2024中国汽车市场发展预测报告

2024中国汽车市场发展预测报告 中国汽车工业协会 2023.12.11 01 目录 02 03 2023年汽车市场回顾 相关影响因素分析 2024年汽车市场预测 012023年汽车市场回顾 商用车月度销量及增长率 80（万辆）2021年 479万辆 （%） 新能源汽车月度销量及增长率 60 -6.6% 2022年 330万辆 -31.2% 2023年1-11 月 366.6万辆 +21.8% 300 （万辆）2021年 2023年1-（%） 200 351万辆 +159.8 % 2022年 688.7万 辆 +93.4% 11月 830.4万辆 +36.7% 40 100 20 0 0 120 100 80 60 40 20 -1000 800 600 400 200 0 -200 4 2023年1-11月中国汽车市场情况 400 （万辆）2021年 2627万 汽车月度销量及增长率（%） 300 辆 +3.8% 2022年 2686.4万 辆 +2.1% 2023年1-11 月 2693.8万辆 +10.8% 200 100 0 400 300 200 100 0 -100 月份 汽车 乘用车 商用车 新能源汽车 销量（万辆） 增长率（%） 销量（万辆） 增长率（%） 销量（万辆） 增长率（%） 销量（万辆） 增长率（%） 2023年1月 164.9 -35.0 146.9 -32.9 18.0 -47.7 40.8 -6.3 2023年2月 197.6 13.5 165.3 10.9 32.4 29.1 52.5 55.9 2023年3月 245.1 9.7 201.7 8.2 43.4 17.3 65.3 34.8 2023年4月 215.9 82.7 181.1 87.7 34.8 60.5 63.6 113.0 2023年5月 238.2 27.9 205.1 26.4 33.0 38.2 71.7 60.2 2023年6月 262.2 4.8 226.8 2.1 35.5 26.3 80.6 35.2 2023年7月 238.7 -1.4 210.0 -3.4 28.7 16.8 78.0 31.6 2023年8月 258.2 8.4 227.3 6.9 31.0 20.0 84.6 27.0 2023年9月 285.8 9.5 248.7 6.6 37.1 33.2 90.4 27.7 2023年10月 285.3 13.8 248.8 11.4 36.5 33.4 95.6 33.5 2023年11月 297.0 27.4 260.4 25.3 36.6 44.6 102.6 30.0 （万辆） 乘用车月度销量及增长率 300 250 200 150 100 50 0 2021年 2148万 辆 +6.4% 2022年 2356.3万 辆 +9.5% 2023年1-11500 （%） 月 2327.2万辆 +9.3% 400 300 200 100 0 -100 2022年VS2023年中国汽车销量情况 6000 5000 4000 2022年VS2023年（F）分类型销量对比 32.9% 35.0% 30.0% 25.0% 2023年预测： 汽车总销量3000万辆 3000 2000 1000 0 2600 10.3% 2356.3 21.2% 400 32.9% 688.7 330 2356.3 2022 915 400 2600 2023 新能源销量 商用车销量 乘用车销量 330 915 688.7 20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0% 同比增长11.7%。 同比增长 2022 10.3% 2023 21.2% 同比增长 5 2023年预测数据差异 2023结果 2022预测 2022年12月预测： 2023年汽车总销量为2760 万辆，同比增长3%。 乘用车预测：2023年2380 万辆，同比增长1.3%； 商用车预测：2023年380万辆，同比增长15%； 新能源汽车预测：2023年 900万辆，同比增长30%。 2023年12月预测： 2023年汽车总销量3000万辆左右，同比增长11.7%。 乘用车预测：2600万辆左右商用车预测：400万辆左右 新能源汽车预测：940万辆左右 6 2023年数据细分 2023数据细分 数据背后思考 2023年汽车总销量增长为 3000万-2686万=314万辆 同比增长11.7%其中： 国外增长：169万辆，占比 53.8%。 国内增长：145万辆，占比 46.2%。 1、海外机会市场增量为85万左右，海外实际增长只有：80万辆左右 2、国内市场主动去库 存增加200万辆左右，实际可能为负增长。 7 2023年差异原因分析 6 1、经济“回升向好”支撑消费 国家统计局相关数据显示，我国2023年国民经济恢复向好，高质量发展稳步推进。前三季度，国内生产总值达913027亿元，同比增长5.2%，经济体量稳步扩大。中国经济的稳定增长提供了良好的宏观经济环境，居民收入的平稳增长，使得消费信心逐步提升，在增强消费者购车能力的同时，提 高了消费者的消费欲望。 2、国家和地方重视汽车消费，多项政策出台，拉动了汽车需求 据不完全统计，2023年各级政府累计出台330条以上的新能源汽车产业政策。其中：7月20日，国家发改委等13部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》。7月28日，国务院办公厅转发国家发展改革委《关于恢复和扩大消费措施》的通知。 