金融业发展现状及金融支持科技创新的思考

粤澳 GUANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERAT1ONZONE INHENGQIN深度合作区 横琴粤澳深度合作区 金融业发展现状及金融支持科技创新的思考 2022年7月28日 粤澳 GUANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERAT1ONZONE INHENGQIN深度合作区 第一部分 深合区现代金融业基本情况 第一部分深合区金融业基本情况 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 日粤澳 金融业为深合区重要产业 2022年上半年，深合区金融业增加值达82亿元，占深合区GDP的36.7%。 纳税近75亿元，占深合区全区税收的38.1%，GDP和税收占比均超36% INHENGQIN深度合作区 第一部分深合区金融业基本情况 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 金融业态较为丰富 银行 78家54家579家1,668亿元1,644亿元 经国家金融监管部门“7+4"类地方私募基金管理人各项存款余额各项贷款余额 批准或备案的持牌机构金融组织本外币 *私募基金产品及持股平台未纳入统计 注：以上数据截至2022年6月 6家17家 深合区上市外商投资股权投资类挂牌企业试点企业（QFLP） 5 第一部分深合区金融业基本情况 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 国家金融监管部门批准机构 BANK银行业金融机构29家 证券及期货金融机构保险业金融机构 12家 28家 注：以上数据截至2022年6月 6 第一部分深合区金融业基本情况 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 地方金融监管部门批准机构 经省地方金融监管局批准的地方金融组织，包括 小额贷款公司4家融资担保公司2家融资租赁公司28家商业保理公司15家典当行2家地方交易场所3家等合计54家 注：以上数据截至2022年6月 第一部分深合区金融业基本情况 跨境金融业务成绩亮眼 其中跨境人民市结算累计办理 结算金额超12,524.37亿元 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 粤澳 INHENGQIN深度合作区 By 注：以上数据截至2022年6月 8 第一部分深合区金融业基本情况 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 粤澳 INHENGQIN深度合作区 公募私募在全国领先 公募基金全口径私募基金私募基金私募基金管理人 资产管理规模管理人产品管理基金规模 超4.6万亿元579家1,788只超5,772亿元 注：以上数据截至2022年6月6 粤澳 GUANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERAT1ONZONE INHENGQIN深度合作区 第二部分 深合区现代金融业发展思路O 第二部分深合区现代金融业发展思路 积极发展现代金融产业 《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》第9条要求 鼓励社会资本按照市场化原则设立多市种创 业投资基金和私募股权投资基金 支持澳门创新发展财富管理、债券市场、融 资租赁等 降低澳资金融机构设立银行、保险机构的准 入门槛 支持在深合区开展跨境机动车保险、跨境商 业医疗保险、信用保险 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 粤澳 INHENGQIN深度合作区 11 第二部分氵深合区现代金融业发展思路 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 创新跨境金融管理体制 《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》第17条要求： 加强与港澳金融市场联动，探索构建电子围网系 GDPR统，推动深合区金融市场率先高度开放 推动跨境电商等新型国际贸易结算便利化 12 第二部分 深合区现代金融业发展思路 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 简化投融资管理程序 《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》第17条要求： 探索适应市场需求新形态的跨境投资管理 探索建立新的外债管理体制，试点合并交易环节外债管理框架，完善企业发行外债备案登记制管理 13 粤澳 GUANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERAT1ONZONE INHENGQIN深度合作区 第三部分 深合区金融支持科技创新的思考 第三部分IN-DEPTHCOOPERATIONZONE 深合区金融支持科技创新的思考GLANGDONG-MACAO粤澳 INHENGQIN深度合作区 企业发展周期与融资选择OO 融资方式选择行业景气下降再发展 利润摊薄 生 PME VRO1PO重组分拆、再发展 兼并收购再融资、发行公司债 IPO上市 上市提升行业地位品牌影 响 加速发展 业务发展加快 私募股权，财务投资盈利能力增强 快速成长期 财务表现良好 风险投资战略投资经营合法合规 内部融资、银行贷款企业发展周期 发起股本 创业期成长期成熟期更迭期 处于不同成长阶段的企业融资方式不同，越早期的项目融资难度越大，创业风险越大 构建企业从初创到发展壮大全流程融资支持体系是金融服务深合区科技创新发展的政策方向15 第三部分深合区金融支持科技创新的思考 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 自有资金 企业融资渠道多元化O 新三板 INHENGQIN深度合作区 ·主板 私募股权 各地股交中心上海龄券交易所 股权转让主板 HANGHAISTDCKEXCHAHG·科创板 深圳证券交易所. SHENZHEN 直接融资 IPO 境内STOCKEXCHANGE 北京证券交易所·北交所 公司债券 境外HKEX 香港交易所 配股 银行信贷银行间市场NYSE增发 间接融资 委托贷款 交易所市场 bepsen .. 