2023年中国绿色钢铁产业现状及发展趋势研究报告

CONTENT 中国绿色钢铁行业发展综述 中国绿色钢铁行业政策分析 中国绿色钢铁行业运行现状分析 中国绿色钢铁行业重点企业分析 中国绿色钢铁行业发展趋势分析 服务热线：400-600-8596010-60343812 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 钢铁行业绿色化升级，助力行业可持续发展 绿色钢铁是指在生产、使用和废弃过程中，对环境影响较小、资源利用效率高、能源消耗低的钢铁产品。 构建钢铁绿色设计产品评价技术标准体系，推动绿色钢材产品消费，是钢铁工业推进绿色制造的具体体现，也是落实生态文明建设，实现与环境和谐友好的必然要求， 低碳环保 高效节能 经济绿色化发展推进，钢铁行业降需求突出 钢铁行业是社会经济发展的重要支柱产业，随着社会发展和科技进步，钢铁需求量持续增长，推动全球钢铁产能持续扩张。而钢铁行业属于高耗能、高排放的重污染行业。 2010-2050年全球钢铁行业碳排放占比 15.00%: 在重工业中，钢铁行业的碳排放量排名第一全球钢铁行业的碳排放量占比上涨趋势明显，预计2035年后，全球钢铁行业碳排放占比将超过8% .00%: 4.003: 2.00% 从二氧化碳的地区分布来看，亚太地区是最主要的碳排放来源地。亚太地区工业发展速度较快，导致相关能耗和碳排放快速增长。近年来，我国经济发展速度较快，客工业领域都取得突飞猛进的成绩。同时，我国的碳排放量也快速增长。在全球经济低碳化发展的趋势下，我国也加快双碳”战略布局和推进，推动经济绿色化发展。 0.003: 7021年 7010年 2022年全球各地区二氧化碳排放量占比 5% 亚太社达区 北美 64% 钢铁行业是我国碳排放量最高的制造业行业之一，基碳排放量约占全国碳排放总量的15%左右：钢铁行业的碳排放 主要来源于其生产过程中的能源消耗和工艺过程。在国家政策引|导和企业技未升级的影响下，我国钢铁产业也加快绿色治炼生产技术的研发和应用，降低钢铁行业碳排放， 欧汁 独联念 咨谊 11% 52% 中东非汁 中南美 177: 促进钢铁产能绿色化升级。 资料文源：国际能源著、智研咨询整理www.chyxx.com 我国钢铁行业的绿色化发展遂步推进 能源转换功能通过优化能量流的运行行为和能量流 单体设备节能 系统节能 主要通过工序节能和流程优化实现系统节能：10年间吨钢综合能耗降低了 重大节能技术普及通过推广普及“三于一水一电”等重大关键节能技术，使中国钢铁产业吨钢综合能耗进一步降低，10年间降低 脱碳化发展 10年间吨钢综合能 2021年，国家发展 改革委、工业和信钢铁去产能“回头看”检查以及粗钢产量压减工作两项重点任务，钢铁行业深化供给侧结构性改革开启新征程。 耗降低了0.3了tce/t 网络以及提高全流程的综合能效，吨钢综合能耗进一步 降幅为19.30%电 息化部部署2021年 力折算系数取等价 0.63tce/t，降幅达 值)。 40.49%电力折算系数取等价值)： 降低了0.05tce/t， 降低幅度为 了,20tce/t，降幅 达23.41%电力折算系数取等价值)。 9.1%电力折算系数取当量值)。 我国钢铁行业的绿色化发展经历了较为漫长的过程，从上世纪十年代起，我国钢铁企业开始重视节能工作，通过采用新技术、新工艺和新设备等方式，对单体设备进行节能改造，提高设备的能源利用效率，降低能源消耗。这一阶段的节能工作敢得了一定的成效，为后续的节能工作提供了经验和借鉴。进入21世纪以后，在钢铁制造流程“三大功能”理念 两个阶段。221年后，我国钢铁行业进入拖谈话发展阶段。自前，我国钢铁企业已经形成了以绿色低碳发展为核心的发展理念，通过不断推进技术进步和产业升级，实现可持续发展。 