2024AI智算产业趋势展望分析报告

智算产业趋势展望 203年12月 发布，期销，就全中国是内意取子对代竞争代势的关键支撑：我上式运同一个会新的音算！七、更高取我一惠、更智能推理、更家建的内婴生成，重新定父看生产九利生产能法盗 自我门阅的款学二国的构建，不任在是在讨这一个国家统我指术守别，古是关手如来用数学好 求来重塑经济增长模式，们通过就的记策实现产业升级，如们道过这一切买实现社会科 经济受革到间题：性这个过程中，大强型括关算于基心设态的发展比意看兰天重要的通色 我们正至见让一个由数考驱动的世界，其中数走不这仅是一种贷料，更是一种核生一要素 字智联教务支方了产业发居初能质生产力，市来了更多们值成门造 这个的比，数子化，智能之不是适垫，而是毛同未来我之期 数字作为关键生产要素带动A智算产业升级 生产家生产要款生产要素生产要素 照算网机资人力农具机械资本路力强力路械本力 生产关系生产关系生产关系生产关系 集体化家房型小机模机雄化自动化电气化互联化平台化信息化智能化定制化 关键基迪关键基建关建基滤 土地平整水利工程交通能象通信网络数据中心算力中心川大模型 “两个环境” 技术的新 国内：数字治理生态国示：数字领城国际合作 “两大能力” “五位一体验合” 武字安全 数字经济数字政务数宇文化数字社会数字生态文明 “两大基础” 数宇基础设施数据资源体系 资产性流透性 （通用质强中心、连算中心、智能计算中心等）【公共卫生、科技，教育兽国家数据咨源军） 生产要素生产力生产关系 获明及交易数字产业数字治理 数据集 基出电信一次价值二次价值三次价值 多主伴参与业务表达建慎预测流通财能 电子信息凯造 软片干发 数字应用服务 色熟强定价互联网运言银务数字技术+治理 业务全流程可 产业数字化以生成数据。数据分打使境数据法通对外 勤字支术在农业，工业、微据信息的表略决策更智慧，鼠能，打破数 技术资车我务业口实现版能 数字公服务 达可以支博业支津业务智能据壁垒，数据 劳动土地务的效率及可化决簧更誉惠 见度 趋势1 A智算产业将会重构传统ICT产业生态 A空用（开度平台+AP) 空用开竞 原子砂能力干发能力共享 医道地产交通 A行业级置直换型 A皮全评估 A牌团经量化服务征代码开发服务开地三方4院人服务 儿通日大核型（自炒济亨、跟馆、多根方等） 智能算力调膜（商票酒E）智能巢力比化（据社通） 长能加速数减注数摄集成数据计类 管 智算中心爱道记算大熊源系统含善系统 计算基建宴国产 网绵连房AIZH(GPL.、CFL、PGA等,H服务采！ 感知 文宇美数宇类其地 汇I技术，华中款兴通讯。中国电信： 栏、讯科技。 奥博瑞 高通、民 百良 华动、中国 电信、联通、移动、政府智尊中心。 龙能数糕、明新科技能互联、 统元、云 华六、中兴、 浪、新华 华方、中三、中国电 海康威礼 凉寒、新 东方国信： 信、联租、 华三、华 舞字光学、百麦、腌印、 信、高通、 联电子、 内、宁装、 毕、阿里、 海天吉百妥、阿里、 腾讯、华木、 尔三里戴尔微式、青云、阿里、腾汗、卖、华片 汉、金山、 科大迁飞 电子. 用支。 净软、咨歌、百度、商汤、 爱数智背华、微虾、 中三移文 百麦、网 中国电信、厘、商场、中三联通 万国教家，中国月信，中国移动、社技互联、熟能港等 阿里，、华力、 净软、各肥、电信、 阿里、腾法、 中电信 AITT. 奥飞微相、可信安全报务询 中科星至、浪、EM.中三移动 Nsik. 封安信、谭自暖、启洲星景、新华三、山石科技、云信安全等正信科技。 第三方通 用大潼型 H应用开发工具 提庆基于大模固进行应用开发物开发工具及服务 自所道用数据 携型为具有大模型算法能力的开发者提 分布式计算/存 基无装 标注化H演型使能服务 型 知识模 叫云计算服务 共模型使能服务 智章云服务提法心算力，按享力容量、数摄存清或计算量进行改善 件生态力调度 实现跨区域卓力调度和全国算元资源的抵纪管理及运维 企业自有筝署 算力调度、租印、托管服务（自动化服务） 基建设施厂商提供硬件及津暑方案获得设建收人 主要视建方包括：政舟（税有云运营 A服务器 打房:网络/传感器A基础汉施产品销售服务方、企业、公有云服务厂商设备及运营服务 趋势2 者提供良好的支撑是竞争的关键 在学化发展水车的集中医现，是教学化应用建设及发男生是基！ 