食品饮料行业趋势与市场机会解读（2023年5月）

食品饮料行业 阿里巴巴国际贸易事业部(ICBU)-行业与商家业务部-食品饮料行业 食品饮料行业 全球经济和贸易增速放缓 •俄乌冲突负面溢出导致全球经济收缩 •美国消费者支出不及预期 •世界经济遭受疫情冲击，增速放缓 中国出口保持韧性 2023年1月经济展望 经济增速预测 全球经济 6.0 3.2 2.9 3.1 2021 2022 2023 2024 预测GDP，年百分比变化 IMF预计1月30日《世界经济展望报告》更新，去年10月的2022年预计增长3.2%，2023年预计增长2.9%，全球经济转折点有可能�现，即世界经济增长将触底反弹，而通胀则将在触顶后下行，全球通胀将从2022年的8.8%下降至6.6%，2024年将进一步下降到4.3%。但即使 到2024年，超过80%国家的年均总体通胀和核心通胀仍将高于疫情前 发达经济体新兴市场和发展中经济体 5.7 2.41.21.4 6.6 3.74.0 5.4 区经济增速降至0.7%，明年反弹1.6%；英国今年萎缩至0.6%，日本将增长1.8%，24年降至0.9%；新兴市场23-24年预计分别增长4.0和4.2%；亚洲新兴市场预计5.3%增长，印度预计今年降至 6.1%，24年回升至6.8%；东盟5国今年放缓4.3%，24年回升4.7%； 全球高通胀今年有望缓解，预计今年全球约84%的国家总体通 数据来源：海关总署，WTO，IMF 外贸增速表现出很强韧性 与主要贸易伙伴进出口均实现增长 2022年，民营企业出口9.3万亿元，增长 12.9%，占出口总值的超过50.9%； 东盟 同比增长15.0% 贸易总值6.51万亿元 欧盟 同比增长5.6% 贸易总值5.64万亿元 2022年中国货物贸易出口3.42万亿美元（同比+10.5%） 美国 同比增长3.7% 贸易总值5.05万亿元 韩国 同比增长3.2% 贸易总值2.41万亿元 同比增长10.5% 对“一带一路”沿线国家 2022年出口13.83万亿元增长 同比 19.4% 2023-2024年美国经济增速分别为1.4%和1.0%，持续走低；欧元 2021202220232024 2021202220232024 胀率将低于去年，全球通胀率预计将从去年的8.8%降至今年的 6.6%和明年的4.3%。 消费品行业品类布局 快消品抓增长先机，耐消品求结构性机遇 耐用品 3C 数码 家电 运动户外 服装 鞋靴 箱包 配饰 珠宝 15% 28% 33% 14% 0% 2% -10% -3% 7% 20% 4% 7% 28% 9% 3% 8% 核心市场：欧美、日韩|机会市场：东盟、中南美、中东 耐用品使用周期长，随着需求收缩，“平替版”商品迎来更多机会 家居园艺 食品饮料 快消品 个护 家清 美妆 母婴 宠物 14% 23% 31% 28% 14% 19% 48% 13% 39% 6% 24% 30% 核心市场：欧美|机会市场：东盟、非洲、中东 “高性价比、刚需”快消品将在2023年获得高速增长 中国 出口增速 国际站商机增速 重点市场 品类趋势 信息来源：海关进出口&阿里巴巴国际站 2023全球消费“新趋势” 刚需消费 社交互动 品质生活 环保主题 智能互娱 囤货潮 刚需、性价比、持久成为 重要购买因素 趋势家庭清洁｜护发口腔｜食品饮料 品类|卫生用品|婴童纸尿裤 趋势卫生纸、纸品湿巾、纸尿裤、密 商品胺陶瓷餐具、牙膏、固态洗发水 渴望链接互动，从被动接受变为主动参与 宠物用品｜礼服裙｜男士衬衫| 亲子装|婴童用品｜行李箱包 机器宠物伴侣、性感晚礼服、婴儿 车、行李箱旅行包、Party用品 脱离倦怠感，建立有质量的生活体验 美妆美甲｜户外露营|瑜伽用品| 运动鞋服｜保健营养品 增强免疫力保健品、筋膜枪、蜡烛香薰、数字油画、便捷穿戴甲 对绿色环保的关注成为焦点话题 家居园艺｜清洁套装|便携充电| 绿色出行｜餐厨用品 多肉植物、再生纤维服装、Hala认证护肤品、洗衣凝珠、月经杯、环保剃须刀 渴望重新关注自身，探寻新的个性身份 家居智能｜元宇宙｜智能穿戴｜宠 物智能喂养｜家用美容｜智能健身 AR/VR头戴、家用投影、智能手环手表、家用美容仪、健身镜 食品饮料行业 展望2023的我们 全球经济变化震荡期外贸出口结构调整期客户经营模式转型期 所有方向指向高质量增长 疫情反复，治理难度加剧；政治博弈，冲突走势不明朗；迈向“碳中和”的社会转型； ESG成为主流价值观，绿色工厂。 