2024 AI智算产业趋势展望报告数据智能时代的到来

2024AI智算产业趋势展望——数据智能时代的到来 2023年12月 前言 在智算时代的潮流中，我们站在了一个技术革命的前沿。2023年《数字中国建设整体布局规划》的发布，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑。我们正式迈向一个全新的智算时代，更高效的计算、更智能的推理、更敏捷的内容生成，重新定义着生产力和生产组织形态。 当我们谈论数字中国的构建，不仅仅是在讨论一个国家级的技术升级，而是关乎如何利用数字技术来重塑经济增长模式，如何通过数据驱动的决策实现产业升级，如何通过这一切来实现社会和经济变革的问题。在这个过程中，AI大模型和相关算力基础设施的发展扮演着至关重要的角色。 我们正在见证一个由数据驱动的世界，其中数据不仅仅是一种资料，更是一种核心的生产要素。它通过业务贯通、数智决策和流通增值三个层面，为传统行业带来了前所未有的价值放大效应。数字智能服务成为了产业发展的新质生产力，带来了更多新价值的创造。 这个时代，数字化、智能化不再是选择，而是走向未来的必经之路。 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。2024AI智算产业趋势展望2 数字作为关键生产要素带动AI智算产业升级 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。3 技术变革的价值放大主要依靠带动生产力、生产组织形态变革，带动社会生产生活中相匹配的基础设施发展，实现产业升级。当下智算时代虽然在初级阶段，依托AI大模型形成的新一代算力基础设施和AI应用已经在诸多领域崭露头角 网 络 机 械 资本 人力 生产要素变革的发展历程 农业生产 工业制造 移动互联数字智算 人力 人力 生产要素 生产要素 生产要素 生产要素 人力 土地 农具 机械 资本 人力 数算网机资人 据力络械本力 人力 人力 人力 生产关系 生产关系 生产关系 生产关系 集体化 家庭型 小规模 机械化 自动化 电气化 互联化 平台化 信息化 智能化 定制化 关键基建 关键基建 关键基建 关键基建 土地平整 水利工程 交通 能源 通信网络 数据中心 算力中心 AI大模型 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。42024AI智算产业趋势展望4 基于数字中国的发展规划，2023年中央发布《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国是构建数字时代竞争优势的关键支撑，是继移动互联网时代以来经济增长新引擎。数字中国愿景的实现，基石在于夯实数字化基础设施建设 数字中国建设整体布局 •2023年2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，并明确数字中国建设按照“2522”的整体框架进行布局 技术创新 数字技术创新体系 数字中国建设整体框架 “两个环境” 国内：数字治理生态国际：数字领域国际合作 数字 “两大能力”安全 屏障 数字安全 “五位一体融合” 数字经济数字政务数字文化数字社会数字生态文明 资产性 数字基础设施 （通用数据中心、超算中心、智能计算中心等） “两大基础” 数据资源体系 （公共卫生、科技、教育等国家数据资源库） 流通性 信息来源：公开信息整理；德勤访谈、研究与分析 数据成为关键输入的生产资料，通过业务贯通、数智决策、流通增值的三层数据使用，对传统行业带 来真正的价值放大，带来对传统生产模式的颠覆性变革，数字服务将会成为数据价值放大的最终出口 数据要素的价值分析 •数字经济大环境下，社会生产从生产要素到生产力，再到生产关系都因数字产业快速发展而实现数字化、智能化重构，形成数字价值、数字产业、产业数字化、数字治理这四个方面的新需求 生产要素生产力生产关系 •数据要素作为数字经济发展下的重要生产要素，串通企业生产全流程实现可追溯，赋能企业智能化决策准确及时，数据流通打破信息壁垒实现多行业、全场景的智能化升级，通过以上三条途径进行价值释放 