亚洲采购报告：东南亚（2024年6月）

亚洲采购更新2024 年 6 月柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南东南亚| 南亚和西亚 亮点 ： 12 个月的采购前景2 柬埔寨312 个月采购前景 ： 积极尽管全球需求减弱和房地产行业放缓，柬埔寨经济在 2023 年同比增长 5.5% 。3 月份消费者价格指数同比增长 0.03%，这是自 2024 年初以来的首次正增长。该国的出口部门也表现出韧性，从 2023 年 8 月到 2024 年 3 月，连续八个月实现两位数增长。尽管 4 月份下降，但这种增长势头预计将继续，因为 GFT 行业的美国和欧洲买家 （ 服装，鞋类，旅行用品和其他纺织品相关产品 ） 自 2024 年初以来一直在下订单。在 2024 年 5 月发布的最新报告中，柬埔寨国家银行预测，柬埔寨经济将在 2024 年同比增长 6.0% 。这种信心源于这样一种信念，即实施旨在改善商业环境、升级基础设施和物流以及发展人力资源部门实用技能的严厉措施将加速经济增长。国际货币基金组织在 4 月份发布的最新预测中还预测，根据区域和全球经济的预期复苏，该国的经济增长率将在 2024 年达到 6.0% 。商品出口 （ 2024 年 4 月 ）- 同比增长 4.6%▼服装同比增长 9.6%▼鞋类- 同比增长 5.8%▼电气部件- 年环比 40.3%▲自行车- 年环比 28.5%▲快速事实注 ： 箭头表示与上一期相比改善 （ ▲ ） 或恶化 （ ▼ ） 资料来源 ： 柬埔寨国家银行汇率 （ 美元 ： 韩元 ， 截至 2024 年 4 月 30 日 ） 4, 064 （ 年初至今升值 0.52% ）CPI （ 2024 年 3 月 ）同比增长 0.03% 柬埔寨最新发展FBIC 采取4宏观经济趋势根据海关和消费税总局的数据 ， 柬埔寨在 2024 年 1 月至 4 月的出口同比增长 15.2% ， 达到 80 亿美元。在此期间 ， GFT 部门的出口同比增长 17.3 ％ ， 达到 36 亿美元 ， 占柬埔寨总出口的 45.4 ％ 。谷物是柬埔寨的第二大出口类别该国出口额为 8.353 亿美元 ， 同比增长 23.8 ％ ， 占同期柬埔寨出口总额的 10.4 ％ 。电机 ， 设备和零件以 6.308 亿美元的出口额排名第三 ， 代表a占总出口的 7.9% 。2024 年前四个月 ， 美国仍然是柬埔寨最大的出口市场 ， 出口额为 26 亿美元 （ 占柬埔寨出口总额的 32.7% ） ， 其次是越南 （ 17 亿美元 ， 占 21.4% ） 、中国 （ 4.867 亿美元 ， 占 6.1% ） 和日本 （ 4.369 亿美元 ， 占 5.5% ） 。• 从 2023 年 8 月到 2024 年 3 月 ， 柬埔寨出口保持了 8 个月的增长势头 ， 但在 2024 年 4 月同比下降了 4.6% 。• 尽管 4 月份有所下降 ， 但柬埔寨经济专家仍然对该国出口部门的前景持乐观态度。根据柬埔寨欧洲商会的可持续发展和服装专家的说法 ， 自 2024 年开始以来 ， GFT 行业的美国和欧洲买家一直在下订单 ， 这种趋势很可能会延续到今年的 6 月或 7 月。• 国务秘书兼商务部发言人 Pe Sovicheat 指出，柬埔寨 - 中国自由贸易协定 （ FTA ） 和区域全面经济伙伴关系 （ RCEP ） 协定的实施为该国的出口增长增添了动力。在 2024 年的前四个月，柬埔寨对 RCEP 成员国的出口同比增长 16.2%，对中国的出口同比增长 10.7% 。• 同时 ， 柬埔寨政府正致力于改善贸易基础设施 ， 并提高在该国开展业务的便利性。此外 ， 今年 1 月生效的《柬埔寨 - 阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系协定》以及正在进行的柬埔寨 - 欧盟自由贸易协定谈判都有望为贸易扩张开辟新的途径。 