1,3] -48S 1,01521.3 智算中心建议已成方数字经济高质量发展的重要支撑 当前，我国数字经济落勤发，算力作为一种关键技术进步力量，5417 带关巨大的技术受革与能能就应：各行业数学化转型升级进表速与加501 性。全社会提总量展发式推长，洪而谢走和大规携的康留源计算 427.1 终智算中心建议，容实现川产业化友展，并挂动产业化国能 ZE5.0 152 231 750 3LJ 智算中心已成为构建智减市的必助选择 受在复力是承载智慧城市建设练基石。智算中心作为公共算力基社况 施，重自政府、行业、企业，公等多用户群院，提供至等音与城市光随着H大模型的发展和UGC应月的不断落地，对智能复力的需求与日俱增 管理，运行相关人工智影应用新震的算力服务、数据联务机算法服务各算中心将承载算力资源量求，作为底层基础设放支津八技术的不断发厨 ：（工产）广 增强，基于“数酒”强北游面建设国； 立交票统神科智能调度：建设编多元泛在、香能 “全品金一大市”强调资车数潢、安全可章、·运载力，国家招纪节点站 基中心集群闻基本实环不 数秀、技术流通开饺 2017最色低球化爱求 高于理论讨送15倍的直 行亚引导2(阶段关键发展特在全国算力机红书建一件化算力网络连闯网络传输 算力酸合加速芯片异韩经合。实罚超异初计算全国建设个题力起纪，形成集群提高算九规集与 教硬的环产业要费与基、框架及应用“线“合 投建运报建运一体化衣复 数率，保进东西部高数互补和动目联动 ·存境力，存储总量超过 180E，先选连存储等量点 北达到30元0上 健耗低硬液、健能、雷、算力调透及骼能运绘如速绿色节能建设 本比流好解核年算节的们值减效，促进青事化发展应用能，围经工业、金 最家享引更多从方场化，平台化模式运营 脑、医疗、交通、影测、 教育等重点额域：各打造 全可息安和产业安会，重现能安全队安全运能力30个以上应用抵杆 ·面向科研和科字计算拓最提片 买服务、府和汁会资车合作等 项目占比约40支撑服务：模式，主要产业合作方如下： 超级智算中心·主要分布在京津奠区送·为内大模型。自武写驶、空间 >1C0P 长三角联三角区表地理等人工智能长索安民模件云厂商及4科技企业 强大特驾能算力服务 具备智算中）课作系统和4算法物开发新覆能力 30-1010P 中型智算中心三大通信运商 二线城市红分行业智能化凭群 扭有全国市量能网络基础资源、数据中心贵和云次源 小型智算中心·三要好布在二统及下 主要服务于全业第智篷化建设·1亿元下 第三方数据中心厂商 <10P城卡 盛小型人工智能产业镇群具整高标准等引的算力硬件和运维能力，为高性能算力和节影方案提支率 算法开发A算法工具A服务业在算力聚合和莱取方面 奔放与都暑 保待稳定可靠、安全可信 复力森放 ·算力调度的效率最优，成 算力相组算力管理算力监控算力调度算力运吉本最优：要求企业实现资 调宽调度系统 源耗用的最优化 智真中心软性定文计算软性定义存能教洋定义网络 操作系统算力释放的价值最大：要 求企业能够为叫类产品的 算力聚合 应用开发提供更好的开发 硬件 生产重内 计算资源港化存港化 片 算力 环境，包括模型使能、开 发工具以及开发类、安全类服务 机组能存资智能吊络 ADL算力架构、庭喜计算 存储视则以及机房运表出新的标注要艾 多厂商合作形态（拨资部市域、区域乃至全国范垂直业务行业场景署、程甲、托管、ETS国内的算大调费管理平C端应用女量 叫支持豹“自动化”的 算力调度应用 硬件升级欢造：网络、 GFU计算，分布式存法 配套系统升级改造：能源及冷却系统 昇构数活裹群管理 星产A片测试评境标算力资源交是案构及分 准定与圾景设置配可制国家安全、科好应用。 