数字治理 多主体参与 数字技术+治理 数字公共服务 数字产业 基础电信电子信息制造 软件开发 数字应用服务互联网运营服务 获取及交易 数据采集数据确权数据定价 数据交易 一次价值业务表达 二次价值建模预测 三次价值流通赋能 技术资本劳动土地 …… 产业数字化 数字技术在农业、工业、服务业中实现赋能 业务全流程可以生成数据， 数据分析使战 数据流通对外 数据信息的表 略决策更智慧， 赋能，打破数 达可以支撑业 支撑业务智能 据壁垒，数据 务的效率及可 化决策 更普惠 见度 趋势1 AI智算产业将会重构传统ICT产业生态 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。7 从完整产业链出发，数据作为新的生产要素将会感知层、基建层、模型层、应用层和服务层的完整环 节带来增量需求 智算时代ICT产业链概览 执行/服务层 C端个人智能应用 自动驾驶智能家居数字文娱 B端企业智能应用 智能生产人机协作物流调度 G端政府智能应用 AI+能源AI+制造AI+政务 顶层设计基建部署AI模型训练应用场景输入持续运营服务 执行/服务 应用开发层 模型层 AI模型轻量化服务 智能算力调度（资源调配） 智能算力优化（数据处理） 异构算力 弹性扩容 资源池化 性能加速 数据标注数据清洗数据集成数据分类 管理运维服务 AI应用（开发平台+APP） 原子化AI能力开发AI模型聚合AI能力共享 AI行业级垂直模型 政务 医疗 科研 交通 能源 制造 地产 … 集群 开放三方API接入服务 架构 AI通用大模型（自然语言、图像、多模态等） 运行 评估 监测 能源 机房 冷却系统 管理 AI基建层 分析/决策 计算基建层 存储 能源系统 算力 智算中心“投建运” 硬件部署网络连接 感知层 智能传感器数据采集 物联网 AI芯片（GPU、CPU、FPGA等） 图像类音频类文字类 AI服务器 数字类 环境感知类 可信服务 平台 国产 替代 数据隐私 攻击 防御 AI安全评估 业务安全检测 其他 采集/ 感知 低代码开发服务 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。82024AI智算产业趋势展望8 AI智算产业将会对传统ICT数字产业带来全面升级，云服务仍是AI应用的核心载体基座；多数厂商会 依托自身优势资源和能力围绕AI赋能进行跨环节跨产品的服务拓展，以更快的找准自身的新价值定位 感知层 AI智算产业生态图谱概览 网络传输 计算基建层 AI+IAAS AI+PAAS AI+SAAS 数字化服务 C/B/G端应用 数控系统 三菱、西门子、发那科、沈阳机床、汇川技术、华中数控、弘讯科技… 通信网关 思科、华为、腾达、普联、振兴通讯、奥博瑞 光… 传感器 通信设备 科大讯飞、海德声学、歌尔微… 语音 海康威视、舜宇光学、联创电子、欧菲光… 视觉 华为、中兴、爱立信、高通、诺基亚贝尔、三星电子… 智 C 端消费 顶层设计 AI 产业 AI 大模型 AI 芯片 百度、字节跳动、阿里、昆仑万维、小米、苹果、谷歌… 德勤、埃森哲、浪潮、华为、NTT、中国电信… 华为、阿里、腾讯、百度、微软、亚马 逊… OpenAI、百川智能、华为、阿里、腾讯、商汤、百度…龙猫数据、数据堂、星辰纪元、云测数据…海天瑞声、标贝科技、倍赛科技、爱数智慧… 商汤、百度、腾讯、阿里、微软、谷歌、亚马逊…朗新科技、树根互联、浪潮、用友、东方国信…百度、阿里、腾讯、华为、微软、谷歌、亚马逊… 英伟达、能 行业AI 模型训练 华为、中国电信、联通、移动、政府 智算中心… 寒武纪、算壁仞科技、力高通、昆算 数字基建 华为、中兴、浪潮、新华三、中国电信、联想… 仑芯…力 调 B 端企业 AI 服务器 百度、腾讯、华为、阿里、微软、青云、浪潮、金山、用友… 浪潮、金山、阿里、微软、亚马逊、谷歌、华为… 度 浪潮、新模 开放接口 数 开 华三、华型 应用开发 阿里、腾讯、百度、商汤、华为、微软、谷歌… 