FinTech创新 在新加坡 在不确定的时期保持增长 Contents FinTech:推动创新和增长4 波涛汹涌的水域:前进的道路7 -主要趋势8 -主要挑战15 关于调查28 致谢29 联系我们33 前言 FinTech创新一直在增长和发展,仍然是经济增长和为更好的金融服务创造解决方案的强大力量。然而,FinTechs的全球环境尚不确定,信任和安全的压力越来越大,以及Web3.0和人工智能(AI)等领域缺乏监管明确性。 2022年9月,新加坡副总理兼新加坡财政和金融管理局(MAS)副主席LawreceWog先生发布了更新的《2025年金融服务行业转型地图》(ITM)。该计划的一部分涉及增强资产类别的优势,包括在Web3.0,AI和绿色FiTech等领域锚定有前途的FiTech初创企业。尽管与2021年相比,2022年的FiTech资金略有下降,但我们认为FiTech的持续增长不会动摇。 我们还继续观察海外和本地金融科技公司如何选择新加坡作为其亚洲业务的所在地和枢纽。好奇地了解此类决定背后的考虑因素,我们 公司还提到了人才可用性等领域的限制,欢迎更多支持。 总体而言,新加坡为希望在稳定和确定的环境中抓住新兴金融科技机会的公司提供了独特的竞争优势。 WanyiWong金融科技负责人,普华永道新加坡 与许多FinTech参与者进行了交谈,我们的重点从环境,社会和治理(ESG)FinTech到监管技术 (RegTech)再到数字资产。 通过这些对话,我们收集了宝贵的见解,了解他们如何利用新加坡提供的支持系统跳板进入该地区,特别是东南亚。 法规的透明度,创业的便利性以及人才库的质量是帮助新兴企业的一些优势。 Photo Photo 菲尔伯特·戈麦斯副总裁和负责人新加坡数字产业,新加坡经济发展局 ShadabTaiyabi 主席, 新加坡金融科技协会(SFA) FinTech 推动创新和增长 01 普华永道 全球金融科技的势头继续增长 在过去几年中,金融科技行业见证了前所未有的增长。随着许多国家争相过渡到无现金社会,COVID-19大流行将这一新兴行业推向了更高的高度。在普华永道的2022年金融科技报告中,支付和贷款领域分别有60%和35%的受访者报告年收入超过1000万新元。1 随着地缘政治紧张局势的持续发展和全球宏观经济状况的不断变化 ,今天的情况与一年前的情况大不相同。大型科技公司在为经济衰退做好准备时,逐渐减少运营并进行大规模裁员的消息传遍了世界各地。许多金融科技公司采取了类似的方法来控制成本。当然,投资流量放缓,2022年降至752亿美元。2尽管经济放缓,但该行业仍设法获得了超过1941亿美元的市值,并且在2023年至2028年间仍以16.8%的复合年增长率(CAGR)增长,达到 4928.1亿美元以上。3 尽管该行业的前景似乎黯淡,但随着国际组织推动更大的金融包容性,金融创新的势头并未放缓。支付继续保持头把交椅,数字支付领域的总交易价值估计在2023年为9.47万亿美元,到2024年 用户预计将达到54.8亿美元。4 紧随其后的是neobanking的崛起,该部门预计将实现28.9%的收入增长,到2023年,每位用户的平均交易价值预计为18,080美元。4另一个在全球储备银行中顺势而为的部分是中央银行数字货币 (CBDC)。据估计,占全球国内生产总值(GDP)95%以上的114个国家已经推出或正在考虑推出用于零售或批发目的的国家 数字货币。与2020年相比,这是一个巨大的进步,当时的国家数量 仅为35个。5 FinTech 推动创新和增长 为了满足社会对FinTech解决方案的无限需求,尽管经济状况放缓,但该行业仍需要保持创新引擎的运转。 1.付款-预计达到的用户数量 2027年54.8亿。 2.Neobanking-每个用户的平均交易价值预计在2023年为 18,080美元。 