海外充电桩需求近况

1、美国充电桩市场概览美国充电桩市场在 2024 年表现滥活跃，特别是在加州和纽约州，这两个州的基建类项目和 大型场站建设需求显著。美国市场的核心增长点包括电动汽车的增长、商业区域（如商超）的充电需求、高速公路路 口的光储充方案以及加油站的快充桩布局。美国华人参与的充电桩项目增多，滥特别是在高速公路出入口和大型室外场站的建设。 2、产品调整与市场表现针对美国市场的需求，公司推出了新产品，包括 320AT 和 480分体的充电桩，以适应市场对 高功率充电设备的需求。加油站转型为充电站的趋势开始在美国出现，涉及能源商和传统加油站的业务转变。 在美国市场，大型基建类项目和加油站转型项目带来的订单增长最为明显。 3、市场预期与目标公司在美国市场的销售在 2023 年达到近七千万人民币，预计 2024年的目标是 8000 万美元，约合五个多亿人民币。公司计划在美国建立工厂，以更好地适应市场需求和获取订单，预计 2024 年第四季度投产。 4、合作伙伴与市场策略公司与美国当地的运营商如 Charge Point 和 Tesla 等有合作，并且与 Apple Charge 等大型运 营商建立了合作关系。 公司还计划与美国汽车主机厂如通用汽车和福特电动进行配套合作。能源公司合作方面，壳牌是主要合作伙伴，尽管美国本土能源公司如雪佛龙和美孚的动作较 慢。5、财务预期与盈利能力美国市场的毛利率较高，交流产品毛利率约为 25-30%，直流产品毛 利率约为 45-50%。尽管美国制造成本较高，但通过本地化生产可以减少关税和物流成本，同时能够获取补贴，从而保持较高的毛利率和净利率。 6、市场扩张与未来规划公司在美国市场的扩张策略包括与现有运营商合作、争取主机厂配套机会以 及可能的软件服务提供。 （更多及时机构交流关注公众号：冷梦半菱更多一手调研纪要和研报数据加 V：tao_csyy ）公司预计美国市场在未来几年内仍将保持乐观的增长态势，不担心增速放缓。 公司在全球的业务规划中，美国和欧洲市场是主要的收入来源，预计美国市场收入约五个亿 人民币， 欧洲市场约 14 亿人民币。 7、其他市场与全球布局在美国市场之外，公司也在亚太地区设定了较高的销售目标，预计收入约8000 万美元。全球市场策略中，公司关注与大客户的合作，如施耐德和壳牌，以及其他区域市场的发展。 公司在不同市场的毛利率和净利率有所不同，美国市场最高，亚太某些区域如越南有时能超过 50%的毛利，而印度市场毛利率较低。8、投资者关系与市场沟通公司通过专门的团队和平台为海外市场提供软件服务，同时保持与投资者 的良好沟通。 公司对投资者的提问保持开放态度，并愿意分享市场信息和公司战略。以上要点均基于提供的会议记录文稿，并按照要求进行了校对、修正和润色。 会议实录 1、2024 美国充电桩市场概览各位投资者，晚上好。感谢大家抽出宝贵时间参加今晚的交流会。我们直接进入正题。首先，请专家为我们简要更新一下今年美国充电桩市场的变化，包括产品端、需求端和政策端的情 况，谢谢 。好的，首先简单概括一下今年海外市场的情况。欧洲市场相对稳定，而亚太地区发展较快。从今年第一 季度的销售情况来看，美国市场显得特别活跃。美国市场的核心变化主要体现在以下几个方面：首先是电动汽车的增长，这是我们一直关注 的话题。 其次是一些典型案例或场景，如商超和小型零售店，这些地方的充电桩需求明显增 多。第三是大型场站基建项目，这与美国的补贴政策有关，尤其是在加州和纽约州，这两个 州的发展较为明显。例如，从去年到今年，我们在加州陆续接到了几个大型项目，包括光伏、储能和充电桩的光储充方案。这些项目很多是由在美国的华人企业负责，类似于国内的高速公路服务区或出入口的大型室 外场站。 他们正在接入光储充场站，规模甚至超过了国内。因为美国高速公路上的充电桩要 求功率大于 150 千瓦，通常需要 480 千瓦或更高功率的产品，且单相功率要求也很高。