【中泰电子｜存储】利基存储涨价趋势凸显，重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复！

【中泰电子｜存储】利基存储涨价趋势凸显，重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复！ #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降，23年末企稳，根据产业链信息，台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%，目前处于与客户博弈阶段，持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商，22年合计份额51%，全球龙二Q2报价上涨，叠加Q3为消费电子旺季，nor 【中泰电子｜存储】利基存储涨价趋势凸显，重点关注大陆厂商后续涨价节奏及盈利修复！ #全球top2二季度nor报价上涨—— nor价格自22年下降，23年末企稳，根据产业链信息，台湾华邦和旺宏24Q2客户报价全线上涨5%-7%，目前处于与客户博弈阶段，持续重点关注谈判情况及后续涨价趋势。 华邦旺宏为全球nor前两大厂商，22年合计份额51%，全球龙二Q2报价上涨，叠加Q3为消费电子旺季，nor涨价趋势凸显。 #利基DRAM和NAND价格跟随主流趋势已上涨—— 主流存储价格已连续上涨三个季度，24Q2继续涨价趋势不变，三星、美光部分产品涨价20%+。跟随主流趋势，利基存储24Q1涨价幅度明显。 据报道，24Q1利基DRAM和SLCnand涨价幅度超双位数。 #华邦Q1营收趋势持续向好—— 24Q1华邦营收yoy+15%、qoq+5%，华邦已连续4-5个月营收同增。 Nor涨价趋势已逐渐明朗，叠加设计公司成本端改善，大陆nor设计公司盈利能力后续有望持续修复。 建议关注大陆存储龙头、nor全球龙三、DRAM&NAND深度布局【兆易创新】，nor为第一大营收来源【普冉股份】，另外建议关注【东芯股份】 【恒烁股份】。 风险提示：nor涨价不及预期等。