为、宁畅、 工 集 戴尔…发据 具 服 G 端管理 阿里、华为、中电金信、中国电信、中国移动… 智 务 通信运营商 航天宏图、中科星图、北斗… 其 他 中国移动、算中国电信、中中国联通、心AT&T、T-服 Mobile…务 商 百度、阿里、商汤、光环新网、奥飞数据、腾讯… 管理运维服务商 万国数据、中国电信、中国移动、世纪互联、数据港等 可信安全服务商 奇安信、深信服、启明星辰、新华三、山石科技、亚信安全等 AI 微软、谷歌、阿里、腾讯、浪潮、IBM、亚信科技… 应 用 服 务 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。92024AI智算产业趋势展望9 当下仍处在AI智算产业的发展初期，存在跨环节提供综合服务的业务组合模式，预测随着产业规模的 AI智算产业商业模式示意 政府/个人/企业使用者 扩大，各环节的核心价值和产品服务模式会更为聚焦 分布式计算/存 储虚拟化部署 基础软 件生态 异构算 力调度 知识模 型库 数据 标注 评估 优化 模型 监测 自研通用/行业大模型 企业数智化升级服务 核心价值分析 行业预训练模型 AI应用开发 第三方通用大模型 AIGC内容生成 AI应用开发 •数字化服务商运用AI应用产品帮助终端用户实现智算化 •AI原生应用开发 AI应用开发工具 •提供基于大模型进行应用开发的开发工具及服务 AI模型使能服务 •为具有大模型算法能力的开发者提供模型使能服务 AI云计算服务 •智算云服务提供AI算力，按算力容 量、数据存储或计算量进行收费 枢纽调度+AI运维 公有云 智算中心 数据中心 企业自有部署 算力调度、租用、托管服 务（自动化服务） AI芯片 AI服务器 机房/网络/传感器设备及运营服务 AI基础设施产品销售服务 •实现跨区域算力调度和全国算力资源的枢纽管理及运维 •基础设施厂商提供硬件及部署方案， 获得投建收入 •主要投建方包括：政府/私有云运营方、企业、公有云服务厂商 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。102024AI智算产业趋势展望10 趋势2 智算中心设施加速落地，高效的整合、调度算力资源为开发者提供良好的支撑是竞争的关键 ©2023。欲了解更多信息，请联系德勤中国。11 当前中国将采取“基础设施+生态参与方+应用场景”三位一体的智算中心统筹布局思路，引导技术升级、角色升级和应用场景同步升级。复杂的地缘竞争下，国产替代以提升供应链韧性、构建长期竞争力也是重要的发展机遇 智能算力需求持续增长 中国智能算力发展预测（2019-2026E） 单位：百亿亿次浮点运算/秒（EFLOPS） 1,271.4 +48% 922.8 640.7 427.0 268.0 155.2 31.7 75.0 智算中心是中国经济发展的重要新型基础设施 智算中心已成为提升国际竞争力的关键基础设施 •算力对各国在新科技革命和产业变革下提升国际竞争力起着基础支撑作用，也是衡量综合国力的重要指标，智能算力水平是国家智能化、数字化发展水平的集中体现，是数字化应用建设及发展的底层基础 1,400 1,200 智算中心建设已成为数字经济高质量发展的重要支撑 •当前，我国数字经济蓬勃发展，算力作为一种关键技术进步力量，将带来巨大的技术变革与赋能效应。各行业数字化转型升级进度逐步加快，全社会数据总量爆发式增长，进而激发超大规模数据资源计算，围绕智算中心建设，将实现AI产业化发展，并推动产业AI化赋能 1,000 800 600 400 200 智算中心已成为构建智慧城市的必然选择 •泛在算力是承载智慧城市建设的基石。智算中心作为公共算力基础设施，面向政府、行业、企业、公众等多用户群体，提供围绕智慧城市管理、运行相关人工智能应用所需的算力服务、数据服务和算法服务 0 2019202020212022 2023E 2024E2025E2026E 随着AI大模型的发展和AIGC应用的不断落地，对智能算力的需求与日俱增，智算中心将承载算力资源需求，作为底层基础设施支撑AI技术的不断发展 信息来源：《2