序章 近一年 来,AI硬件在 教育领域迎来爆发式增长——AI教育硬件产品层出不穷,从主流品类的AI学习机到新兴品类的AI学习灯、AI教育机器人等,新产品不断涌现;AI教育硬件的功能也日 益丰富,从AI查词与翻译,到AI作文批改和AI口语陪练等,满足用户不同场景的学习需求;搭载大模型的AI学习机、AI词典笔、AI听力宝等教育硬件产品销售额大幅增长;广阔的市场前景也正 在 吸引互联网AI公司、教育科技公司、教育硬件公司等众多类型的玩家纷纷布局AI教育硬件赛道。 量子位智库对消费级AI教育硬件的产品现状、未来趋势、企业竞争格局、市场规模、代表案例等进行了系统性研究,正 式推出《AI教育硬件全景报告》。报告的主要研究结论包括: •AI教育硬件产品当前热销排行•AI教育硬件产品爆款要素•AI教育硬件厂商格局•AI教育硬件企业竞争力梯队•AI教育硬件市场规模测•AI教育硬件市场代表案例 01 02 03 04 05 06 07 AI教育硬件定义 AI教育硬件是指将大模型等人工智能技术与硬件深度结合 ,旨在 提供 个性 化学习路径和互动性 学习体验的教育辅助工。这类产品以硬件为载体,通过AI赋能教、学、练、测、评等教育过程中 的不同环节,以满足不同教育阶段、不同场景的需求。 AI教育硬件技术原理 AI教育硬件通常于大模型(其中 教育垂直大模型往 往 在 算法、数据等层面针对教育场景进行优化)强大的语理解与生成能力,借助知识图谱等技术建立结构化知识体系,使 教育硬件产品具备文本、语等多模态实时交互、精准定级与教学等能力。 大模型为教育智能硬件带来革命性影响 大模型为教育智能硬件带来创新性 变革,AI教育硬件相比传统智能教育硬件,在 智能化、个性 化、互动性 、内容生成与处理等方面都有质的提升。 传统教育智能硬件 新AI教育硬件 备OCR、语识别等智能化功能,通常不备高级的自然语理解和内容生成能力 搭载大语言模型,能够理解自然语言、回答问题、提供 个性 化学习建议等 通过大模型技术,根据学生的学习进度、能力和兴趣,提供 定制化的学习内容和路径,实现真正的因材施教 提供 一定程度的个性 化学习支持,通常受限于预设的学习路径和法,个性 化程度较低 能够与学生进行实时对话,提供互动式学习体验,引导学生思考和解决问题 互动性 较弱,主要依赖于预设的教学内容和学生主动操作 能够生成和处理新的学习内容,根据学生的学习情况动态调整教学内容 内容生成和处理能力有限,主要依赖于预装的教学内容和数据库 AI教育硬件分类 AI教育硬件可分为面向C端和B端的产品。其中C端产品主要是个人或家庭消费,也称消费级AI教育硬件产品,是规模体量最大的产品类型;B端产品主要是学校或教育机构采买,也称机构级AI教育硬件产品,同样有增长空间巨大的市场。本篇报告主要研究消费级(C端)AI教育硬件产品的市场发展现状。 消费级AI教育硬件-主流品类 消费级AI教育硬件中 ,根据产品现有市场规模及销售增长率,最核心的三个主流品类产品为AI学习机、AI词笔、AI听力宝。 产品形式 型功能 学而思旗舰学习机xPad Pro、小猿学练机、步步高S8学习机、科大讯飞S30 AI学习机、精准学AI辅学机Bong系列等 代表产品 消费级AI教育硬件-新兴品类 消费级AI教育硬件也涵众多其他新兴品类AI硬件产品,如智能学习灯、教育机器人、电子单词卡、儿童智能手表、学习手机等。 代表产品 主流品类市场现状:学而思登顶AI学习机热卖榜 本次报告中 ,量子位智库对AI学习机、AI词典笔、AI听力宝三大主流品类畅销产品的热卖度进行评估排序,以对消费级AI教育硬件市场现状做概括性 研究。 主流品类市场现状:阿尔法蛋与有道成词典笔双强 2、AI词笔 主流品类市场现状:有道带领听力宝品类破圈热卖 3、AI听力宝 搭载教育垂直大模型支持个性化、定制化教学基础AI功能覆盖+创新性功能亮点内置海量学习资源定价接受度高 AI教育硬件产品热卖要素 根据热卖指数排行,最热卖的三款AI教育硬件产品为学而思学习机经典版2024、小猿学练机、有道听力宝E6 Pro。