全国蔬菜地头价月度分析报告（2022年12月）

核⼼观点COREOPINIONS 1.草⻥是中国产量最⾼的淡⽔养殖⻥类品种，2020年，草⻥产量为557.11万吨，草⻥产量在淡⽔养殖⻥类产量中所占的⽐重为21.54%，产量规模明显超过其他⻥类品种。近年来，随着草⻥产业逐渐向⾼效、绿⾊，兼顾经济、社会和⽣态效益调整转型，草⻥产业链上游（育种、饲料、病害防控）、中游（养殖）、下游（加⼯、销售）及贯穿整个⼀体化的产业链条的流通、技术、⾦融等环节都将迎来新的机遇和挑战。 2.草⻥养殖产业链上游包括草⻥苗种、⽔产饲料等相关产业。2020年，全国淡 ⽔⻥苗产量为13097亿尾、淡⽔⻥种产量为356.88万吨；⽣产⽔产饲料2124万吨。草⻥养殖作为草⻥养殖产业链的中游产业，主要集中在⼴东、湖北、湖南、江西等地区，2016年⾄2020年，中国草⻥产量增⻓了28.45万吨，增幅约为5.38%。草⻥消费处在整个草⻥养殖产业链的末端，包括线上、线下消费，加⼯消费等产业。2020年⾄2022年间，中国草⻥批发价及零售价⻓期趋势均呈正增⻓态势。 3.从草⻥养殖产业链来看，中国草⻥产业的健康发展依然存在众多的问题需要解决。上游苗种环节，草⻥⾄今没有⼈⼯选育的良种，草⻥病害较为严重。中游养殖环节，在从业主体⽅⾯，草⻥养殖⼾以分散的⼩规模养殖⼾为主，养殖规范性和科学性弱、组织化程度低，应对⽣产和市场⻛险的能⼒不⾜；在养殖技术⽅ ⾯，养殖池塘的⼯程化和机械装备⽔平较低，养殖区域普遍缺少功能规划，养殖尾⽔的处理⽅式亟待完善。下游消费环节，草⻥市场需求不旺，价格低迷；市场流通渠道传统且单⼀，品牌化程度低；草⻥的加⼯利⽤率低、产品种类少，缺乏 ⾼附加值产品。 ⽬录CONTENTS 1.中国草⻥产业发展概况5 2.上游：草⻥苗种、⽔产饲料7 2.1.草⻥苗种7 2.2.⽔产饲料8 3.中游：草⻥养殖11 3.1.草⻥养殖规模及变化趋势11 3.2.草⻥养殖区域分布13 4.下游：草⻥消费14 4.1.销售量15 4.2.加⼯消费16 4.3.价格16 4.4.品牌18 4.4.1.草⻥地理标志农产品18 4.4.2.上榜全国名特优新农产品草⻥产品20 5.草⻥产业发展问题分析21 前⾔ 草⻥，也称鲩、鰀（同鲩）、油鲩、草鲩、鲩⻥、⽩鲩、草根等，属硬⻣ ⻥纲、鲤形⽬、鲤科、雅罗⻥亚科，是鲤科⻥类中的⼤型经济⻥类，中国淡⽔养殖的四⼤家⻥（⻘、草、鲢、鳙）之⼀。草⻥是北暖温带、季⻛候⻛⽓候下，⼤平原区、有⼤河湖⽔体中的⻥类，约产⽣于第三纪晚期上新世喜⻢拉雅 ⼭开始升⾼和中国东部平原产⽣季⻛、候⻛及⼤的河流和湖泊之时。草⻥是世界上产量最⾼的养殖⻥类，⾃然分布于中国、俄罗斯和保加利亚，先后被引进到93个国家，如印度、美国、匈⽛利、墨西哥等国家直接从中国引进。 草⻥虽然和鲤⻥同属鲤科⻥类，但两者在体型、体⾊、⻝性、习性、⼝感、⻥刺分布等⽅⾯均有较为明显的区别。