Anthropic发布AI大模型系列Claude3，国家发改委将开展“人工智能＋”行动

行情概览：本周（3.4-3.8）中信一级传媒板块下跌2.32%。本周板块有所调整，长期看AI逻辑持续加强，产业加速发展，持续提升市场对于AI产业的信心，AI是较为明确的成长投资机会，传媒板块也有望受益。 当前版块机构持仓仍处于低配状态，AI产业发展趋势明确且良好，电影院线继续去年良好表现，游戏板块持续修复，继续看好传媒板块今年的投资机会。 板块观点与推荐标的：1）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒、上海电影、超讯通信等；2）游戏：板块预期修复，建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络，困境反转的游族网络、掌趣科技、完美世界，以及巨人网络、盛天网络等；3）教育：学大教育、行动教育、昂立教育、佳发教育等；4）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头 【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，业绩快速修复的K12教培龙头【新东方】，自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。 【Anthropic发布新一代AI大模型系列Claude 3，多方面效果超越GPT-4】3月4日，OpenAI最大的竞争对手Anthropic发布了新一代AI大模型系列Claude 3。该系列包含三个模型，按能力由弱到强排列分别是Claude 3 Haiku、Claude 3 Sonnet和Claude 3 Opus。能力最强的Opus在多项基准测试中得分都超过了GPT-4和Gemini 1.0 Ultra，在数学、编程、多语言理解、视觉等多个维度树立了新的行业基准。（新智元、机器之心） 【易点天下将基于七火山Etna模型，探索最新数字营销解决方案】3月5日，七火山科技Etna文生视频模型全新发布，其支持生成视频时长达到8-15秒，且视频流畅度极高，每秒可达60帧，该视频模型提升了视频内容的质量，还极大地增强了模型的应用潜力。易点天下将与七火山深度探索Etna模型在数字营销领域的全面应用，目前在广告营销领域，已经实现买量、变现、行为、归因数据，实现了买量数据监控、多维交叉分析，沉淀AI预估模型、自助分析模型、AI预算分配模型等。 （Cyberklick、每日经济新闻） 【国家发改委:开展“人工智能＋”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群】 国家发改委发布2024年国民经济和社会发展计划草案。提到要以科技创新引领现代化产业体系建设，加快形成新质生产力。提升科技创新能力，部署实施一批国家重大科技项目。积极培育发展新兴产业和未来产业，打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。开展“人工智能＋”行动，加快氢能等未来能源产业创新发展，持续推进核聚变等前沿技术研究开发。（数字经济联合会） 风险提示：政策监管风险，竞争加剧风险。 1投资聚焦 1.1行情概览 根据中信一级行业指数，本周（3.4-3.8）传媒板块下降2.32%。涨跌幅前三的板块分别是：石油石化（5.15%）、有色金属（4.73%）、电力公用事业（3.61%）；涨跌幅后三的板块分别是：房地产（-3.93%）、消费者服务（-3.41%）、综合金融（-3.15%）。 图表1：中信一级行业一周涨跌幅情况（2024.3.4-2024.3.8） 传媒板块本周涨跌幅前五：文投控股（31.4%）、南方传媒（20.0%）、盛通股份（15.0%）、凤凰传媒（14.0%）、中广天择（13.0%）；大晟文化（-7.3%）、恺英网络（-7.4%）、全通教育（-7.5%）、中文在线（-7.7%）、盛天网络（-8.8%）。 教育&人服板块本周涨跌幅前五：盛通股份（15.0%）、人瑞人才（9.0%）、凯文教育（5.9%）、BOSS直聘-W（5.6%）、行动教育（4.6%）；高途集团（-12.9%）、中公教育 （-13.1%）、枫叶教育（-16.7%）、好未来（-17.5%）、希望教育（-23.5%）。 重点港股&中概股上市公司一周走势：泡泡玛特（0.5%）、快手（4.6%）、猫眼娱乐（-4.1%）、爱奇艺（-1.3%）、腾讯控股（-2.7%）、心动公司（-0.8%）、网易-S（-3.5%）、哔哩哔哩（5.5%）、阅文集团（-2.2%）、腾讯音乐（-0.3%）。 图表2：中信传媒板块TOP5涨跌幅股票（2024.3.4-2024.3.8） 图表3：重点港股&中概股上市公司一周走势（2024.3.4-2024.3.8） 1.2本周子板块观点 板块观点与推荐标的：1）AI：昆仑万维、汤姆猫、万兴科技、盛天网络、中文在线、易点天下、紫天科技、南方传媒、上海电影、超讯通信等；2）游戏：板块预期修复，建议关注确定性强的神州泰岳、恺英网络，困境反转的游族网络、掌趣科技、完美世界，以及巨人网络、盛天网络等；3）教育：学大教育、行动教育、昂立教育、佳发教育等； 4）港股：关注降本增效推进亏损收窄的平台型企业【快手】，与消费复苏进展相关的潮玩盲盒龙头【泡泡玛特】，产业爆发在即的【阜博集团】，业绩快速修复的K12教培龙头【新东方】，自研数学大模型有望打开AI+空间的教培龙头【好未来】。 