华西中小价值团队：20240326市场综述：A股三大指数和港股震荡反弹

证券研究报告|行业日报 2024年3月26日 20240326市场综述：A股三大指数和港股震荡反弹 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/03/262023/06/262023/09/262023/12/262024/03/26 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cn SACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股和港股主要指数上涨，成交额均有所下降 2024年3月26日，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.44%，北证50指数跌0.95%，A股总成交额为9608.12亿元，相较于昨日的10489.18亿元有所下降。 2024年3月26日，恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1.00%， 总成交额1086.52亿港元，相较于昨日的1127.09亿港元有所下降。 ►北向资金今日净买入47.25亿元，南向资金今日净买入45.27亿元 北向资金今日买入725.79亿元，卖出678.53亿元，净买入47.25 亿元。 南向资金今日买入181.35亿元，卖出136.08亿元，净买入45.27亿元。 ►A股：渔业、房地产服务等板块涨幅靠前，互联网服务、平面媒体等板块跌幅靠前；港股：香港互联网软件与服务Ⅲ、香港电脑与外围设备等板块涨幅靠前，香港水务Ⅲ、香港信息技术服务等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停8股：爱丽家居、亚振家居、安德利等8股涨停。 A股收盘涨停65股：联创股份、奥联电子、富信科技等65股涨 停，其中，傲农生物8天5板，宁科生物5连板。此外，科林电 气、日盈电子、恒为科技等24股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停15股：新亚电子、博信股份、*ST太安等15股跌停。 A股收盘跌停22股：王子新材、苏州科达、动力新科等22股跌停，其中，永悦科技、南京化纤、新亚电子等12股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：渔业+5.24%，房地产服务+4.05%，其他电气设备+3.16%，金属非金属新材料+2.53%，化学新材料 +1.69%。 收盘行业板块跌幅前五：互联网服务-2.84%，平面媒体-2.66%，计算机软件-2.51%，煤炭-2.04%，营销服务-2.04%。 收盘概念板块涨幅前五：PVDF概念+5.97%，麒麟电池+3.68%，氟化工+3.66%，钠离子电池+3.40%，刀片电池+2.95%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：AI语料-4.92%，Kimi概念-4.85%，数字哨兵-4.23%，VPN-4.21%，知识产权-4.19%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网软件与服务Ⅲ+3.56%，香港电脑与外围设备+3.39%，香港公路与铁路运输+2.17%，香港化工 +2.12%，香港汽车+1.86%。 收盘行业板块跌幅前五：香港水务Ⅲ-11.32%，香港信息技术服务-3.98%，香港交通基本设施-2.78%，香港多元化零售-2.42%，香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.32%。 收盘概念板块涨幅前五：虚拟现实指数+3.74%，参股万达指数 +3.74%，电子竞技指数+3.72%，互联网金融指数+3.66%，在线支付指数+3.57%。 收盘概念板块跌幅前五：水务指数-9.53%，中资物业管理指数-4.62%，汽车经销商指数-4.49%，路桥运营指数-4.02%，彩票指数-3.58%。 收盘涨幅前五个股：米虫元宇宙+140.74%，顺泰控股+44.62%，超盈国际控股+31.36%，天成控股+28.34%，维港育马+26.67%。收盘跌幅前五个股：泰凌医药-30.00%，中海物业-24.50%，神话世界-22.22%，万顺集团控股-21.05%，融信服务-20.95%。 ►新股上市，次新股涨跌互现 今日新股上市：港交所新股: 百乐皇宫，根据招股书，发行价2.60港元，今日收盘报3.00港元，涨幅15.38%。 近两个月次新股： 2024年3月26日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，诺瓦星云累计上涨258.00%；戈碧迦累计上涨147.70%；肯特股份累计上涨134.89%。港股中，乐思集团累计上涨409.09%;泓基集团累计上涨128.00%。 ►资本运作风向标 1）时的科技完成A轮两千万美元独家战略融资。 2）衍因科技获数千万元天使轮融资。 3）磐际智储完成天使轮融资。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）3月25日，仁智股份因涉嫌信息披露违规被证监会立案。 2）3月26日，维科技术及相关人员因审议及信披不及时收宁波证监局警示函。 3）3月26日，和顺石油董事吴立宇因其配偶短线交易收湖南证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 正文目录 目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐涨，成交额有所下降5 1.2港股收涨，成交额有所下降5 2.北向和南向资金6 2.1北向资金今日净买入47.25亿元6 2.2南向资金今日净买入45.27亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅7 4.2024年3月26日新股表现及打新资讯8 4.12024年3月26日新股表现8 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯10 5.资本运作风向标10 6.