内蒙古独立储能电站投资经济分析及趋势展望报告

内蒙古独立储能电站投资经济分析及趋势展望 赵晨旭 内蒙古电力集团经济技术研究有限责任公司 2024.4.12 0内蒙古电网侧新型储能业务开展背景 1 目录 CONTENTS 0内蒙古电网侧独立储能电站收益成本分析 0内蒙古电网侧独立储能项目投 3资收益测算 04下一步电网侧新型储能发展展望与建议 01 PREFACE 内蒙古电网侧新型储能业务开展背景 一、新型储能业务开展背景 新型储能具有提高可再生能源利用率、提升电力系统调节能力、缓解电网压力等多方面重要作用，是构建新型电力系统的重要支撑。近年来，国家和自治区相继出台一系列政策支持新型储能发展，新型储能的布局定位、市场交易机制、容量补偿机制等逐渐明晰，其建设发展进入快车道。现行政策机制、市场环境下，明晰新型储能，尤其是电网侧独立新型储能的投资经济性、影响投资的因素、以及未来发展趋势，对电网投资决策具有一定的借鉴意义。 需求驱动 ●新能源并网比例加速提高 ●电力系统呈现“双峰双高”&“双侧随机性”（冬夏负荷高峰、高比例可再生能源与电力电子设备，发电侧、供电侧随机性增加） ●电网稳定运行、电能质量、电网经济调度压力增大 政策驱动 ●2023年12月，国务院印发 《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》 ●2023年11月，自治区印发 《内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则》 ●2023年12月，自治区印发 《关于促进新能源消纳若干举措 区域发展实际需求 ●内蒙古电力集团公司中长期发展战略—电网跃升工程中，提出要“优化布局新型储能，推进储能规模化应用”。 ●自治区要求到2025年底，电网侧储能规模达到300万千瓦以上，电网企业需自行承担建设费用，有必要明确其投资经济性 03 的通知》 0102 ➢ ➢ ➢ 风电、光伏并网比例增加带来的电力系统“双峰双高”&“双侧随机性”问题，对电网的安全性挑战：影响电网的稳定运行；影响电网电能的质量；影响电网的经济调度。 相比发电侧和用户侧储能，电网侧新型储能电站布局在电网关键节点，单站规模较大，接入电压等级较高，且具备独立运行条件，因此更适宜参与全局统一调控，更具备系统性、全局性优势。 电网侧新型储能布局重点考虑四大应用场景：支撑电力保供；提升系统调节能力；支撑高比例新能源 外送；替代输配电工程投资。 （一）需求驱动 “十四五”以来，我国在新型储能市场地位、盈利模式、发展机制等方面出台了一系列政策，为我国新型储能产业的快速发展提供了有力保障。相较于“十三五”，新型储能的盈利模式与商业模式更为多元和灵活多样。 （二）政策驱动 发布时间 政策名称 发布层面 要点内容 2021年7月 《关于进一步完善分时电价机制的通知》 国家层面 建立了削峰填谷套利模式，提升工商业储能的经济性 2021年12 月 《电力并网运行管理规定》《电力辅助服务管理办法》 国家层面 将新型储能纳入提供辅助服务主体范围，并进一步完善辅助服务考核补偿机制 2022年5月 《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》 国家层面 提出新型储能可作为独立储能参与电力市场，加快了各地推动新型储能参与现货市场、中长期市场、辅助服务市场的进程，拓展了新型储能向业模式 2023年9月 《电力现货市场基本规则》 国家层面 指导规范电力现货市场建设，正式将新型储能作为现货市场的市场主体，推动新型储能等新兴市场主体参与市场交易 2023年10 月 《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》 国家层面 重点提及加快构建现代能源经济体系。完善适应新能源参与的电力市场规则，探索开展蒙西电网电力容量市场交易试点，建立可再生能源配套煤电项目容量补偿机制。开展内蒙古电力市场绿色电力交易。