2023东南亚社交电商白皮书

ⴞᖅ ø—ㇷøьইӊQg½Ӕ⭥୶Šęส⹰࠶᷀1 1.ьইӊⲴՐ㔏⭥୶໎䙏н߿,ƒޤ½Ӕ⭥୶Qgᕪ࣢1 2.ьইӊGDP໎䙏᰾ᱮ,⎸䍩▌࣋ᨀƒ5 3.ьইӊ⭥୶᭯$࣐ᤱ,ᨀ׋$࡙؍䳌7 4.ьইӊVਓ㔃ᶴᒤ䖫ॆ,ᤕ$Vਓ㓒࡙8 5.ьইӊᴽ࣑±Lƒ,ᵍ⵰ཊñॆ㓿⍾㔃ᶴ½䘋9 6.ьইӊ@ॆཊñཊṧ,䴰㾱ഐ?ࡦᇌ10 øҼㇷøьইӊ½Ӕ⭥୶㹼±AᲟ࠶᷀12 1.ьইӊ½Ӕ⭥୶Ⲵ⎸䍩ᐲ൪࠶᷀12 1.1⎸䍩$⢩½12 1.2਴㊫ᒣpⲴ࠶ᐳᛵߥ12 1.3⎸䍩ӗⒸg㊫14 2.ьইӊ½Ӕ⭥୶Ⲵ▲3୶±⁑ᔿ࠶᷀15 2.1DTC⁑ᔿⲴⒸ⡼;±ُ࣋⎧ཆ㖁㓒䘋㹼½Ӕࡠ⭥୶䰝⧟䖜ॆ15 2.2DTC⁑ᔿо½Ӕ⭥୶ǃ㖁㓒㓿⍾ӗR$ྭⲴ“ॆᆖ৽ƒ”16 2.3ьইӊ½Ӕ⭥୶ިරṸֻ࠶᷀17 3.ᑖ䍗⁑ᔿ࠶᷀21 3.1ⴤ᫝ᑖ䍗21 3.2⸝ƒ仁ᑖ䍗23 4.ьইӊ㖁㓒½VṸֻ24 4.1“⎧勌ᑖ䍗E”оԆⲴⴤ᫝һ±:ӾFacebookࡠTiktok24 4.2㗭S⨳“ഭ᡻”®№䐘⭼ᡀѪ▲᫝25 4.3“$½V”——UncleSiang26 5.ьইӊ½Ӕ⭥୶⢙3оîۘᴽ࣑27 5.1ьইӊ⢙3㹼±⧠⣦оQg䎻࣯27 5.2⢙3ᴽ࣑ሩ⎸䍩$փ傼$ᱮ㪇ᖡ૽28 5.3㠚ࣘॆ㌫㔏Ⲵ䘀⭘$ࣙƒ᧘ࣘ⢙3᭸⦷29 6.ьইӊ½Ӕ⭥୶@Ԉо㔃㇇ᴽ࣑29 6.1ьইӊ@Ԉ㹼±⧠⣦оQg䎻࣯29 6.2䍗ࡠԈⅮ(COD3֌Ѫ—gƒ⁑ᔿ,ᵪՊо仾䲙ᒦᆈ31 6.3]ӛਾԈ(BNPL3Ѫ⭥୶R※㌫㔏ᑖᶕᴤཊؑł31 7.ьইӊ½Ӕ⭥୶䘀㩕ᴽ࣑33 7.1䶒ੁьⴏⲴ䐘ຳ½Ӕ⭥୶ⴤ᫝ഒ䱏33 7.2䐘ຳ½Ӕ⭥୶ഒ䱏ᇎ№:Ӿ“আӗⒸ”ࡠ¾Ⓒ⡼34 øйㇷøьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶V᡽ษޫ36 1.ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶V᡽ᛵߥоøᲟ࠶᷀36 1.1᭯$࣋᧘䐘ຳ⭥୶ṑ;ę֌36 1.2䐘ຳ⭥୶㹼±ᐲ൪▌࣋Qབྷ37 1.3਴儈ṑfl䇮䐘ຳ⭥Ç୶࣑DZ38 1.4½Ӕ⭥୶ᘛ䙏Qgӏ享Ç㋮V᡽39 2.ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶V᡽ⰋA࠶᷀39 2.1ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶:V᡽ƒ¾䰞仈41 2.2ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶:;±⭘V䳮仈41 2.3ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶:儈ṑษޫ䳮g42 3.ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶V᡽⭫ۿ࠶᷀43 3.1ษޫ$ᶕ䐘ຳ⭥୶DZV᡽:儈ㅹᮉøⲴᵪ䙷о᥁ᡈ44 3.2ษޫ$ᶕ䐘ຳ⭥୶ᇎᡈ㓿傼Ⲵ༽ęරV᡽45 4.ьইӊ䐘ຳ½Ӕ⭥୶V᡽ษޫ46 4.1䈮№փ㌫47 4.2V᡽ƒԧփ㌫52 4.3⭘Vᇎ№փ㌫56 㔃䈝58 ৲о¾֌59 鸣谢60 ᕅę ½ᒤᶕ,Ր㔏⭥୶ᒣpQg䘋]⬦亸ᵏ,㧧ᇒᡀᵜLƒ,ӏ䴰ཆ䜘⑐‰ᕅ3: ½ӔⒸփᒣp3䟿ᘛ䙏໎䮯,⭥୶ॆᡀѪ½Vਈ⧠Ⲵ䟽㾱[ᔿo½Ӕ⭥୶↓൘䟽A⨳⭥୶±※,ᒤ䖫⎸䍩㗔փⲴњ½ॆ䴰≲4½ӔⒸփ⭘ٿྭ᧘ࣘ⵰⭥୶䘋 ]½Ӕ⭥୶Ⲵᰦԓo ֌Ѫ—њᖃ㓒Ⲵ୶±ᾲᘥ,“½Ӕ⭥୶”$⵰ཊñⲴ޵⏥:½἞p䇔Ѫ,ަƒ ½Պփ傼4⭥୶Ӕ᱃ᮤęѪ—:ª—g㿲AQ᰾“@ᤱ½ӔAࣘԕ৺⭘ᡧ¾ᔪ”ᱟ ަᴰབྷ⢩½oᰐ䇪№gᇊѹ,—њ⇻ᓨ㖞⯁Ⲵһᇎᱟ,½Ӕ⭥୶↓൘ᡀѪ⎧ཆ⭥Ç୶࣑ƒⲴ໎䮯ᕅ᫾o ᵜ$AҖⓀƒሩьইӊ?;½Ӕ⭥୶Ⲵ␡࡫㿲ሏ4A䶒࠶᷀,䟷⭘—g⤜⢩Ⲵ[ᔿ,䙊䗷RࣘⲴṸֻ᭵һǃ␡]ⲴV⢙䇯䈸,੸⧠ᡁԜ൘±࣑№㹼$ⴻࡠⲴ䎻࣯оᵪ䙷o‡ᵋ䙊䗷Ł㓿ᇎ№Ⲵᡀ࣏⁑ᔿ,㜭ཏѪਾᶕ$ᨀ׋ᇍ䍥Ⲵ㓿傼ᮉƒ ,߿ቁNᕟ䐟ⲴᵪՊ:№ᰦ,ሩƒቊ$䀓ߣⲴⰋA4䰞仈,ᡁԜ‡ᵋ㜭ཏ◰Qᴤཊ㹼±ޣ⌘,I㚊ᴤཊⲴᲪភ4䍴Ⓚ,᢮ࡠࡽ䘋Ⲵ[ੁ,¾№ケ⹤o ൘䘉ᵜ$AҖ$,ԕ⭥୶й㾱㍐——Vǃ䍗ǃ൪Ѫ㓯㍒,ሩьইӊ?;Ⲵ½Ӕ⭥୶䘋㹼7␡]ࢆ᷀o⴨䖳ƒՐ㔏Ⲵ⅗㖾ᐲ൪,Q⧠൘䍗Ⓚӗ±ᑖ4ᮠᆇॆส ⹰䇮ᯭ[䶒,ьইӊƒޤᐲ൪ᒦнާ༷ᱮ㪇ⲴՈ࣯o37,൘VⲴ㾱㍐[䶒,ᖃ?