基于 这种情况，我们对产品进行了调整，推出了新产品，如 320AT 和 480 分体产品，市场反馈良 好。 第四是加油站类项目，最近有几家公司询问，包括美国的彩城和以色列财团在美国的项目，它们涉及到能源商，类似于国内的加油站。在现有加油站内布置快充桩，与欧洲的做法相似。您提到的各类需求都在增长，几乎涵盖了所有下游需求。在光储充、商超和加油站这几大类 中，目前 增速较快或能给我们带来较大订单的是哪个方向？ 主要还是加油站和高速公路基建类项目，因为前面的小型交流充电桩，如 79.2 千瓦或 30千 瓦的产品，信息量不大，单价也不高。而加油站和高速公路基建类的订单提升效果更明显，一套设备可能价值数十万美元，一个场站可能需要 5 到 6 套设备。例如，在加州的弗雷蒙特 或洛杉矶，会布置几个场站。明白了。您提到的主要地区是加州吗？除了加州，还有其他地区吗？ 除了加州，纽约州也是一个活跃的市场。美国的主要经济大州要么是西部的加州，要么是东 北部的纽 约州，这两个州都是传统的工业州，非常活跃。明白了。您能否介绍一下今年我们在美国市场的预期？我记得我们去年刚刚进入了美国市场，获得了 UL 认证。今年我们在美国市场的预期是怎样的？实际上，我们在 2021 年就进入了美国市场，当时是小批量阶段，2022 年实现了规模销售 ，销售额约为两三千万人民币。2023 年，我们的销售额达到了近七千万元人民币，增长非常快， 翻了两番。今年，我们的计划更加宏伟，这与我们在美国的策略有关。我们预计今年第 四季度，美国的工厂将投产。因此，我们今年在美国市场的目标是 8000 万美元，约合五亿 多人民币，这是一个很高的目标。明白了。我们的贷款放量，现在有哪些直接对接美国客户的？在这五亿收入中，是否有包含 我们跟随 EPC 或运营商的订单？有运营商，但主要是美国的当地运营商，目前是从国内发货，但后期我们计划从美国工厂出 货。我们 的主要合作伙伴包括 Charge Point、BTC Power 和特斯拉。目前，我们与Apple Charge 合作，它应该是加州最大的，也是美国前五或前六的运营商之一。它的体 量增长很快，所以 最近一个月左右，尤其是近 20 天，美标的订单非常多，主要集中在美国的Apple Charge 等 运营商。这些订单通常是几十套分期交付，单价也较高，因此起量很快。 此外，我们之前也提到过，我们在美国建厂的另一个核心原因是计划与美国的主机厂配套，如通用汽车、福特电动等皮卡车型。我们还将为奔驰等全球项目提供配套，这些项目在美国 也有工厂。他们要求必须在美国有工厂配套，才会给我们定点。因此，汽车主机厂也是一个 方向。在今年五亿人民币的收入中，Apple Charge 可能是主要贡献者？ 是的，主要是运营商，不仅仅是 Apple Charge。今年我们可能会在 Apple Ch arge 上实现一个 多亿到两个亿的销售额，因为去年七千多万的销售额中，大部分是 Apple Charge 贡献的。今 年，我们的主攻方向仍然是 CPU，另一个方向是我们提到的能源公司，以及主机厂。2、海外充电桩市场需求与合作动态明白，然后能源公司这一块想问一下，主要是谁现在在跟谁做合 作或者绑定？ 我们这边配的还是壳牌比较多一点，因为壳牌它也是一个全球性的公司，它的核心业务基本 上都在欧洲。然后美国这边也有很多的业务板块在这边，就是桥牌。但美国的能源公司，当 本土的那个公司相对来说行动还是偏慢一点。我们前期也提过，类似于到这个雪佛龙或者是 美孚，他们的动作可能没有壳牌那么快，所以说目前还是以壳牌为主。明白的。然后整个壳牌估计在今年贡献多大收入？就五个亿里面壳牌能做 1 到 2 个亿。美国单 一个美国可能做不了这么多，可能是做不了这么多。我们这边内部规划就是美国壳牌 这边，美国壳牌这边会做到大几千万到 1 个亿左右，就是将近一个亿，但是不会达到两三个 亿，也做不到就是大几千万。