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行业周报：GTC大会将至，B100芯片有望发布，关注光模块、液冷、机器人等板块

信息技术 2024-03-17 蒋颖开源证券 ζޓއއKun

根据报告，通信行业在2024年可能会有以下几个关注点：1. GTC大会将至，英伟达可能会发布新一代Blackwell架构的B100算力芯片，该芯片可能会搭配高速率Spectrum系列交换机与高速率光模块，800G光模块有望持续放量，加速转向1.6T光模块。2. 全球最大AI芯片CS-3发布，AI与机器人结合发生“化学反应”，人形机器人发展迅速，AI模型赋能作用显著。3. 硅光产业化加速，硅光技术优势有望逐步凸显，硅基产业链的工艺、规模和成本优势有望迎来产业机遇。然而，也存在一些风险，如5G建设不及预期、AI发展不及预期、智能制造发展不及预期、中美贸易摩擦等。

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