Ⲵ㖁㓒¾֌$ǃ½ӔⒸփ㓿⍾Ⲵ⍫䏳ᓖާ༷⤜⢩ⲴՈ࣯oഐfl,ᡁԜ䇔ѪV᡽㾱 ㍐ƒᱟ$ᶕьইӊ½Ӕ⭥୶QgⲴส⸣,ҏᱟᵜ$AҖⲴ䟽Aޣ⌘亶ฏo ާփ7ę,ᵜ$AҖ࠶Ѫйњ䜘࠶oø—䜘࠶,䘋㹼㹼±ᵪ䙷о᥁ᡈⲴŠęᆿ㿲࠶᷀o䙊䗷ሩьইӊ⴨ޣ᭯$ǃ㓿⍾ӗ±㔃ᶴǃ⎸䍩ᐲ൪ǃ䈝ęǃ@ॆǃ䝽 ྇ᴽ࣑ㅹཊ‰ᓖⲴ࠶᷀,õ㔃ࠪᖃࡽⲴ⢩Aо$ᶕⲴ䎻࣯:øҼ䜘࠶,␡]᧒䇘 ▲3୶±⁑ᔿо‰o㔃ęьইӊⲴ⢩A,ӾDTCⒸ⡼䙐⁑ᔿⲴ䀂ᓖ,᤹➗Vǃ䍗ǃ൪йњ‰ᓖ䘋㹼A䬮ᶑ࠶᷀,᨝⽪ᡀ࣏Ⲵᵜ䍘‰䗁:øй䜘࠶,ሩᖃ?½Ӕ +⭥୶༽ᵲ⁑ᔿ7㖁㓒V᡽ǃ䘀㩕V᡽ⲴÇ亩࠶᷀o䙊䗷ሩ½Ӕ⭥୶ƒޤ⁑ᔿоƒޤ㹼±$ⲴV᡽࠶㊫ǃ⭫ۿǃ䈮№ษƒǃ㙼±㿴ࡂǃቡ±4¾±ㅹཊњ[䶒Ⲵgウ,㔃ęᖃ?ᡀ࣏Ⲵṑ;ę֌ǃӗᮉ㶽ęṸֻ,ᨀ׋A䶒Ⲵ⍎ሏo ൘䘉йњø;$,ë٬・[㚄ę␵½བྷᆖǃᮖ❼㖁䳶ഒ␡]gウ½Ӕ⭥୶Ⲵޣ䭞⧟;,Ѫ䈫$੸⧠A䶒Ⲵؑ᚟,ᑞࣙ䈫$ᴤྭ?7䀓ьইӊ½Ӕ⭥୶ⲴQgṬg4ᵪ䙷o№ᰦᵜҖ$ҏᕅ⭘7—Ӌøй[Ⲵ㿲AǃṸֻ4ᮠg,൷⌘᰾7ࠪ ༴,®$┿,ᮜ䈧䈵䀓o 䨭—䫈䧡ᴝ≘ᶛ⋒⭖䠿:䐶⑇䷽⌉⛻䝁9ƒ 1.ьইӊⲴՐ㔏⭥୶໎䙏н߿,ƒޤ½Ӕ⭥୶Qgᕪ࣢ ьইӊՐ㔏⭥୶Qgᛵߥ 1.1 ьইӊ?;A㚄㖁3䘿⦷儈ƒA⨳ᒣ൷≤ᒣ,Ѫ⭥୶ᤱ㔝ᘛ䙏Qg䝽༷$ྭᶑԦo൘⯛ᛵⲴॆ7,ьইӊ?;Ⲵ㖁$ᮠ䟿໎࣐71ӯV,ᮤփ໎䙏+࠶4㿲oᡚ▲2023ᒤ1$,ьইӊ?;ⲴA㚄㖁⭘ᡧõᮠ½4.76ӯVoоfl№ᰦ, A⨳㤳ത޵ⲴA㚄㖁⭘ᡧᮠ䟿ҏŁᬰƒ▲54.4ӯV,ьইӊ?;A㚄㖁⭘ᡧõᮠ㓖ঐA⨳8.75%oьইӊ?;A㚄㖁‰৺⦷Ѫ84.7%,t№A⨳ᒣ൷≤ᒣ(75.6%)oަ$ƒ࣐4傜ᶕ$ӊⲴA㚄㖁3䘿⦷ᴰ儈,൷4½ࡠ97%:3䘿⦷ᴰ№Ⲵ㨢ᖻᇮҏ$73%①,⮕№ƒA⨳ᒣ൷≤ᒣoьইӊ?;㖁㔌ส⹰䇮ᯭⲴᆼழ,Ѫ⭥୶㹼±䘋—↕QgྐᇊඊᇎⲴส⹰o