华西中小价值团队：20240102复盘，A股三大指数和港股集体走弱，煤炭板块逆市走强

证券研究报告|行业日报 2024年1月2日 20240102复盘，A股三大指数和港股集体走弱，煤炭板块逆市走强 行业评级：推荐 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 2023/1/21 2023/4/212023/7/212023/10/21 深证成指 恒生指数 证券分析师：丁一洪 邮箱：dingyh3@hx168.com.cnSACNO：S1120521080002 评级及分析师信息 ——华西中小价值团队 报告摘要： ►A股三大指数和港股集体走弱 2024年1月2日，上证指数跌0.43%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.87%，北证50指数涨2.08%，A股总成交额为8100.69亿元，较上周五的8413.14亿元有所下降。 2024年1月2日，恒生指数跌1.52%，恒生科技指数跌1.32%， 总成交额766.41亿港元，相较于上周五的751.68亿港元有所上升。 ►北向资金今日净卖出52.69亿元 北向资金今日买入441.07亿元，卖出493.76亿元，净卖出 52.69亿元。 ►A股：生活服务、渔业等板块涨幅靠前，其他电气设 备、医疗服务等板块跌幅靠前；港股：香港消费品经销商Ⅲ、香港交通基本设施等板块涨幅靠前，香港生命科学工具和服务Ⅲ、香港电气设备等板块跌幅靠前 涨停情况： A股开盘涨停12股：瑞玛精密、南方路机、时空科技等12股涨停。 A股收盘涨停66股：汇金通、可川科技、利佰特等66股涨停， 其中亚世光电9连板，双象股份9天6板，*ST商城7天6板。 此外，五方光电、北新建材、阿科力等22股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：ST易联众、*ST爱迪、*ST博天等5股跌停。 A股收盘跌停8股：*ST中捷、*ST西钢、佰维存储等8股跌停，其中*ST博天连续跌停16天，*ST爱迪连续跌停11天。此外，今日无跌停后打开的股票。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+4.14%、渔业+4.08%、煤炭 +3.42%、电力+2.00%、港口航运+1.99%。 收盘行业板块跌幅前五：其他电气设备-3.26%、医疗服务 -2.78%、饮料-2.67%、通信设备-2.45%、消费电子设备 -2.37%。 收盘概念板块涨幅前五：超超临界发电+2.71%、熔盐储能 +2.41%、核污染防治+2.20%、光伏高速公路+2.17%、海洋经济 +2.07%。 请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明 收盘概念板块跌幅前五：麒麟电池-3.76%、租售同权-3.61%、小米汽车-3.08%、MLOps概念-2.96%、EDR概念-2.85%。 港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港消费品经销商Ⅲ+4.67%、香港交通基本设施+1.92%、香港石油、天然气与供消费用燃料 +1.46%、香港水务Ⅲ+1.45%、香港贸易公司与工业品经销商 Ⅲ+1.45%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-4.98%、香港电气设备、仪器和元件-4.00%、香港饮料-3.49%、香港建筑产品Ⅲ-3.16%、香港汽车-3.13%。 收盘概念板块涨幅前五：煤炭指数+3.38%、路桥运营指数 +3.35%、博彩指数+2.66%、中资教育指数+2.43%、教育指数 +2.09%。 收盘概念板块跌幅前五：啤酒指数-5.41%、生态农业指数-5.09%、未盈利生物科技指数-4.76%、白酒指数-4.76%、光伏太阳能指数-4.41%。 收盘涨幅前五个股：宝沙发展+48.89%、建生国际+38.36%、南戈壁+36.00%、神话世界+33.33%、生兴控股+33.33%。 收盘跌幅前五个股：华科智能投资-57.89%、TEAMWAYINTLGP-26.84%、荧德控股-26.32%、国富创新-25.00%、 健世科技-B-22.97%。 ►新股上涨，次新股涨跌互现 当日上市新股：今日无新股。 近2个月次新股： 2024年1月2日收盘，上市近2个月次新股涨跌互现。A股中，达利凯普累计上涨245.06%；宏盛华源累计上涨214.12%；西磁科技累计上涨262.79%；百通能源累计上涨395.83%。港股中，喜相逢集团累计上涨100.91%。 ►资本运作风向标 1）首传微完成超亿元人民币B轮融资，武岳峰科创领投。 2）阳光氢能完成6.6亿元A轮融资，君联资本领投。 3）欧谱曼迪完成数千万元战略融资，信达鲲鹏领投。 4）智星空间完成A轮融资，济南中科空天产业基金领投。 5）弘正储能完成数千万元A+轮融资，普华资本领投。 ►今日监管资讯 A股监管政策： ——。 A股监管案例： 1）安徽纪元时代创业投资管理有限公司私募基金业务存在违规，被责令改正。 2）2019年年报商誉减值事项存虚假记载等，*ST围海及时任董事长等被宁波证监局合计罚款1330万元。 3）在坏账准备计提、收入成本核算等方面存不规范情形，深水海纳及董事长收深圳证监局行政监管措施决定书。 4）未披露实控人及配偶就公司非公开发行股票事项签订收益保障协议，名家汇及实控人收深圳证监局警示函。 港股监管政策： ——。 港股监管案例： ——。 ►风险提示 东方财富、WIND等多渠道数据来源，统计口径可能存在不一致。 正文目录 1.成交量5 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降5 1.2港股收跌，成交额有所上升5 2.北向资金今日净卖出52.69亿元6 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅6 4.2024年1月2日新股表现及打新资讯7 4.12024年1月2日新股表现7 4.2新股涨跌幅表现8 4.3打新资讯11 5.