23年家居园艺行业趋势分享及机会点解读（2023年2月）

2023年大家居行业趋势及品类策略 阿里巴巴国际站大家居行业 01.消费行业发展趋势 02.重点行业品类规划和热卖商品 03.网站资源矩阵 04.三月新贸节大促 Part1.消费行业发展趋势 2022年线上渠道渗透率21%，vs2021年 +1.4pt 东盟受RCEP影响，成为出口新增长机会 美国、东盟、欧盟为中国消费品出口前三贸易伙伴； 欧洲经济下行压力增大，对中国出口拉动作用削弱； 东盟受RCEP影响，对中国出口拉动作用逐渐增强： 2022年中国对东盟出口占中国出口总值的 15.50%，同比+20.5%，出口增速也显著高于对其 他国家增速; 全球电商渗透持续增加东盟成为出口新增长机会 消费行业整体趋势 2023 2022 2021 2023 2022 2021 1.1 4.0 3.7 2.4 新兴市场和发展中经济体 6.6 5.7 2023 2022 2021 发达经济体 2.9 3.2 全球经济 2023全球经济增长预计将触底反弹，通胀下行 2021年-2023年世界经济展望经济增速预测 6.0 2022年出口额 （美元） 2021年出口额 （美元） YoY+8.3 % 7629.00亿 8263.00亿 消费行业2022年出口额同比 +8.3% 2022年一般贸易出口额$0.83万亿，同比 2022中国消费品出口整体保持增长 全球经济下行风险增大，海外需求趋于收缩，中国外贸政策持续加码，预计2023年出口增速呈现前低后高的U型增长曲线，年出口同比 +1.5%。 疫情好转物流运输连修复 一揽子外贸政策稳出口韧性 RCEP持续强劲拉动出口 海外需求逐步恢复，欧美去库存拐点将出现 1、去年12月阿里巴巴国际站平台主动访问流量上涨 17%，反映了海外需求的自然增长； 2、2023年6月、7月，预计海外去库存周期将结束; 3、2023年3-4月将是海外买家大规模寻找新供给的时 间点； 2023预计中国出口增长呈U型曲线 数据来源：海关总署，WTO，IMF 信息来源：经济观察网、品玩Global 信息来源：经济观察网 2022年重点行业GMV规模 2022年重点国家/地区GMV规模 消费行业国际站站内表现 家居园艺消费电子 服装运动及娱乐家用电器 美妆母婴用品及玩具钟表、珠宝、眼镜 箱包个护家清 宠物用品及食品鞋靴及配饰流行配饰 礼品与工艺品 数据来源：阿里巴巴国际站1-12月数据 美国中国香港 英国加拿大德国 澳大利亚 日本韩国荷兰俄罗斯意大利新加坡印度沙特 高性价比|刚需品需求增长 受疫情、通胀、地缘冲突及消费信心影响，消费者 纷纷转向“低价”+“高品质”刚需品：牙膏 （+71%)，竹木收纳（+85%），婴儿湿巾(+58%),二手服装（+93%），文胸内衣(+189%)等品类需求增长； 绿色环保|节能减排需求火热 随着对全球气候问题的担忧升级，绿色行动和低 碳的生活方式的需求愈发强烈： 电动滑板车(+70%)，固态洗发水(+50%)，竹纤维纸尿裤(+68%)，精油套装（纯植物提取成分）（+269%）； 后疫情新场景刺激需求 社交旅行、户外运动、宠物喂养等应用场景增多 ，刺激行李箱(+102%)，露营充气帐篷 (+58%)，大容量水壶(+70%)，宠物追踪器（ +54%）等品类需求增长； 2023全球消费新趋势 刚需消费 社交互动 品质生活 环保主题 智能互娱 刚需、性价比、持久成为重要购买因素 渴望链接互动，从被动接受变为主动参与 脱离倦怠感，建立有质量的生活体验 对绿色环保的关注成为焦点话题 渴望重新关注自身，探寻新的个性身份 趋势家庭清洁｜护发口腔｜食品 品类饮料|卫生用品|婴童纸尿裤 趋势卫生纸、纸品湿巾、纸尿裤、 商品密胺陶瓷餐具、牙膏、固态洗 发水 宠物用品｜礼服裙｜男士衬衫|亲子装|婴童用品｜行李箱包 机器宠物伴侣、性感晚礼服、婴儿车、行李箱旅行包、Party用品 美妆美甲｜户外露营|瑜伽 用品|运动鞋服｜保健营养品 增强免疫力保健品、筋膜枪、蜡烛香薰、数字油画、便捷穿戴甲 家居园艺｜清洁套装|便携充 电|绿色出行｜餐厨用品 多肉植物、再生纤维服装、Hala认证护肤品、洗衣凝珠、月经杯、环保剃须刀 家居智能｜元宇宙｜智能穿戴｜宠物智能喂养｜家用美容｜智能健身 AR/VR头戴、家用投影、智能手环手表、家用美容仪、健身镜 Part2.