Ⓒ1ᡚ▲2023ᒤ1$ьইӊޝഭA㚄㖁‰৺⦷(অƒ:$fiV3(䍴ᯉᶕⓀ:DataReportalA3 ①ᮠgᶕⓀ:Google:䉧ⅼᱟ—]ƒƒ㖾ഭⲴ䐘ഭ、ᢰ;±,±࣑वᤜA㚄㖁ᩌ㍒ǃ¿䇑㇇ǃᒯâᢰᵟㅹ, №ᰦflQᒦᨀ׋བྷ䟿สƒA㚄㖁ⲴӗⒸоᴽ࣑o ADataReportalᱟ—]ᨀ׋A⨳ᮠᆇᮠg4⍎ሏâⲴ¿№o▲㾱±࣑वᤜᇊᵏQᐳA⨳ᮠᆇ䎻࣯4⭘ᡧ㹼ѪⲴŠęâ,ᨀ׋ᮠᆇ⍎ሏᒣp,⭘ᡧ㜭ཏ␡]7䀓਴gᮠᆇᮠg,वᤜ½ӔⒸփ⭘ǃA㚄㖁3䘿⦷ǃ〫ࣘ䇮༷⭘ㅹo ьইӊ⭥୶ᐲ൪㿴⁑↓ᤱ㔝㬜ࣳQg,੸⧠ᒯ䱄ⲴQgࡽᲟo½ᒤᶕ,‰⵰ ?;㓿⍾ⲴнƒQg4A㚄㖁‰৺⦷Ⲵ½䙏ᨀƒ,ьইӊ?;Ⲵ⭥୶ᐲ൪㿴⁑½䙏ᢙབྷoӾ2015ᒤࡠ2022ᒤ,⭥୶ᐲ൪㿴⁑Ӿ50ӯ㖾ñ伉ƒ▲1310ӯ㖾ñog䉧ⅼQᐳⲴ《2022ᒤьইӊ⭥Ç㓿⍾â》,2020ᒤǃ2021ᒤ42022ᒤьইӊᐲ൪⭥୶õӔ᱃ԧ٬(GMV①3№∄໎䮯731%ǃ50%416%,ᗇ2022ᒤⲴGMV½ࡠ71310ӯ㖾ñogeMarketer㔏䇑,2022ᒤA⨳⭥୶㿴⁑໎䙏TOP10ῌঅ$,ьইӊ?;$5њഭ]Lῌ,ަ$㨢ᖻᇮԕ25.9%Ⲵ໎䙏ƒgῌ俆Aoቔަ൘ਾ⯛ᛵᰦԓ,㲭3⯛ᛵॆ֌⭘߿ᕡ,ն⭥୶ᐲ൪Ⲵ໎䮯࣯ཤᒦ$ᱮ㪇߿㕃,㓯Lƒ⢙Ⲵׯ½ԕ৺⎸䍩ҐᜟⲴ½ƒษޫ,ᗇ䎺ᶕ䎺ཊⲴ⎸䍩$ٮੁƒ㓯Lƒ⢙,Ѫ$ᶕⲴ⭥୶Qgᨀ׋7ᒯ䱄Ⲵオ䰤4ᵪ䙷o Ⓒ2ьইӊ⭥୶ᐲ൪㿴⁑(অƒ:ӯ㖾ñ3(䍴ᯉᶕⓀ:DataReportal3 ①GMV,AƒѪ"GrossMerchandiseVolume",$@㘫䈁Ѫ“õӔ᱃仍”ᡆ“õ୶ⒸӔ᱃ԧ٬”,ᱟ㺑䟿—њ⭥୶ᒣpᡆ൘㓯ᐲ൪L୶Ⓒõԧ٬Ⲵᤷƒo AᮠgᶕⓀ:eMarketeroeMarketer:A⨳⸕Qᐲ൪gウᵪᶴ,ᨀ׋ᮠᆇ㩕䬰ǃ⭥୶4Ⓒփ⴨ޣᮠgǃ⍎ሏ4࠶᷀,㠤࣋ƒѪ;±ǃᒯâ୶4DZV༛ᨀ׋$ޣᮠᆇᐲ൪䎻࣯ǃ⎸䍩$㹼Ѫǃᒯâ@ࠪㅹ[䶒Ⲵ4䶐 ؑ᚟o Ⓒ32022ᒤA⨳⭥୶㿴⁑໎䙏TOP10 (䍴ᯉᶕⓀ:DataReportal3 ቭ㇑½ᒤᶕ,ᮤњьইӊ?;Ⲵ⭥୶ᐲ൪㬜ࣳQg,նަ3䘿⦷ӽ༴൘№≤ᒣoѪ⺞؍4∄½,ᡁԜ䟷⭘ƒ⭥୶ᐲ൪㿴⁑ঐGDP①Ⲵ∄䟽֌Ѫ⭥୶Qg3䘿 ⦷Ⲵᤷƒo2021ᒤ,ьইӊᮤփ⭥୶ᐲ൪3䘿⦷≤ᒣ᧕½$ഭ൘2013ᒤⲴ⭥୶3䘿⦷,оᡀ⟏⭥୶ᐲ൪ᆈ൘䖳བྷ½䐍o$ഭA㚄㖁Ⲵ㓿傼4⁑ᔿ㜭ཏᡀ࣏༽ࡦ ࡠަԆഭ],$ᶕ4䘋—↕᧘ᒯ▲ьইӊ਴ഭo Ⓒ42021ᒤьইӊ䜘࠶ഭ]⭥୶ᐲ൪㿴⁑ঐGDP∄䟽(䍴ᯉᶕⓀ:DataReportal3 ①GDP(ഭ޵Rӗõ٬3,ᱟ—њഭ](ᡆ?;3ᡰ$ᑨտঅƒ൘—ᇊᰦᵏ޵Rӗ⍫ࣘⲴᴰ㓸ᡀ$oGDP ᱟഭ$㓿⍾Ṩ㇇ⲴṨᗳᤷƒ,ҏᱟ㺑䟿—њഭ]ᡆ?;㓿⍾⣦ߥ4Qg≤ᒣⲴ䟽㾱ᤷƒo Ⓒ5$ഭশᒤ⭥୶ᐲ൪㿴⁑ঐGDP∄䟽(䍴ᯉᶕⓀ:DataReportal3 ьইӊƒޤⲴ½Ӕ⭥୶Qgᛵߥ 1.2 ьইӊⲴ⭥୶࠶ѪՐ㔏Ⲵ$ᗳॆ⭥୶оƒޤⲴ৫$ᗳॆⲴ½Ӕ⭥୶єg㊫රoަ$½Ӕ⭥୶Qg࣯ཤᕪ࣢ogCubeAsia,⯛ᛵᵏ䰤ьইӊ⭥୶ᐲ൪ⲴQg࣯ཤн4䱫ᥑo൘2022ᒤ,½Ӕ⭥୶ᒣpѪᮤփ⭥୶GMV䍑ƒ7340ӯ㖾ñ(ঐᮤփ⭥୶GMVⲴ26%3,ᱟ2019ᒤᡰ䍑ƒGMVⲴ5-6ؽ,ф$ᶕӽ$ᖸབྷⲴ໎䮯オ䰤oֻ®,⌠ഭՠ䇑$55%ⲴA㚄㖁⭘ᡧ൘½ӔᒣpL䘋㹼൘㓯ƒ ⢙,ᒣ൷⇿V⇿ᒤ㣡䍩100㖾ñ4180㖾ñ①oо½Ӕ⭥୶㍗ᇶ⴨½Ⲵⴤ᫝⭥୶໎䮯࣯®⹤ㄩogCubeAsiaⲴᮠgᱮ⽪, 2022ᒤьইӊⴤ᫝ƒ⢙䬰୞仍൘⯛ᛵᵏ䰤໎䮯№10ؽ,½ࡠ130ӯ㖾ño䈕? ;44%ⲴA㚄㖁⭘ᡧ൘䗷৫12њ$޵৲о䗷ⴤ᫝ƒ⢙,ަ$䎺ই4⌠ഭⲴ㿲÷ᴰ⍫䏳,60%Ⲵਇ䇯$䘋㹼7ƒҠo ①ᮠgᶕⓀ:CubeAsiaoCubeAsiaᱟƒ࣐Ⲵ—]ᛵᮠgᨀ׋୶,▲㾱㚊❖ƒ൘㓯Š୞㹼±亶ฏ,Ѫ ަᨀ׋㋮㓶Ⲵᐲ൪ᛵᮠg4½䀓,Ӿ7ᑞࣙⒸ⡼;±4Š୞୶ᤱ㔝⳸࡙໎䮯o൘ᐲ൪ᛵǃgウ4૘䈒 [䶒ѪA⨳Ⓒ⡼ǃ¼䍴$4૘䈒¿№ᨀ׋ᮠg傡ࣘ½䀓4䟿䓛ᇊࡦⲴ䀓ߣ[Ṹo Ⓒ6ьইӊ½Ӕᒣp⭥୶оⴤ᫝⭥୶GMV(অƒ:+ӯ㖾ñ3(䍴ᯉᶕⓀ:DataReportal3 2.