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港股公司点评：销售稳增、多元补货，业绩提升可期

2024-03-26 杜昊旻,方鹏国金证券陈曦

2023年，越秀地产实现营业收入802.2亿元，同比增长10.8%；实现归母净利润31.9亿元，同比下降19.4%。公司毛利率下降，导致归母净利润下滑，全年毛利率为15.3%，较2022年下降5.1pct。公司全年合同销售金额1420亿元，同比增长13.6%，完成2023年销售目标的107.6%。公司销售稳步增长，拿地渠道丰富畅通，预计未来业绩能实现持续增长。公司股票现价对应PE估值为4.6/4.1/3.8倍，维持“买入”评级。

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港股公司点评：销售稳增、多元补货，业绩提升可期

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