住建部印发建筑和市政设备更新方案，工程机械显著受益

行业研 究机械 2024年04月14日 行业周报 看好/维持 机械 住建部印发建筑和市政设备更新方案，工程机械显著受益 走势比较 23/6/25 23/9/5 23/11/16 24/1/27 报告摘要 10% 23/4/14 0% 太 (10%) 平 (20%) 洋 (30%) 证 (40%) 券 股 份有 限 公 机械沪深300 子行业评级 推荐公司及评级 本期（4月8日-4月12日），沪深300下跌2.6%，机械板块下跌1.8%，在所有一级行业中排名12。细分行业看，工程机械涨幅最大，上涨6.0%；3C设备跌幅最大，下跌9.8%。 24/4/8 本周观点 住建部印发建筑和市政设备更新方案，工程机械显著受益 事件：近日，经国务院同意，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础 设施设备更新工作实施方案》，部署各地以大规模设备更新为契机，加快行业领域设施设备补齐短板、升级换代、提质增效，提升设施设备整体水 司相关研究报告 证 券证券分析师：温晓 究 研电话：18115160102 E-MAIL：wenxiao@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190523070001 报 告证券分析师：崔文娟 电话：021-58502206 E-MAIL：cuiwj@tpyzq.com 分析师登记编号：S1190520020001 平，满足人民群众高品质生活需要，推动城市高质量发展。根据《实施方案》，预计到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。 政策重点提及工程机械，有望推动国内需求。实施方案中重点提及，按照 《施工现场机械设备检查技术规范》，更新淘汰使用超过10年以上挖掘起重、装载、混凝土搅拌等工程机械设备。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。《实施方案》有望加速工程机械设备更换，推动老旧机型逐步退出行业，加速存量国三机型向国四切换。《实施方案》有望对工程机械的国内需求起到拉动作用。 国内数据逐步改善，3月挖机销售数据保持同比为正。根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%，其中国内15188台，同比增长9.27%；出口9792台同比下降16.2%。国内挖掘机销售数据高于此前CME的预测数据，挖掘机 内销数据表现良好。后续预计随着《实施方案》的细则逐步落地，行业更新需求有望带动国内挖掘机需求继续转暖，建议投资者关注工程机械板块的投资机会。 投资建议： 建议关注以下方向：1）工程机械整机：重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工；2）工程机械核心零部件：重点推荐恒立液压。 风险提示 宏观经济波动，外部需求波动。 目录 一、行业观点及投资建议5 二、行业重点新闻5 三、重点公司公告12 (一)经营活动相关12 (二)资本运作相关13 四、板块行情回顾15 五、风险提示17 图表目录 图表1：中信所有一级行业本周涨跌幅16 图表2：细分行业周度涨跌幅16 一、行业观点及投资建议 周核心观点： 住建部印发建筑和市政设备更新方案，工程机械显著受益 事件：近日，经国务院同意，住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，部署各地以大规模设备更新为契机，加快行业领域设施设备补齐短板、升级换代、提质增效，提升设施设备整体水平，满足人民群众高品质生活需要，推动城市高质量发展。根据《实施方案》，预计到2027年，对技术落后、不满足有关标准规范、节能环保不达标的设备，按计划完成更新改造。 政策重点提及工程机械，有望推动国内需求。