灵活就业群体调查暨2023年四季度灵活就业景气指数报告

灵活就业群体调查暨2023年四季度灵活就业景气指数报告 北京腾景大数据应用科技研究院蚂蚁集团研究院 2024年3月 目录 摘要1 一、灵活就业群体典型特征分析3 （一）灵活就业群体特征动态分析3 1.四季度高收入群体占比缩减，整体分布向低区间偏移3 2.灵活就业群体工作时间持续下降，且降幅出现扩大趋势4 3.部分传统灵活就业群体占比有所回落，线下生活服务场景热度不减6 4.灵活就业群体合同稳定性出现下降倾向，就业形势有待改善6 （二）灵活就业群体系列景气指数8 1.经济复苏整体趋缓，景气指数进一步下行8 2.多数行业景气指数呈回落态势，部分行业出现季节性反弹8 3.部分职业指数明显好转，消费景气指数保持韧性9 4.预期指数存在明显分化，消费指数延续恢复态势10 二、灵活就业群体专题分析12 （一）家庭财务专题12 1.灵活就业群体家庭年收入较低，且多数家庭资产低于30万元12 2.工资为家庭主要经济来源，生活必需品购买在支出中占比较大13 3.过半数家庭有债务负担，收入不稳定为多数灵活就业群体主要担忧14 （二）社会保障专题16 1.灵活就业群体未参加养老金计划比例高于稳定就业群体，主要虑及工作不稳定和支付压力大16 2.养老金计划有力保障退休后生活，灵活就业群体退休金水平较低18 3.健康和经济问题成退休后主要担忧，参加养老金计划群体更关注心理情感层面问题20 （三）人工智能专题21 1.近四成工作岗位要求掌握人工智能，一线城市工作要求更高21 2.使用人工智能后将提升认可程度，但也同时加剧行业内竞争22 3.近半数群体担心人工智能使其失业，工作被替代和劳动力需求减少为主要原因24 三、失业群体分析28 1.经济运行回升向好，就业形势总体改善28 2.对工作不满意仍是离职主因，裁员情况较上季度有所增加28 3.超七成失业者认为找工作困难，平均找工作时长与上季度基本持平29 四、政策建议31 附录1：调研基本情况32 附录2：灵活就业群体调查问卷的基本情况33 （一）调查设计及实施33 （二）问卷结果预处理方法33 1.样本特征33 2.灵活就业样本筛选过程35 3.灵活就业样本筛选结果36 附录3：团队成员介绍37 摘要 基于本次调研分析结果，灵活就业群体典型特征变化呈现出如下特点： 首先，第四季度灵活就业群体的平均收入为6505元，环比下降7.4%；其次，本季度灵活就业群体的平均工作时间为49.9小时，与上季度相比减少0.5小时， 降幅约为1.0个百分点；再次，灵活就业群体职业分布总体保持稳定，其中传统灵活就业群体仍占主体地位，生产制造工人和线下生活服务人员占比分别为16.7%和19.7%，与三季度相比，生产制造工人占比下降1.5个百分点，而线下生活服务人员则环比上涨1.5个百分点；最后，在灵活就业群体的合同稳定性方面，与三季度相比，第四季度灵活就业群体的稳定性降低，长期稳定合同环比下降1.4个百分点，而没有合同和短期/临时合同的合计占比环比上升2.2个百分点。 通过分析发现，灵活就业群体景气指数呈现以下几方面特征：（1）2023年第四季度就业、消费、收入三大景气指数较上季度均出现不同程度下降，其中，就业景气指数环比下降幅度最大，降幅为4.9个百分点。（2）与三季度相比，第四季度除电、热、燃气及水生产和供应业外，各行业三大景气指数（消费、就业、收入）均出现不同程度下降。其中四季度只有采矿业和电、热、燃气及水生产和供应业两个行业的三大景气指数位于荣枯线之上。（3）从不同职业来看，四季度三大景气指数呈现分化特点：就业景气指数方面，四季度各职业景气指数环比均出现不同程度的下降，均跌破荣枯线；收入景气指数方面，四季度所有职业景气指数均处于荣枯线以下，多数职业景气指数出现环比下降，只有物流运输人员、平台接单人员和在线服务人员三个职业的景气指数呈小幅上升趋势；消费指数方面，尽管过半数职业景气指数较上季度出现不同程度的下降，但多数职业仍处于景气区间。