草⻥是⼀种偏重于草⻝性的杂⻝性 ⼤型淡⽔⻥类，在⾃然状态下成⻥以吃⽔草为主，但随着季节的改变，其⻝性也会发⽣变化，在春秋季节草⻥喜爱摄⼊⾼蛋⽩⻝物，如蚯蚓、⽔⽣昆⾍、动物⼫体、虾类等。草⻥的⻝量⼤，性情活泼，游泳迅速，哪怕是天⽓炎热的夏季也依然活跃，所以有“热天容易钓草⻥”⼀说。 草⻥是中层⻥类，⽣活在江河、湖泊、⽔库的中下层，喜栖于⽔草较多的 ⽔体环境。草⻥具有河湖洄游习性，繁殖期为3~6⽉，在江河流⽔中产卵，卵为漂浮性。性成熟个体在江河流⽔中产卵，产卵后的亲⻥和幼⻥进⼊⽀流及通江湖泊中，通常成群在被⽔淹没的浅滩草地和泛⽔区域以及⼲⽀流附属⽔体 （湖泊、⼩河、港道等⽔草丛⽣地带）摄⻝幼⾍，藻类等育肥。 草⻥头部平扁，尾部侧扁，背鳍和臀鳍均⽆硬刺，背鳍和腹鳍相对，体呈茶⻩⾊，背部⻘灰略带草绿，偶鳍微⻩⾊。草⻥⻝量较⼤，每天能吃下⾃重40%的草料；饲料来源⼴、⽣⻓迅速，是内陆⽔域⻓势最快的品种之⼀；个体 ⼤，最⼤个体可达35公⽄以上；⾝材厚实如圆筒，是切⽚的好材料，烹饪起来⾁质肥嫩，味鲜美，进可做名菜西湖醋⻥的钦点主料、退可得最⼤众化的⽔煮⻥。 草⻥分布⼴泛，种群密度⼤，是产量最⼤的淡⽔⻥类，从北到南、从东到西，在中国⿊⻰江⾄云南元江（西藏、新疆地区除外）等地区均存在草⻥⽣⻓的⾝影，其中⻓江、珠江和⿊⻰江三⼤⽔系是中国草⻥的主要分布区域。但由于产卵场被破坏及过度捕捞，⽬前野⽣草⻥种群已近枯竭，江河中的草⻥多为 ⼈⼯养殖逃逸和增殖放流品种。中国草⻥养殖可追溯到唐朝初期，到了唐朝末期，中国草⻥养殖已经形成相当⼤的规模。新中国成⽴以后，中国草⻥产业在继承先辈传统技术经验的基础上，开展了⼀系列的科学研究，在养殖理论和技术⽅法上都取得了⻓⾜的进展，进⼀步形成了⼀套具有中国特⾊的养殖理论和技术。草⻥成为中国重要的淡⽔经济⻥类，产量占全国淡⽔养殖⻥类产量的五分之⼀，草⻥养殖业成为中国淡⽔养殖产业的重要⽀柱。 近年来，由于草⻥具有良好的环境适应性，中西部成本较为低廉和市场扩 ⼤效应等因素的影响下，草⻥养殖产业发展在空间上表现出由中东部向西、向北传递的机制。⼀⽅⾯，⻓江流域中上游地区产量的稳步增加，西北⼲旱、半 ⼲旱地区的草⻥养殖扩⼤，推动了草⻥产业向西、向北偏移。另⼀⽅⾯，草⻥养殖逐渐由粗放型养殖向精细化养殖⽅式转变。 ⼀直以来，草⻥以其⾁质细嫩、个⼤、肌间刺少、消费价格偏低等特质在全国消费市场占据重要地位，并带动了全国草⻥养殖业的蓬勃发展。得益于其 ⾃⾝所具有的⼴温性、草⻝性（饲料来源⼴泛、易驯⻝）、⻓速较快、⾁质符合⼤众⼝味等特点，草⻥养殖量常年稳居⾸位。据《2022中国渔业统计年 鉴》数据显⽰，2021年，中国除西藏以外的30个省（市、⾃治区）均有草⻥养殖，其中⼴东、湖北、湖南等省份草⻥养殖量居全国前列。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国草⻥产业养殖量、销售量、分布情况等相关数据，从中国草⻥产业⽣产、消费、成本收益等⻆度为从事草⻥产业科研、育种、养殖、加⼯、流通、销售等活动的企业和单位提供参考。 