广州市新能源汽车大数据分析白皮书（2023）

广州市新能源汽车大数据分析白皮书 2023 广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所 智能产品质量评价与可靠性保障技术工业和信息化部重点实验室 主编 二零二三年五月 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 编委会 参编单位 广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所 支持单位 华南理工大学 科大讯飞股份有限公司科大讯飞华南有限公司 星河智联汽车科技有限公司 顾问指导组 广州市发展和改革委员会 广州市新能源智能汽车发展促进会工业和信息化部电子第五研究所华南理工大学 科大讯飞股份有限公司 星河智联汽车科技有限公司科大讯飞华南有限公司 余伟陈蓉王素芬张博郑璐丝范东杨林胡坚耀柯研 陈钼刘群兴彭琦徐华伟黄林轶蒋怀光 刘俊峰 张莹冉光伟杜轶锋 编写组成员（排名不分前后） 童国炜赵凯陈超英杜贺韦胜钰刘嘉祁沈鸿平宋昊辰周循道李乐言商伟鹏刘斌辉黄璇周茂杨蔡佳窦喜陈明敏刘晓臣丁林祥尤万龙梅自强雷强梅晨卜宏泽杨升振李诗仪刘耘程畅叶国伟 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 主编单位介绍 广州市新能源智能汽车发展促进会 广州市新能源智能汽车发展促进会（以下简称“促进会”）成立于2021年1月，是由市新能源汽车发展工作领导小组指导，市发改委作为业务指导单位，并在市社会组织管理局登记成立的地方性、行业性、非营利性社会团体。促进会是市新能源智能汽车大数据监测平台的运营单位，促进会秘书处挂靠单位为工业和信息化部电子第五研究所。 促进会由从事新能源智能汽车产业链上下游的企业、科研院所、高校、行业组织、检测机构和投融资机构自愿组成，宗旨是为更好地推动新能源汽车智能化发展，并为传统汽车产业全面电动化、智能化夯实基础平台，发挥“政产学研用融”联动的创新机制，构建更加开放合作的产业生态发展环境，形成产业合力，促进广州市、粤港澳大湾区汽车工业的电动化、智能化发展。 促进会由工业和信息化部电子第五研究所牵头组织，首批会员单位近百家，作为支撑广州市新能源智能汽车发展的行业平台，已形成较大的行业影响力。促进会着手几方面工作： 1 凝聚行业专业力量打造广州市汽车领域高端智库； 2 开展专题调查研究，围绕共性关键技术开发、标准研究、政策措施建议等交流协作； 3 协助主管部门编制广州市新能源智能汽车产业链图谱和供应链地图，服务产业高质量发展； 4 开展汽车行业人才教育、培训及技能认定； 5 开展“汽车数字化+可再生能源+智能交通+新一代人工智能+智慧城市”等跨界和新 兴交叉领域的团体标准制定； 6 作为新能源智能汽车大数据共享的纽带和桥梁，致力于统筹整合、开发利用新能源智能汽车数据资源，切实推动新能源智能汽车大数据挖掘分析工作，为政府、企业、公众提供高 品质数据服务，定期发布新能源智能汽车大数据发展报告； 8 定期发布广州市新能源汽车、智能汽车、汽车电子、智能交通等区域竞争力分析报告； 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 7 围绕技术与服务、产业发展前瞻等内容定期或不定期举办有关行业峰会（如世界智能 汽车大会）、展览展示、创新创业大赛等活动； 9 组织开展汽车产业科技发展战略研究，积极参与政府的汽车工程相关领域的科技政策、 法规制定工作，承担项目论证、可行性研究和评估工作； 10 组织社会各类投资机构参与建立产业资金池，为有融资需求的促进会成员单位提供融 资支持； 11 对接国家级行业平台与社会团体，推进国际间的合作与交流，组织参加国际相关交流 活动，不定期开展国际性活动等； 12 协助搭建粤港澳大湾区智能汽车大数据云控基础平台，促进车-路-云-网形成统一 的互联互通标准，推动示范应用并形成智能汽车产业规模和产业生态。 