2024年中国肉羊生产及成本收益分析简报

杨登辉分析师 产品研发部 刘新设计师 产品研发部 abeedata.com 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，农小蜂、农小蜂员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂数据”，且不得对本报告进行任何有惊原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核⼼观点COREOPINIONS 1.据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，2013年⾄2022年，我国平均每只散养⾁⽺产值增⻓了293.58元、增幅约为23.57%，年均复合增⻓率约为2.38%；总成本增⻓了359.9元、增幅约为33.38%，年均复合增⻓率约为3.25%；⻓期来看，我国平均每只散养⾁⽺的净利润呈波动增⻓的趋势，但近年来，受疫情和国际局势的影响，经济下⾏压⼒增⼤，居⺠消费降级，养殖成本进 ⼀步上涨，每公⽄散养⾁⽺总成本增速明显⾼于平均出售价格增速，⾁⽺养殖收益受到严重影响。 2.从成本构成来看，我国散养⾁⽺总成本的构成主体是⽣产成本。2022年，我国每只散养⾁⽺⽣产成本为1437.96元，其中，物质与服务费⽤所占的⽐重约为62.93%，⼈⼯成本所占的⽐重约为37.07%。与2013年相⽐，我国⽣产每只散养⾁⽺物质与服务费⽤年均复合增⻓率约为2.98%，其对全国平均每只散养⾁ ⽺⽣产成本增⻓的拉动率约为58.44%；⼈⼯成本年均复合增⻓率约为3.73%，增速明显较快，在⽣产成本中所占的⽐重有所提升。 3.从收益变化趋势来看，2013年⾄2022年，中国平均每只散养⾁⽺主产品产量从42.96公⽄波动增⻓⾄45.98公⽄，增⻓了3.02公⽄、增幅约为7.03%； ⾁⽺（活重）平均出售价格从28.27元/公⽄波动增⻓⾄32.8元/公⽄，增⻓了 4.53元/公⽄、增幅约为16.01%；共同推动我国散养⾁⽺产值⻓期增⻓。但近年来由于市场需求不振，活⽺价格逐年下降，严重影响了养殖⼾的⽣产积极性，且养殖环节分配利润明显较低，在⽺⾁及⽩条⽺价格不变的条件下，活⽺收购价仍有较⼤的提升空间。 ⽬录CONTENTS 1.中国⾁⽺产业发展概况3 1.1.⽣产现状3 1.2.进出⼝贸易现状5 1.3.供需平衡5 2.⾁⽺养殖成本投⼊情况7 2.1.成本结构8 2.2.物质与服务费⽤9 2.2.1.仔畜费9 2.2.2.饲料费10 2.3.⼈⼯成本11 3.⾁⽺养殖产出销售情况11 4.中国⾁⽺养殖成本收益分析12 前⾔ ⽺是中国传统畜牧业中的六畜之⼀，是社会⽣产⽣活中重要的畜牧品种，实现⽺养殖业的⾼质量发展，对端牢、端好百姓的“⾁盘⼦”，保证国内⾁类供给和⻝物全⾯安全，增加农牧⺠收⼊、稳定边疆少数⺠族地区社会经济稳定等具有重要作⽤。随着⽺⾁在居⺠⽇常消费中所占的⽐重不断提升，国内⽺⾁需求量持续增⻓，⽺⾁总消费量和⼈均消费量总体均呈上升趋势，为⽺养殖业的发展提供了强劲的内在动⼒。但由于产业基础差、⽣产周期⻓、养殖⽅式落后，⽣产发展不能满⾜消费快速增⻓的需要，⽺⾁供给⾯临⼀定压⼒。 本⽂基于农⼩蜂在运营过程中积累的⾁⽺⽣产布局、国际贸易、市场需求以及《全国农产品成本收益资料汇编》中散养⾁⽺（饲养数量≤100只）的相关统计数据，对全国⾁⽺⽣产情况及养殖成本收益和结构变化进⾏分析，以期阐明我国⾁⽺养殖成本收益变化特征，探析影响⾁⽺养殖成本收益的关键因素，为从事⾁⽺养殖产业链上下游科研、育种、养殖、加⼯、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1.