1.中国草⻥产业发展概况 中国是世界第⼀⽔产养殖⼤国，2020年，全国⽔产品总产量为6549.02万吨，其中，淡⽔产品产量为3234.64万吨，在全国⽔产品总产量中所占的⽐重约为49.39%；淡⽔养殖⻥类产量为2586.38万吨。 图表1：2020年中国草⻥产量（单位：万吨） （数据来源：“智能渔技”综合信息服务平台制图：农⼩蜂） 在各淡⽔养殖⻥类品种中，草⻥是中国产量最⾼的淡⽔养殖⻥类品种，淡 ⽔养殖草⻥产量为557.11万吨，草⻥产量在淡⽔养殖⻥类产量中所占的⽐重为 21.54%，产量规模明显超过其他⻥类品种。与2020年全国淡⽔养殖产量排名第⼆的鲢⻥产量（381.29万吨）相⽐较，草⻥产量是鲢⻥产量的1.46倍。四 ⼤家⻥中，草⻥、鲢⻥、鳙⻥产量在各品种⻥类产品中均排名前列，⽽由于养殖⻥塘要求⾼、成本⾼、⽐较收益低等原因，⻘⻥养殖发展速度较慢，产量明显低于其他三类品种。 图表2：2020年中国淡⽔养殖⻥类产品产量（单位：万吨） （数据来源：“智能渔技”综合信息服务平台制图：农⼩蜂） 近年来，受农业供给侧结构性改⾰、渔业绿⾊发展等政策影响，草⻥产业逐渐向⾼效、绿⾊，兼顾经济、社会和⽣态效益的⽅向调整转型。草⻥产业链上游（育种、饲料、病害防控）、中游（养殖）、下游（加⼯、销售）及贯穿整个⼀体化的产业链条的流通、技术、⾦融等环节都将迎来新的机遇和挑战。 图表3：草⻥养殖产业链 （数据来源：⽹络搜集整理制图：农⼩蜂） 2.上游：草⻥苗种、⽔产饲料 草⻥养殖产业链上游包括草⻥苗种、⽔产饲料的⽣产等处在整个产业链开端，具有基础性、原料性等特点的相关产业。产业链上游的企业对产业链其他部分发展的速度具有重要影响，同时也易受下游需求的变化和要求影响产⽣波动。 2.1.草⻥苗种 ⽔产养殖的健康发展离不开优质苗种的⽀撑，中国⽔⽣⽣物种质资源丰富，随着遗传育种科学研究的进步，中国⽔产养殖业逐渐摆脱了对野⽣苗种的依赖，进⼊⼈⼯繁殖的新时代。分阶段来看，中国⽔产种业经历了以捕捞天然苗种为主、以简单的⼈⼯繁殖苗种为主和遗传改良种应⽤逐步扩⼤三个主要阶段，基本形成了中国现代⽔产良种与种业体系。截⾄2019年，全国已建成31个⽔产遗传育种中⼼，84家国家级⽔产原良种场，820家地⽅级⽔产原良种场。2020年，全国淡⽔⻥苗产量为13097亿尾、淡⽔⻥种产量为356.88万 吨。与2013年相⽐，中国淡⽔⻥苗产量下降了6046亿尾，降幅约为 31.58%；淡⽔⻥种产量则与2013年⼤致持平，增⻓了0.14万吨，增幅约为 0.04%。2014年以来，中国淡⽔苗种产量波动较为平稳，其中淡⽔⻥苗产量常年保持在13000亿尾附近波动，波动幅度低于5%；淡⽔⻥种产量常年维持在360万吨附近。 图表4：中国淡⽔⻥苗产量变化趋势 （数据来源：“智能渔技”综合信息服务平台制图：农⼩蜂） 1960年，⽼⼀辈⽔产科研⼯作者钟麟先⽣成功突破草⻥全⼈⼯繁殖技术， 彻底解决了苗种依靠江河捕捞的瓶颈问题，从⽽开启了草⻥产业发展的新纪元。