明白了，好的，我顺便也问一嘴，壳牌在欧洲您了解，除了咱们在欧洲配套它比较多，现在 有国内的 其他的供应商进到它的体系里面了吗？国内有其他的配套，但是海外的话壳牌目前是指定的我们为主。国内的基本上是盛虹，包括 科华都有 在跟壳牌合作的，但是基本上都集中在国内，就是国内的这些场站。包括他们在厦 门，包括广东这边的厂商我都见过。但是它基本上还是集中于国内的产量多一点。真正的海 外的话，目前还是我们基本上是我们供的为主。对对对，因为盛虹他在欧洲主要也想去进欧洲的壳牌。目前跟下来就是这一块，他那边还没 有什么量 是吧？ 对，欧洲几乎基本上都是我们出的。然后还有一个文都刚才说漏了一个，还有绿能汇通也给 他们做， 但绿能汇通也是一样，都是基本上集中在国内的。而且那个汇通的产品欧标的产品 也不是那么全。相对这个产品谱系也都是以分体式的，你们叫堆叠式的这个设备为主。他们 的产品储备相当于是欧标，不是那么全，或者是海外的布局不是那么多。明白，好的，了解了。好的。再一个是想问一下，现在我们美国这一块大概的毛利率能做到 什么水平 ？然后包括我们出的产品是40千瓦，还是说现在60千瓦产品也出来了或者怎么样。其实我们美标是做的东西相对来说在国内里面是做的最全的。然后下面那就算道通了，但是 道通的话它可能交流做的还是偏少一点，它可能还是集中于 16 产品。我们美标的基本上涵 盖了所有的型号，就是 7.1，然后 27.9、79.2，然后上面的 30 60、120、180 到后面的 200，1 80 上面就没有两百多了，就直接跳到了 320，也是个新品刚出来的。然后再往上就是 480 了，所以说我们做的比较全一点。嗯嗯嗯嗯嗯明白了。对，然后我解释一下毛利率情况。毛利率美标的产品相对来说，我们之前也大概讲过这个情 况，就是 美标在所有的标准价格是最好的，相对来说毛利率也是最高的。正常的交流产品美 标的毛利率我们都能做到 25 到 30 个点左右，然后直流产品我们正常能做到 45 到 50 个点左 右。所以说美标的产品相对来说，它的毛利率情况非常可观，这个也是根据当地的市场情况 决定的。因为 本身美国包括欧洲，就是美国这边相对来说更封闭一点，欧洲相对来说可能还 会开放一点。美国这边基本上主流的品牌基本上都是以美国本土的品牌，或者是少部分的欧洲和澳大利亚 的品牌为 主，就是我们大家所熟知的 Charge Point，也包括欧洲的 Tritium，然后也包括 ABB，还不是 Charge 这些企业他们的正常的单台售价，就是我们讲的都是直流，单台 售价基本上 都是我们的 2 倍到 3 倍左右。所以说我们正常的价格还是比较有竞争力的。这个也是我们在 美国也能放的更高的毛利的一个重要的依据。明白，然后聊聊我们在美国的主要的中国厂商，我们刚才简单聊了一下这个道通道通。但是 怎么说呢？就是一直聊大家聊专家。我们可能有自己的问题。 那我们问完了没问题。 对对对，评价一下加上。然后这个我再问一下，这几个海外的公司，除了那 Touch 以外，Ch arge Point， 然后包括特斯拉这一块，目前咱们有接触或者有近视吗？他们其实他们都有自有工厂的，尤其是特斯拉，特斯拉的自有工厂是 X Summer Beiji ng Zhitong。然后北京智通这边是供国内，然后海外欧洲跟北美也都是他们供的。其实前期我 也看到过一个报道，就是讲 Charge Point 也准备在美国建厂，但是因为目前现有的所有的产 品都是从中国拉过去的，但是他们也在在犹豫徘徊当中，没有确定这个事情。就是现有的 产 品还都都是从中国的这边拉过去，哪怕会有一些关税什么的，他们也还是从中国这边过去的，可能暂时现场的计划没有那么快。然后涉及到代工这一块，除了这个主流的 CPU 可能会有 这个意愿，其他的类似于超级风控人员，他们这些可能3、海外充电桩市场需求与投资前景这个可以理解。 我想问一下，在美国建立的工厂是我们全资持股的吗？还是说我们与下游合 作伙