私募基金月刊 2023-02

2023年2月 植德私募基金月刊 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|武汉|珠海|海口 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Wuhan|Zhuhai|Haikouwww.meritsandtree.com 目录 导读2 一、私募基金市场新规4 二、基金业协会及其他市场动态8 (一)基金业协会发布《2022年度基金业协会自律案件办理情况综述》8 (二)基金业协会发布了《关于更新2022年度私募基金管理人财务信息及私募基金财务监测报告填报要求的通知》8 (三)基金业协会发布《私募基金管理人登记及产品备案月报》9 (四)基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》9 (五)基金业协会发布《私募投资基金登记备案办法》及配套指引11 三、私募基金涉诉情况及处罚案例13 (一)地方证监局处罚案例13 (二)基金业协会纪律处分案例16 (三)基金涉诉案例分析18 特此声明25 编委会成员：25 导读 私募基金市场新规及动态 1.2月7日，浙江省政府印发《关于推动经济高质量发展的若干政策》，共8个方面55项政策，包括扩大有效投资、科技创新、“415X”先进制造业集群培育、现代服务业高质量发展等。 2.2月16日，中国人民银行深圳市中心支行、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳市地方金融监督管理局、国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》。 3.2月17日，为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。 4.2月21日，安徽省人民政府网站发布《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省有效投资专项行动方案（2023）的通知》。 5.2月23日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府联合发布《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。 基金业协会动态 1.2月8日，基金业协会发布《2022年度基金业协会自律案件办理情况综述》，2022年中国证券投资基金业协会全面履行自律管理职责，聚焦基金行业高质量发展，不断强化事中事后自律管理力度，坚持分类施策、扶优限劣，严厉打击违规行为，进一步净化行业生态、引导行业有序发展。 2.2月9日，基金业协会发布了《关于更新2022年度私募基金管理人财务信息及私募基金财务监测报告填报要求的通知》，并更新了资产管理业务综合报送平台私募基金年度财务监测报告模块，管理人可以进行产品年度财务监测报告填报。 3.2月15日，基金业协会发布《私募基金管理人登记及产品备案月报》，月报显示2023年1月，在中国证券投资基金业协会资产管理业务综合报送平台提交私募基金管理人登记申请的机构146家，办理通过的机构54家，其中私募证券投资基金管理人21家，私募股权、创业投资基金管理人33家。协会中止办理20家相关机构的私募基金管理人登 记申请，注销私募基金管理人1,565家。 4.2月20日，基金业协会发布《不动产私募投资基金试点备案指引（试行）》的公告，《不动产试点指引》共二十一条，遵循试点先行、稳妥推进原则，明确不动产投资范围及试点管理人要求，从基金募集、投资、运作、信息披露等方面进行规范。 5.2月24日，基金业协会发布修订后的《私募投资基金登记备案办法》及配套指引，该办法共六章八十三条，主要内容包括：一是适度完善登记规范标准，对私募基金管理人及其出资人、实际控制人、高管人员等关键主体作出规范要求。二是明确基金业务规范，把握募、投、管、退等关键环节，强化行业合规运作。三是健全制度机制，强化穿透式核查，加强信息披露和报送等事中事后自律管理。四是实施差异化自律管理，落实扶优限劣理念，增加行业获得感。五是完善自律手段，加强对“伪、劣、乱”私募的有效治理，遏制行业乱象，净化行业生态。 一、私募基金市场新规 （一）2月7日，浙江省政府印发《关于推动经济高质量发展的若干政策》。 2月7日，浙江省政府印发《关于推动经济高质量发展的若干政策》，共8 个方面55项政策，包括扩大有效投资、科技创新、“415X”先进制造业集群培育、现代服务业高质量发展等。 其中在五大产业生态圈高质量发展政策中提到： （1）强化政府产业基金引导。打造杭州科创基金、杭州创新基金、杭州并购基金等3支千亿基金，形成覆盖全生命周期、全产业链条、总规模超3000亿元的“3+N”杭州基金集群，充分发挥国有资本的引领放大功能，撬动社会资本共同加大投资，支持五大产业生态圈打造、战略性新兴产业发展、创新创业与科技成果转化、“专精特新”企业培育与发展。完善产业基金运作管理机制，强化产业基金直投项目管理，加强相关行业主管部门之间的沟通协调和工作联动，进一步完善产业基金投资尽职免责机制。 （2）优化金融支持服务。争取国家制造业中长期贷款支持政策更好更快落地，2023年，力争全市新增制造业中长期贷款800亿元，加大对“专精特新”“单项冠军”等企业新增投资、技术改造、并购重组等融资支持。推动上市企业发挥融资渠道作用，投资一批高端制造业项目。围绕标志性产业链加大并购重组力度，鼓励包括保险资金在内的资金依规加大股权投资力度，推动制造业优化升级，2023年新增并购重组金额110亿元以上，落地一批补链强链项目。 （二）2月16日，中国人民银行深圳市中心支行、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳市地方金融监督管理局、国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》。 2月16日，中国人民银行深圳市中心支行、中国银行保险监督管理委员会深圳监管局、中国证券监督管理委员会深圳监管局、深圳市地方金融监督管理局、国家外汇管理局深圳市分局印发《深圳金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》（以下简称《意见》）。 