国内AI算力需求或是今年最确定主线

本周计算机行业表现良好，沪深300指数下跌0.7%，中小板指数上涨0.58%，创业板指数下跌0.79%，计算机（中信）板块上涨3.51%。行业要闻方面，国务院办公厅提出健全外商投资准入前国民待遇加负面清单管理制度，全面取消制造业领域外资准入限制措施，持续推进电信、医疗等领域扩大开放；华为首次定义了未来智慧园区6大关键技术特征。公司动态方面，达实智能中标上海市第六人民医院临港院区二期扩建工程净化项目，中标金额为9805.28万元；朗科科技与北京忆恒创源科技股份有限公司、广东恒健资产管理有限公司和韶关新区实业集团有限公司签署了《粤港澳大湾区存储产业基地项目战略合作框架协议》，达成战略合作框架协议。建议关注AI算力产业链和AI应用，受益于人工智能加速发展，算力建设有望持续升级，建议关注浪潮信息、中国长城、紫光股份、工业富联、中科曙光、苏州科达、高新发展等国产AI服务器厂商以及寒武纪、海光信息等国产AI芯片标的等；同时AI在应用端有望加速落地，建议关注金山办公、科大讯飞、同花顺、佳发教育、新致软件、金桥信息等。风险提示包括政策落地不及预期和行业竞争加剧。