开展大规模风光制氢、新型储能技术攻关 （二）政策驱动 发布时间 政策名称 发布层面 要点内容 2022年11 月 《内蒙古自治区碳达峰实施方案》 自治区层面 到2025年，新型储能装机容量达到500万千瓦以上，自治区级电网基本具备5%以上的尖峰负荷响应能力。 2022年12 月 《源网荷储一体化项目实施细则 (2022年版)》 自治区层面 公布五个源网荷储一体化项目，配建新能源超3.5GW，储能规模818MW。项目申报条件为储能配置比例原则上不低于新能源规模的15%/4小时。 2022年12 月 《支持新型储能发展若干政策 (2022-2025年)》 自治区层面 建立市场化补偿机制，纳入自治区示范项目的独立新型储能电站享受容量补偿补偿上限为0.35元/千瓦时，补偿期不超过10年。开展独立新型储能电站示范项目建设，原则上单个储能电站规模不小于10万千瓦、时长不低于2小时。 2023年10 月 《新能源倍增行动实施方案》 自治区层面 力争到2025年，全区新能源发电装机达到1.5亿千瓦以上，发电量达到3000亿千瓦时，均比2022年实现倍增；到2030年，新能源装机规模超过3亿千瓦，发电量接近6000亿千瓦时。 2023年11 月 《内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则》 自治区层面 综合考虑了内蒙电力系统特有环境，以促进新型储能高效应用为目标，提出了电网侧、电源侧独立储能的有效发展途径，也在商业模式上进行了创新 2023年12 月 《关于组织申报电网侧独立新型储能电站示范项目的通知》 自治区层面 明确同一技术条件下，支持经济性好、容量补偿申报标准低的项目方案；支持采用高能量密度、高安全性、超长寿命的电化学储能项目和具备物理转动惯量的机械储能项目。 内蒙古有着丰富的风光资源，是中国四大沙漠能源基地、东数西算等国家的战略落脚点。从国家政策、区位优势、气候条件等多方面来分析，内蒙古储能的布局都将迎来新的投资风口，紧跟国家发展战略，内蒙古自治区围绕储能时长、电价问题、赢利模式等投资者所关注的问题也相应出台了一系列政策文件。 ， 政策利好 根据2023年10月，内蒙古自治区政府印发的《新能源倍增行动实施方案》，力争到2025年，全区新能源发电装机达到1.5亿千 瓦以上，发电量达到3000亿千瓦时，均比 2022年实现倍增；到2030年，新能源装机规模超过3亿千瓦，发电量接近6000亿千瓦 时。以此推算，2023-2030年，内蒙每年 平均需要新增3000万千瓦新能源装机。而据统计，当前全区在建和拟建新能源规模超过 1.5亿千瓦，约占全国的1/3。 政策利好 《新能源倍增行动实施方案》提出： 力争“十四五”后三年每年完成 新增新型储能并网300万千瓦。 《新能源倍增行动实施方 案》 2023年11月22日，自治区印发了《内蒙古自治区独立新型储能电站项目实施细则》，该细则主要从厘清独立储能定义和功能定位、拓展多元化应用场景、合理优化项目布局、规范储能电站及配套工程建设、完善市场价格机制、健全调度运行机制、建立容量补偿和共享租赁机制、示范项目申报、加强项目监督管理等方面，对独立储能项目建设、运行和管理提出相关要求。 （二）政策驱动 2023年12月11日，自治区能源局印发了《关于组织申报电网侧独立新型储能电站示范项目的通知》。通知明确，技术路线选择上包括但不局限于电化学、压缩空气、重力、飞轮等类型；共涉及12 个盟市，申报总容量为3.57GW/14.36GWh，除赤峰、阿尔山市，其余各地均为100MW/400MWh。同一技术条件下，支持经济性好、容量补偿申报标准低的项目方案；支持采用高能量密度、高安全性、超长寿命的电化学储能项目和具备物理转动惯量的机械储能项目。 