中国⾁⽺产业发展概况 1.1.⽣产现状 随着全国⽺养殖业稳步向好发展，我国⽺⾁产量也呈线性趋势逐年增⻓。2013年⾄2022年，我国⽺⾁产量增⻓了114.63万吨，增幅约为27.97%，年均复合增⻓率约为2.78%；2023年，全国⽺⾁产量为531万吨，同⽐增⻓1.3%。 图表2：2021年中国⽺饲养规模场（⼾）数分布情况 图表1：中国⽺⾁产量变化趋势 （数据来源：国家统计局制图：农⼩蜂abeedata.com） 当前，我国⽺养殖仍以家庭为单位的⼩规模分散养殖为主，⾏业集中度较 低，产业组织化发展⽔平不⾼，据中国畜牧兽医年鉴数据显⽰，2021年，我国 ⽺年出栏量在100只以内的养殖⼾有1023.7万⼾，在全国所占的⽐重约为95.52%。 图表3：中国⽺⾁进出⼝贸易量变化趋势 （数据来源：中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） （数据来源：中国畜牧兽医年鉴制图：农⼩蜂abeedata.com） 1.2.进出⼝贸易现状 近年来，我国⽺⾁进出⼝贸易总量快速增⻓，具体来看，主要表现为进⼝量增⻓，⽽出⼝量下滑的变化趋势，但由于出⼝量规模较⼩，对我国⽺⾁进出 ⼝贸易总量变化趋势的影响并不明显。2018年⾄2022年，中国⽺⾁进⼝量增 ⻓了3.88万吨、增幅约为12.17%，出⼝量下降了0.17万吨、降幅约为51.2%。 1.3.供需平衡 近年来我国⽺⾁供给⽔平有所提升，2022年，我国⽺⾁供应量达560.16 万吨，其中，35.63万吨来⾃国际市场。与2015年相⽐，增⻓了98.31万吨、增幅约为21.29%，年均复合增⻓率约为2.8%。 按年末总⼈⼝计算，2015年⾄2022年，我国⼈均⽺⾁占有量增⻓了0.63公⽄、增幅约为18.84%，年均复合增⻓率约为2.5%。 图表4：中国⽺⾁供应量变化趋势 （数据来源：国家统计局、中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 国内⽺⾁市场⻓期供不应求反映到国际市场表现为我国⽺⾁净进⼝量的快速增⻓。 2015年⾄2022年： 我国⽺⾁净进⼝量增⻓了13.71万吨、增幅约为62.56%，年均复合增⻓率约为7.19%； ⽺⾁进⼝依存度从4.75%波动增⻓⾄6.36%，增⻓了1.61%。 图表5：中国⽺⾁进⼝依存度变化趋势 （数据来源：国家统计局、中国海关制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.⾁⽺养殖成本投⼊情况 据《全国农产品成本收益资料汇编》数据显⽰，2013年⾄2022年，我国平均每只散养⾁⽺： 产值合计增⻓了293.58元、增幅约为23.57%，年均复合增⻓率约为2.38%； 总成本增⻓了359.9元、增幅约为33.38%，年均复合增⻓率约为3.25%。 图表6：中国平均每只散养⾁⽺产值合计及总成本变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 2022年，我国新疆、⼭东、⿊⻰江、陕西、河北、河南以及宁夏7个省域 中： ⼭东、河北散养⾁⽺均呈现亏损态势，其中，⼭东散养⾁⽺亏损额较⼤；新疆、陕西、河南每只散养⾁⽺产值合计均⾼于全国平均⽔平； 新疆、⼭东每只散养⾁⽺总成本均⾼于全国平均⽔平。 图表7：2022年中国主要地区每只散养⾁⽺产值合计及总成本对⽐ （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.1.成本结构 从成本构成来看，我国散养⾁⽺总成本的构成主体是⽣产成本。