亚洲采购报告：东南亚（2022年9月）

2022年9月 亚洲采购更新 柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南 东南亚|南亚和西亚 快速事实 注：箭头表示与上期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：柬埔寨国家银行 汇率（美元：KHR，截至2022年8月31日）4,107（年初至今贬值0.8%） 服装 同比增长1.1%▼ 商品出口（2022年8月） 同比增长2.1%▼ 电器零件 -33.1%同比▼ 自行车 68.8年▲ 鞋耳 23.2%同比▼ 消费物价指数（2022年6月） 7.85%年 12个月采购前景：略微乐观 柬埔寨政府已成功管理由Omicron变体引起的最新一波COVID-19爆发。该国在2021年11月重新开放边境后出现零星感染病例，自2022年4月以来未出现死亡病例。 尽管自今年年初以来出口强劲增长，但该国的服装制造商担心，柬埔寨的两个主要买家美国和欧盟的纺织品相关商品的出口订单将在下半年下降。影响出口订单的负面因素包括主要发达国家在全球局势不稳定的情况下可能出现的经济放缓以及全球通胀上升的挑战。另一方面，自2022年1月1日起实施的两项区域自由贸易协定(FTA)，即区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)和柬埔寨-中国自由贸易协定(CCFTA)，将为柬埔寨贸易增长提供支持. 总部位于新加坡的东盟3宏观经济研究办公室(AMRO)将柬埔寨2022年的经济增长预测为强劲的5.0%，柬埔寨国家银行预测该国2022年的经济增长为5.3%。 最新动态FBIC的看法 宏观经济趋势 根据海关总署的数据，2022年前八个月，柬埔寨的商品出口同比增长26.3%至156.4亿美元。在此期间，美国仍然是柬埔寨最大的出口市场，出口额达64.2亿美元，紧随其后的是越南和中国，分别为14.7亿美元和8.04亿美元。 •在柬埔寨政府和今年开始生效的主要自由贸易协定的有效COVID-19控制措施的支持下 ，柬埔寨在2022年前七个月的强劲出口增长。 •虽然美国仍是柬埔寨最大的出口市场，但由于柬埔寨不是印度-太平洋经济框架（IPEF ）的成员，双边贸易关系面临挑战，这是美国推出的核心亚太经济战略。今年五月。该框架被认为是未来美国在该地区贸易协定的起源，美国贸易将被IPEF成员所吸引。 •好消息是RCEP贸易协定和CCFTA将推动柬埔寨的贸易增长。值得注意的是，中国继续保持柬埔寨第一大贸易伙伴地位，2022年1-7月，柬中贸易额达69.7亿美元，同比增长15.6%。 最新动态FBIC的看法 劳工与合规 8月15日，新一轮最低工资谈判正式启动，劳动和职业培训部（MLVT）召开三方会议，商定2023年纺织品、服装、鞋履、箱包和旅行用品的最低工资标准行业（GFT部门）。 •柬埔寨GFT部门的最低工资谈判制度由最低工资法（以下简称“法”）建立于2018年颁布，此后保障了相关行业工人的最低工资。 •根据法律，由政府组成的三方NCMW 成立了官员、雇主代表和雇员代表，以研究、研究和提供有关确定GFT部门工人的最 全国最低工资委员会(NCMW)已将9月21日定为最终投票日期，以确定新的最低工资。 低工资和其他福利的建议。 •根据NCMW的建议，最低工资为 由MLVT确定，自次年1月1日起生效。 •柬埔寨工会正在寻求将2023年的最低工资从今年的194美元提高到20美元到50 美元之间。 •另一方面，柬埔寨服装制造商协会（GMAC）副秘书长强调平衡 在支持工人生活条件和提高行业竞争力之间。他警告说，不稳定的全球环境和西方国家的经济下滑可能会抑制该国未来的出口前景。 最新动态FBIC的看法 基础设施 2022年8月17日，港口电子数据交换（PortEDI）系统软启动，用于在西哈努克自治港（SAP）和金边自治港（PPAP）进行大规模进出港交通管制。该试点系统旨在结束使用这两个港口的私营部门船舶的纸质程序。