华中数控是中国数控系统龙头,受益于高端数控系统国产替代,营收稳健增长。公司与国智中心签订战略合作协议,定增扩产加码高端数控系统国产替代。预计2024-2026年归母净利1.16/1.58/2.91亿元,当前股价对应PE52.4/38.3/20.9倍。维持“买入”评级。