3.CBDC据估计,占全球GDP95%以上的114个国家已经推出或正在考虑推出用于零售或批发目的的国家数字货币 。 1FinTech的状态(2022年),普华永道 22022年创业状况报告(2023年),CBN洞察 3全球金融科技市场展望(n.d.),专家市场研究 4金融科技-全球(n.d.),统计 5中央银行数字货币追踪器(n.d.),大西洋理事会 东南亚:金融科技的机遇之地 随着新兴经济体、不断增长的人口和不断壮大的中产阶级,东南亚为金融科技提供了一片机遇之地。2022年前9个月,金融科技对东盟的投资达到43亿美元,高于2018年至2020年的总和 。6到2030年,东南亚将成为第四大经济体,仅次于欧盟,美国和中国。7此外,作为新兴经济体的组成部分的中小型企业(SMEs)仍然得不到传统金融的服务,尚待金融科技创新来填补。总的来说,这些因素使这一地区成为金融科技公司测试和发展产品的沃土。 但是,坐在机会的地雷上并不意味着没有挑战可以应对。 新兴经济体经常应对金融和技术基础设施、人才短缺、复杂的税收和监管制度等方面的挑战, 这就是新加坡的所在地。东南亚的经济强国是公司到达这些邻国的绝佳桥梁。除了明显的物理距离外,这个城市国家还拥有一个由27个已实施的自由贸易协定组成的广泛网络。8其有利的商业环境以及强大的技术和金融基础设施平衡了投资新兴经济体所涉及的风险。这座城市国家还拥有多元化,多语种的人才库以及为早期到晚期公司提供的广泛资金来源。 “ FinTech 推动创新和增长 政治和经济不稳定-不要提到,获得资金的机会有限。 62022年东盟金融科技:金融,重塑(2022),普华永道,SFA,大华银行 7达沃斯议程(2022),世界经济论坛 8自由贸易协定(n.d.),MTI 东南亚已经是金融科技行业的领导者,一些人认为 它在未来10到20年内的发展更加显著。 Persefoni,气候管理和碳 会计平台 ” 02 波涛汹涌的水域 导航前进的道路 普华永道 导航前进的道路 主要趋势 注重可持续性 人工智能(AI)的崛起 人工智能(AI)的兴起 AI的广泛采用正在迅速改变所有行业。我们注意到RegTech部门的采用率很高。 强调AI治理意味着实施数字信任策略,以增强对技术的信任和信心。随着技术的发展,针对恶意使用AI的强大保障措施已成为人们关注 的焦点。 客户关系必须重新构想,因为像ChatGPT 这样的工具的使用预计将以指数速度增长。 Summary 人工智能的广泛采用正在迅速改变所有行业。 例如,我们注意到RegTech行业的人工智能采用率很高。 研究发现,69%的高管不相信他们目前的风险管理政策和程序足以应对未来的挑战。9此外,随着数字经济的扩张,数字犯罪的增加是不可避免的-超过50%的组织预计2022年可报告事件将激增,高于2021年的水平。10 数字信任的重要 性 人才不确定性 多年来,人工智能已经变得越来越复杂,在身份验证和交易监控中产生了用于欺诈检测以及识别洗钱和恐怖主义融资行为的用例。此外,还对风险管理程序进行了改进,例如压力测试以及微观和宏观审慎报告。 监管预期 “ 随着金融犯罪变得猖獗,并继续以更加复杂的方式发展,风险管理和合规团队被要求配备最好的工具来应对威胁和管理金融风险。 纳皮尔,AI驱动的反洗钱 ” 平台 9风险业务:通过全面风险管理降低风险敞口(2017),蒙达克 10网络全球数字信任洞察(2022),普华永道 导航前进的道路 主要趋势 AI的可解释性 传统的AI模型通常被称为“黑匣子”,因为它们确定输出的方式不透明。最初作为一个有效的决策程序,在消耗了由许多层和数百万个参数组成的大型数据集以及传播偏见和错误的数据集之后,可以迅速转变为一个纠结的算法网络。最终,无法追踪程序的思维过程以及如何做出决定,使得在产生不必要的结果时很难找到问题的根源。.因此,由于缺乏监督,这可能会使组织面临因计划外后果而产生的风险。 