首零层售平市均场租租金金降指至数人环民比币下每降平1方.0米%每、同月 “在消费意愿持续增长和零售商信心回升的支撑下，市场氛围及项目入驻率均有所改善。但鉴于市场仍处复苏初期，对多数业主而言，现下仍不是涨租的时机。” 谢靖宇，第一太平戴维斯研究部 商铺部 高华南级区董事 DorianZhi +8675584367036 doriandl.zhi@savills.com.cn 第一太平戴维斯 第一太平戴维斯是一家在伦敦股票交易所上市的全球领先房地产服务提供商。公司于1855年创立，具有悠久的历史传承以及强劲的增长态势。第一太平戴维斯是行业引领者，在全球设有逾600家分公司与联营机构，广泛分布于美洲、欧洲、亚太、非洲和中东地区。本报告仅作一般信息用途。未经事先许可，任何人不得对其相关内容或全部内容进行出版、复制或引用。同时本报告亦不构成任何合同、计划书、协议或其他文档的依据。第一太平戴维斯已尽全力确保报告内容的准确性，但对于该报告的使用而导致直接或间接的相关损失不承担任何责任。本报告版权所有，未经第一太平戴维斯研究部书面许可，不得以任何形式对该报告的部分或全部内容进行复制。 零售 图1：全市新增供应，2019至Q1/2024 市场综述 持续推进，市场见证了更多时尚和化妆品 2024年第一季度，受惠于节假日国内旅游品牌区域/城市首店/旗舰店的开业。例如， 9080 70 60 50 40 30 20 10 业回暖以及香港居民周末/节假日赴深旅游的增长，深圳消费市场保持强劲增长势头，客流量和消费需求激增。根据深圳相关政府机构数据，2024年3月29日，深圳口岸出入境旅客数创下自2023年2月全面恢复通关以来的新高。春节期间，深圳重点监测的21个商圈的客流量和营业额分别同比增长20.94%和22.32%。前两月，全市社会消费品零售总额同比增长5.6%，至人民币1,712.8亿元。在此背景下，众零售商对 深业上城引进了时尚品牌上海滩的华南首店；Hogan继2023年在广州的太古汇开设快闪店后，在2024年1月于深圳万象城开设了华南首家精品店；Gucci则进一步扩张，在深圳湾万象城开设其童装系列的华南首店；化妆品品牌Hourglass在万象天地开设华南首店，而修丽可则在壹方城开设全球旗舰店。 租金 尽管市场情绪有所改善，但业主和运营商 0 20192020202120222023Q1/2024 来源第一太平戴维斯研究部 进军深圳或在本地进行扩张的市场信心得 以提升，从而带动了首店经济的进一步发展，全市零售物业市场入驻率亦有提升。 （尤其对于新兴区域而言）在留驻优质零售品牌方面仍面临与日俱增的挑战，因此继续维持积极的租赁策略以吸引目标租 供应户。截至季末，全市零售物业市场租金指数 图2：各子市场空置率，Q2/2019至Q1/2024 18% 15% 12% 9% 6% 3% Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 0% 201920202021202220232024 来源第一太平戴维斯研究部 2024年第一季度，市场未录得新项目入市，而福田的新城市广场因改造升级暂时歇业。截至季末，全市总存量环比下降1.0%，至678.8万平方米。 需求 2024年第一季度，方兴未艾的消费市场广 泛提振了零售商信心，部分餐饮、时尚、配饰和化妆品品牌逐步恢复业务扩张。众子市场空置率皆环比下降，全市平均空置率随之三季连降，季末环比下降0.5个百分点、同比下降0.9个百分点，至8.6%。 季内，就新增租赁需求而言，餐饮品牌继续占据市场主导地位，源自该业态的租赁成交占季内全市总量的49.2%。季内，烘焙甜 环比下降1.0%、同比下降0.9%，首层平均租金降至人民币每平方米每月565.5元。 市场展望 根据深圳市《政府工作报告》，2024年全市 社会消费品零售总额预期同比增长7.0%。同时，政府正大力推进国际消费中心城市建设进程，拟于2024年在深新增1,000家首店/旗舰店/概念店，并为香港居民提供更多便利服务，以促进跨境旅游消费增长（包括在主要口岸和购物中心之间提供免费穿梭巴士及优化跨境支付流程），这均将为深圳零售市场的发展注入新动能。对于市场参与者，尤其是业主和零售品牌而言，调整其经营策略以适应市场变化至关重要。 点品牌L’ÉclairdeGénie和theRoll’ING 图3：各子市场租金指数，Q2/2019至Q1/2024 240 220 Q1/2004=100 200 180 160 140120 Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4 Q1 100 201920202021202220232024 备注罗图湖表–中Q所4/有20租04金;南指山数–均Q始2/于20Q016/;2龙0岗04，–以Q3下/2子01市2;场宝例安外–：Q3/2013;龙华–Q3/2014 来源第一太平戴维斯研究部 首进华南，并分别于不同购物中心开设首店。同时，连锁休闲餐饮品牌继续展现较强劲的扩张需求，增设多家新店。例如，湘辣辣在深圳天河城和汇港购物中心二期开设新店；禧牛荟牛肉火锅进驻深业上城和领展中心城；裕莲茶楼则进驻深圳湾万象城和万象天地；茶理宜世在宝能环球汇、万象汇、宝安福城万达广场和万象天地拓店；霸王茶姬在南山京基百纳广场、京基百纳时代和海岸城均开设新店。 本季，随着多个购物中心品牌升级活动的