以这三款产品为代表,量子位智库总结出畅销产品普适且关键的五个成功要素,也即现阶段AI教育硬件产品热卖的必备要素。 学而思学习机经典版2024 有道听力宝E6 Pro 1、搭载教育垂直大模型 九章大模型以解题和讲题算法为核心,支持多个学科的解题、讲题 看云大模型实现先进的AI批改;大模型与墨水屏融合,捕捉学生的学习内容和数据 有道「子曰」教育大模型支持AI情景对话,帮助学习者提升口语实战能力 2、支持个性化、定制化教学 精准学Pro可根据孩子的学习进度和水平提供针对性的指导和资源;还支持AI口语分级练 AI定级能力,通过AI技术快速定位孩子的英语能力等级,并提供适合其水平的i+1内容 全场景、全学科、全题型多维度数据分析,判断学生个人能力模型,定制个性化学习路径 AI教育硬件产品热卖要素 3、基础AI功能覆盖+创新性功能亮点 有AI批改、AI查词等基础功能;「智慧拍」功能支持拍照批改、拍照解题、拍照上传文件以及拍照收录错题等 有AI批改、AI查词等基础功能;「圈圈学」功能允许用户通过随手一圈识别,实现数学题目思路指引、英语翻译、生字讲解等 有AI批改、AI查词等基础功能;虚拟人口语私教「Hi Echo」以虚拟数字人的形式通过情景对话提升学生的口语水平 4、内置海量学习资源 课程内容100%来自原学而思老师,95%以上由原学而思S级老师录制 提供超过3.5万个课内外双语资源以及6960小时时长的听力资源 拥有超过8亿道题库资源以及1.4亿个精讲视频 5、定价接受度高 热卖指数Top20的AI学习机截尾平均售价4024元,学而思学习机经典版2024定价4899元,接近消费者群体对AI学习机价格的平均心理预期。 热卖指数Top20的AI学习机截尾平均售价4024元,小猿学练机定价3899元,非常接近消费者群体对AI学习机类产品价格的平均心理预期。 热卖指数Top10的AI听力宝截尾平均售价598.75元,有道听力宝E6 Pro定价599元,完全吻合消费者群体对AI听力宝价格的平均心理预期。 产品趋势:AI教育硬件竞争力被大模型彻底改写 1、大模型成为AI教育硬件核心竞争力和最大卖点 搭载大模型,尤其是教育垂直大模型的教育硬件产品在个性化学习、交互性、智能辅导等方面拥有独特优势,AI大模型逐渐成为教育硬件的核心卖点。 2、教育硬件产品的个性化和互动性体验得到代际性升级 随着人工智能和大数据等技术的进步,对学生学习情况的精准分析和个性化指导将会进一步实现,同时人机交互的体验有望得到增强。 3、产品研发愈加追求软硬件一体和协同生态 追求硬件性能与软件功能、用户体验之间的最佳平衡,同时实现不同类型的硬件(学习机、词典笔等)与各种教育软件、应用之间的无缝对接。 行业趋势:AI教育硬件进入产品爆发期,同时探索更多元商业模式 1、AI教育硬件渗透率提速,市场规模不断拉升 在AI学习机等主流品类产品的市场渗透率继续提升的同时,也会有类似AI下棋机器人、AI智能乐器的创新小众品类产品的涌现和成长。 2、差异化竞争优势成为玩家痛点 日益增长的市场吸引更多玩家进入,众多厂商利用各自优势,力争占据更多市场份额。激烈竞争促使厂商针对不同学习场景和用户群体开发差异化产品。 3、AI教育硬件商业模式从硬到软 一次性硬件销售模式将会减少,「硬件产品+配套内容资源和增值服务」销售模式比重逐渐上升。不仅创收模式更加成熟,还可增加用户粘性、形成竞争壁垒。 消费级AI教育硬件玩家类型 消费级AI教育硬件市场的三类主流玩家包括:互联网AI公司、教育科技公司、教育硬件公司。 互联网AI公司 教育科技公司 教育硬件公司 特点:通常专注于教育领域的技术创新和应用,公司往 往 提供 在 线教育平台、教育软件、教学工具或内容等教培相关的产品和服务。 