可解释的AI揭开了决策过程的神秘面纱,使用户能够理解和验证AI模型做出的决策。在金融领域,它允许计划的设计者识别偏见,错误或意外行为,确保公平,问责制和合规性。通过提供清晰易懂的解释,金融机构可以减轻风险,解决潜在的偏见,并根据从AI模型中获得的见解做出明智的决策,从而增强对这一强大技术的信心和信任。 11人工智能解决方案(n.d.,),普华永道 强调AI治理 注重可持续性 人工智能(AI)的 普华永道顶级网络安全分析师敦促组织制定AI使用政策,强调保护AI培训和输出的必要性。 崛起 经过专门针对业务案例的改进和量身定制,公司可以利用AI的力量为其业务提供有价值的见解。此外,实施数字信任战略可以增强对技术的信任和信心,从而推动AI的机构和零售用例。11 数字资产行业中AI的用例正在蓬勃发展。区块链技术通过使个人几乎不可能 监管预期 人才不确 定性 在确认时更改交易。AI通过识别和防止潜在的安全漏洞而更进一步。深度学习将异常活动识别为对手扫描网络资产寻找漏洞。 数字信任的重要 性 通过分析区块链交易和市场走势,人工智能可以对未来做出预测,包括明智的投资决策。 对于任何企业来说,重要的是制定使用生成AI的策略 ,以避免机密和私人数据进入公共系统,并在其业务中为生成AI建立安全可靠的环境。 用ChatGPT重新构想客户关系 金融服务行业良好客户服务的最大障碍之一是漫长的等待时间。ChatGPT的高级算法可以分析大量数据集,并为最终用户提供实时信息和建议。这减轻了员工的负担,同时增强了客户体验。高级聊天机器人不仅可以回答客户的疑问,还可以提供有关金融产品的建议,并提供有关财务规划的见解。随着数字银行的日益普及和FiTech初创企业的兴起,ChatGPT在金融行业的使用预计将以指数级的速度增长,我们可以预期它将成为FiTech格局中不可或缺的一部分,有助于塑造金融服务的未来。 寻求利用东南亚的FinTechs可以与AI新加坡(AISG)合作以扩大努力。AISG于2017年启动,是新加坡研究机构,充满活力的AI初创企业和有利的生态系统的集合点,可以进行具有使用灵感的研究,增长知识,开发工具并培养为新加坡AI工作提供动力的人才。 ChatGPT统计信息 新加坡可以提供哪些FinTechs 注重可持续性 人工智能(AI)的崛起 1.AI国际格兰特电话 通过新加坡和其他国家之间的合作伙伴关系,为人工智能研究提供资助,这些呼吁的目标是促进新加坡和海外研究社区之间的合作,从而在人工智能方面取得重大进展,使双方受益。 2.100个实验(100E) 数字信任的重要 性 监管预期 人才不确 定性 通过共同投资模式支持公司部署AI。AI新加坡的旗舰计划旨在解决行业的AI问题陈述,并帮助他们建立自己的AI团队。 到2024年底,OpenAI预计其收入将增加到 10亿美元 这可能导致投资增加和进一步创新。 导航前进的道路 主要趋势 来源:聊天GPT统计数据2023:趋势和未来前景(2023),Gitnux 注重可持续性 人工智能(AI)的崛起 注重可持续性 绿色经济获得动力 亚洲拥有超过45亿人口,拥有世界十大温室气体排放国中的五个-中国,印度,印度尼西亚,日本和韩国-约占世界总排放量的45%。12随着2030年的临近,在亚洲推动绿色经济的竞赛正在加速。企业无意中面临利益相关者采取绿色实践的压力,这为可持续发展技术公司推出解决方案提供了大量机会。 促进金融科技可持续发展 “ 金融科技释放绿色机遇,加速向绿色经济的过渡。数据分析跟踪和衡量绿色投资的影响,并提供对绿色项目绩效的见解。这些数据可以帮助投资者在哪里投资以支持绿色经济方面做出明智的决定。越来越多的金融科技平台为个人和企业提供轻松便捷的绿色融资,同时为投资者提供可持续和负责任的投资机会,例如可再生能源项目,可持续农业和生态友好型基础设施。 建立和扩展可持续业务 2020年,