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家族办公室洞察系列报告——亚太地区：2024年家族办公室十大趋势

综合 2024-09-13 - 德勤王月

前言：德勤民营企业与私人客户服务与万方家族办公室联合发布亚太地区家族办公室洞察报告，旨在推动行业繁荣，计划发布系列洞察报告，涵盖家族办公室十大趋势和发展格局等话题。
研究方法：2023年9月至12月对全球354家单一家族办公室开展调研，其中89家来自亚太地区，全球平均AUM为20亿美元，平均家族财富为38亿美元；亚太地区平均AUM为10亿美元，平均家族财富为21亿美元。
2024年家族办公室十大趋势：
- 面对不确定性仍保持乐观：77%的家族办公室预计AUM增长，84%预计家族财富增加，43%计划扩招，38%计划拓展服务类型，48%计划使用第三方外包服务。
- 风险管理备受关注：67%的家族办公室将投资风险管理列为战略优先事项，53%将投资治理和估值政策列为优先事项。
- 看好股票和房地产投资：亚太地区家族办公室主要持有股票（25%）、私募信贷和直接借贷（21%）、房地产（19%）和固定收益（19%），计划增持发达市场股票（32%）和房地产（31%）。
- 分散投资需求驱动海外布局：亚太地区家族办公室平均有32%的投资配置在亚太地区以外，23%计划增加对北美的投资，21%计划增加对中东地区的投资。
- 可持续投资热潮：52%的亚太地区家族办公室参与可持续投资，预计未来五年致力于可持续发展的投资占比将从13%增加到24%，首要可持续主题是良好健康和福祉、清洁能源和气候行动。
- 专业化程度不断提升：43%的亚太地区家族办公室计划2024年招聘外部人士，主要在金融服务行业招聘人才。
- 制定继任计划：38%的家族办公室将继任规划列为今年的战略优先项，37%的家族办公室未制定继任计划。
- 对下一代家族成员接班缺乏信心：35%的家族办公室表示对下一代接班能力缺乏信心，33%的家族办公室表示下一代在2024年的首要任务是接受辅导/培训，26%表示下一代将参与制定接班计划。
- 蓄势待发的科技浪潮：53%的家族办公室正在制定或已推出技术战略，73%的家族办公室表示在运营所需的技术方面投资不足。
- 应对网络安全威胁：24%的家族办公室在过去12-24个月内遭遇过网络攻击，37%的家族办公室没有网络安全策略，18%的家族办公室将网络攻击视为今年的核心风险。