认证洋系的术指标能泵支全类场景 定义和输出 算力需求的逐步释放市来了多方参与者，前端掌程核心部件、算力资源，实现低成本部署，后端能够聚合下游算力资源，才能在基建环 节保有优势地位 趋势3 AI云服务竞争的关键点 AE用云服务产业链各环节逐步融合 算法净型服务容墨化 开发类股务 每个环节技六的突破性展都有可能引领行业的交革 云服务小提抗上支押模型及应用开实 操作系纪房上装客传统 点开发不境 荘 客福化产品 各炎玩家脂挥有基于自身既有的 Me 虚化 云服务文化照务 益开爱能力 A运蓝与品球早台技术优势打通各环节能力，良长 为领先的4a5服务高提供一体化 服务的机会 向下更按基进元解务与就水务 夏盖居全 超条器 草存塘力方主云颁务与算力领务 M运营平台是实现跨越式布,昆和 突破的切人点 信息必议 买终运营育、牧联网智能传感垂及短更通信设备厂商 解和间答等功能，并渠失面向开发者的 其中基于2AEm-72，可满足六中企上 “大模型并通过强洋平台“灵境矩降”、广 AeaShi，提立用的集欧平台告系统费商业生态、“轻厨”内容生态， 商业应用开发，弯校、科好资所划价 广泛能行业 Siane等科F工作 “任何以计划拟或功都受到可用数据约开漫生态对娱速中国大模互的技术进 “强大的基冠大模型是这场技大变草的 限制。因此主要关注点之一α是数据和步与立月落老至关重要，通父干问将旁 则的集成禁极人干滇，希望成为“时代最于放 1,基于基础大模型所开发的海量以原生 应用是它的从，是前摄，包的大小才 的大模型”，与伙伴门共同促进大模型是它能有量化的实际价值 生态建设 一—通文干间e2-78发布会（203)——ABE210商业之王大会 预里云更全原的开源生态格吸引更多替体摄/， 实观了变现：同时有动于境用户教难，是 开愿有止务营处，并款动股务境长，实预应 扩育了原生绿喜边界：开发者人大模型平台 品价算，打造流量人口，沈建八城习，脂牌 生态 务体系统正付题环 盈、算力、紫福产企链商业变页 感款网人口价信，惠和原有产品体系 百度智影行通过构建原生内而生态，随能产 生态有道 自必调言处理WIP文验EC多模忘WMAL 川大模型hEcC微教自罚 GPTCcrtesCHLLECLP Crz、Fti 接型装能服务自计1-50N50EET3 基础设芯英心产品 云服务厂商在完整生态中，须通过培育原生应用的开发和使用社区，才能争取到进入从智算产业深水区竞争的人场券 趋势4 A赛道投资火热，基建与应用两端爆发 单位：笔单位：% 单位：3 18 11 57s 智H智艺智数智自算数智其应影片能字模慧动力据慧维门机用制便文型医驾服服零服行 人发十亿元纸千万元家 片员疗驰务务售务业PirA及 ECS 晚（含Wes、E能蹈投资/件购定增 ■亿元款百元家及从下 消产业控 2665 15S 173 早期真占主号，且23-2P1+及4载交易 E胞(冶Pr6.3t)数量和板决占比有所提升中后期及缺照 投资/并购交易数量大疆减少：资本在机器 人抵决更自于在企业初食险即人局 203年代表性投资事件介绍 设别资车、联据划投投资逐际动力 博运资本、礼来亚州基金、中金、启明创控、红杉中国等投资奔源科技 ·20G年1月，动力宣布完成近元统Pe分微资，自螺利资本领投23年1月，弃暖痘洗完表A员A-两轮现元微资，翼科技成立不可 联提创没跟设，本轮测吾资金将主要用于工轮品产品的落地、人形打器人及年打闻，已完求轮能资，融资金额息计约亿元人民厅 具身智能关键技术的攻术灌科友，专注于生台科学须械打能自改化受革，利准机靠人、自动化我速际动力专注于打造通日式机器人，产品件容包活人形机器人、（轮式八工智能有六，为小分子药、生物质、细独基因疗法、中医药，合成生物学 工足机器人以及机素人教件和硬件解法方类：它广波症用于EB利EC等自学所界，临承诊断和可乱限学等多人能发提法自动化产品机解法方案 发，儿工业检验、特流和配送、潜神作业到家庭服务 13% [43