柬埔寨最新发展FBIC 采取5自由贸易协定、贸易优惠和投资协议2024 年 5 月 16 日，柬埔寨首相洪马奈和韩国总统尹秀勇见证了旨在扩大两国在金融发展领域合作的四项谅解备忘录 (MoU) 、一项协议和一份意向书的签署 ，投资流动、知识产权、药品管理、职业培训和农村发展优惠贷款。这六份文件是作为倡议的一部分签署的洪马奈总理将于 5 月 15 日至 18 日对首尔进行正式访问 ， 旨在加深伙伴关系并将两国多方面的合作提升到新的高度。在访问期间 ， 洪马奈总理还提出了两项倡议 ， 以促进韩国投资者在柬埔寨的贸易和投资。 建立一个协商机制 ， 韩国企业可以通过该机制每年两次与柬埔寨发展委员会 （ CDC ） 接触。已经向日本 ， 美国和欧洲的公司和投资者提供了此类安排。 为韩国公司创建专属经济区。这旨在为韩国企业建立生态系统 ， 以创建供应链模式 ， 并使柬埔寨政府能够为韩国商界提供及时的定制解决方案。• 韩国是 12th柬埔寨最大的贸易伙伴 ， 2023 年双边贸易额为 7.51 亿美元。柬埔寨对韩国的出口同比增长 20.3% ， 至 2.81 亿美元。柬埔寨 - 韩国自由贸易协定于 2022 年 12 月生效。韩国对柬埔寨的外国直接投资存量在 2023 年达到 50 亿美元 ， 使韩国成为 9th柬埔寨最大的投资者。• 在签署的六份文件中，有一份关于柬埔寨和韩国政府关于 2022 年至 2026 年经济发展合作基金 （ EDCF ） 融资的项目框架修正案的谅解备忘录。韩国政府于 1987 年建立了 EDCF 计划，目的是促进韩国与发展中国家之间的经济合作。随着新签署的谅解备忘录，EDCF 的合作期限已从 2026 年延长至 2030 年，EDCF 向柬埔寨政府提供的优惠贷款规模已从 2022 - 2026 年的 15 亿美元增加到 2022 - 2030 年的 30 亿美元。• 至于这两项举措 ， 胡姆 · 马奈总理认为这是柬埔寨迎合韩国企业特定需求的创新方法 ， 从而增强了该国对韩国商界的吸引力。 柬埔寨最新发展FBIC 采取6基础设施2024 年 4 月 2 日 ， 柬埔寨政府在进行了为期 26 个月的详细研究后 ， 宣布了今年开始柬埔寨 Funan Techo 运河项目建设工作的计划。从湄公河的 Takeo 运河延伸到沿海省份 Kep 180 公里 ， 拟议的内陆水道将宽 80 - 100 米 ， 航行深度为4.7 米。它将容纳双向交通 ， 可运载载重达 3, 000 吨的船只。该建设预计将于 2028 年完成 ， 耗资 17 亿美元。 2023 年 10 月 ， 柬埔寨与中国桥路公司签署协议 ， 以建造 - 运营 - 转让 （ BOT ） 合同模式投资该项目。• 该项目于 2023 年 5 月 19 日在国民议会第六次全体会议上获得批准。• 计划中的 Fa Tocho 运河穿越从 Kadal，Taeo，Kampot 到 Kep 的四个省，并将柬埔寨的一些主要港口与泰国湾连接起来。具体来说，它将允许金边和西哈努克自治港之间的直接通道，西哈努克自治港目前是该国唯一的深海港口，以及将在贡布省建造的新港口。这将减少柬埔寨对越南港口的依赖，以确保贸易的充足流动，并降低运输成本。• 阜南回音运河项目可以被视为柬埔寨努力改造自己成为湄公河经济和文化门户的努力。 印度尼西亚712 个月采购前景 ： 积极印尼 2024 年第一季度的经济增长率达到 5.11%，略高于印尼央行 (BI) 预测的 5.08% 。这种积极的前景是由各种因素驱动的，包括消费支出、制造业产出和外国直接投资。此外，该国财政部长将贸易顺差和中央银行实施的有效货币政策归因于减轻强势美元影响的因素。同时, 印尼制造业继续呈现韧性, 印尼制造业采购经理人指数 (PMI) 连续 33 个月持续处于扩张水平, 5 月 PMI 虽小幅下降至 52.1, 但仍保持在健康稳健水平。