原材料涨价，汇率波动，带动线下成本提升； 中国出口外贸经营主体继续保持较大活力，结构不断优化。 商家利润承压，经营追求效率和 确定性； 从野蛮生长，到高质量增长。 食品饮料行业 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 超大型市场 数据来源：阿里巴巴国际站内数据 超高增速市场 供给不足市场 蓝海类目：食品添加剂、饮品、乳制品、调味料、糖果糕点、零食 优势红海类目：蜂蜜及蜂制品、谷物制品、罐装食品、果蔬产品、豆制品 加拿大墨西哥韩国澳大利亚 菲律宾韩国瑞典 澳大利 西班牙韩国 澳大利 沙特澳大利亚 意大利 菲律宾 瑞典 西班牙 1、DUV情况： 月均DUV：同比+15% 西班牙墨西哥意大利巴西 沙特 亚墨西哥意大利瑞典 日本加拿大 韩国意大利 亚 西班牙 墨西哥 菲律宾瑞典 美国 日本2、Top销售国家： 加拿大 美国泰国 菲律宾 美国美国 孟加拉国 沙特 英国土耳其 法国 孟加拉国 巴西 美国/土耳其/孟加拉/巴基斯坦 3、买家分类： 线上电商零售商（35%）、 批发商（30%）、泛KOL（占 埃及 日本英国 孟加拉国 印尼法国 印度德国埃及 巴西 土耳其 巴基斯坦孟加拉国 加拿大 巴西巴基斯坦 日本 英国 印尼俄罗斯 土耳其 巴基斯 埃及坦 印尼 比20%）、百货商店（10%）、商超（5%） 法国 德国 泰国俄罗斯 土耳其 巴基斯坦 沙特印尼 英国俄罗斯印度 法国德国 埃及印度泰国 俄罗斯 德国 印度泰国 调味料及调味品 糖果糕点 食品添加剂 数据来源：阿里巴巴国际站内数据 （Seasonings&Condiments） （Confectionery） （FoodIngredients） Top类目 Top关键词 Top商品 巧克力DUV+9.7%糖果DUV+83%胶糖DUV+42% 流质糖DUV+53% ChocolateCandysweets gum 糖果糕点 Top类目Top关键词Top商品 品 食 各类添加剂DUV+19% 添 奶茶原料DUV+10% 淀粉DUV+29% 加胶质DUV+21% 剂膨化DUV+8% MilkTeaCitricAcid PowderFoodAdditives Top类目 Top关键词 Top商品 禽肉DUV+3.9%牛肉DUV+14%羊肉DUV+2.9%兔肉DUV+140% 山羊肉DUV+1% chickenbeef meat 肉类家禽 Top类目Top关键词Top商品 乳 牛奶DUV+26% 制 牛奶提取物DUV+335%冰淇淋DUV+5% 品奶酪DUV+8% 炼乳DUV+11% Milkpowder Top类目 Top关键词 Top商品 调 味 品 调 香料DUV+9%糖DUV+6%酱DUV+12% 海鲜调味料DUV+27% 泡菜DUV+14% SaffronPepper sugar 料 Top类目Top关键词Top商品 软饮料DUV+3.5% 料 饮茶DUV+49% 酒精饮料DUV+2% 咖啡DUV+11%饮用水DUV+21% cocacolaenergydrinkgreenteamatchacoffee water 数据来源：阿里国际站 Top类目 Top关键词 Top商品 蜂 蜜 及 品 蜂蜜DUV+3.6% 蜂蜡DUV+1% 蜂王浆DUV+2%蜜蜂花粉DUV+2% 