ьইӊGDP໎䙏᰾ᱮ,⎸䍩▌࣋ᨀƒ ½ᒤᶕ,ьইӊ?;Ⲵ?;Rӗõ٬(GDP3①໎䙏᰾ᱮ№䗷A⨳ᒣ൷≤ᒣ, ᮤփV൷GDP≤ᒣ᧕½2010ᒤԓⲴ$ഭo㠚2015ᒤԕᶕ,ьইӊ▲㾱Qg $ഭ]Ⲵ㓿⍾儈䙏໎䮯,GDP໎䙏№䗷A⨳ᒣ൷≤ᒣoᣋflQ½ഭ]ƒ࣐н䇑,ƒьইӊަ։ഭ]2022ᒤV൷GDPо$ഭ⴨∄䖳Q⧠,傜ᶕ$ӊQg≤ᒣо$ഭ⴨ԯ,⌠ഭV൷GDP7651㖾ñ᧕½$ഭ2014ᒤ≤ᒣ,䎺ই(4110㖾ñ3ǃ㨢ᖻᇮ(3600㖾ñ3V൷GDP⴨½нབྷ,ᴤ᧕½$ഭ2010ᒤ≤ᒣ(4550㖾ñ3Ao‰⵰ьইӊƒޤᐲ൪㓿⍾нƒQg4V൷᭦]Ⲵᨀ儈,$ӗ䱦¾ҏ½↕ᢙབྷ,⎸䍩≤ᒣ࣯‰ҏ‰kᨀƒo ①GDP(ഭ޵Rӗõ٬3,ᱟ—њഭ](ᡆ?;3ᡰ$ᑨտঅƒ൘—ᇊᰦᵏ޵Rӗ⍫ࣘⲴᴰ㓸ᡀ$oGDP ᱟഭ$㓿⍾Ṩ㇇ⲴṨᗳᤷƒ,ҏᱟ㺑䟿—њഭ]ᡆ?;㓿⍾⣦ߥ4Qg≤ᒣⲴ䟽㾱ᤷƒo AᮠgᶕⓀ:CEICDataoCEICDataᱟ—]ᨀ׋A⨳ᆿ㿲㓿⍾4䠁㶽ᮠgⲴ¿№,㠤࣋ƒѪ;±ǃ᭯ᓌǃᆖᵟᵪᶴㅹ⭘ᡧᨀ׋A䶒Ⲵ㓿⍾4ᐲ൪ؑ᚟o Ⓒ7ьইӊ?;GDP(অƒ:+ӯ㖾ñ3(䍴ᯉᶕⓀ:Choice①) Ⓒ8ьইӊ?;V൷GDP(অƒ:㖾ñ3(䍴ᯉᶕⓀ:Choice) ① ⭡ьইӊ亶]Ⲵ⭥୶ᒣpLazada᧘ࠪⲴAᢈ㇑ᴽ࣑,ᱟLazadaᮤęᒣp䍴ⓀᩝᔪAᢈ㇑ᴽ࣑Ç኎ƒ⢙ 仁‰o൘䈕⁑ᔿ7,୶]ƒfl䙊Aᢈ㇑ᓇ䬪,؍⮉ᓇ䬪ᡰ$ᵳ4䍗ᵳⲴ№ᰦ,ӛ$ᒣpᨀ׋Ⲵ䘀㩕ǃ⢙3ǃ ୞ਾㅹᴽ࣑,ࣙ࣋୶]㓿㩕ㆰঅॆƒ൘䘀㩕о䬰୞ㅹ⧟;㔉Çআ]ᑞࣙo 6 -- Ⓒ9ьইӊ䜘࠶ഭ]V൷GDPQg≤ᒣ(অƒ:㖾ñ3 (䍴ᯉᶕⓀ:Choice) 3.ьইӊ⭥୶᭯$࣐ᤱ,ᨀ׋$࡙؍䳌 ьইӊഭ]ݵ࠶᜿䇶ࡠ½Ӕ⭥୶㹼±ⲴQབྷQg▌࣋,ഐflƒަƒѪᡈ⮕½Ⲵ䟽A亶ฏ,ᒦ⴨ïࡦᇊ7@ᤱ᭯$,ԕ◰Q䘉—亶ฏⲴ⍫࣋oֻ®,㨢ᖻᇮ 《ཆഭ¼䍴⌅》ሩཆ୶¼䍴䟷ਆ7“䍏䶒¼䍴␵অ”(ForeignInvestmentNegativeList,FINL①3᧚ᯭoሩƒн኎ƒ䍏䶒‰]␵অ޵Ⲵ亩ⴞ,ཆ䍴ᤱ‰