然⽽1龄草⻥成活率低，规格⼩，养殖周期⻓，成本⾼等因素仍然是发展草⻥⽣产的主要障碍之⼀；另⼀⽅⾯，草⻥⾄今没有⼈⼯选育的良种，苗种畸形率增加、抗逆性差等种质退化现象时有发⽣，严重制约了中国草⻥产业的健康快速发展。 2.2.⽔产饲料 ⽔产饲料主要使⽤⻥粉、⾕物原料和油脂为原料进⾏⽣产，并添加⼀定量的酶和微量元素来增强饲料的适⼝性和营养性。常⻅的⽔产饲料有：⻥粉、河 蟹饲料、膨化⽣物饲料、虾粉料、添加剂、⽜蛙饲料、⽔蚯蚓等。随着⽔产养殖在全国⽔产品⽣产中所占的⽐重进⼀步扩⼤，⽔产养殖业快速发展，⽔产饲料加⼯产业也在快速发展。⽬前中国已建⽴了较为完善的⽔产饲料产业体系， ⽔产饲料⾏业已进⼊稳步发展阶段。 2021年，随着⽔产养殖量的提升，⽔产饲料产量再次回到上⾏通道，全国 ⽔产饲料产量2293万吨，较2020年的2124万吨同⽐增⻓8.0%。2013年起，中国饲料⾏业整体进⼊存量调整期，逐渐向集约化、规模化⽅向发展，与2013年的1846万吨相⽐，全国⽔产饲料产量增⻓了429万吨，增幅约为 23.01%。 图表5：中国⽔产饲料产量规模变化趋势 （数据来源：中国饲料⼯业协会制图：农⼩蜂） 从区域分布情况来看，中国⽔产饲料⽣产主要集中在⼴东、江苏、湖北等全国⽔产养殖⼤省，其中，2020年，⼴东⽔产饲料产量为680.13万吨，在全国⽔产饲料总产量中所占的⽐重约为32.03%，接近全国⽔产饲料产量排名第 ⼆的江苏省同年⽔产饲料产量的两倍，远超国内其他省域。 图表6：2020年中国⽔产饲料产量规模分布情况 （数据来源：中国饲料⼯业协会制图：农⼩蜂） 从竞争格局来看，中国⽔产饲料⾏业整体格局仍较为分散，在众多的⽔产饲料加⼯企业中，海⼤集团、通威股份、新希望集团、恒兴、天邦、国联⽔产、澳华和粤海等企业处于⾏业领先地位，并集体保持较⾼的产量增速，⽔产饲料⾏业集中度呈逐年提升的趋势。 按饲喂品种，⽔产饲料品种主要包括⻥料（淡⽔⻥料和海⽔⻥料）、虾蟹料和其他特种饲料。其中，特种⽔产饲料需求增⻓最为明显。近年来，随着⼈们消费⽔平的提⾼，对营养价值⾼的特种⽔产品需求不断上升，根据中国饲料 ⼯业协会有关数据，中国特种⽔产配合饲料产量从2006年的75.24万吨增⻓ ⾄2020年的191.8万吨，年均复合增⻓率达到7.46%，⾼于⽔产饲料⾏业同期约4.51%的平均增速，特种⽔产配合饲料已经成为⽔产配合饲料⾏业新的增 ⻓点。其中，海⽔⻥配合饲料、鳖配合饲料、鳗鲡配合饲料、海参配合饲料、 ⻩鳝配合饲料和鲟⻥配合饲料是占⽐最⼤的六个特种⽔产饲料品种，其合计在全国特种⽔产配合饲料中所占的⽐重超过80%。 另⼀⽅⾯，与⾁禽饲料（90%）和猪饲料（75%）的普及率相⽐，中国⽔产饲料普及率还较低，随着中国⽔产养殖技术的不断提升、科学养殖观念的不断普及，中国⽔产养殖饲料普及率有望进⼀步增⻓，⽔产饲料市场空间有望迎来不断的扩容。 3.中游：草⻥养殖 草⻥养