重点行业（家居园艺）品类规划 家居园艺行业趋势与数据 家居园艺行业整体趋势 2021-2025年期间，全球家居园艺品类预计将保持稳定增长，与全球零售行业整体增速基本持平 全球家居销售额预测 4.7% （万亿美金） ＄1.4万亿 ＄1.3万亿 (线上+线下：2021-2025) 1.35 家居园艺行业 预估复合年增长率(CAGR) 2021-2025 ＄1.2万亿 1.29 1.24 1.16 1.12 ＄1.1万亿 ＄1.0万亿 20212022202320242025 来源:KantarResearch;Euromonitor,Statista 0 家居园艺行业整体趋势 除美国市场以外，德国和英国市场在家居园艺品类出口中也是非常有吸引力和可行性的机会市场 吸引力指数 市场机会 30 英国 25 澳大利亚 巴西 日本 德国 美国 20 西班牙 加拿大 法国 15 印尼 10 印度 5 沙特和阿联酋 0 0 5 10 15 20 25 30 可行性指数 12个重点市场中，市场规模最大的市场是： 相对市场规模*：20.3% 🇺� 🇩� 🇬� 市场增长率(2021vs2019)：7.2% 线上份额提升：9pt 相对市场规模*：7.2% 市场增长率(2021vs2019)：4.6% 线上份额提升：8pt 相对市场规模*：4.3% 市场增长率(2021vs2019)：8.2% 线上份额提升：7pt *该市场销售额除以全球市场销售额 来源:Kantarresearch;Euromonitor,Google,Statista,WorldDataBank,Zonos 家居园艺站内解读——整体概况 家居园艺日均流量整体呈上升趋势，23年1月YOY+40%，商机转化率YOY+20%，日均商机YOY+ 70%。 家居园艺的买家主要集中在欧美地区，TOP10集中的区域买家占比全行业50%左右。其中美国占比23%。 美国/加拿大/英国/澳大利亚/沙特/墨西哥的商机转化率远高于行业平均。 沙特/巴西/法国增速高于其他市场，建议商家多关注以上机会市场引流。 🇨�CA 🇺�US 1 🇬🇧UK 3 2 家居园艺站内解读——买家市场分析 4 5 6 7 8 9 10 🇲�🇧�🇦�🇸�🇩�🇵�🇫� MX-墨西哥BR-巴西AU-澳大利亚SA-沙特DE-德国PK-巴基斯 坦 FR-法国 家居园艺站内解读——重点二级品类 •家居园艺各二级类目中，餐厨是流量、商机和转化率三高的细分品类，其次是家饰和家纺。 二级品类商机及转化率 10,000 10.00% 9,000 9.00% 8,000 8.00% 7,000 7.00% 6,000 6.00% 5,000 5.00% 4,000 4.00% 3,000 3.00% 2,000 2.00% 1,000 1.00% 0 0.00% 餐厨 家饰 家纺 收纳 园艺 日均Detail-AB 节庆 D-AB转化率 烟具 清洁 智能 卫浴 •餐厨，家饰，家纺，收纳，园艺和节庆六大类目是目前家居园艺贡献值最集中的品类(流量和商机转化率占比家居全行业85%+） *阿里巴巴国际站数据 家居园艺23年品类策略 2022年行业表现 1-12月家居园艺出口保持高速增长 “环保材质”是未来趋势 2023年行业趋势 关注“风格”的变化做好“节庆用品”的大促 增长驱动：美国|英国|德国 中国家居用品出口额$2,186亿YOY+13.7% 欧美国家对环保标准要求日益严格，天 然/环保/可降解材质、环保相关认证等产品日益受到欢迎。