图表4：传媒互联网公司最新估值表（2024/3/8） 2重点事件回顾 AIGC 【QQ测试聊天搭子】QQ的AI对话功能已开启测试，提供由QQ联合筑梦岛、混元助手合作的一款AI对话服务。目前包含有陪伴、故事、挑战、MBTI、名人等不同类型的虚拟角色。用户可以选择符合自己类型的虚拟角色，与好友进行实时聊天。由于虚拟角色每次回复会产生算力成本，普通QQ用户每天可以与这些虚拟角色聊100条消息，超级会员用户每天则可以聊400条消息。（Tech星球） 【抖音上线AI社交APP“话炉”】“话炉”是一款基于字节旗下云雀大模型驱动的角色聊天产品。目前还处于产品早期阶段，用户可以与个性鲜明、背景各异的AI角色实时聊天互动，闲谈生活日常，演绎剧情故事。“话炉”在技术层面上有着较大的提升，能够提供基于AI的高体验自由度的互动式娱乐内容为核心功能的技术服务，接入了利用深度神经网络、强化学习等技术训练的大规模语言模型以及其他模型及服务，模型采用对话格式，可以根据用户输入的指令，通过自动化分析后生成参考信息。（Tech星球） 【创维数字：已布局及研发了AI、AIGC相关应用功能及场景的智能终端载体】创维数字一直重视人工智能等技术在自身业务领域与内部运营的运用，并已重点关注和布局多模态AI产品及技术的相关储备。已布局及研发了AI、AIGC相关应用功能及场景的智能终端载体。带AI应用软件于海外2C端可接入AIGC大模型的智能盒子、带IPC摄像头与NPU边缘算力及AI软件的AI体感游戏智能盒子、带AI具有NPU边缘计算能力的智能OTT盒子、带AI澎湃算力及具有人形识别、车辆识别等AI功能的极黑光摄像机、带AI算法的VR/MR产品，以及集成智能感知技术、技术算法优化及利用云端算力的云电脑业务等。积极与国内外大模型厂商合作，持续探索多模态AI技术在公司产品上更多的应用场景。（每日经济新闻） 【因赛集团：InsightGPT图生视频上线】InsightGPT基于开源及自研的视频生成算法+行业视频库形成的营销创意视频算法，目前已经具备有营销行业属性的图生视频的能力，已上线“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品并正在邀请特定用户体验。 InsightGPT上线的“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品，将聚焦品牌营销核心需求，为品牌方提供高效智能化的视频创作解决方案。（证券时报网） 【阿里测试针对商家和达人的AI电商营销工具“绘蛙”】阿里正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”。绘蛙官网显示，其开发主体为杭州连凡信息技术有限公司，根据工商信息显示，该公司由阿里巴巴(中国)有限公司100%持股。据悉，“绘蛙”将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属AI模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。这是阿里在AI电商上的一次实质化的布局。（Tech星球） 教育 【教育部：去年全国各级各类学校总量比上年减少2.02万所】2023年，全国共有各级各类学校49.83万所，比上年减少2.02万所，下降3.9%；各级各类学历教育在校生2.91亿人，比上年减少151.26万人，下降0.52%；专任教师1891.78万人，比上年增加11.42万人，增长0.6%。（教育部） 3子板块数据跟踪 (1)游戏：根据AppStore现可预约游戏，近期上线的重点游戏包括《射雕》，《猫咪和汤》，《女神异闻录：夜幕魅影》等。 图表5：重点公司核心游戏畅销榜排名变化情况 (2)院线：据艺恩数据显示，内地电影市场周总票房（3.2-3.8）约7.10亿元（不含服务费）。票房排名前三的电影：周处除三害（2.20亿元）、第二十条（1.41亿元）、飞驰人生2（1.20亿元）。 图表6：本周票房统计（2024.3.2-2024.3.8） 影视视频：根据艺恩数据统计的2024年3月2日至3月8日全平台剧集收视播放量，《猎冰》排名第一，全网热度73.7；《南来北往》排名第二，全网热度74；《别对我动心》排名第三，全网热度74.3。前五热度剧集腾讯视频独播2部，爱奇艺独播1部，抖音独播1部，优酷独播1部。2024年3月2日至3月8日全平台综艺收视播放量，《无限超越班第二季》排名第一，全网热度73.9；《种地吧第二季》排名第二，全网热度63；《半熟恋人第三季》排名第三，全网热度60.7。前五热度综艺芒果TV独播2部，优酷独播1部，爱奇艺独播1部，腾讯独播1部。 图表7：剧集周排名（2024.3.2-2024.3.8） 图表8：综艺周排名（2024.3.2-2024.3.8） 4风险提示 政策监管风险，竞争加剧风险。