监管资讯11 6.1A股监管资讯11 6.2港股监管资讯11 7.风险提示12 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1港交所新股：百乐皇宫8 表2近2个月A股新股股价表现9 表3近2个月港股新股股价表现9 表4打新资讯：港交所10 1.成交量 1.1A股三大指数齐涨，成交额有所下降 2024年3月26日，上证指数涨0.17%，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.44%， 北证50指数跌0.95%，A股总成交额为9608.12亿元，相较于昨日的10489.18亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,000 7000 18,000 6000 16,00014,000 5000 12,000 10,000 4000 8,0006,000 2000 4,000 1000 2,000 0 0 2019/03/26 2020/03/26 2021/03/26 2022/03/26 2023/03/26 2024/03/26 3000 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2024年3月26日，沪市（含科创板）成交3962.74亿元，相较于昨日的4432.68 亿元有所下降。截止2024年3月26日，沪市上市公司2268家，平均市值252.15亿 元，当日成交金额平均为1.75亿元。 2024年3月26日，深市（含创业板）成交5595.63亿元，相较于昨日的5998.97 亿元有所下降。截止2024年3月26日，深市上市公司2843家，平均市值106.68亿 元，今日成交金额平均1.97亿元。 科创板成交577.18亿元，截止2024年3月26日，科创板上市公司570家，平 均市值103.72亿元，今日成交金额平均为1.01亿元。 北交所成交49.76亿元，截止2024年3月26日，北交所上市公司246家，平均 市值14.54亿元，今日成交金额平均为2022.61万元。 1.2港股收涨，成交额有所下降 2024年3月26日，恒生指数涨0.88%，恒生科技指数涨1.00%，总成交额1086.52 亿港元，相较于昨日的1127.09亿港元有所下降。 图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/03/262020/03/262021/03/262022/03/262023/03/262024/03/26 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.北向和南向资金 2.1北向资金今日净买入47.25亿元 北向资金今日买入725.79亿元，卖出678.53亿元，净买入47.25亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 0 -50 -100 -150 -200 2019/03/262020/03/262021/03/262022/03/262023/03/262024/03/26 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 2.2南向资金今日净买入45.27亿元 南向资金今日买入181.35亿元，卖出136.08亿元，净买入45.27亿元。 图4近5年南向资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 350 250 150 50 -50 -150 -250 2019/03/262020/03/262021/03/262022/03/262023/03/262024/03/26 （资料来源：Wind，华西证券研究所） 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停8股：爱丽家居、亚振家居、安德利等8股涨停。 A股收盘涨停65股：联创股份、奥联电子、富信科技等65股涨停，其中，傲农 生物8天5板，宁科生物5连板。此外，科林电气、日盈电子、恒为科技等24股涨停后开板。 跌停情况： A股开盘跌停15股：新亚电子、博信股份、*ST太安等15股跌停。 A股收盘跌停22股：王子新材、苏州科达、动力新科等22股跌停，其中，永悦 科技、南京化纤、新亚电子等12股跌停后打开。A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：渔业+5.24%，房地产服务+4.05%，其他电气设备 +3.16%，金属非金属新材料+2.53%，化学新材料+1.69%。 收盘行业板块跌幅前五：互联网服务-2.84%，平面媒体-2.66%，计算机软件-2.51%，煤炭-2.04%，营销服务-2.04%。 收盘概念板块涨幅前五：PVDF概念+5.97%，麒麟电池+3.68%，氟化工+3.66%，钠离子电池+3.40%，刀片电池+2.95%。 收盘概念板块跌幅前五：AI语料-4.92%，Kimi概念-4.85%，数字哨兵-4.23%，VPN-4.21%，知识产权-4.19%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港互联网软件与服务Ⅲ+3.56%，香港电脑与外围设备+3.39%，香港公路与铁路运输+2.17%，香港化工+2.12%，香港汽车+1.86%。 收盘行业板块跌幅前五：香港水务Ⅲ-11.32%，香港信息技术服务-3.98%，香港交通基本设施-2.78%，香港多元化零售-2.42%，香港生命科学工具和服务Ⅲ-2.32%。 收盘概念板块涨幅前五：虚拟现实指数+3.74%，参股万达指数+3.74%，电子竞技指数+3.72%，互联网金融指数+3.66%，在线支付指数+3.57%。 收盘概念板块跌幅前五：水务指数-9.53%，中资物业管理指数-4.62%，汽车经销商指数-4.49%，路桥运营指数-4.02%，彩票指数-3.58%。 收盘涨幅前五个股：米虫元宇宙+140.74%，顺泰控股+44.62%，超盈国际控股 +31.36%，天成控股+28.34%，维港育马+26.67%。 收盘跌幅前五个股：泰凌医药-30.00%，中海物业-24.50%，神话世界-22.22%，万顺集团控股-21.