国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》近日,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。《行动方案》提出,到2027年,工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上;重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平,环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升,规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%;报废汽车回收量较2023年增加约一倍,二手车交易量较2023年增长45%,废旧家电回收量较2023年增长30%,再生材料在资源供给中的占比进一步提升。 推动大规模设备更新和消费品的以旧换新,这是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的一个重大部署,既能促进消费,拉动投资,也能增加先进的产能,提高生产的效率,还能促进节能降碳,减少安全隐患。商务部有关负责人指出:设备更新、耐用消费品以旧换新,其具有的巨大的市场空间会带来巨大的发展机遇。以设备为例,去年中国工业、农业等重点领域的设备投资规模已经达到了大概4.9万亿,随着高质量发展的深入推进,设备更新的需求会不断扩大,初步估算,是在5万亿以上的巨大市场。从耐用消费品来看,去年底中国民用汽车的保有量已经达到3.36亿辆,冰箱、洗衣机、空调等主要品类的家电保有量超过了30亿台,汽车、家电更新换代也能创造万亿规模的市场空间。 发展新质生产力,推动数字技术创新应用 近日,国家部委与各地方政府多次提及加快培育发展“新质生产力”。2月22日,人民日报刊发两篇“新质生产力”为主题的文章,其中提到战略性新兴产业代表新一轮科技革命和产业变革方向,是发展新质生产力的重要力量,有利于持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。2月21日至22日,工信部部长到天津调研时提出,大力推进5G、人工智能等数字技术创新应用,不断壮大新材料、车联网、生物制造、信创产业、低空经济等新的增长点,加快形成新质生产力。 两会期间,“新质生产力”首次写入政府工作报告,总书记强调:“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点,必须继续做好创新这篇大文章,推动新质生产力加快发展”。我们认为,“新质生产力”将同步拉动传统工业升级改造与AI等新兴产业发展,有望成为2024年重要投资主线之一。 投资建议 建议关注:(1)新型工业化:中控技术、宝信软件、索辰科技、维宏股份、兰剑智能、科远智慧等;(2)智能制造:汉得信息、赛意信息等;(3)低空经济:莱斯信息等;(4)信创产业:金山办公、普联软件等;(5)汽车智能化:中科创达、德赛西威、光庭信息、经纬恒润等;(6)教育设备:佳发教育等。 风险提示 后续政策出台低于预期;技术迭代不及预期;下游需求不及预期等。 重点公司盈利预测与投资评级