神州数码：自主品牌业务高增，重视运营商引领AI信创下公司份额提升

神州数码：自主品牌业务高增，重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机缪欣君团队】 1、公司发布2023年报，业绩稳健增长： 全年看，2023年公司实现收入1，196.24亿元，同比增长3.23%；实现归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非归母净利润12.63亿元，同比增长37.22%。 公司23年毛利率3.99%，保持稳定。 Q4单季度看，2 神州数码：自主品牌业务高增，重视运营商引领AI信创下公司份额提升【天风计算机缪欣君团队】 1、公司发布2023年报，业绩稳健增长： 全年看，2023年公司实现收入1，196.24亿元，同比增长3.23%；实现归母净利润11.72亿元，同比增长16.66%；扣非归母净利润12.63亿元，同比增长37.22%。 公司23年毛利率3.99%，保持稳定。 Q4单季度看，2023Q4公司实现收入354.69亿元，同比增长13.03%；归母净利润3.21亿元，同比减少0.71%；扣非归母净利润4.21亿元，同比增长60.94%。 2、云计算及数字化转型+自主品牌业务双高增，占比持续提升 分业务看，2023年公司云计算及数字化转型业务实现营业收入69.31亿元，同比增长37.98%；自主品牌业务实现营业收入38.29亿元，同比增长48.95%；IT分销和增值业务实现营业收入1088.53亿元，同比基本持平。 战略业务收入结构持续优化，云计算及数字化转型业务以及自主品牌业务两项战略业务占总收入比例同比增长2.44%。 3、华为算力核心，重视运营商引领AI信创下公司份额提升 2023年，子公司神州鲲泰产品入围中国移动、中国联通、中国电信集采项目，成功实现运营商行业客户的全面覆盖。 今年看，中移动此前发布2024年PC服务器产品集采项目，此次以Arm服务器为主，我们认为，神州数码作为华为整机服务器生态合作伙伴份额有望再提升。