特点:通常以互联网技术为础,专注于大模型等人工智能技术的研发及在 教育场景的应用,公司一般都有互联网及人工智能服务背景。 特点:通常长期从事教育设备和硬件产品生产、销售,公司典型产品有学习机、电子词典、点读机、学生平板电脑等。 代表公司:网易有道、科大讯飞、小度科技等 代表公司:好未来、作业帮、猿辅导等 代表公司:读书郎、步步高、好记星等。 互联网AI公司长于互联网和AI相关能力,在AI、大数据和软件产品等技术层面有基础优势,产品智能化体验相对突出;教育科技公司内容优势突出,在 教育、师资等教育内容研发方面有基础优势,+AI后展现出显著放大镜效应;教育硬件公司拥有更强大的硬件成本、渠道、供 应链管理能力,在 大模型和软件成熟后,有更强的想象空间。 各类型玩家竞争优势 消费级AI教育硬件市场的三类主要玩家的竞争优势可从技术能力、创新能力、内容资源、教育服务、下沉市场、供 应链管理六个层面来评估。互联网AI公司在 技术能力和产品创新能力上领先,教育科技公司在 内容资源和教育服务上更竞争力,教育硬件公司则在 下沉市场和供 应链管理上占据一定优势。 教育科技公司 公司竞争力分析四维度 消费级AI教育硬件市场中 ,不同类型、不同背景的厂商各有优势,可依据综合 竞争力分析将头部代表性 玩家们进行梯队划分。 综合竞争力分析的评判标准覆盖「技术力、产品力、资源力、渠道力」四个维度。具体标准包括: •技术力:是否有自主研发的教育大模型•产品力:核心产品热卖度、硬件品类覆盖度、软件生态成熟度•资源力:教育内容资源丰富度•渠道力:品牌认知度、渠道覆盖度等 在当前阶段(1.0阶段),技术力、产品力维度下的标准在竞争力分析中被赋予较高权重。 消费级AI教育硬件领军梯队现状图 第一梯队|公司特点 •都有自研教育大模型•多个AI教育硬件产品进入热卖榜榜单•AI教育硬件产品品类一般达到3种及以上•软硬件高度协同且有单独的软件应用矩阵•内部积累了丰富的教育内容资源 第二梯队|公司特点 •大部分公司有自研教育大模型•有AI教育硬件产品进入热卖榜榜单•AI教育硬件产品品类一般达到2种及以上•可实现软硬件协同•教育内容资源来自内部积累和外部授权 第三梯队|公司特点 •少部分公司有自研教育大模型•有AI教育硬件产品进入热卖榜榜单•AI教育硬件产品品类较为单一•基本可实现软硬件协同•教育内容资源主要来自外部授权 公司竞争力分析标准与时推移 随着消费级AI教育硬件市场发展,大模型更广泛地接入硬件产品,软硬件协同程度逐步提升,量子位智库判断未来公司竞争力分析的标准会进一步更新,代表性玩家的梯队分布也会发生变化。 未来,在消费级AI教育硬件市场竞争的2.0阶段,竞争力分析标准的权重分配有所调整。 •「教育大模型能力」取代「有无教育大模型」•「硬件品类覆盖度、软件生态成熟度」权重提高•「内容资源丰富度」权重提高•「品牌认知度、渠道覆盖度」权重提高 消费级AI教育硬件潜力梯队趋势图 前三梯队|公司特点(预测) 在2.0阶段,消费级AI教育硬件竞争力梯队的位置分布会发生变化,也会有新的潜力公司进入前三梯队。未来头部梯队的玩家预计具有以下特点: •拥有在语言理解和逻辑推理方面综合能力较强的教育大模型,满足语文、英语、数学等全科辅导的需求 •拥有多个品类AI教育硬件产品以及成熟的软件应用,硬件与内容服务相结合,实现高度的软硬件协同 •自身积累有丰富的教育内容资源,且和外部内容供应商有成熟的合作模式 •在线上和线下都有稳定的销售渠道,建立起坚实的用户基础 消费级AI教育硬件2024年市场规模预计达到165亿 根据多鲸教育研究院《2024中 国教育智能硬件行业发展趋势报告》,2024年 教育智能硬件整体市场规模有望破千亿,其中C端市场规模预计可达到780亿元,B端市场规模超200亿元