亚洲采购报告：东南亚（2024年4月）

亚洲采购更新 2024年4月 柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南 东南亚|南亚和西亚 2 服装 同比增长25.8%▲ 鞋类 同比增长 商品出口（2024年1月） 同比增长25.6%▲ 电气部件 -年环比47.9%▼ 自行车 -38.3yoy▲ 快速事实 注：箭头表示与上一期相比改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行 汇率（美元：韩元，截至2024年2月29日）4,069（年初至今升值0.39%） CPI（2023年12月）同比增长2.72% 12个月采购前景：积极 尽管全球需求减弱和房地产行业放缓，柬埔寨经济在2023年同比增长5.5%。该国的出口部门也表现出韧性，自2023年8月以来连续七个月实现两位数增长 。预计这种增长势头将在未来几个月继续，因为GFT行业的大型美国和欧洲买家（服装，鞋类，旅行用品和其他纺织品相关产品）自2024年初以来一直在下订单。 柬埔寨国家银行预计，到2024年，柬埔寨经济将同比增长6.4%。这种信心源于这样一种信念，即实施旨在改善商业环境、升级基础设施和物流以及发展人力 资源部门实用技能的严厉措施将加速经济增长。国际货币基金组织在1月31日发布的最新预测中，还预测该国的经济增长率将在2024年达到6.1%。 预期区域和全球经济复苏。3 宏观经济趋势 根据海关和消费税总局的数据，柬埔寨在2024年1月至2月的出口同比增长22.7%，达到40亿美元。在此期间，GFT部门的出口同比增长22.1％，达到19亿美元，占柬埔寨总出口的46.8％。谷物是该国第二大出口类别，出口额为4.376亿美元，同比增长40.3%，占同期柬埔寨出口总额的11.0%。电机，设备和零件以3.393亿美元的出口额排名第三，占出口总额的8.5％。2024年前两个月，美国仍然是柬埔寨最大的出口市场，出口额为13亿美元（占柬埔寨出口总额的32.5%），其次是越南（8.016亿美元，20.1%）、日本（2.372亿美元，6.0%）和中国（2.277亿美元，5.7%）。 •从2023年的最后五个月到2024年的前两个月，柬埔寨的出口保持了增长势头。•柬埔寨出口部门的积极趋势预计将在未来几个月继续。根据柬埔寨欧洲商会（EuroCham）的可持续发展和服装专家的说法，自2024年初以来，GFT行业的大型美国和欧洲买家一直在下订单，这种趋势很可能会延续到今年的6月或7月。•同时，柬埔寨政府正致力于改善贸易基础设施，提高在该国开展业务的便利性。此外 ，今年1月生效的《柬埔寨-阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系协定》(CAM-UAECEPA)和正在进行的柬埔寨-欧盟自由贸易协定谈判预计将为贸易扩张开辟新的途径。 4 政策与法规 2024年2月20日，柬埔寨正式宣布了其2023-2033年柬埔寨运输和物流 •柬埔寨政府花了五年时间，与日本国际协力事业团，世界银行和某些中国公司合作 ，制定了这一雄心勃勃的运输和物流路线图。 •总体规划的目标是加强和扩大柬埔寨的运输和物流系统。这包括形成一个国家运输网络，包括三个主要运输走廊，三个子走廊，四个增长极（金边，西哈努克，暹粒和马德望）和两个连接增长极（SvayRieg-Bavet和SereiSaophoa-Poipet）。它还包括为物流系统建立基础设施，包括全国的两个主要物流中心，两个物流园区和其他物流中心。这个高度互联的运输网络旨在促进该国内部的无缝移动，并确保该系统与印度支那半岛其他地区的系统有效整合。 •总体规划中概述的全面方法标志着柬埔寨改善基础设施的努力向前迈出了重要一步 ，使该国能够在未来几年内利用增加的贸易，流动性和经济机会。 系统综合总体规划（总体规划），这是一项367亿美元的计划，旨在在十年内彻底改变该国的运输和物流部门。