如甘蔗渣碗、 Tritan水杯、竹木收纳盒等 据Statista美国消费者调研，最受喜 爱家居风格中，现代风权重从9%增 至29%，农舍田园风从25%降至7%。 据Google市场洞察，2023年节日庆 典成为高增长场景，56%消费者计划维 持或提高节庆消费预算。 家居园艺2023年品类策略 数据来源：阿里巴巴国际站数据 核心场景 核心品类 热卖品 趋势品 环保材质水杯 竹木收纳 数字油画 温显保温杯 现代风家饰 PARTY用品 商机增长YoY+100%商机增长YoY+85%商机增长YoY+150%商机增长YoY+115%商机增长YoY+387%商机增长YoY+80% 风格化家居场景节庆备货专场 家居园艺重点品类—餐厨 餐厨类目买家分布 •餐厨品类TOP3的买家来源国分别是美国/巴西/英国，其中美国流量占比26%。 •从增速来看，美国/巴西/巴基斯坦/俄罗斯的同比增速呈正向，定向引流可参考以上市场。 买家来源 年商机量指数 年同比增速 美国 3,339,752 7.19% 巴西 619,038 24.97% 英国 545,962 -30.69% 加拿大 453,474 -20.50% 菲律宾 441,292 -2.12% 印度 434,707 -27.46% 澳大利亚 368,201 -5.92% 巴基斯坦 310,468 11.56% 沙特 283,763 -26.76% 俄罗斯 277,193 28.00% 墨西哥 245,106 -27.06% 德国 239,864 -20.52% 法国 208,814 -17.80% 尼日利亚 203,270 -2.60% 阿联酋 171,936 -21.46% *阿里巴巴国际站数据 餐厨类目供需分析 饮具，厨房工具，餐具为餐厨重点细分类目，三者共计占餐厨整体份额PB60%，AB50%+ 数据来源：阿里巴巴国际站行业360，2023.01数据 餐厨类目转化效率 通过如下效能对比，结合各三级类目流量，AB及询盘规模，进一步验证饮具，厨房工具，餐具为餐厨重点三级类目 餐厨三级类目规模&效能对比图 DrinkwareKitchenTools& Gadgets DinnerwareCookwareBakewareCoffee,Tea& EspressoSupplies Bar&WineKitchenKnives& Accessories KitchenStorageFlatwareTableDecoration &Accessories DisposableTableware KidsDiningOtherTableware 有效商品数最近一个月DUV最近一个月AB最近一个月询盘dab_rate_1m 餐厨类目饱和度 行业饱和度即行业供给度，分数越高代表供给缺口越大（供不应求），反之则供给过剩（供过于求） 饮具 厨房工具 行业饱和度分98.5 超过100%同级类目 行业饱和度分96.4 超过92.85%同级类目 餐具 行业饱和度分90.9 超过78.57%同级类目 餐厨重点品类-饮具 饮具是餐厨行业top1核心品类，占餐厨整体1/4品商及流量规模，却能够贡献 1/3AB和1/2PB；蓝海分92分，为家居园艺一级行业下最高得分的三级类目。 行业TOP10的商家主要分布在浙江（占比60%），第一梯队的商家普遍日均 AB达到100左右。 热门单品特征：塑料、不锈钢材质为主，主打运动，健身，户外风格和渐变色系。吨吨杯/蛋白粉摇摇杯/不锈钢保温水杯。 重点产业城市：永康，杭州，宁波，成都 97 88 84 82 80 78 72 149 137 108 TOP10-1月日均AB店铺视角 餐厨重点品类-厨房工具 厨房工具，供给及需求份额均为餐厨三级类目No.2，产品形态