该系统由公共工程和运输部（MPWT）、海关总署（GDCE）、内政部移民总局、卫生部总局共同管理。作为PAS和PPAP的权威机构。港口EDI系统是在日本政府通过日本国际协力机构(JICA)提供1220万美元赠款的支持下开发的。在该系统下，进出两个港口的船舶在到达港口前可以在线填写和提交所有需要的表格，而不是在到达港口后填写纸质表格。这些表格也将由柬埔寨官员在线审查。然后，托运人可以在线支付，让他们在船只抵达港口后卸货。 •根据MPWT的数据，每年约有6000艘外国船只进出柬埔寨海港和河港。船舶清关程序的导航控制从手动系统切换到在线系统将大大改善 程序的有效性、效率和透明度，降低托运人的成本，并显着减少港口拥堵。 •MPWT正在准备一份关于港口EDI的子法令草案，以实现该系统的全面实施。 纺织品和纺织产品 同比增长12.1%▼ 鞋耳 26.1%同比▼ 商品出口（2022年7月） 32.0%同比▼ 运动必需品 58.5%同比▼ 家具 6.3%同比▼ 快速事实 注：箭头表示与上一期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：印度尼西亚统计局、印度尼西亚银行、IHSMarkit 汇率（美元：印尼盾，截至2022年8月31日） 14,853（年初至今贬值3.9%） 消费物价指数（2022年8月） 4.69%同比 制造业采购经理人指数（2022年8月 ） 国内生产总值（2022年4月至6月） 5.4%同比▲ 12个月采购前景：正面 印度尼西亚的经济在2022年第二季度同比增长5.4%。经济事务统筹部长对该国今年将实现5.2%的经济增长持乐观态度。制造业采购经理人指数（PMI）由7 月份的51.3进一步上升至8月份的51.7。印尼采购经理人指数自2021年9月以来连续12个月保持扩张，反映印尼经济稳步复苏。但值得注意的是，经济复苏受到俄乌战争、大陆与台湾关系日益紧张、美联储加息、能源、食品、化肥价格上涨等外部因素的阻碍。. 最新动态FBIC的看法 宏观经济趋势 8月份，印尼出口同比增长30.2%，达到279亿美元的历史新高；印度尼西亚的进口额同比增长32.8%至222亿美元。该国当月实现贸易顺差58亿美元。 •出口部门一直是印尼经济的重要增长动力。该国今年8月28日录得贸易顺差th连续一个月，在商品价格高企和全球需求复苏的背景下，许多国家进一步放宽了大流行限制。•印度尼西亚与印度、美国和菲律宾的贸易顺差最大，而与澳大利亚、中国和泰国的贸易逆差最大。 •造成贸易顺差的主要商品包括矿物燃料、 植物油脂、动物油脂、金属矿石、地壳和灰烬，以及机械、电气设备及其部件等。 根据投资部的数据，2022年上半年工业领域的投资从去年同期的112亿美元增加到154亿美元。 今年1-6月，国内工业领域投资达40亿美元，占国内投资总额的23.8%。同期，工业部门的外商直接投资（FDI）为110亿美元，占外商直接投资总额的53.4%。 •2022年上半年，基本金属、金属制品、非机械设备行业外商直接投资57亿美元，同比增长26.3%，占比 在FDI总额中所占份额最大，其次是化学和制药行业（18亿美元，同比增长8.1%，份额为8.7%）。 •部长预计政府对原材料的出口禁令和促进下游产业发展的政策将吸引更多投资，特别是在冶炼和炼油行业。部长还评论说，印度尼西亚是一个有吸引力的投资目的地，因为该国拥有一个由许多亲商政府政策支持的巨大市场，这有助于加速该国经济从COVID-19中断中复苏。 行业发展 7月下旬，日本两大汽车巨头丰田汽车和三菱汽车，先后披露了其在印尼开发电动汽车（EV）的投资计划。 •经济事务统筹部长对两家公司的投资计划表示欢迎，并表示印尼是生产电动汽车的良好工业基地，将在国内市场和东盟市场销售。•自2019年以来，丰田已在印度尼西亚投资14万亿印尼盾。随着投资的增加，丰田的举措之 丰田计划在2027年之前的未来五年内将其对印度尼西亚电动汽 车行业的投资增加27.1万亿印尼盾（18亿美元）。