农业：2024年中国小麦成本收益分析简报

毕梅丽 分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点COREOPINIONS 1.从国内⽣产形势来看，2023年，中国⼩⻨种植⾯积为35440.8万亩（约合 3.54亿亩），同⽐增⻓约0.46%。单位⾯积产量为385.4千克/亩，同⽐下降约1.28%。产量为13659万吨（约合1.37万吨），同⽐减少约0.82%——受种植 ⾯积增加等综合因素影响，中国⼩⻨产量虽然随着单位⾯积产量呈下⾏趋势，但产量降幅略⼩于单位⾯积产量降幅。中国⼩⻨种植⾯积与产量常年保持“冬⼩⻨>春⼩⻨”的⽣产结构。 2.从⽣产区域来看，据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南省”外，其余30个省（⾃治区、直辖市）均涉及⼩⻨的规模化⽣产，其中，“河南省、⼭东省、安徽省”⼩⻨种植⾯积与产量常年稳居全国前3位——2022年这三个地区⼩⻨种植⾯积合计达18803.07万亩，产量合计达8176.17万吨，产值合计达2445.1亿元。从消费规模来看，2022年中国⼩⻨消费量为14400万吨（约合1.44亿吨），在全球⽐重约18.34%，位列全球第⼀。从贸易规模来看，中国2022年⼩⻨进⼝量为950万吨，在2022年全球⼩⻨进 ⼝量中⽐重约4.69%，位列全球第4位；出⼝量仅90万吨，在2022年全球⼩ ⻨出⼝量中⽐重不到1%（约0.43%），排名相对靠后。 3.从成本收益来看，近年来，我国⼩⻨每亩总成本、总产值均呈现波动增加趋势。2022年，我国⼩⻨每亩总成本已增⾄1140.79元，其中，⽣产成本占⽐⾼达78.84%——在2022年⽣产成本构成中，49.07%为物质与服务费⽤，29.77%为⼈⼯成本，占⽐居前3位的细分成本依次是：家庭⽤⼯折价、化肥费、租赁作业费；每亩总产值已增⾄1566.71元；分产区来看，2022年，我国⼩⻨每亩总成本前3位依次是：宁夏、新疆、⽢肃，每亩总产值前3位依次是：河南、⼭东、安徽；与美国⽐较，我国每亩⼩⻨“产量”、“净利润”、“总成本”及“总产值”常年⾼于美国。 ⽬录CONTENTS 1.国内⽣产形势分析3 1.1.⽣产趋势3 1.2.⽣产分布4 1.2.1.区域种植分布情况4 1.2.2.省域分布情况5 1.2.2.1.⾯积和产量分布情况5 1.2.2.2.产值分布情况6 2.国际地位分析7 2.1.种植规模：⾯积第3、产量第17 2.2.消费规模：全球第18 2.3.国际贸易规模：进⼝量位列全球第4位，出⼝排名相对靠后9 3.成本收益11 3.1.⽣产价格指数连续6年保持在100以上11 3.2.每亩总成本波动增⻓，⽣产成本占⽐近80%12 3.3.与美国成本收益⽐较13 3.3.1.中国每亩“总成本”常年⾼于美国，差距在600元以上13 3.3.2.每亩“总产值”⾼于美国13 3.3.3.中国每亩“净利润”常年⾼于美国14 前⾔ ⼩⻨是世界上较早栽培的农作物之⼀，起源于中东，在我国有近5000年的种植历史，被誉为“⼈类最古⽼的粮⻝”、“所有⾕物的祖先”，在⼈们的 ⽣产⽣活中扮演着重要的⻆⾊。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的中国⼩⻨种植⾯积、产量、产区分布、市场⾏情、成本收益等数据，从⼩⻨⽣产规模、⽣产区域分布、⼩⻨市场结构、价格⾛势、成本收益等⽅⾯进⾏中国⼩⻨成本收益情况的分析，为从事 ⼩⻨全产业链科研、育种、种植、加⼯、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.国内⽣产形势分析 1.1.⽣产趋势 2023年，中国⼩⻨种植⾯积为35440.8万亩（约合3.54亿亩），同⽐较 2022年的35277.75万亩（约合3.53亿亩）增加了163.05万亩、增幅约 0.46%；⼩⻨产量为13659万吨（约合1.37亿吨），同⽐较2022年的 13772.34万吨下降了113.34万吨、降幅约0.82%。 图表1：中国⼩⻨种植⾯积与产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 2023年5⽉下旬，河南省等地遭受严重“烂场⾬”天⽓影响，导致灌浆期 ⼩⻨光照不⾜、千粒重下降、成熟期⼩⻨萌动发芽，此外，云南省、贵州省等 西南地区冬春连旱，单产下降明显——2023年，中国⼩⻨单位⾯积产量为 385.4千克/亩，同⽐较2022年的390.4千克/亩下降了5千克/亩、降幅约1.28%。 图表2：中国⼩⻨单位⾯积产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.⽣产分布 1.2.1.区域种植分布情况 2023年，中国⼩⻨种植主要集中在⻩淮海和华北主产区——种植⾯积约 26700万亩，约占2023年全国⼩⻨种植⾯积的79.66%；西北产区⼩⻨种植⾯ 积约为3499.95万亩，约占2023年全国⼩⻨种植⾯积的10.44%；⻓江中下游 产区⼩⻨种植⾯积约1816.95万亩，约占2023年全国⼩⻨种植⾯积的 5.42%；西南产区⼩⻨种植⾯积约为1500万亩，约占2023年全国⼩⻨种植⾯积的4.48%。 图表3：2023年中国⼩⻨种植区域分布情况 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.2.