工业和信息化部电子第五研究所 工业和信息化部电子第五研究所（中国赛宝实验室），又名中国电子产品可靠性与环境试验研究所（以下简称“电子五所”），始建于1955年，位于广州市，是工业和信息化部直属的事业法人单位，是中国最早进行可靠性研究的权威机构，经国家授权具备国家汽车电子产品质量监督检验中心、国家卫星导航及应用产品质量检验检测中心、国家嵌入式软件产品质量监督检验中心、国家通用电子元器件及产品质量监督检验中心、国家集成电路产品质量检验检测中心、智能产品质量评价与可靠性保障工信部重点实验室等相关资质。 近几年电子五所重点围绕新一代车联网技术和节能与新能源汽车领域，与各大车企、研究所和高校开展了多项包括系统质量可靠性实验验证、标准验证、分析评价在内的相关合作；具有在车载智能传感器（视觉传感器、雷达传感器等）、ADAS和智能网联汽车硬件系统、动力电池系统、电池管理系统、驱动电机及控制器、汽车电磁兼容、充电基础设施、车载导航及智能终端等汽车电子产品、汽车信息安全、智能网联等，为新能源与智能网联汽车提供检验检测、人才培训、测试设备研发、产业政策研究、标准制定及可靠性等全方位服务的能力。 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 序 “广州市新能源汽车大数据分析白皮书”为读者呈现了2022年全球、中国、广州三个层面的新能源汽车产业发展概况，列举了大量的政策文件、产业数据，以及通过广州市新能源智能汽车大数据监测平台分析出的结果，是一部展现广州市新能源汽车发展现状的作品。可以帮助读者对广州市乃至全国的新能源汽车产业有更深入的了解，也为读者展示了数据在产业发展中的重要价值。 在第一章，本书从全球、中国、广州三个维度，全面分析了2022年新能源汽车产业的发展情况。 在第二章，本书对广州市2022年新能源汽车的运行情况进行了统计分析，从在线情况、日均出行、次均出行等各个维度，剖析了广州市新能源汽车的运行特征。在第三章，本书对广州市新能源汽车的充电特征进行了分析，并基于碳减排方法学估计了广州市在拥有60万辆新能源汽车下的减排情况。在第四章，本书对两个时间点的广州市内新能源汽车的分布情况进行了分析，对比了白天与夜间的分布情况。最后，本书围绕我国新能源汽车的发展与展望进行了深入探讨，对未来的趋势和痛点进行了梳理。 总的来说，本书是一部视野开阔、数据丰富、分析深入的新能源汽车产业报告，为我们提供了较为全面的了解和思考。本书的出版不仅有助于读者理解全国和广州市新能源汽车产业发展情况，也对未来的发展提供了重要的参考和启示。 本书编写组 2023年5月 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 前言 广州市新能源智能汽车大数据监测平台（以下简称“数据平台”）由广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室牵头建设并指导运营，是广州市唯一的新能源汽车市级监管平台。主要承载了对广州市内新能源与智能汽车的监测业务，同时，也开展涵盖新能源汽车、智能汽车运行数据分析业务，可承担支撑政府、产业促进、服务社会和开放合作等主要职能。 截止2023年5月，数据平台累计接入新能源汽车超过50余万，其中纯电动汽车38.85万辆， 插电混动汽车11.19万辆，车企78个，品牌112个，车型1474个。基于GB/T32960.3《电动汽车远程服务与管理系统技术规范第3部分通讯协议及数据格式》实时采集了行驶、电机、充电、储能等运行数据，共80余项，实现了对广州市新能源汽车的接入、监测与分析。 本白皮书共五章，第一章从全球、中国、广州三个维度分析了2022年新能源汽车在政策支持、 产业发展、产销量情况的变化情况，并着重对广州市新能源汽车2022年的发展情况进行了论述。第 二章从在线情况、日均出行、次均出行等维度对广州市2022年新能源汽车运行情况进行了统计分析， 剖析了广州市新能源汽车的运行特征。第三章围绕充电行为对广州市新能源汽车2022年的充电特征进行了分析，并基于方法学CMS-048-V01“通过电动和混合动力汽车实现减排”采用百公里能耗均值与平均行驶里程估计了广州市在拥有60万辆新能源汽车下的减排情况。第四章分析了某一天凌晨 3点与中午12点广州市内新能源汽车的分布情况，并通过对比分析了广州市新能源汽车白天与夜间的分布情况，并分区域对车辆较为集中的地区进行了提取。