资料戈源：智研咨询整理www.chyxx.con 积极探索钢铁行业绿色发展璐径，确保高质高效实现碳达峰和碳中和 中国钢铁行业低碳发展路径及实践 2022年8月，中国钢铁工业协会发布《钢铁行业碳中和愿 景和低碳技术路线图》，明确了中国钢铁工业“双碳”技 路径。例如，推广实施已具成效的节能减排技术，实现降碳减排；布局氢能产业链，发展氢治金技术，整合上下游资源，联合上下游重点企业，形成在“铁矿石一钢铁制造一低碳产品”的绿色供应产业链等。未来，钢铁行业将继续加大技术研发力度，推进绿色钢铁行业发展。 二氧化碳排放总量 二氧化碳排放总量 二氧化碳排放总量 实现碳达 峰 较2020年 较2020年 较2020年降低95% 降低40% 降低85% 资料米源：中国纳铁工业协会、智研咨询整理ww.chyxx.com 智研咨询 精品行研按告·专项定刷·月度专题·可研报告·商业计划一·产业观划三 INTELI6ENCE RESEARC4 GRSU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 钢铁行业节能降碳要求逐步提高 我国钢铁行业政策发展演变 进入二十一世纪后，我国钢铁行业的节能技术普及和能源转化功能深 国家政策聚焦钢铁生产和回收，构建绿色产业链 关于统筹节能降碳和回收利用加快重点领域产品设备更新改造的指导意见-国家发展改革委等九部门 地方部门进一步细化钢铁绿色化发展要求，因地制宜发展绿色钢铁 2023年我国部分省份有关钢铁行业政第 根据国家政策内容，到2025年，找国将力争实现80%以上钢铁产能完成超低排放改造，吨钢综合能耗降低2%以上，水 资源消耗强度降低10%以上，确保2030年前碳炭达峰等发展自标。 为确保这一发展目标的顺利实现，各省市进一步细化相关政策要求，根据地区钢铁产业发展情况因地制宜，科学合理的引导地方钢铁产业的发展。各省市相关部效规范钢铁产能新建和扩建、推进行业高端绿色化发展、鼓励钢铁企业兼并重组、提高产业集中度以及降低单位地区生产总值能耗、降低规模以上单位工业增加值能耗等多个角度制定相关政策。 资料戈源：政府官网、智研咨淘整理www.chyxx.com YTEL_IGENCE RESEARC4 GROU 最全面的产业分析·可预见的行业趋势 www.chyxx.com 服务热线：400-600-8596010-60343812 我国是全球钢铁主产国，节能降碳意义重大 我国是钢铁生产大国，2018年至2022年，我国粗钢产量占全球总产量的比重始终高于50%。2022年，我国粗钢产量为 1018亿吨，占全球粗钢总产量的54%。改革开放后，我国经济腾飞，带动钢铁需求增多。因此，政策支持钢铁产能持续 扩张，企业也积极建设钢铁产能，我国钢铁产能持续提升，钢铁产量规模不断扩大，成为世界上最大的钢铁生产国。不过，钢铁行业是碳排放的重要来源。我国钢铁产能扩张，也意味着相关碳排放量不断增多。随着全球经济的低碳化发展：我国钢铁行业的节能降碳发展对我国和世界都有着重要意义，绿色钢铁发展之路任重道远。 2022年全球粗钢产量分布 2018-2022年中国及全球粗钢产量及占比情况（亿 吨) 37.30 中国 4.60% 55.0035 54% 2.40% 55.30*. 54.0035 日本 7.2040 5.3.J 其他亚洲国家 52.0035 6.409§ 其他地区 51.05 50.0035 8.10% 欧翌 49.00*§ 其化欧洲国家 18.0035 4.70% 俄多斯利他联体国 4r.0035 201年 2020三 2U21年 2022年 2019年 5.60% 家+它克兰 中国 全球一中国钢产量世界占比 资料文源：寸外纳铁协会、智研咨询整理ww.chyxx.com 我国电炉钢产量占比低于世界平均水平 随着“双碳”战略的持续推进，钢铁行业的节能降碳工作备受国家重视。