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业务战略体系纵深推进，固收业务保持领先

2024-03-29 王舫朝,冉兆邦信达证券 HEE

中国银河发布2023年年报，实现营收/归母净利润336.44/78.79亿元，同比+0.01%/+1.43%，加权平均ROE 7.52%，同比减少0.70个百分点。公司经纪/投行/资管/信用/自营业务累计收入分别为55.02/5.48/4.57/41.63/76.58亿元，同比-13.6%/-19.8%/3.7%/-19.4%/37.0%。自营、资管收入增长亮眼，财富管理客户基础增长明显。公司期末融出资金912.18亿元，融资融券业务市占率5.53%，较上年小幅提升0.05pct。公司在机构业务、国际业务、投资交易业务方面均有积极进展。公司金融投资资产规模3081.37亿元，较年初增长7.5%。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为85.35/96.51/108.23亿元，对应EPS分别为0.56/0.63/0.70元，维持“买入”评级。

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