蜂胶DUV+5% honeyroyalhoney beeswax 制 Top类目Top关键词Top商品 鱼DUV+3.8% 鲜 海鱼丸DUV+17%海参DUV+12% 鱿鱼DUV+21%贝类DUV+8% eelcrab seacucumberfishball Top类目 Top关键词 Top商品 饼干DUV+1.9%蛋糕DUV+5%甜点DUV+20%披萨DUV+1% 冰淇淋/塔托DUV+75% BiscuitsCake pizza 烘焙食品 Top类目Top关键词Top商品 果水果制品DUV+19.49%蔬蔬菜制品DUV+10%产 品 FruitDatesdriedfruitvegetable Top类目 Top关键词 Top商品 植物油DUV+18%动物油DUV+17% 其他动植物油DUV+2% cookingoilvegetableoil Animalcookingoil 动植物油 Top类目Top关键词Top商品 零果蔬零食DUV+9.1% 食坚果零食DUV+45% 即 &方便面DUV+8.5% 鱼罐头DUV+8% 水果/蔬菜罐头DUV+6% 食 ChipsRamenTuna instantfoods 速食汤/自热米饭&火锅DUV+11% 数据来源：阿里国际站 食品饮料行业 食品饮料行业全球贸易机会点 牛奶代替酸/奶酪/鸡蛋其他乳制品和鸡蛋 鲜肉加工/肉类肉类替代品 新鲜的鱼/新鲜的海鲜加工过的鱼和海鲜 新鲜蔬菜加工冷冻蔬菜 乳制品和蛋类肉类鱼和海鲜水果和坚果面包和谷物蔬菜 新鲜的水果 加工和冷冻水果/坚果 面包/意大利面/大米早餐麦片/其他谷物产品 番茄酱/其他酱料香料和烹饪/香草 即食餐汤 黄油/人造黄油 食用油/其他油脂 糖果点心食品 各类食品添加剂 茶/咖啡/酒精型饮料 非酒精饮料等 酱料和香料方便食品油脂类糖果和零食食品添加剂饮品 在全球范围内，食品饮料市场实现了2022年为8.21万亿美元。 糖果和零食占比占15%，是全球最大的细分市场2022年食品市场收入为15922亿美元，其次是饮品（非酒精）（15770亿美元）和面包和谷物制品 （12817亿美元） 所有细分市场都在以高增长率增长，包括婴儿食品增长最高（2020年至2026年为59%）。 全球食品市场人均年收入最高2020年在日本产生了5555美元。 数据来源：statista 从食品饮料行业总的进出口情况看，一直处于贸易逆差的状态 分不同大洲出口额看，亚洲以68%出口额占比位居第一，其次是欧洲占比11%，北美洲占比10%；进口情况看，全球相对均匀，亚洲占比27%，欧洲占比25%，南美18%，北美17%，大洋洲12%，增速上北美洲61.7%，其次就是亚洲31.8%和非洲23.4% 从海关出口结构看，水、海产品，蔬菜水果，水产制成品，食用蔬菜，杂项食品（包装制成品），食用水果及坚果，咖啡、茶叶及调味料，家禽产品， 动植物油，为消费行业top10出口农食相关产品 北美5%4%2% 10% 欧洲 11% 非洲南美 大洋 亚洲 68% 大洋, 12% 南美, 18% 非洲北,1%美, 17% 亚洲, 27% 欧洲, 25% 大洲 出口 同比 占比 进口 同比 占比 亚洲 471.6 7.90% 68% 368.7 31.80% 27% 欧洲 79.5 7.20% 11% 342.9 13.20% 25% 北美 69.5 12.50% 10% 232.8 61.70% 17% 非洲 33 10.40% 5% 11.5 23.40% 1% 南美 25.1 26% 4% 244.8 19.50% 18% 大洋 13.6 4.70% 2% 169.4 10.50% 12% 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 (20.0) (40.0) 11% 11% 10% 100.0 9% 91.9 12% 10% 8% 41.1 12.8