实施方案中重点提及，按照《施工现场机械设备检查技术规范》，更新淘汰使用超过10年以上挖掘、起重、装载、混凝土搅拌等工程机械设备。鼓励更新购置新能源、新技术工程机械设备和智能升降机、建筑机器人等智能建造设备。《实施方案》有望加速工程机械设备更换，推动老旧机型逐步退出行业，加速存量国三机型向国四切换。《实施方案》有望对工程机械的国内需求起到拉动作用。 国内数据逐步改善，3月挖机销售数据保持同比为正。根据中国工程机械工业协会对挖掘机主要制造企业统计，2024年3月销售各类挖掘机24980台，同比下降2.34%，其中国内15188台，同比增长9.27%；出口9792台，同比下降16.2%。国内挖掘机销售数据高于此前CME的预测数据，挖掘机内销数据表现良好。后续预计随着《实施方案》的细则逐步落地，行业更新需求有望带动国内挖掘机需求继续转暖，建议投资者关注工程机械板块的投资机会。 投资建议： 建议关注以下方向：1）工程机械整机：重点推荐三一重工、徐工机械、中联重科、柳工；2）工程机械核心零部件：重点推荐恒立液压。 二、行业重点新闻 【工程机械】创新无止境，中联重科智能高机再推行业首创产品 作为我国高空作业头部企业，中联重科智能高机4月12日与中远海运重工克莱芬船舶工程有限公司达成战略合作，打造行业首创高空喷涂机器人，为船舶喷涂作业创新解决方案。为船舶修造行业打造高空喷涂机器人是中联重科智能高机跳出传统产品型谱，创新开发场景化与智能化相融合的产品、不断拓展高空作业机械应用新赛道的又一生动实践。近年来，中联重科智能高机不断 从客户定制化需求角度出发，推出了全球首款智能高空清洗作业车、全球首款室内高层幕墙安装机器人等一系列首创型产品，持续引领载人的高空作业平台成为高空作业智能机器人。一系列首创型产品问世的背后，是中联重科智能高机对创新的不懈追求。中联重科智能高机一直重视科技研发成果的转化，在智能化、数字化、绿色化等多领域实现了关键共性技术突破，拥有多项具有世界领先水平和自主知识产权的核心技术，并广泛应用于产品中，不仅持续提升了产品的安全性、稳定性和可靠性，也为拓展高空作业智能机器人新赛道提供了坚实的技术支撑。 此外，中联重科智能高机还应用现代传感技术、物联网技术，为产品加装人工智能“大脑”，通过远程管理平台、手机App、设备自身控制系统等多种方式，实现智能故障报警、诊断，可提供准确的超载、倾斜等安全预警，最大程度提升机械操作的便捷性和安全性。中联重科智能高机总经理任会礼表示，“在追求科技创新的道路上，中联重科智能高机肩负着让高空作业更安全、更简单、更绿色的企业使命。”中联重科智能高机将持续创新突破，为行业和客户带来更多更智能、更便捷、更绿色的高空作业智能机器人产品。 【工程机械】海斯特：携手全球锂业巨头，共创绿色生产篇章 在国家环保政策的引领下，海斯特经销商东莞伴球向客户推荐最适合客户使用的车型，经过反复详细的沟通、现场勘察、试用和周密的服务，建立起良好及完善的合作关系。故事始于2019年，东莞伴球通过不懈的努力和沟通，赢得了客户对海斯特品牌的信任。彼时，客户江西工厂的产能扩张，为双方搭建了初步合作的桥梁。东莞伴球提供的海斯特HUT系列柴油叉车，以其卓越的性能和可靠的品质，迅速获得了客户的认可。随着国家对节能、节源、环保政策的推进，经销商在次年初向客户推荐了海斯特电动叉车JUT系列。这一系列产品不仅响应了国家的环保政策，也满足了客户对高效、清洁生产的需求。至今，客户江西工厂和成都工厂的持续订单证明了这一策略的成功。今天，海斯特叉车已经成为客户生产车间、仓库、施工现场的得力助手。海斯特的产品种类齐全，始终保持对产品研发方面的长期投入与发展，展现了其广泛的适用性和可靠性。东莞伴球与全球锂业巨头的合作，不仅体现了双方对环保和可持续发展的承诺，也展示了通过合作共赢，共同推动行业进步的美好前景。选择海斯特，就是选择了一个值得信赖的伙伴，共同迈向绿色生产的未来。 【工程机械】出海南美！爱上徐工“打孔黑科技”！ 近日，10台徐工XQZ152潜孔钻机批量交付，助力南美矿山建设，继非洲、中亚、中美后，这是徐 工潜孔钻机又一次海外市场破局，铁矿施工载荷重、强度高，极限的施工环境对产品的技术、质量提出更高要求。