第五章围绕我国新能源汽车的发展与展望，对未来的趋势和痛点进行了梳理。 本书在编写过程中，工业和信息化部电子第五研究所车联网创新团队、广州市新能源汽车发展促进会全体成员付出了大量辛勤的汗水，各位编者在所擅长的领域给予了大力支持。广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室、汽车与交通大数据应用专业委员会也给予了本书相关指导，使得本书内容更加丰富，在此一并表示诚挚的感谢。由于本书编写过程中涉及到的专业内容广泛、数据维度多样、分析对象复杂、准备时间仓促，难免出现内容纰漏、引用缺失及其他不足之处，恳请读者给与批评指正与谅解。 本书编写组 2023年5月 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 目录 第一章总报告1 1.1全球新能源汽车发展概况1 1.1.1全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大1 1.1.2全球新能源汽车市场发展强劲，补贴政策促进推广提质增效2 1.1.3中国、美国、欧洲新能源车企是主要发展力量11 1.1.4高渗透、低碳化是未来新能源汽车的发展方向13 1.2中国新能源汽车发展概况15 1.2.1我国出台强力扶持政策加速新能源汽车健康发展15 1.2.2全国销售火爆、一二线城市持续增长17 1.2.3国内车企加速“奔跑”，销售再创新高20 1.2.4新能源汽车产业现状分析21 1.3广州市新能源汽车发展概况22 1.3.1政策靶向发力，行动有的放矢22 1.3.2新能源汽车消费潜力有待进一步释放24 1.3.3广州市新能源汽车发展特征梳理24 1.4广州市新能源智能汽车大数据监测平台接入情况介绍25 第二章出行行为分析26 2.1在线情况26 2.1.1车辆在线率26 2.1.2车辆行驶在线率26 2.1.3车辆充电在线率27 2.2日均出行特征27 2.2.1出行时刻特征27 2.2.2行驶时长特征27 2.2.3行驶里程特征28 2.2.4出行次数特征29 2.3次均出行特征29 2.3.1行驶里程特征29 2.3.2行驶时长特征30 2.3.3行驶车速特征30 2.3.4行驶起止SOC特征31 2.4小节及建议31 第三章充电行为分析32 3.1充电行为特征32 3.1.1开始时刻特征32 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 3.1.2频次特征33 3.1.3时长特征34 3.1.4起止SOC特征34 3.2减排效果评估34 3.2.1百公里能耗评估34 3.2.2减排量评估35 3.3小节及建议36 第四章车辆分布分析37 4.1全市车辆分布情况37 4.2番禺区分布情况38 4.3白云区分布情况39 4.4天河区分布情况39 4.5花都区分布情况40 4.6黄埔区分布情况41 4.7海珠区分布情况42 4.8越秀区分布情况42 4.9荔湾区分布情况43 4.10增城区分布情况44 4.11南沙区分布情况44 4.12从化区分布情况45 4.13小节45 第五章发展与展望46 附录48 广州市工业和信息化局广州市发展和改革委员会关于印发《广州市智能网联与新能源汽车产业链高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》的通知48 广州市新能源汽车发展工作领导小组办公室关于印发广州市加快个人领域新能源汽车推广应用工作指引的通知52 广州市人民政府关于印发广州市支持汽车及核心零部件产业稳链补链强链若干措施的通知54 广州市发展和改革委员会关于印发广州市氢能基础设施发展规划（2021-2030年）的通知59 广州市新能源汽车发展工作小组办公室关于印发广州市燃料电池汽车示范应用工作方案（2022-2025年）的通知83 广州市新能源汽车大数据分析白皮书 第一章总报告 1.1全球新能源汽车发展概况 1.1.1全球电动汽车市场指数级增长，我国增长率贡献度最大 新能源汽车（万辆） 作为全球汽车产业的重要组成部分，新能源汽车（Newenergyvehicles,NEV）是全球汽车产业绿色转型升级的主要方向，得益于各国政府对新