亚洲采购报告：东南亚（2023年9月）

2023年9月 亚洲采购更新 柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南 东南亚|南亚和西亚 服装 -同比增长 鞋类 -同比增长 商品出口（2023年7月） -年环比12.9%▼ 电气部件同比增 长82.5%▼ 自行车 -66.1yoy▼ 快速事实 注：箭头表示与上一期相比改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行 汇率（美元：韩元，截至2023年7月31日）4,130（年初至今贬值0.21%） CPI（2023年6月）同比增长0.07% 12个月采购前景：积极 柬埔寨经济在2022年同比增长5.2%，主要受旅游业、国内消费和服装出口的推动。然而，自2023年初以来，由于欧盟和美国市场的需求疲软，该国的出口持续下降。GFT部门（服装，鞋类，旅行用品和其他纺织相关产品）的出口是柬埔寨最大的外汇收入来源，在2023年前七个月同比下降了20.4％，导致多家工厂关闭和数千个工作岗位流失。 考虑到出口部门的困难以及全球经济和政治环境的恶化，柬埔寨国家银行在7月将该国2023年的GDP增长预测从5.6％谨慎地下调至5.5％。尽管如此，由于稳定的国内政治环境，强劲的旅游业复苏以及服务业和农业部门的预期高增长，柬埔寨今年的整体经济前景仍然充满希望。 宏观经济趋势 根据海关和消费税总局的数据，柬埔寨在2023年前七个月的出口同比下降1.8％，至135亿美元。在此期间，GFT部门的出口同比下降20.4%，至63亿美元，但仍占柬埔寨出口总额的46.4%。电机、设备和零部件是第二大出口类别，同比增长100.6%，达到19亿美元，占同期柬埔寨出口总额的13.7%。谷物以9.101亿美元的出口额排名第三，出口份额为6.7％。在1月至7月期间，美国仍然是柬埔寨最大的出口市场，出口额为52亿美元（占柬埔寨出口总额的38.3％），其次是越南（16亿美元，11.8％），中国（8.147亿美元，6.0％）和日本（6.552亿美元，4.8％）。 •在电力机械，设备和零件出口激增的推动下，柬埔寨的出口自2023年初以来连续四个月同比（同比）负增长，5月和6月再次增长。但是，出口在7月份再次下降 ，同比负增长12.9％。 •柬埔寨GFT部门是柬埔寨最大的外汇收入来源，由于其欧洲，美国和加拿大的主要出口市场的经济放缓，以及来自越南和孟加拉国等其他服装生产国的竞争，其出口继续面临经济逆风。GFT出口放缓导致数家工厂关闭，该行业数千人失业。劳动和职业培训部7月份报告说，自今年3月以来，来自15家工厂的7,696名GFT工人失去了工作。 政策与法规 2023年8月18日，柬埔寨国家银行（NBC）和老挝人民民主共和国银行（BOL）启动了两国之间跨境QR码支付的第一阶段，该阶段允许柬埔寨游客，贸易商和移动银行用户访问老挝通过与老挝的商人或商店扫描LAOQR码以柬埔寨本国货币Riel进行跨境支付。NBC和BOL两家中央银行正在进行第二阶段的合作，该阶段将允许老挝游客通过与柬埔寨的商人或商店扫描KHQR码以其当地货币Kip支付商品或服务。 •启动跨境支付连接是两国实施2022年11月21日签署的金融创新和支付系统开发合作谅解备忘录的第一步。•柬埔寨是第一个与老挝成功实现二维码跨境支付对接和发展的国家,除老挝外,柬埔寨 还与邻国泰国有跨境二维码支付合作。 基础设施和环境可持续性 2023年7月13日，新加坡金融管理局（MAS）宣布已与柬埔寨国家银行（NBC）签署谅解备忘录，以合作开展金融透明走廊（FTC）倡议。该计划旨在建立支持性数字基础设施，以促进新加坡和柬埔寨中小企业之间的贸易和相关跨境金融服务。FTC倡议下的支持数字基础设施旨在：•建立基于同意的数字基础设施，以促进新加坡和柬埔寨参与的金融机构之间的信息交流，支持向中小企业提供跨境金融服务。•支持金融机构对贸易融资的贷款评估和中小企业遵守反洗钱规则，以减轻 风险和潜在的贸易纠纷。 •两国之间的FTC是MAS在亚洲的第一个此类安排。它将通过增强新加坡和柬埔寨之间金融服务的金融信任数据，支持企业，特别是中小企业的开放贸易流动。•根据FTC，支持柬埔寨卖方的柬埔寨金融机构可以获得新加坡买方的可信信息，反之亦 然。这种增强的信息流动可以帮助柬埔寨和新加坡的中小企业访问更广泛的数字贸易网络，如商业无国界Proxtera全球网络，并为东盟和其他增长地区的中小企业提供更大的贸易连通性。 •今年3月，两国合作跨境分享个人消费信贷概况，使两国公民更容易在其居住国获得金 融服务。FTC倡议将进一步将两国的跨境信息共享扩展到企业和中小企业，以增强其获得跨境融资的能力。 5 纺织品和纺织产品 -年环比43.8%▼ 鞋类 -同比增长 商品出口（2023年6月） -同比增长21.2%▼ Sportsrequirements -年环比19.2%▼ 家具 -同比增长 快速事实 注：箭头表示与上一期相比有所改善(▲)或恶化(▼)来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHSMarkit 汇率（美元：IDR，截至2023年7月31日）15,092 （年初至今升值3.3%） CPI（2023年7月）同比增长3.1% 制造业PMI（2023年7月） 53.3▲ GDP（2023年4月-6月）同比增长5.2%▲ 12个月采购前景：积极 世界银行将印尼2023年的经济增长率维持在4.9%。2022年印尼的经济增长率为5.3%，与2021年的3.7%相比有了大幅增长。世界银行预测，2024年和 2025年印尼的GDP增长率将进一步提高至平均5%。 7月，印度尼西亚因COVID-19大流行而在2021年失去地位后，再次被世界银行归类为“中上收入国家”。尽管有这种积极的趋势，但印尼总统佐科·维多多警告说，全球经济持续不稳定和地缘政治紧张局势带来了挑战。 宏观经济趋势 6月，印度尼西亚的出口和进口均出现了两位数的下降：出口同比下降21.2％，至206亿美元，而进口同比下降18.3％，至172亿美元。印度尼西亚在6月份实现了34亿美元的贸易顺差，标志着38th自2020年5月以来，该国连续一个月出现贸易顺差。 •在全球经济放缓的情况下，出口订单和大宗商品价格的下降导致印度尼西亚出口的最新两位数收缩。随着该国减少对原材料的购买，其进口也大幅下降。•关于非石油和天然气部门的贸易顺差，印度尼西亚对印度的顺差最大，6月达到12亿美元。 该国对美国和菲律宾的顺差分别达到12亿美元和8.27亿美元。 2023年上半年，印度尼西亚吸引了约452亿美元的国内外投资，同比增长16.1%，占2023年目标的48.5%。 •在过去的几年中，新加坡一直是印度尼西亚外国直接投资（FDI）的主要来源。新加坡的外国直接投资在2021年达到94亿美元，在2022年增加到133亿美元。•今年1-6月,新加坡仍然是印尼最大的外国投资贡献者,达到77亿美元,其次是中国38亿美元, 中国香港特区35亿美元,日本20亿美元。 •在这六个月的时间里，外国直接投资的大部分流入了基本金属、金属商品、非机械和设备行业 ，总价值为54亿美元。运输、仓库和电信行业排名第二，吸引了32亿美元的外国直接投资流入。 •此外，西爪哇省吸引的外国直接投资最多，2023年上半年达到45亿美元。 其他主题 由于COVID-19大流行，印度尼西亚在2021年失去了中等收入 •世界银行每年7月发布国家分类，根据人均国民总收入（GNI）将国家分为四类，并根据最新汇率换算成美元。这些群体是低收入（1,135美元），中低收入（1,136-4,465美元），中高收入（4,446-13,845美元）和高收入（13,845美元以上）。这些分类决定了一个国家使用世界银行贷款的资格，例如贷款定价。•根据世界银行的报告，印尼的人均国民总收入从2021年的4,170美元激增至2022年的4, 580美元，增长了9.8％。国家地位的提升反映了印尼近年来的经济韧性和可持续增长。 •新的国家地位有望增强投资者和贸易伙伴的信心，吸引更多投资，改善经常账户表现，增强经济竞争力，并加强对印度尼西亚的金融支持。 国家地位。7月，世界银行发布了按收入水平划分的国家分类，并将印度尼西亚的地位从“中低收入国家”提升为“中高收入国家”。 7月20日，经济协调部长 •为了获得经合组织成员资格，印度尼西亚将在其立法过程中采用更高的标准，包括制定法律以 AffairsAirlanggaHartarto宣布，印度尼西亚正在积极寻求加入经 及在多个部委和机构中执行法规和标准。这些提高的基准旨在确保提高该国立法程序的质量和有 济合作与发展组织（OECD）。 效性。 •如果印度尼西亚成为经合组织成员，它将是继日本和韩国之后第三个加入该组织的亚洲国家 这位部长说，印度尼西亚认为它应该成为经合组织成员，因为它重 。 新获得了中高收入国家的地位，在2022年成功组织了G20峰会，并在COVID-19大流行、地缘政治紧张局势和气候变化等困难局势中领导了东盟峰会。 快速事实 GDP（2023年4月-6月）同比增长4.3%▼ 木工艺品和家具服装-同比增长36.0%▼-同比增长 商品出口（2023年6月）20.1%▼ 年环比0.8%▼旅行用品和手袋 -同比增长35.3%▼ 制造业PMI（2023年7月） 51.9▼ CPI（2023年7月）同比增长4.7% 汇率（美元：PHP，截至2023年7月31日）54.847 （年初至今升值2.32%） 注：箭头表示与上一期相比有所改善(▲)或恶化(▼)来源：菲律宾统计局，IHSMarkit，BangkoSentralngPilipinas 12个月采购前景：略积极 菲律宾2023年第二季度国内生产总值（GDP）同比增长4.3%，低于预期和第一季度6.4%的增长。增长放缓是由于家庭消费扩张幅度较小，政府支出减少等。5月份标准普尔全球菲律宾制造业采购经理人指数为51.9，连续第18个月保持在关键的50.0中性阈值之上。7月份整体通胀率连续第七个月下降至4.7％，预计未来几个 月将进一步下降。尽管如此，菲律宾央行仍谨慎地将其政策利率维持在6.25％，并且如果通胀上行风险出现，不排除进一步加息。 由于第二季度经济增长疲软，如果在接下来的几个月中不采取积极的刺激措施，菲律宾政府将2023年GDP同比增长6.0-7.0％的目标看起来遥不可及。在第二季度GDP增长令人失望之后，多家国际银行下调了对菲律宾的经济增长预期。例如，汇丰银行将其对菲律宾的GDP增长预期从5.2%下调至2023年的4.8%，而牛津经济研究院将其预期从5.4%下调至4.5%。 9 2023年上半年，菲律宾出口同比下降9.3%，至349亿美元。 在此期间，电子产品是该国的主要出口产品，出口总值为193亿美元，占该国出口总额的 55.3％。其次是其他制成品（19亿美元，占出口总值的5.5％）和其他矿产品（16亿美元，占4.6％）。 在此期间，中国是菲律宾最大的出口市场，占菲律宾出口总值的16.0％（56亿美元），其次是美国（52亿美元，14.9％），日本（51.8亿美元，14.8％），中国香港特别行政区（38亿美元，11.0％）和新加坡（18亿美元，5.3％）。 •自去年12月以来连续五个月下降，5月和6月菲律宾出口录得正增长（同比分别为2.4%和0.8%）。 •然而，鉴于全球经济放缓，菲律宾出口继续面临经济逆风。6月，菲律 宾政府的经济学家将2023年的出口增长预期从同比下降3％至同比下降1 ％，称全球经济衰退中的海外需求疲软将进一步削弱菲律宾在未来几个月的出口表现。 宏观经济趋势 根据BangkoSentralNgPilipinas的数据，在2023年的前五个月，对菲律宾的净外国直接投资（FDI）同比下降20.8％，至34亿美元。 日本是1月至5月期间外国直接投资的最大来源（2.68亿美元），其次是德国（1.409亿美元），新加坡（8030万美元），美国（5060万美元）和韩国（2270万美元）。 外国直接投资净流入主要用于制造业(