徐工XQZ152潜孔钻机，采用国际一流的动力系统配置，搭载一流空压机和徐工钻孔专家系统，动力强劲、施工效率高，燃油消耗较传统钻机节约15%以上。在国内外各类露天矿山与采石场钻孔施工中，徐工都已成功提供可靠、高端、舒适、智能化的解决方案。在矿业领域，潜孔钻机被誉为“打孔界的黑科技”，它的出现为矿业开采带来了革命性的变革。通过持续创新、本土化服务和与当地伙伴的合作，徐工正不断推动更多成套化装备进驻南美市场，为当地经济发展做出积极贡献。 【机器人】Kiwibot收购AUTO，以加强送货机器人安全 Kiwibot宣布收购AUTOMobilitySolutionsCo.，以加强其送货机器人的安全性。这一战略合作代表了两家公司在机器人行业创新和隐私保护方面的重要进展，尤其是对于来自中国并在西方市场部署智能机器人的公司而言。Kiwibot的创始人兼首席执行官FelipeChavez表示，收购AUTO将为他们带来丰富的技术创新和强大的专利组合，将显著增强其人工智能驱动的机器人技术的网络安全措施。他强调，这不仅巩固了公司在市场上的地位，还将亚洲的制造专业知识与西方的人工智能发展安全地连接起来。 两家公司表示，此次收购将帮助合并后的实体在全球范围内提供领先的系统，并满足企业和消费者不断变化的需求。Kiwibot首席执行官FelipeChavez表示，收购将加强其网络安全基础设施，特别是考虑到人们对人工智能及其相关漏洞的兴趣日益浓厚。他补充道，Kiwibot和AUTO正在寻求共同开发自主导航、人工智能决策和先进网络安全措施方面的增强功能。Kiwibot表示他们正评估如何最好地整合两家公司的品牌，并保持高度自主权，以有效利用他们的专业知识和当地知识。公司的未来计划包括不断改进他们的自动送货机器人、扩大服务领域以及整合AUTO的技术进步，以确保为用户提供无缝、安全的体验。 【机器人】蔚来牵手美的，聚焦工业机器人、运动控制整体解决方案等 4月10日，美的宣布，公司与蔚来在美的威灵汽车部件安庆工厂签署了战略合作协议，双方将在新能源汽车零部件、自动化、数字化、低碳可持续园区及智慧物流等领域开展广泛合作。美的集团董事长兼总裁方洪波表示，蔚来的新能源汽车以及相关的能源业务发展很快，未来希望每一辆蔚来汽车都有美的在安庆生产的零部件，更希望双方可以共同合作研发，突破新能源汽车的技术难点。蔚来创始人、董事长、CEO李斌表示，美的不光是家电业的全球龙头，在汽车方面的布局也 很深，新能源汽车和电器都是电驱动，底层原理都是一样的。蔚来与美的一起“加电”，可以优化新能源汽车的技术路线规划，突破现有的汽车部件定点模式。 根据协议，双方将加深汽车零部件领域及新技术研发的合作，共同探讨适用于智能电动汽车场景下具有引领性、竞争力的新技术，共同研发包括但不限于空调压缩机、电驱动、热管理集成、车载冰箱等产品。同时，在工业领域，双方还将在工业机器人本体、汽车及一般工业自动化解决方案、运动控制整体解决方案、数字化管理系统、智慧物流等领域开展合作。 【机器人】完成5亿元战略+轮融资，珞石年销量誓破万台 继2022年战略轮融资后，珞石机器人近期宣布完成了超5亿元的战略+轮融资。珞石机器人本次融资获得了国家制造业转型升级基金、邹城市新动能产业投资基金的共同加持，资金将主要用于市场开发、国际化开拓、产品升级迭代以及精细化运营管理等。其中，国家制造业转型升级基金，由国务院批复设立，被誉为“航母级”基金，主要致力于对新材料、新一代信息技术、工业机器人、新能源汽车产业链等关键领域的成长期和成熟期的行业龙头企业展开战略性投资。据统计，该基金连续布局了RV减速器、工业机器人、系统解决方案等产业链多个环节，包括环动科技、埃斯顿江苏智能等均为其被投企业。值得注意的是，此次对珞石机器人的投资，是该基金在智能制造领域最大一笔资金注入，持股比例亦是最高，由此可见其对珞石机器人的认可。 【锂电设备】宁德时代与地上铁达成战略合作 月12日，地上铁新能源车服网络与宁德时代新能源科技