资本运作风向标11 6.监管资讯12 6.1A股监管资讯12 6.2港股监管资讯12 7.风险提示13 图表目录 图1近5年A股成交金额走势图5 图2近5年港股成交金额走势图5 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入）6 表1近2个月A股新股股价表现8 表2近2个月港股新股股价表现10 表3打新资讯：上交所11 表4打新资讯：港交所11 1.成交量 1.1A股三大指数齐跌，成交额有所下降 2024年1月2日，上证指数跌0.43%，深证成指跌1.29%，创业板指跌1.87%， 北证50指数涨2.08%，A股总成交额为8100.69亿元，较上周五的8413.14亿元有所下降。 图1近5年A股成交金额走势图 20,0007000 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 00 2019-01-022020-01-022021-01-022022-01-022023-01-022024-01-02 A股总成交额（亿元/左轴）沪深300指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2024年1月2日，沪市（含科创板）成交3458.48亿元，相较于上周五的3489.07 亿元有所下降。截止2024年1月2日，沪市上市公司2258家，平均市值245.14亿 元，当日成交金额平均为1.53亿元。 2024年1月2日，深市成交4417.25亿元，相较于上周五的4735.51亿元有所下 降。截止2024年1月2日，深市上市公司2838家，平均市值110.63亿元，今日成 交金额平均1.56亿元。 科创板成交512.99亿元，截止2024年1月2日，科创板上市公司566家，平均 市值118.33亿元，今日成交金额平均为0.91亿元。 北交所成交224.96亿元，截止2024年1月2日，北交所上市公司239家，平均 市值19.49亿元，今日成交金额平均为9412.65万元。 1.2港股收跌，成交额有所上升 2024年1月2日，恒生指数跌1.52%，恒生科技指数跌1.32%，总成交额 766.41亿港元，相较于上周五的751.68亿港元有所上升。图2近5年港股成交金额走势图 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2019/01/022020/01/022021/01/022022/01/022023/01/022024/01/02 港股总成交额（亿港元/左轴）恒生指数走势（右轴） 资料来源：Wind，华西证券研究所 2.北向资金今日净卖出52.69亿元 北向资金今日买入441.07亿元，卖出493.76亿元，净卖出52.69亿元。 图3近5年北上资金净买入走势图(亿元)（横轴以下是流出，横轴以上是流入） 250 200 150 100 50 -50 -100-150-200 2019-01-02 2020-01-02 2021-01-02 2022-01-02 2023-01-02 0 2024-01-02 资料来源：Wind，华西证券研究所 3.涨跌停板及行业板块涨跌幅 涨停情况： A股开盘涨停12股：瑞玛精密、南方路机、时空科技等12股涨停。 A股收盘涨停66股：汇金通、可川科技、利佰特等66股涨停，其中亚世光电9 连板，双象股份9天6板，*ST商城7天6板。此外，五方光电、北新建材、阿科力 等22股涨停后开板。跌停情况： A股开盘跌停5股：ST易联众、*ST爱迪、*ST博天等5股跌停。 A股收盘跌停8股：*ST中捷、*ST西钢、佰维存储等8股跌停，其中*ST博天连续跌停16天，*ST爱迪连续跌停11天。此外，今日无跌停后打开的股票。 A股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：生活服务+4.14%、渔业+4.08%、煤炭+3.42%、电力 +2.00%、港口航运+1.99%。 收盘行业板块跌幅前五：其他电气设备-3.26%、医疗服务-2.78%、饮料-2.67%、通信设备-2.45%、消费电子设备-2.37%。 收盘概念板块涨幅前五：超超临界发电+2.71%、熔盐储能+2.41%、核污染防治 +2.20%、光伏高速公路+2.17%、海洋经济+2.07%。 收盘概念板块跌幅前五：麒麟电池-3.76%、租售同权-3.61%、小米汽车-3.08%、 MLOps概念-2.96%、EDR概念-2.85%。港股板块行情： 收盘行业板块涨幅前五：香港消费品经销商Ⅲ+4.67%、香港交通基本设施+1.92%、香港石油、天然气与供消费用燃料+1.46%、香港水务Ⅲ+1.45%、香港贸易公司与工业品经销商Ⅲ+1.45%。 收盘行业板块跌幅前五：香港生命科学工具和服务Ⅲ-4.98%、香港电气设备、仪器和元件-4.00%、香港饮料-3.49%、香港建筑产品Ⅲ-3.16%、香港汽车-3.13%。 收盘概念板块涨幅前五：煤炭指数+3.38%、路桥运营指数+3.35%、博彩指数 +2.66%、中资教育指数+2.43%、教育指数+2.09%。 收盘概念板块跌幅前五：啤酒指数-5.41%、生态农业指数-5.09%、未盈利生物科技指数-4.76%、白酒指数-4.76%、光伏太阳能指数-4.41%。 收盘涨幅前五个股：宝沙发展+48.89%、建生国际+38.36%、南戈壁+36.00%、神话世界+33.33%、生兴控股+33.33%。 收盘跌幅前五个股：华科智能投资-57.89%、TEAMWAYINTLGP-26.84%、荧德控股-26.32%、国富创新-25.00%、健世科技-B-22.97%。 4.2024年1月2日新股表现及打新资讯 4.12024年1月2日新股表现 1）上交所主板：今日无新股。 2）上交所科创板：今日无新股。 3）深交所主板：今日无新股。 4）深交所创业板：今日无新股。 5）港交所：今日无新股。 6）北交所：今日无新股。 4.2新股涨跌幅表现