，自前，我国钢铁行业的绿色化主要包括电炉炼钢和氢治金两个方向。其中，电炉炼钢的发展历程较久1相关技术和应用 2022年世界钢铁主产国电炉炼钢产量占比 电灿炼钢产年占比 经验较为丰富。19世纪80年代，电炉炼钢已有雏形，20世纪90年 代，在欧洲迎来发展的高潮，世界电炉钢产量占比在2000年达到35%左右的峰值水平，此后总体呈下降趋势，在25%~30%区间内波动，2022年为28.2%。美国是是电炉炼钢的典型代表，2022年 全球 28.209: 151.20% 电炉钢产量占比达到69%。美国近年来在大举投资电炉炼钢项能。欧洲、土耳其等地也将电炉短流程炼钢作为发展重点，日本 韩±德下二木 31.50% 自，预计2024年底炼钢产能将增加1070万吨，其中主要为电炉产 129.20% 正致力于研究大容积电炉治炼高品质钢。 26.733 电炉炼钢具有投资省、建设周期短、生产组织灵活、环保减排和节能降碳效果明显等优势，是自前钢铁行业实现低碳绿色发展的必然趋势。据世界钢铁协会数据，2022年全球平均电炉钢产量占 电炉钢产能提升空间广阔。近年来，政策也加强对电炉钢的支持 43.769: 关下 1 ± 1950% 比为28.2%，我国电炉钢产量占比为9.5%，远低于世界平均水平， 0.035 20.00% 23.339 SU.GUS 力度。2025年，我国电炉钢产量占比将提升至15%以上。 资料大源：寸钢铁协会、智研咨询整理www.chvxx.co 我国电炉钢产量占比低位运行，电炉钢产能提升空间广阔 我国电炉炼钢较发达国家晚，开始于20世纪90年代： 2001-2022年中国电炉炼钢产量占比情况 1993年电炉钢产量占比曾达到最高值23%左右。进入21 +电扩炼钢产车比 世纪以来，电炉钢比例震荡下行，近几年维持在10%左右。2017年，国家取缔地条钢”，我国电炉炼钢实现 了快速高效低成本生产，电炉炼钢产量占比出现小幅上张。但为满足国内钢铁需求的快速增长，传统高炉炼钢产量仍然占据较大比重，电炉钢产量占比提升动力不足，截至2022年底，我国具有电炉治炼能力的钢铁企业约 20:% 183: 16% 1° i: 1/- 10:: GFi:3: 220家，电炉数量约3了0座，电炉钢总产能约1.9亿吨 0's: 电炉钢产能主要分布在华东、中南地区，占比分别为 34%、33%。广东、江苏、广西、四、福建、湖北的 电炉钢产能规模居前6位，合计产能约占全国电炉钢总产能的54% 主要国家电炉平均炉容对比情况 国家关国 电炉座数 (座) 平均炉容(吨) 与美国、德国、日本、土耳其等重要电炉炼钢国相比，我国电炉座数较多，但电炉炼钢产量占比仍然较低。 110 18 59 LE 370 113 100 德国日本土耳其中国 方面是由于我国电炉的平均炉容低于其他国家，所以电驴炼钢的整体生产效率不高。另一方面，是由于我国整体钢铁产能大，所以电炉炼钢产量占比较小。 84 112 68 资料米源：世界纳铁协会、智研咨询整理wwrw.chyxx.com >社会钢铁蓄积量持续增多，为电炉炼钢提供原材料积累 电炉炼钢是将废钢等原材料通过电加热使其熔化，然后在电炉中进行炼钢，废钢是电炉炼钢的重要原材料：随着我国钢铁产量高速增长，社会钢铁蓄积量快速增加，为电炉炼钢的发展提供资源积累。2022年，我国社会钢铁蓄积量为120亿 吨，预计2050年将突破200亿吨。同时，我国废钢资源量也将增多，预计2030年中国废钢资源量约为3.6亿吨，2035年近4亿吨，2040年达到阶段性峰值水平4.1亿吨左右，2060年回落至4亿吨左右。2040年前后废钢资源量达到峰值后预计 将有所回落，主要是由于未来一