2022年，我国每只散养⾁⽺⽣产成本为1437.96元，其中，物质与服务费⽤所占的⽐重约为62.93%，⼈⼯成本所占的⽐重约为37.07%。 2022年，我国平均每只散养⾁⽺⽀付的⽣产成本中，⽀出占⽐超过1%的有物质与服务费⽤中的“仔畜费（40.11%）、饲料费（20.22%）”、⼈⼯成本中的“家庭⽤⼯折价（35.99%）、雇⼯费⽤⽀出（1.08%）”。 图表8：2022年中国平均每只散养⾁⽺⽣产成本结构 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.物质与服务费⽤ 2.2.1.仔畜费 2013年⾄2022年，我国平均每只散养⾁⽺仔畜费从441.77元增⻓⾄ 576.83元，增⻓了135.06元、增幅约为30.57%，年均复合增⻓率约为3.01%； 其中，仔畜价格增⻓了9.33元/公⽄、增幅约为32.22%，年均复合增⻓率约为3.15%，是仔畜费⽤增⻓的主要拉动因素。 图表9：中国平均散养⾁⽺每只仔畜重量及价格变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.2.2.饲料费 随着原料成本的上涨，⽺饲料成本近年来显著提⾼。2013年⾄2022年，我国平均每只散养⾁⽺⽀出饲料费增⻓了69.08元、增幅约为31.17%，年均复合增⻓率约为3.06%。 图表10：中国平均每只散养⾁⽺饲料费及增肥成本变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 2.3.⼈⼯成本 近年来，我国平均每只散养⾁⽺的⼈⼯成本呈逐年增⻓趋势，2022年，全国平均每只散养⾁⽺的⼈⼯成本为533元。 与2013年相⽐，⼈⼯成本增⻓了149.58元、增幅约为39.01%，年均复合增⻓率约为3.73%； ⼈⼯成本对⽣产成本增⻓的贡献率约为41.56%。 图表11：中国平均每只散养⾁⽺⼈⼯成本及其在⽣产成本中所占的⽐重变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 3.⾁⽺养殖产出销售情况 2013年⾄2022年，我国平均每只散养⾁⽺主产品产量与平均出售价格共同推动我国散养⾁⽺产值⻓期增⻓，其中： 平均每只散养⾁⽺主产品产量增⻓了3.02公⽄、增幅约为7.03%； 平均出售价格增⻓了4.53元/公⽄、增幅约为16.02%。 图表12：中国平均每只散养⾁⽺主产品产量及平均出售价格变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 4.中国⾁⽺养殖成本收益分析 ⻓期来看，我国平均每只散养⾁⽺的净利润呈波动增⻓的趋势，但近年来，受疫情和国际局势的影响，经济下⾏压⼒增⼤，居⺠消费降级，养殖成本进⼀步上涨，每公⽄散养⾁⽺总成本增速明显⾼于平均出售价格增速，⾁⽺养殖收益受到严重影响。 图表13：中国平均每只散养⾁⽺净利润变化趋势 （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 2022年，全国平均每只散养⾁⽺净利润为101.19元，低于河南、陕西、 ⿊⻰江等省域，⾼于宁夏、新疆等产区，河北、⼭东散养⾁⽺呈亏损态势。 图表14：2022年中国主要地区平均每只散养⾁⽺净利润对⽐ （数据来源：全国农产品成本收益资料汇编制图：农⼩蜂abeedata.com） 简报内容节选⾃ 《农⼩蜂：2024年中国⾁⽺⽣产及成本收益分析报告》 完整报告请点击下⽅链接下载 ↓↓↓ https://www.abeedata.com/home/data/productd