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航空产品收入同比增长18%，加强研发投入奠定长期发展基础

2024-03-20 鲍学博,马强中邮证券 GHK

江航装备发布2023年年报，营收同比增长9%，归母净利润下滑21%。航空产品收入稳步增长，新研产品和民航产品市场拓展成效明显。制冷业务收入下滑，持续开拓新业务、新领域。维修业务持续较好发展。政策和产品结构变化等影响毛利率下降，研发费用同比增长46%。我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为2.45、2.92、3.44亿元，对应当前股价PE分别为31、26、22倍，维持“买入”评级。

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航空产品收入同比增长18%，加强研发投入奠定长期发展基础

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