总体规划确定了174个优先项目，其中公路项目94个，铁路项目8个，内河运输项目23个，海运项目20个，空运项目10个，物流项目15个，新增项目4个。这些项目计划分两个阶段完成：90个项目将在2023年至2027年的第一阶段建设，开发预算为199亿美元，其余项目将在2028年至2033年完成，预算为168亿美元。 1月31日，柬埔寨首相洪马奈公布了政府计划建立一批新的经济特区，重点 •根据CDC的报告，柬埔寨自2006年以来已建立了24个经济特区，资本投资为81亿美元。这些现有的经济特区旨在容纳不同国家的所有行业和国民。它们目前集中在服装，鞋类和旅行产品，汽车零部件，汽车轮胎，电子产品以及汽车和自行车组装等部门。•总理说，新一批经济特区与现有经济特区不同。新的经济特区旨在补充当前的经济特 区，并在柬埔寨经济多样化方面发挥重要作用。 是吸引对绿色技术、可持续产业和数字领域的投资。总理还透露，政府正在为来自特定国家的投资者研究和准备经济特区。根据柬埔寨发展委员会（CDC）的新闻稿，柬埔寨正在积极努力建立柬埔寨-日本经济特区。 5 自由贸易协定、贸易优惠和投资协议 2024年1月31日，《柬埔寨-阿联酋全面经济伙伴关系协定》（CAM-UAECEPA）正式生效。CAM-UAECEPA于2023年6月8日签署，涵盖广泛的主题，包括货物贸易，服务贸易，贸易技术壁垒，原产地规则，海关和贸易便利化，卫生和植物检疫措施，贸易补救措施，电子商务，投资和知识产权。协议中纳入的其他领域包括经济和技术合作、中小型企业、透明度、争端解决、行政和体制规定等。 •CAM-UAECEPA同意取消或降低92％以上产品线的关税，消除不必要的贸易壁垒，并改善服务出口的市场准入。•它有可能使阿联酋和柬埔寨之间的非石油贸易的当前价值增加一倍以上，到2030年达到10亿美元的重要里程碑。•该协议为阿联酋出口商在机械，机油和润滑油以及汽车和汽车零部件方面提供了新的 出口机会。它还为柬埔寨在谷物，水果，肉类，加工食品，服装，鞋类和皮革制品方面提供了新的出口机会。 •预计该协议还将加速两国之间的投资流动，特别是在物流和基础设施，旅行和旅 游项目以及可再生能源等优先领域。 6 纺织品和纺织产品 -同比增长10.9%▲ 鞋类 -同比增长 商品出口（2023年12月） -同比增长6.0%▲ Sportsrequirements -同比增长3.5%▲ 家具 -同比增长 快速事实 国内生产总值（2023年10月至12月 ） 同比增长5.0%▲ 注：箭头表示与上一期相比有所改善(▲)或恶化(▼)来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHSMarkit 汇率（美元：印尼盾，截至2023年2月29日）15,715 （年初至今贬值1.8%） CPI（2024年2月）同比增长2.8% 制造业PMI（2024年2月） 52.7▼ 12个月采购前景：积极 印尼经济增长一直保持稳定，第四季度达到5.1%。该国1月份还录得20亿美元的贸易顺差，这是连续第45个月的贸易顺差。此外，印尼的通货膨胀率保持在3%以下。这些积极指标表明了该国的经济增长势头。今年3月，印尼央行行长PerryWarjiyo表示，印尼经济今年将实现5%以上的增长。然而，该国一直面临着出口同比下降的问题。为了扭转出口的下降，印度尼西亚需要强调扩大市场，使出口商品和服务多样化，与贸易伙伴达成自由贸易协定，并加强其贸易代表在国外的工作。 7 宏观经济趋势 1月份，尽管出口大幅下降，但印尼连续第45个月录得20亿美元的贸易顺差。本月，该国出口为205亿美元，同比下降8.1%，主要归因于加工和采矿业出口的下降。 •关于主要贸易伙伴，1月份，印度尼西亚与印度的贸易顺差为14亿美元，与美国的贸易顺差为12亿美元，与菲律宾的贸易顺差为6亿美元。与印度的顺差主要由矿物燃料商品，脂肪，动植物油以及炉渣和金属灰驱动。•同月,印尼对华贸易逆差14亿美元,对澳大利亚贸易逆差4亿美元,对泰国贸易逆差4亿美元,对华 逆差最大的是机械和机械设备贸易及其零件，电机和设备及其零件，以及塑料和塑料制品。 