（4）从对2024年第一季度预期看，就业和收入两项预期指数出现不同程度的下滑，仅消费预期指数出现小幅上涨，但三大预期指数仍处于景气区间。 关于家庭财务的议题，本次调研以家庭为切入点，深入探究了当前灵活就业家庭在收入、支出及债务等方面的真实现况。基于调研数据有如下发现：（1）灵活就业家庭普遍面临收入较低、资产较少的双重困境，即所谓的“双低”现象； （2）从收支结构来看，工作收入是九成家庭经济的主要支柱，而日常生活必需品的消费则是八成家庭支出的主体部分；（3）在债务方面，灵活就业家庭与稳 定就业群体的情况颇为相似，尽管其债务余额略低于后者。然而，近四成灵活就业群体担忧的是未来收入的不稳定性，这在一定程度上增加了他们的经济压力与不确定感。 关于社会保障问题，本次调研主要考察了当前灵活就业群体的养老金参与状况及其保障效果。基于调研数据有如下发现：（1）相较于稳定就业群体，灵活就业者中选择不参加养老金计划的比例更高，已超过30%，这主要源于他们对工作不稳定性的担忧以及支付压力的增大；（2）养老金在保障退休后生活方面发挥着重要作用，然而，目前灵活就业群体的养老金水平相对较低，接近半数灵活就业群体退休金不足5000元，这在一定程度上削弱了其保障效果；（3）退休后，近半数群体主要关注健康和经济问题。同时，参与养老金计划的群体对精神层面的问题关注比例高于未参加养老金计划的群体。 关于人工智能的影响，本次调研主要考察了灵活就业群体在工作中所面临的人工智能带来的机遇与挑战。基于调研数据有如下发现：（1）近四成的工作岗位要求从业者掌握人工智能技术，并且这一要求随着城市层级的提升而愈加显著； （2）在工作中使用过人工智能的灵活就业者比未使用人工智能的灵活就业者对人工智能的正面认可程度高出一倍，但负面影响未能显著下降；（3）由于担心人工智能可能导致的工作替代和用工需求下降，近半数的灵活就业群体对失业问题表示担忧，但也有近半数的群体考虑到人工智能不具备某些人类当前所独有的能力，且人工智能本身也将会创造工作机会，所以不会导致失业。 一、灵活就业群体典型特征分析 （一）灵活就业群体特征动态分析 在回收的有效问卷中，有工作、没有工作正在找工作、没有工作也不在找工作的三类群体，分别对应的是就业群体、失业群体和非劳动力供给群体。在就业群体中，灵活就业群体、全职工作群体和个体户稳定就业群体1的占比分别为23.3%、71.7%和5.0%，其中全职工作群体和个体户稳定就业群体共同称为稳定就业群体。本部分重点追踪了2023年四季度以来灵活就业群体典型特征的动态变化，包括职业分布、劳动合同、工作时间以及收入等方面的情况。经过分析，灵活就业群体典型特征呈现出如下几个方面的变化： 1.四季度高收入群体占比缩减，整体分布向低区间偏移 调查数据显示，自2023年后半年以来，受有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患等风险冲击影响，建筑工人、老板、管理人员等部分行业高收入人群收入有所下滑，进而对灵活就业群体整体平均收入产生影响，四季度平均月收入下滑至6505元，环比下降幅度为7.4%。具体来看，由于灵活就业群体自身收入不稳定、季节性强等特点影响，灵活就业群体收入分布持续呈现出“中间高，两端低”的分布特点，多数群体月平均收入集中在2000-8000元区间内。同时，四季度高收入人群延续三季度的减少、低收入群体扩大的态势，整体分布向低区间偏移，其中5000元-2万元区间占比收缩5.2个百分点。 1详细定义见附录2。 图1灵活就业群体收入分布动态变化 2.灵活就业群体工作时间持续下降，且降幅出现扩大趋势 调查数据显示，自进入2023年以来，灵活就业群体工作时间持续下降，且 降幅呈现扩大趋势，四季度灵活就业群体平均工作时间为49.9小时，较三季度 下滑0.5个小时（降幅扩大0.2个小时）。其中，超七成灵活就业群体每周工作 时间超过40个小时，工作时长在60小时以上的占比最大，达30.0%。