华创证券对恒铭达(002947)2024年一季度业绩进行了点评,预计公司2024年Q1实现归母净利润6200-7100万元,同比增长48.95%-70.57%。公司近年来在模切市场布局多年,已进入收获期,同时华阳通服务大客户,受益AI发展大势,以及充电桩、储能等业务放量在即,平台型供应商地位确立。预计公司2024-2026年归母净利润为5.0/7.0/9.0亿元,给予公司2024年23倍市盈率,维持目标股价至49.91元,维持“强推”评级。