省域分布情况 1.2.2.1.⾯积和产量分布情况 据国家统计局数据显⽰，全国31个省（⾃治区、直辖市）中，除“海南 省”外，其余30个省（⾃治区、直辖市）均涉及⼩⻨的规模化⽣产，其中， “河南省、⼭东省、安徽省”⼩⻨种植⾯积与产量常年稳居全国前3位。 以2022年数据为例，作为全国“粮⻝⽣产核⼼区”以及“⽣猪家禽主产省份”的河南省⼩⻨产业供需两旺，⼩⻨制种能⼒、⽣产规模均居全国⾸位，2022年种植⾯积为8523.68万亩，产量为3812.71万吨，在2022年全国⼩⻨种植⾯积（35277.75万亩）与产量（13772.34万吨）中⽐重分别为24.16%、27.68%；⼭东省以种植⾯积6005.33万亩、产量2641.19万吨居其次，在 2022年全国⼩⻨种植⾯积与产量中⽐重分别为17.02%、19.18%；安徽省以种 植⾯积4274.06万亩、产量1722.27万吨排名第3位，在2022年全国⼩⻨种植⾯积与产量中⽐重分别为12.12%、12.51%——“河南省、⼭东省、安徽 省”3地2022年⼩⻨种植⾯积合计达18803.07万亩，产量合计达8176.17万吨，在2022年全国⼩⻨种植⾯积和产量中合计⽐重分别为53.3%、59.37%。 图表4：2022年中国⼩⻨“种植⾯积”与“产量”在各省分布 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.2.2.产值分布情况 据《中国农村统计年鉴》数据显⽰，2022年，中国⼩⻨产值为4097.3亿元，同⽐较2021年的3432.8亿元增加了664.5亿元、增幅约19.36%。分省域来看，河南省相对最⾼——达1147.6亿元、在全国占⽐近30%（约28.01%），同⽐较2021年的943.1亿元增加了204.5亿元、增幅约 21.68%；⼭东省以773.9亿元居其次，在全国所占⽐重约18.89%，同⽐较 2021年的651.3亿元增加了122.6亿元、增幅约18.82%；安徽省以523.6亿 元位列全国第3位，在全国所占⽐重约12.78%，同⽐较2021年的441.5亿元 增加了82.1亿元、增幅约18.6%；其余省域2022年⼩⻨产值均在500亿元以下。 图表5：2022年中国⼩⻨“产值”在各省分布 （数据来源：《中国农村统计年鉴》制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.国际地位分析 2.1.种植规模：⾯积第3、产量第1 据联合国FAO数据库最新数据显⽰，2021年，中国⼩⻨收获⾯积为35352.6万亩，在全球⼩⻨总收获⾯积（331139.61万亩）中⽐重约10.68%，位列全球第3位，与排名全球第1位的印度（47415万亩）相差12062.4万 亩；⼩⻨产量为13694.6万吨，位列全球第1位，在全球⼩⻨产量（77087.71万吨）中⽐重约17.76%；较排名第2位的印度（10959万吨）⾼出2735.6万吨。 图表6：2021年，全球⼩⻨收获⾯积与产量Top10国家/地区 （数据来源：联合国FAO数据库制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.消费规模：全球第1 据美国农业部数据显⽰，2022年，全球⼩⻨消费量为78510.1万吨（约合 7.85亿吨），消费规模在1亿吨以上的国家/地区仅“中国、欧盟27国、印度”3个。 中国⼩⻨2022年消费量为14400万吨（约合1.44亿吨），在全球⽐重约 18.34%，较2022年⼩⻨消费量位列全球第2位的欧盟27国（10925万吨， 约合1.09亿吨）⾼出3475万吨。 图表7：2022年，全球⼩⻨消费国家/地区消费规模对⽐ （数据来源：美国农业部USDA制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.3.国际贸易规模：进⼝量位列全球第4位，出⼝排名相对靠后 据世界贸易组织数据库数据显⽰，2022年，全球⼩⻨进⼝量为20258.6万吨，出⼝量为20865.1万吨，净出⼝量为606.5万吨。中国⼩⻨进⼝量为950 万吨，在2022年全球⼩⻨进⼝量中⽐重约4.69%，位列全球第4位，与2022 年全球⼩⻨进⼝量位列全球第1位的埃及（1100万吨）相差150万吨；出⼝ 量仅90万吨，在2022年全球⼩⻨出⼝量中⽐重约0.43%，位列全球第12 位，净进⼝860万吨，与2022年⼩⻨出⼝量位列全球第1位的俄罗斯（4200 万吨）相差4110万吨。 图表8：2022年，全球主要⼩⻨贸易相关国家/地区进⼝量、出⼝量规模对⽐ （数据来源：世界贸易组织数据库制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.成本收益 3.1.⽣产价格指数连续6年保持在100以上 据国家统计局数据显⽰，2013年以来，中国⼩⻨⽣产价格指数整体呈现波动增⻓趋势，最⼩值为2016年的94.1，最⼤值为2022年的112.8。2017~2022年间，中国⼩⻨⽣产价格指数已连续6年保持在100以上。 2022年以来，受疫情延宕、经济下⾏、极端天⽓、地缘冲突等因素影响，国际粮⻝价格频繁⼤幅波动。为稳定⼝粮⽣产，夯实粮⻝安全根基，国家有关部⻔综合考虑粮⻝⽣产成本、市场供求、国内外价格和产业发展等因素，