呼和浩特 包头 鄂尔多斯 乌兰察布 锡林郭勒 巴彦淖尔 乌海 阿拉善 通辽 赤峰 兴安盟 呼伦贝尔 （二）政策驱动 盟市 布局区域 布局旗县 储能容量 （万千瓦） 储能规模（万千瓦时） 单体项目申报要求 （万千瓦/万千瓦时） 应用场景 呼和浩特 可镇新能源汇集区 武川县 10 40 10/40 提升系统调节能力 包头 百灵新能源汇集区 达茂旗 30 120 10/40 提升系统调节能力 包北-威俊供电区 青山区 20 80 10/40 保障高峰用电需求 东河区土右旗 鄂尔多斯 谷山梁新能源汇集区 杭锦旗 30 120 10/40 提升系统调节能力 万成功新能源汇集区 达拉特旗 20 80 10/40 提升系统调节能力 乌兰察布 杜尔伯特新能源汇集区 四子王旗 10 40 10/40 提升系统调节能力 汗海—德义供电区 化德县 20 80 10/40 保障高峰用电需求 250 200 150 100 50 0 储能容量（万千瓦）储能规模（万千瓦时） 2023年12月11日，自治区办公厅发布《内蒙古自治区人民政府办公厅关于促进新能源消纳若干举措的通知》，强调要提升电力系统调节能力：完善储能政策体系，规划建设新型独立储能电站，推动储能发挥新能源消纳作用。制定储能容量补偿机制，完善储能调度运行机制及电力市场交易机制。在电网侧布局建设新型独立储能电站，鼓励新能源配建储能在满足要求的前提下转为电源侧独立储能电站。到2025年底，电网侧储能规模达到300万千瓦以上，电源侧储能规模达到600万千瓦以上。 （二）政策驱动 内蒙古蒙西电网 外送蒙古国 外送华北 外送陕西 蒙西电网区域概况 《我国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，建设大型清洁能源基地 是 构建现代能源体系的重要基础。黄河几字弯清洁能源基地就在内蒙古。 内蒙古四大沙漠 巴丹吉林沙漠 库布齐沙漠乌兰布和沙漠 腾格里沙漠 2022年2月26日，国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地规划布局方案》的通知。方案计划以库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠为重点,以其他沙漠和戈壁地区为补充,综合考虑采煤沉陷区,规划建设大型风电光伏基地。到2030年,规划建设风光基地总装机约4.55亿千瓦,其中库布齐、乌兰布和、腾格里、巴丹吉林沙漠基地规划装机2.84亿千瓦,采煤沉陷区规划装机0.37亿千瓦,其他沙漠和戈壁地区规划装机1.34亿千瓦。 百灵500kV站：百灵地区风电装机385万千 瓦，光伏装机42万千瓦，地区平峰负荷21 万千瓦。受百灵主变上送极限256万千瓦制 约，新能源送出受阻22万千瓦，达到5%。 蒙西电网规划的储能关键节点 • 可镇220千伏变电站：可镇地区风电装机容量为97万千瓦，光伏装机为3万千瓦，地区平峰负荷为9万千瓦。目前受川可双回线热稳定控制极限58万千瓦 制约，地区新能源送出受阻18万千瓦。可镇变主变规模为2×150MVA，规划可镇变配置储能10万千瓦 （4h）进行可镇地区的新能源出力调节，缓解地区新能源送出受限问题。 1.规划促进新能源消纳储能电站：15座 2.保障战略性新兴产业高峰时段用电储能电站：17座 3.替代输变电工程项目：4个区域 温都尔220千伏变电站：温都尔主变规模为（2×150+1×180）MVA，接带风电装机70万千瓦，地区平峰负荷12万千瓦，规划温都尔变配置储能15万千瓦（时长 2h）。 （三）区域发展实际需求 发 作为国家重要能源和战略资源基地，内蒙可再生能源资源丰富。其中，风能资源14.6亿千瓦、约占 全国的57%，太阳能资源94亿千瓦、约占全国的 机 21%。内蒙未来更将成为新能源第一大省，预计 遇 2030年大基地装机总量1.55亿千瓦，可同时满足展 14个上海市、19个北京市的峰值用电需求。未来， 国家将以新型储能为突破口，在蒙西电网率先开展前沿技术、商业模式和政策示范；创新储能配置方式，发挥电网公司技术和调度优势；完善综合支持政策，构建新型储能投资回报和成本疏导长效机制；加强新型电力系统建设统筹衔接，协同推进新能源高水平开发与高质量外送。 （三）区域发展的方向 •2023年10月16日，国务院印发《关于推动内蒙古高质量发展奋力书写中国式现代化新篇章的意见》。重点提及加快构建现代能源经济体系。完善适应新能源参与的电力市场规则