亚洲采购报告：东南亚（2023年7月）

2023年7月 亚洲采购更新 柬埔寨、印度尼西亚、菲律宾、泰国和越南 东南亚|南亚和西亚 亮点：12个月的采购前景 柬埔寨 快速事实 CPI（2023年4月 ） 同比增长1.07% 服装 -同比增长32.2%▼ 鞋类 -同比增长23.6%▼ 商品出口（2023年4月） -年环比1.8%▼ 汇率（美元：韩元，截至2023年5月31日） 4,116（年初至今升值0.02%） 电气部件 -年环比106.4%▼ 自行车 -39.1yoy▼ 注：箭头表示改进(▲)或恶化(▼)与上一期相比 资料来源：柬埔寨国家银行 12个月采购前景：积极 TheCamboaneconomygrow5.2%yoyin2022,majordrivenbytourism,domesticconsumption,andcogingexports.However, 自2023年初以来，由于欧盟和美国市场的需求疲软，该国的出口持续下降。 GFT部门的出口（服装，鞋类，旅行用品和其他纺织相关产品），柬埔寨最大的外汇收入，在2023年的前四个月同比下降了24.6％。柬埔寨行业专家预计GFT商品的订单将 直到2023年中期才复苏，因为欧盟和美国的零售商正在清理前几个季节未售出的商品库存。 尽管出口部门存在困难，但柬埔寨今年的整体经济前景看好，因为 旅游业的复苏以及服务业和农业部门的预期高增长。世界银行在其最新的柬埔寨经济 2023年5月发布的最新消息称，柬埔寨2023年的经济增长率为5.5%，称柬埔寨经济正坚定地走在通往 recovery. 柬埔寨 最新发展FBIC采取 柬埔寨商品出口同比下降4.9%，至7.2美元 根据将军的说法，2023年前四个月为10亿美元海关和消费税部。 在此期间，GFT部门的出口下降了 同比增长24.6%至31亿美元，但仍占42.9% 柬埔寨的出口.电机、设备和零件是第二大出口类别，增加了 同比增长94.2%至9.791亿美元，占其中的13.5% 柬埔寨同期出口。 美国仍是柬埔寨最大的出口市场 1月至4月期间，出口额为2.5美元十亿（占柬埔寨总出口的33.9%）， 其次是越南（12亿美元，16.3%）和中国 （4.395亿美元，6.1%）。 •柬埔寨的出口已连续四个月下降 2023年开始，同比。 •柬埔寨GFT部门的出口，柬埔寨最大的外国汇兑收入者，在2023年前四个月大幅下降由于其主要出口市场的经济放缓。 1月份行业同比下降28.0%，2月份同比下降24.5%， 3月同比14.6%，4月同比30.4%。根据行业 柬埔寨的专家，GFT商品的订单要到中期才能恢复-2023年，因为欧盟和美国的零售商正在清理未售出的库存前几个季节的货物。 柬埔寨 最新发展FBIC采取 柬埔寨新税法于2023年5月22日颁布 在诺罗敦·西哈莫尼国王签署皇家法典颁布后新法律。 国王的认可是在法律草案是 3月31日由内阁批准，国民议会 4月19日，然后由参议院在5月2日。 该法由20章和255条组成，从 上一个版本的七章和155篇文章。它填满了现行财政法律和合并法规的差距 根据行业，将15个税类纳入单一法律专家。 2023年5月19日，柬埔寨政府批准了一项法律草案关于部长理事会期间的原产地规则(以下简称法案) 会议由洪森首相主持。 该法案有九章和35条，确立了进出口货物的原产地原则和规则完全遵守《世界原产地规则协定》 贸易组织（WTO），根据首席政府发言人PhaySiphan. 其主要目标是促进原产地核查程序；促进进出口，特别是那些涉及 优惠待遇；并提供防伪保护。 •该法律改善了柬埔寨税收制度与国际标准和经济条件，并鼓励 收集过程中的问责制、有效性和透明度。 •法律通过编制一个 在单一法令下制定一套税收法律和法规，并实现与该国其他主要法律的统一性，如 投资、商业企业法和劳动法。 •具体来说，法律规定了与税收相关的激励措施潜在投资者选择目标行业。 •该法案为负责 确定货物的原产地并签发原产地证书，以及因此，为柬埔寨出口的货物提供额外的保证书通过自由贸易享受相关国家提供的贸易优惠 协议。 •该法案草案需要由国民议会和 最后由参议院审查，然后提交给柬埔寨诺罗敦·西哈莫尼国王获得认可。 柬埔寨 最新发展FBIC采取 2023年6月8日，柬埔寨商务部长和阿联酋外贸国务部长签署了柬埔寨- 阿拉伯联合酋长国全面经济伙伴关系 协议（CAM-UAECEPA）在金边。该协议旨在通过大幅增加和多样化双边贸易 消除关税，减少非关税贸易壁垒，促进商品、服务和投资贸易。 CAM-UAECEPA侧重于货物贸易，贸易服务、贸易技术壁垒、原产地规则、海关和贸易便利化、卫生和植物检疫措施、贸易补救措施、电子商务、投资和智力 属性。 协议中纳入的其他领域包括经济和 技术合作,中小企业,透明度,争端解决,行政和机构规定、一般规定和 例外和最终条款。 •贸易协定是经过三轮正式谈判后达成的 两国之间于2022年10月24日至26日在阿布扎比举行， 2022年12月19日至21日，金边，2月20日至22日，迪拜分别为2023年。这是柬埔寨的第三个双边贸易协定， 继中国和韩国之后， 2022. •将受益于该协议的柬埔寨主要出口项目包括 农产品，自行车，电子车辆，旅行袋，鞋类和服装。阿联酋将从其服务出口中受益 建筑、工程和环境保护，以及专业和商业服务。 •2022年，柬埔寨与阿联酋的商品和服务贸易 1.05亿美元，对阿联酋市场的出口额为7000万美元从阿联酋进口的价值为3500万美元。 印度尼西亚 快速事实 国内生产总值（2023年1 同-3比月增）长 5.0% 商品出口（2023年4月） 纺织品和纺织产品 -年环比43.8% ▼ 鞋类 -同比增长▼ 38.3% 制造业PMI（2023年5月） 50.3▼ CPI（2023年5月 ） 同比增长4.00% 注：箭头表示改进(▲)或恶化(▼)与上一期相比 资料来源：印度尼西亚统计局，印度尼西亚银行，IHSMarkit 12个月采购前景：积极 -年环比29.4%▼Sportsrequirements -年环比47.0%▼ 汇率（美元：印尼盾，截至2023年5月31日） 15,003（年初至今升值3.9%） 家具 -同比增长51.2%▼ 2023年第一季度,印尼经济同比增长5.0%,超过全球平均水平。此外,制造业已连续21个月扩张，6月份采购经理人指数(PMI)水平为52.5，反映了印尼抵御全球经济不确定性的弹性。然而，经济分析师预测，该国的增长势头可能 未来几个月放缓，因为其主要出口商品的价格正在下降，全球货币紧缩政策继续抑制全球需求。 印度尼西亚 最新发展FBIC采取 印度尼西亚和欧盟完成了第14轮印尼-欧盟全面谈判 比利时经济伙伴关系协定(IEU-CEPA)5月中旬。 在这一轮谈判中，18个主要问题是 讨论，包括货物贸易，原产地规则，贸易服务业,贸易安全,投资,政府 采购、透明度和监管实践，争议解决、机构规定和智力财产权。 第15轮谈判定于 2023年7月在印度尼西亚。 5月23日，印度尼西亚和伊朗签署了一项优惠经过七轮贸易协议（PTA） 为期三年的谈判。 根据PTA，伊朗将扩大市场准入 印尼进口，包括加工食品，橡胶，医药产品,纸张,纺织品,鞋类,棕榈 油，咖啡和香料，而印度尼西亚将提供减少伊朗进口商品的关税，包括化石燃料、石油和铝。 •自2016年以来，IEU-CEPA的谈判一直在进行。印度尼西亚和欧盟的目标是在今年年底前结束谈判。 •值得注意的是，双方在谈判《CEPA》的同时，也在世界贸易组织（WTO）互相起诉。一方面，欧盟抱怨印度尼西亚禁止出口镍矿石。关于 另一方面，印度尼西亚起诉欧盟涉嫌歧视其棕榈油和2019年以油棕作物为基础的生物燃料。 •双方代表表示，争端没有任何影响 关于IEU-CEPA谈判，贸易协议预计将进一步促进双方双边贸易。 •2022年，印尼对欧盟出口额达215亿美元，其中棕榈油及其馏分、工业一元羧酸、煤、铜和皮革 吸血鬼作为其主要出口项目。 •同期，印尼从欧盟的进口额达到11.7美元 亿。主要进口项目包括钢管、药品、疫苗、纸浆- 制造机器和再生纸或纸板。 •PTA是印度尼西亚在中东的第二个贸易协议。第一个是与阿拉伯联合的全面经济伙伴关系协定 阿联酋航空（阿联酋），计划于今年年底批准。 •印度尼西亚希望PTA将成为该国进一步发展的门户 进入中亚，特别是亚美尼亚，阿塞拜疆，阿富汗和土耳其。 •2022年，印尼与伊朗的贸易额达到2.572亿美元，同比增长23%。 印度尼西亚 最新发展FBIC采取 协调经济部长AirlanggaHartarto 参加了印度-太平洋经济框架 繁荣（IPEF）部长级会议于26-27日在底特律举行五月。 会议期间，部长强调 关键矿物的重要性，并提出了这个问题应包括在IPEF第一支柱的讨论中 贸易。 •关键矿物是发展国防和绿色的必要材料 技术行业。他们的供应可能因地质稀缺性而中断，地缘政治不确定性和其他不稳定性。 •根据美国《2022年降低通胀法案》，镍被列为关键矿物，这对印度尼西亚电动汽车的发展很重要 生态系统，特别是作为美国电动汽车电池的主要出口国和其他市场。 •印度尼西亚拥有世界上最大的镍储量，可用于电动汽车电池，是目前世界上最大的镍制造商，每年生产约100万吨。 印尼贸易部长ZulkifliHasan和马来西亚国际贸易和工业部长TengkuZafrul 阿齐兹签署了对印尼-马来西亚边境的更新 6月8日吉隆坡贸易协定（BTA）。 BTA更新预计将使居住在两国的边境地区。 •最初于1970年生效的BTA已进行了修订，以反映最新的情况和条件，重点是满足 人民，促进贸易，改善监管机制，加强监督。 •尽管印度尼西亚和马来西亚都是东盟成员，没有海关关税应该已经适用，BTA包括几个例外出口 和进口要求，旨在减轻边境人民的负担。签署BTA后，两国将根据各自的 规定才能实施。 菲律宾 快速事实 国内生产总值（2023年1 木工艺品和家具服装 同-3比月增）长6.4%▼-同比增长39.0%▼-同比增长25.8%▼ 商品出口（2023年4月） -年环比20.2%▼旅行用品和手袋 制造业PMI（2023年5月） 52.2▲ CPI（2023年5月 ） 同比增长6.1% 注：箭头表示改进(▲)或恶化(▼)与上一期相比 资料来源：菲律宾统计局，IHSMarkit，BangkoSentralngPilipinas 12个月采购前景：积极 汇率（美元：PHP，截至2023年5月31日） 56.260（年初至今折旧0.25%） -年环比23.9%▲ 菲律宾的经济前景看起来令人鼓舞。2023年第一季度国内生产总值(GDP)同比增长6.4%。 5月制造业进一步扩张。标准普尔全球菲律宾制造业采购经理人指数 从4月份的51.4增加到5月份的52.2，连续第16个月保持在关键的50.0中性阈值之上。 5月份整体通胀率连续第五个月降至6.1％，预计这将刺激国内消费。 4月份的失业率从去年同期的5.7%降至4.5%。 菲律宾政府预计该国的GDP将在2023年增长6-7.0%，理由是国内通胀预期放缓，旅游业、就业和零售业的复苏，制造业的持续增长，以及政府进一步 增加基础设施投资是主要驱动因素。世界银行在其最新的菲律宾经济更新中发表于 6月，还将其对2023年菲律宾经济的增长预期从5.7％上调至6.0％。10 菲律宾 最新发展FBIC采取 菲律宾出口同比下降14.9%，至21.8美元 2023年前四个月的10亿美元。 2023年1月至4月，电子产品是该国出口额最高，出口总值117亿美元，占该国出口总额的53.6%。这是 其次是其他制成品(12亿美元， 占出口总值的5.7%)，以及其他矿物产品（9.65亿美元，4.4%）。 在此期间，中国是菲律宾最大的