研报摘要:AI大模型对算力需求大,推动AI基础设施建设。AI芯片是算力的底层核心,自主可控加快国产芯片发展。高算力需与高速网络架构匹配,光模块/光芯片需求提升。建议关注AI芯片、光通信模块和光芯片相关公司。风险提示:AI技术发展不及预期,AI商业化推进不及预期,中美贸易摩擦加剧,国产产品研发及市场开拓不及预期。
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