丰田认为这 一是通过提供汽车电气化培训来提高印度尼西亚的工程能力。协作 通过国有能源公司Pertamina和国有矿业控股公司Inalum，丰田还帮助当地工程师提高他们在电 是进入快速增长的东南亚电动汽车市场的一步。同样，三菱承诺在未来三年内在印尼追加投资10万亿印尼盾。 池行业的专业知识。 •截至2021年底，三菱已在印度尼西亚投资11.3万亿印尼盾。通过追加投资，三菱将扩大混合动力和电动汽车的生产。据三菱公司介绍，印尼市场甚至比日本市场还要大。目前，公司产品已 从印度尼西亚出口到非洲、亚洲、南美等39个目的地，公司即将将产品运往澳大利亚。 最新动态FBIC的看法 快速事实 国内生产总值（2022年4月至6月） 7.4%同比▼ 木制品和家具服装-24.4%同比▼5.0%同比▼ 商品出口（2022年7月） -4.2%同比▼旅行用品和手袋 6.3%同比▼ 制造业采购经理人指数（2022年8月） 51.2▲ 消费物价指数（2022年8月） 6.3%同比 汇率（美元：PHP，截至2022年8月31日） 56.243（年初至今折旧9.7%） 注：箭头表示与上一时期相比有所改善（▲）或恶化（▼）资料来源：菲律宾统计局、IHSMarkit、BangkoSentralngPilipinas 12个月采购前景：略微乐观 该国的国内生产总值(GDP)从上一季度的8.2%放缓至2022年第二季度的7.4%，使上半年平均增长率达到7.8%。然而，增速仍处于政府今年增长目标的较高端。经济的持续重启、与5月全国民意调查相关的支出以及刺激消费和投资的宽松货币政策被认为是上半年良好增长表现的主要贡献者。 尽管政府官员仍有信心实现今年6.5%至7.5%的增长目标，但他们承认，世界经济放缓和全球货币条件收紧等不利因素将在下半年对该国经济构成压力。年 。 最新动态FBIC的看法 宏观经济趋势 菲律宾2022年上半年的出口同比增长7.1%至385亿美元。然而，7月 •7月份的出口数据扭转了2021年3月以来的增长趋势——菲律宾的出口从2021年3月到2022年6月连续16个月实现同比正增长。 •通常预计会有更多的不利因素，例如利率 主要发达国家和菲律宾的加息，以及全球持续的通货膨胀，将进一步削弱菲律宾未来几个月的出口表现。 份出口同比下降4.2%至62.1亿美元。7月份，电子产品继续成为全国第一大出口产品，出口总值34亿美元，占当月出口总额的54.6%。这是其次是其他制成品（3.215亿美元，占出口总额的5.2%）；其他矿产品（2.977亿美元，4.8%）；用于车辆、飞机和船舶的点火接线组和其他接线组（2.146亿美元，3.5%）。美国是菲律宾最大的出口市场，占菲律宾7月出口总额（10.6亿美元）的17.0%，其次是日本（9.0362亿美元，14.5%），中国（7.9866亿美元，12.9%）、中国香港特别行政区（7.6895亿美元，12.4%）和新加坡（4.2725亿美元，6.9%）。6月，流入菲律宾的净外国直接投资（FDI）同比暴跌51.5%至4.71亿美元 •根据菲律宾央行的说法，6月份的下滑主要是由于当月还款额增加，非居民对其当地子公司债务工具的净投资下降。•尽管如此，在全球收紧货币条件以控制通货膨胀的情况下，7月份FDI净流入量的急剧下降表明全球前景正在减弱。 •值得注意的是，一系列放宽或取消限制的改革措施 今年以来，菲律宾进行了对外投资。其中包括对零售贸易自由化法案(RTLA)、公共服务法案(PSA)和外国投资法案(FIA)的修订、2022年战略投资优先计划(SIPP)以及第12次定期外国投资负面政策的发布列表。 11 ，创13个月新低。这与5月份64.1%的同比增幅相比急剧逆转。日本是本月FDI承诺的最大来源国，其次是美国、新加坡和瑞士。外国直接投资主要流向制造业、房地产以及信息和通信部门。2022年1-6月，外商直接投资净流入达46亿美元，同比增长3.1%。 政策法规 2022年6月27日，菲律宾政府发布了第27号行政命令(EO)。175颁布12th常规外商投资负面清单(RFINL)。12thRFINL