根据研报,2023年年报符合市场预期,但公司净利润有所下滑。公司市场份额明显提升的同时新赛道加速发展。预计2024-2025年EPS分别为1.98、2.62元,新增2026年EPS为3.45元。目标PE为18.8倍,对应2024年目标价为37.16元。建议维持“增持”评级。