商品出口 （ 2024 年 2 月 ）- 年环比 9.9%▼纺织品和纺织产品同比增长 3.8%▲鞋类同比增长 13.9%▲Sports requirements- 同比增长 34.4%▼家具同比增长 2.2%▲快速事实注 ： 箭头表示与上一期相比有所改善 (▲) 或恶化 (▼) 来源 ： 印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、 IHS Markit汇率 （ 美元 ： 印尼盾 ， 截至 2024 年 4 月 30 日 ）16, 276 （ 年初至今折旧 5.1% ）CPI （ 2024 年 4 月 ）同比增长 3.0%制造业 PMI （ 2024 年 4 月 ）52.9 ▼国内生产总值 （ 2024 年 1 月至 3 月 ）同比增长 5.1%▲ 印度尼西亚最新发展FBIC 采取82024 年 3 月, 印尼录得 45 亿美元的贸易顺差, 较 2023 年 3 月 17 亿美元的顺差大幅增加, 标志着该国连续第 47 个月出现顺差。同月 ， 印尼出口额达到 224 亿美元 ， 同比下降 4.2% ， 进口额为 180 亿美元 ， 同比下降 12.8% 。• 非石油和天然气商品在 2024 年 3 月为贸易顺差贡献了 65 亿美元, 这些商品包括矿物燃料、脂肪和植物油以及钢铁, 相反, 石油和天然气商品录得 20 亿美元的贸易逆差。• 当月贸易顺差最大的三个国家是美国 ， 达 15 亿美元 ， 印度 （ 14 亿美元 ） 和菲律宾 （ 7.717 亿美元 ） 。对美国产生顺差的商品包括机械和电气设备 ， 非针织服装和配件以及鞋类。• 就同月造成该国赤字的国家而言 ， 泰国以 3.839 亿美元位居榜首 ， 其次是巴西 （ 3.59 亿美元 ） 和澳大利亚 （ 2.656 亿美元 ） 。印度尼西亚对泰国的赤字主要由某些商品驱动 ， 包括谷物 ， 糖 ， 糖蜜和车辆。宏观经济趋势2024 年第一季度 ， 印度尼西亚记录了价值 204.4 万亿印尼盾的外国直接投资 （ FDI ） ， 约 125 亿美元 ， 同比增长 15.5 ％ 。• 在第一季度 ， 新加坡是印尼最大的外国投资者 ， 投资价值为 42 亿美元 ， 其次是中国香港特别行政区 （ 18.9 亿美元 ） ， 中国大陆 （ 18.7 亿美元 ） ， 美国 （ 11 亿美元 ） 和日本 （ 10 亿美元 ） 。• 就省份而言 ， 西爪哇是外国投资者最受欢迎的目的地 ， 吸引了价值 27 亿美元的外国直接投资 ， 其次是苏拉威西省中部 ， 达到 17 亿美元。• 制造业获得了外国直接投资的 55 ％ ， 本季度达到 112.5 万亿卢比。基础设施和服务吸引了价值 64.7 万亿卢比的外国直接投资 ， 占外国直接投资总额的 31.7 ％ 。包括采矿和种植业在内的主要部门吸引了 27.2 万亿卢比的投资价值。•Jokowi 总统预计印尼将在 2024 年吸引 1650 万亿卢比的总投资价值。根据最新数据 ， 印尼已经实现了 Jokowi 目标的 24.3 ％ 。 印度尼西亚最新发展FBIC 采取9宏观经济趋势2024 年 4 月 ， 印度尼西亚的月度通胀率为 0.25 ％ 。根据印度尼西亚央行 （ BI ） 的数据 ， 4 月的通胀仍在央行的目标范围内 ， 反映了 BI 和政府在通胀控制方面一致的货币政策和密切合作的成功。•4 月份通货膨胀的主要驱动因素是运输 ， 主要是由于开斋节出走。运输经历了 0.93 ％ 的通货膨胀率 ， 对 4 月份的整体通货膨胀率贡献了 0.12 ％ 。其他对 4 月份通货膨胀有重要贡献的商品包括食品 ， 香烟 ， 咖啡粉 ， 租金 ， 汽车 ， 黄金珠宝等。• 截至 4 月底，BI 将基准利率上调 25 个基点至 6.25% 。这一决定是为了应对中东地缘政治紧张局势升级和美国高利率，这导致印尼盾贬值。此次加息旨在在全球风险恶化的情况下加强印尼盾汇率，并确保通胀保持在目标范围内。此次基准利率上调标志着 2023 年 10 月以来的首次加息。产业发展今年 4 月 ， 微软宣布计划在印度尼西亚投资 17 亿美元用于人工智能 （ AI ） 和云服务。这项投资旨在专注于 AI 和云基础设施的开发 ，