基础设施和环境可持续性 2月中旬，印度尼西亚和新加坡签署了关于碳捕集与封存（CCS）跨境合作的意向书（LOI）。两国将成立一个工作组，寻求就跨境运输和CCS达成有约束力的双边协议。 •新加坡的目标是到2050年实现净零排放，并正在探索包括氢和CCS在内的低碳途径。•1月30日，印度尼西亚发布了一项总统法规，该法规允许CCS运营商将其储存能力的30％分配给进口二氧化碳（CO2）。该法规还要求印度尼西亚与二氧化碳排放国达成双边协议。•两国的合作是两国在实现可持续发展和环境管理方面的重要里程碑。两国被定位为在东南亚部署跨境CCS项目的先驱。•这种合作对于减少能源、化工和电力等难以减少的行业的排放具有重要意义。CCS涉及捕获、运输 和储存二氧化碳，以防止它们释放到大气中，特别是发电等活动。2022年，全球约有4000万吨二氧化碳被捕获和储存，强调了这项技术的重要性。 •尽管人们批评CCS是一种昂贵且未经证实的解决方案，但印度尼西亚仍渴望成为二氧化碳封 存的区域中心。目前，该国有15个CCS和碳捕集，封存和利用（CCUS）项目处于准备的各个阶段，总共吸引了近80亿美元的投资。 8 其他主题 印度尼西亚国防部长普拉博沃·苏比安托在2月14日的选举中取得决定性胜利后将成为该国下一任总统。普拉博沃与现任总统佐科·维多多的儿子吉卜兰·拉克布明·拉卡一起竞选，获得了近60%的选票，赢得了选民的强有力授权。普拉博沃将于今年10月上任。 •总统选举结果受到投资者和企业的欢迎，因为Prabowo已承诺该国以增长为重点的经济政策的连续性。Prabowo还发誓要在五年内将该国的经济增长提高到8％，并在2045年之前使印度尼西亚成为五个最大的经济体之一。•在竞选期间，普拉博沃承诺维持维多多政府标志性的“下游政策”。这项政策以出口禁令和税收优 惠为特征，旨在吸引企业在印度尼西亚加工镍矿。政府打算利用这项政策发展国内电动汽车供应链。 •在维多多总统担任总统期间，印度尼西亚的GDP在过去十年中稳步增长了约5％。外国直接投 资在2023年达到了创纪录的水平，特别是在蓬勃发展的镍行业，这得益于商业友好型政策和维多多领导下的基础设施建设。 9 快速事实 国内生产总值（2023年10月至12月 ） 同比增长5.6%▼ 木工艺品和家具 -年环比11.0%▲ 服装 -年环比 商品出口（2024年1月） 同比增长9.1%▲ 制造业PMI（2024年2月） 51.0▲ 旅行用品和手袋 -同比增长25.2%▼ 注：箭头表示与上一期相比有所改善(▲)或恶化(▼)来源：菲律宾统计局，IHSMarkit，BangkoSentralng Pilipinas 汇率（美元：PHP，截至2024年2月29日） 56.187（年初至今折旧1.1%） CPI（2024年2月）同比增长3.4% 12个月采购前景：略积极 2023年菲律宾GDP同比增长5.6%，低于政府设定的全年6-7%的目标区间。尽管如此，这一增长仍然使菲律宾成为亚洲表现最好的经济体之一。标准普尔全 球菲律宾制造业采购经理人指数从1月的50.9上升至2024年2月的51.0。1月份整体通胀率放缓至2.8%，2月份上升至3.4%，但仍低于前一年的最低水平 ，即2023年12月的3.9%。 多个组织的预测表明，到2024年，菲律宾将继续成为增长最快的亚洲经济体之一。例如，世界银行在2024年1月9日发布的最新《全球经济展望》中预测， 该国经济在2024年和2025年将增长5.8％，联合国在其2024年《世界经济形势与展望》报告中也预测该国在2024年将增长5.8％。菲律宾政府将该国 2024年的经济增长目标定为6.5-7.5％。 10 最新发展FBIC采取 2023年，菲律宾出口同比下降7.6%，至735亿美元。2024年1月，出口 同比增长9.1%，至59亿美元。 2024年1月，电子产品是该国的最高出口额，出口总值为35亿美元，占该国出口总额的58.2％。其次是其他制成品（2.754亿美元，占出口总值的4.6％ ）和机