8 2023年差异原因分析 3、出口高速增长超过预期，今年增长贡献率超过50% （万辆） 2008-2023年汽车出口量情况（%） 450 120 400 392.2 100 350 31 1.1 80 300 60 250 201.5 40 200 20 150100 50 61.8 33.2 54.5 81.4 105.6 97.7 91 72.8 70.8 89.1 104.1 102.4 99.5 0-20-40 0 -60 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023年 1-10月份 注：历史年度数据为当年发布数据 9 2023年差异原因分析 4、三年疫情积压消费反弹；汽车周期性恢复；民众需求抬升 （万辆） 3000 2500 2001-2022年中国汽车销量及增长率 46.1 280328882808 37 35.2 2460 2577253126272686 2000 1500 1000 500 0 25.1 21.8 32.4 180618511931 14.1 15.5 13.5 21982349 13.9 6.9 13.7 879 576 722 6.7 938 1364 2.5 4.3 4.7 3.0 -2.8 3.8 2.1 -8.2 -1.8 237 325 439 507 （%） 50 40 30 20 10 0 -10 -20 2001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022 注：历史年度数据为当年发布数据 10 5、十年前购买的汽车已进入更新期；新老赛道切换带动新能源汽车换车潮，换车周期提前 2023年差异原因分析 6、整车降价竞争拉动消费 国内车市价格竞争激烈，传统车燃油车降价带动新能源汽车降价，整体降价刺激了消费，拉动了消费； 上半年国六A\B切换，厂家库存车辆主动上牌车辆二手车销售，车队与租赁业务发展，成为新的销售 渠道； 7、厂商主动降库存，通过二手车和租赁开拓新的销售渠道 8、是否存在“口红效应”——推动汽车销售 投资渠道不畅，刺激消费需求，拉动了消费； 11 02相关影响因素分析 近10年国民总收入和国内生产总值 13 近2年国民消费价格指数 14 近18个月居民人均可支配收入 15 近2年社会消费品零售总额 16 032024年汽车市场预测 近年来我国汽车市场销量分布（单位：万辆） 1、近5年市场趋势 国内传统燃油车销量国内新能源汽车销量传统燃油车出口量新能源汽车出口量国内销量出口量 3500 3000 2500 销量（万辆） 2000 3.773168 120 1700 820 360 2303 129 92 2357 117 99 1500 1000 500 0 2019 2020 2105 321 170 2021 1755 620 243 2022 2023F 年份 2、中国汽车崛起的原因 正向研发设计能力 外观设计 质量管理和控制 供应链管理和控制 营销服务能力 研发力度和投入 车型换代更快 中国汽车产业 的崛起 中国消费者需求变化 健康饮食 看重颜值 喜欢尝鲜 喜欢社交 经济实惠 具备快速满足消费者极致需求的能力 3500 国内销量与出口量分析 国内销量出口量国内销量增长率出口量增长率 3、出口的快速增长 120.0% 3000100.0% 250080.0% 销量（万辆） 增长率 200060.0% 150040.0% 100020.0% 5000.0% 0 2019 2020 2021 2022 2023F -20.0% 国内销量今年有望实现正增长，出口量增长率与去年基本持平 1、宏观经济稳定 复苏，回升向好 巩固和增强经济回升向好态势”“切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期”。 权威机构预测2024年我国GDP仍将保持稳步增长，可达5%。宏观经济的温和增长将有利于汽车市场的发展。 2024年汽车行业发展的有利因素——宏观 2、国家宏观产业和 消费政策大力支持 宏观政策上，我国仍然坚定不移的推动智能网联新能源汽车 《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》的发布，标志着我国L3/L4自动驾驶上路得到了政策支持，会加速产业化进程，助力汽车行业发展。 2024年汽车行业发展的有利因素 3、汽车产业热度不减 围绕汽车行业的技术、人力、资本的集聚效应，给汽车行业发展带来强大动力。 智能网络汽车引来大量芯片软件企业加入， 增加了汽车产业的力量。21 1、新能源汽车继续 2024年汽车行业发展的有利因素——微观 3、汽车供应链基本 稳定并保持高效 2024年汽车行业发展的有利因素 保持高速增长 汽车电动代升级，给用户带化、智能化技术持续迭来更好的体验 汽车从传统的运输工具向第三生活空间的转变，刺激着用户的购买欲，有望推动汽车销量持续上升。 “内卷”——推动中国汽车产业的 供给侧发展 电池、电机等产业供应链保持领先； 国产化芯片强势崛起。可以预见，在未来我国芯片供应问题或将会得到更近一步的缓解。 2、本土汽车企业品牌力不断 提高，海外需求旺盛 本土汽车企业品牌力不断提升，得到了国内国外的认可。 中国品牌继续国际化发展，新能源汽车出口带动作用明 显。22 2024年中国汽车市场挑战和风险 2.民营企业家和消费者的信心不足——看“改善预期”的效果 3.全球贸易环境的不确定性，贸易 政策的波动和地缘政治紧张局势。 海外是否还有机会市场 4.厂家主动去库存和新渠 道拓展的能力和市场容量 1.中国经济稳定复苏 的态势能否延续 2024年的挑战和风险 5.价格的变化趋势， 燃油车的价格底线 新能源汽车的定价权 23 2023年与2024年汽车市场预测数据 2022 2023F 同比增长 2024F 同比增长 总销量 2686.4 3000 11.7% 3100 3% 乘用车 2356.3 2600 10.3% 2680 3.1% 商用车