可转债 16 第三部分深合区金融支持科技创新的思考 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 境内多层次资本市场为企业上市挂牌提供多样选择 上海 ●主板上海论券交易所 INHENGQIN深度合作区 上市●科创板 SHANGHAISTOCKEXCHANGE 交易深圳深圳证券交易所 主板 沪深创业板 SHENZHEN STOCKEXCHANGE 证券交易所、北京证券交易所 北京证券交易所北京BEUINGSTOCKEXCHANGE 北交所 转板 全国中小企业股份转让系统（新三板） ·精选层·创新层、基础层 全国中小企业股份转让系统全国中小企业股份转让系统 NATIONALEQUITIESEICHANGEANDQUOTATION 挂牌 各地股交中心 交易区域性股权市场四板 17 第三部分深合区金融支持科技创新的思考 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 境内多元包容的上市条件为企业直接融资提供便利 INHENGQIN深度合作区 项目创业板科创板主板北交所 所属市场深交所上交所沪深交易所原股转系统精选层 审核机构创业板上市委员会审核、证监会注册 科创板上市委员会审核、证监会证监会发审委 北交所审核、证监会注册 注册（预计年内实施注册制） 面向世界科技前沿、面向经济主 成长型创新创业企业，支持传统产业战场、面向国家重大需求，主要目标定位与新技术、新产业、新业态、新模式服务于符合国家战略、突破关键 具有一定盈利规模的大型蓝筹企创新型、创业型、成长型中小企 业或稳定发展的中型企业业 深度融合 核心技术、市场认可度高的科技创新企业 （1）两年累计盈利5000万元：（2） 市值+盈利、市值+收入+研发投入 近三年净利润均为正且累计 市值+净利润+净资产收益率、市 公开发行条件市值10亿元，净利润为正且收入1亿占比、市值+收入+经营活动现金流 元；量、市值+收入，市值+技术优势五 （财务指标）（3）市值50亿元，收入3亿元套指标，对应市值10、15、20 ≥3,000万元：近三年经营活动产 生的现金流量净额≥5.000万元 或者近三年营业收入累计≥30,000 值+营业收入及其增长率+现金流市值+营业收入+研发强度、市值 +研发投入四套指标，对应市值2、 （一年之后接受最近一期未盈利企业 30、40亿元万元（最近一期末不存在未弥补 亏损） 4、8、15亿元 18 第三部分深合区金融支持科技创新的思考 粤澳 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 深合区投资基金投向本地优质项目 深合区基金投资的本地优质项目（部分） 被投企业名称行业类型Akrostarl芯耀辉 芯耀辉科技有限公司集成电路（澳资） 北京指掌易科技有限公司信息安全 上海壁仞智能科技有限公司集成电路Pachra普强 宁康瑞珠生物制药（珠海）有限公司医疗健康 塞雷纳（中国）医疗科技有限公司医疗健康 INHENGQIN深度合作区 普强时代（珠海横琴）信息技术有限公司科技服务（澳资）深合区发挥创业投资基金、私募股权投 珠海家未来科技有限公司科技服务 瑞威鑫控股（珠海）有限公司科技服务资基金聚集优势，引导基金重点投向本 奥凌科电子（珠海）有限公司集成电路地科技研发和高端制造项目，被投项目 珠海一微半导体股份有限公司集成电路 中星微技术股份有限公司智慧安防 覆盖了天使轮、PE、VC、Pe-IPO全流 珠海星云智联科技有限公司高端制造程，为深合区项目发展提供高质量金融 芯潮流（珠海）科技有限公司科技研发支撑。 ..... 19 第三部分深合区金融支持科技创新的思考 GLANGDONG-MACAOIN-DEPTHCOOPERATIONZONE 日粤澳 建立全链条企业上市扶持体系 INHENGQIN深度合作区 IPO （一）依托广东省资本市场培育信息系统，为拟上市后备企业免费提供一站式综 合金融服务平台，包括企业自评、上市智测、审核专家答疑、在线课程、投融资 对接等专业服务，引导企业按照上市标准提升合规能力建设，降低上市成本； （二）完善上市后备企业培育，加强与交易所，证券公司、律师事务所、会计师事务所等中介机构的合作，为已完成股改并正式启动上市计划的培育库企业，定向提供证券发行、投资、法务、审计、资产评估、风控等专业辅导，帮助企业及时准确把握上市审核流程及审核要点，提升上市通过率； 三）按照市场化原则，定期组织培育库企业项自路演活动，完善培育库企业与 投资机构互动机制，为培育库企业对接银行、投资机构，提升企业融资能力； （四）抓紧制定企业上市挂牌专项扶持办法，支持符合条件的企业上市。 20 第三部分深合区金融支持科技创新的思考 GLANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERATIONZONE 粤澳 企业融资便利化程度会提升，成本相对降低 INHENGQIN深度合作区 （一） 为科技研发和高端制造企业便利借入境外资金、拓宽融资渠道创造条件； （二）为鼓励澳门金融机构进入深合区，深合区积极加强与银保监的沟通工作 融资积极争取澳资银行、保险等金融机构以更加便利的方式在深合区设立机构和开展 业务，支持深合区科技研发和高端制造产业发展； （三）出台专项扶持办法，鼓励企业在澳门发债，拓宽融资渠道、降低融资成本。 21 粤澳 GUANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 第四部分 深合区最新金融政策O 22 第四部分深合区最新金融政策 粤澳 GLANGDONG-MACAO IN-DEPTHCOOPERATIONZONE INHENGQIN深度合作区 横琴粤澳深度合作区外商投资股权投资类企业试点办法（QFLP） 适用范围 外商投资股权投资管理企业 香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地 （QFLP基金管理人）是指在深合区区