具体来看， 周工作时间在30-40小时区间的占比与上季度持平；不到30小时和40-50小时 区间的占比分别较上一季度上升0.9与0.8个百分点；50-60小时和60小时以上 的群体占比较上一季度分别下降0.7和1.0个百分点。 图2灵活就业群体工作时间动态变化 从职业角度看，传统从业群体（线下生活服务业人员、务农人员、物流运输人员和建筑工人等）工作时间相比新型灵活就业群体（在线服务人员、平台接单人员等）更长。其中，在线服务人员周平均工作时间最短，为42.1小时，而线 下服务人员周平均工作时间基本在51.2小时左右。从季度变化上看，相比三季 度，本季度在线服务人员、平台接单人员工作时间分别降低4.5个小时和增加1.9个小时；物流运输人员、线下生活服务业人员、建筑工人工作时间分别降低0.2、1.9、0.3个小时，生产制造工人工作时间增加2.7个小时。 表1各灵活就业职业平均每周工作时间动态变化 单位：小时 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 务农人员 52.7 54.7 58.3 76.1 52.8 50.8 在线服务人员 46.3 47.2 47.0 48.8 46.6 42.1 平台接单人员 55.8 54.7 56.1 53.8 52.0 53.9 建筑工人 55.2 54.4 55.5 54.7 53.9 53.5 销售业务员 47.8 52.0 51.6 52.4 52.7 48.9 物流运输人员 53.6 54.8 56.0 53.6 54.0 53.8 线下生活服务业人员 52.7 54.6 53.1 51.8 53.1 51.2 生产制造工人 53.4 49.7 50.6 47.9 49.2 52.0 个体户和企业管理人员 51.5 49.5 51.0 44.8 48.8 49.1 财务文员 46.4 44.2 45.5 44.9 51.2 45.5 其他 49.6 50.1 50.8 51.5 49.5 48.0 注：平均值的计算方法分别假设不到30小时、30-40小时、40-50小时、50-60小时、60小时以上的区间均值为25、35、45、55、65小时，各区间人员数量比例为权重，简单加权平均计算得到每周工作时长平均值。 3.部分传统灵活就业群体占比有所回落，线下生活服务场景热度不减 调查数据显示，本季度所调查的灵活就业群体仍以制造业、建筑业和生活服务业等传统行业为主。在房地产业持续下行等因素的影响下，建筑工人占比进一步下降，相较第三季度，第四季度再次下降1.3个百分点至8.7%。尽管进入冬季，寒冷天气对居民出行活动产生一定制约，但线下服务场景的热度依旧不减，线下生活服务业人员占比仍在提高，与第三季度相比，本季度线下生活服务人员占比提高1.5%至19.7%。近年来，新经济、新业态的出现催生了大批直播自媒体运营、在线服务、网约车和快递外卖等新型灵活就业群体。从本季度数据来看，包括在线服务人员和平台接单人员在内的新型灵活就业群体占比与前几个季度相比整体保持相对稳定，其中，平台接单人员小幅上升1.1个百分点至6.8%，与在线服务人员占比相等。 图3灵活就业群体职业人数分布动态变化 4.灵活就业群体合同稳定性出现下降倾向，就业形势有待改善 调查数据显示，灵活就业群体的合同类型主要以短期/临时合同（28.4%）和无合同（32.0%，非正规就业）为主，拥有长期稳定合同者占比不到三成，显著低于稳定就业群体（88.4%）。从动态变化情况来看，灵活就业群体的合同结构整体保持稳定，部份小幅波动。其中，长期稳定合同的占比由三季度的30.0%小幅下降至28.6%，但较去年同期相比提升了1.2个百分点，呈微幅上升态势。另外，没有合同和短期/临时合同的合计占比较三季度上升了2.2个百分点，较去年 同期上升了0.8个百分点。 图4灵活就业群体合同类型动态变化 图5稳定就业群体合同类型动态变化 （二）灵活就业群体系列景气指数 1.经济复苏整体趋缓，景