《意见》提出，到2025年，深圳辖内金融机构针对新能源汽车产业全产业链全生命周期的金融服务进一步优化，融资服务参与主体进一步扩大，产品体系更加丰富，逐步形成“零部件原材料——整车生产——终端应用”全产业链金融布局，核心企业金融服务进一步完善，产业链上下游中小微企业金融服务获得感进一步提高，金融机构服务新能源汽车产业链的质量和效率不断提升。力争经过5年的时间，间接融资、直接融资、跨境金融、 保险保障等多元化金融服务体系与产业链上下游企业的需求更加匹配，资金链与产业链深度融合，金融支持产业融合集群发展能力明显提升。 《意见》从聚焦深圳新能源汽车产业链关键环节精准加大金融支持力度、围绕深圳新能源汽车产业发展需求优化金融服务两方面共提出12条金融措施，支持新能源汽车产业链高质量发展。 在加大金融支持力度方面，《意见》提出，支持优势新能源汽车整车企业做强做大；支持动力电池企业扩优势补短板；支持电机电控企业追赶国际先进水平；支持零部件企业与整车企业协同发展；支持新能源汽车应用场景推广示范；支持扩大新能源汽车消费。 在优化金融服务方面，《意见》提出，推动供应链金融数字化转型契合产业数字化需求；优化知识产权融资服务支持企业技术攻关需求；搭建多层次融资渠道满足全产业链全生命周期融资需求，发挥深圳市引导基金和新能源汽车产业基金作用，支持产业集群发展；发挥货币政策工具作用实现对产业链精准滴灌；充分发挥保险保障功能降低企业风险损失，发挥保险资金长期投资优势，在符合安全性、收益性前提下，积极投向各类新能源汽车股权投资基金；优化跨境金融服务支持新能源汽车企业“出海”。 （三）2月17日，为强化重要货币市场基金监管，证监会联合中国人民银行共同发布《重要货币市场基金监管暂行规定》。 2023年2月17日，《重要货币市场基金监管暂行规定》（以下简称“《暂 行规定》”）正式出台，将自2023年5月16日起施行。《暂行规定》共五章二十条，主要内容如下: （1）明确定义及评估条件、标准、程序。重要货币市场基金是指因基金资产规模较大或投资者人数较多、与其他金融机构或者金融产品关联性较强，如发生重大风险，可能对资本市场和金融体系产生重大不利影响的货币市场基金。满足规模大于2000亿元或者投资者数量大于5000万个等条件的货币市场基金，应纳入评估范围。证监会对参评产品予以评估，确定最终名单并予以公示。 （2）明确附加监管要求，增强抗风险能力。《暂行规定》从经营理念、风险管理、人员及系统配置、投资比例、交易行为、规模控制、申赎管理、销售行为、风险准备金计提等方面，对重要货币市场基金的基金管理人、托管人和销售机构提出了更为严格审慎的要求。 （3）明确风险防控与处置机制。一是要求基金管理人及相关市场主体应当制定合理有效的风险应对预案，提前对风险处置事项做出安排。二是规定证监会会同人民银行等相关部门建立信息共享机制，明确重大风险情形下 的风险处置机制。三是规定不同风险情形下基金管理人自有资金、风险准备金、主要股东等风险处置资金来源。 （四）2月21日，安徽省人民政府网站发布《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省有效投资专项行动方案（2023）的通知》。 2月21日，安徽省人民政府网站发布《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省有效投资专项行动方案（2023）的通知》（以下简称《通知》）。 《通知》提出，2023年全省固定资产投资力争增长10%以上。力争上半年省重点项目年度计划投资完成率55%以上，其中，续建项目年度计划投资完成率60%以上、新建项目开工率65%以上。根据方案，2023年完成投资共17440亿元以上。 《通知》还提出九条保障措施，包括全面开展项目谋划、聚力“招大引强”、优化重大项目调度、发挥政府投资引导作用、拓宽项目融资渠道、强化用地用能保障、鼓励盘活存量资产、激发民间投资活力、优化投资项目审批。 其中发挥政府投资引导作用是指，确保符合条件的储备项目专项债券需求超出本地区专项债券额度。加快专项债券发行使用，争取财政部下达的提前批次新增债务限额上半年使用完毕，尽早形成实物工作量。全面改进中央预算内投资管理，三季度开展项目谋划储备攻坚，四季度开展前期工作攻坚，强化事中事后监管，充分发挥资金使用效益。推进各级各类财政性建设资金提前下达、快拨快用。用好政府出资产业引导基金，募集更多社会资本投资我省重点产业领域。发挥省国有资本投资公司平台服务全省重大战略的作用，推动省属企业完成及带动新兴产业投资500亿元。深化与央企 合作，新增投资2000亿元以上。 （五）2月23日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府联合发布《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》。 2月23日，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局、广东省人民政府联合发布《关于金融支持前海深港现代服务业合作区全面深化改革开放的意见》（以下简称“前海金融30条”）。 “前海金融30条”围绕民生金融、金融市场互联互通、现代金融产业发展、促进跨境贸易和投融资便利化、加强金融监管合作等方面，具体包括便利香港居民开立内地银行账户、便利香港专业人士执业、允许证券业金融机构在香港开展直接融资、试点开展私募股权和创业投资份额转让等30条措施。 具体与私募相关措施主要有以下两条： （1）有序探索深港私募通机制。允许前海合作区面向香港开展跨境双向股权投资便利化试点，简化申办流程，进一步拓展投资范围，探索降低香港投资者准入要求。支持深港创业投资基金、私募股权投资基金在前海合作区联动发展。优先支持在香港有限合伙基金制度安排下注册的私募股权基金获得合格境外有限合伙人（QFLP）资质以及直接申请在前海合作区设立合格境外有限合伙人，参与内地私募股权投资，在总量管理的基础上，允许灵活自主配置和更换投资项目，优先支持获得合格境外有限合伙人资质的机构主体运作一年后直接申请合格境内投资者境外投资资