基金行业周报：新发基金持续回暖，被动型产品占主导

基金行业周报（20240226-20240301）：新 发 基 金持 续回 暖 ，被 动 型 产 品 占 主 导 基金市场 投资要点 2024年02月25日 重要新闻整理：1）中国证券投资基金业协会公布2024年1月的公募基金市场数据。2月23日，中国证券投资基金业协会公布了2024年1月的公募基金市场数据。其显示，截至今年1月末，国内公募基金的总规模达到27.36万亿元，较去年年末缩水了2355.53亿元；但公募基金总份额1月增加了5570.79亿份，月末达到26.97万亿份。1月份，货币基金受到投资者青睐，获得近6849亿份的净申购，规模达到11.92万亿元；股票基金、QDII基金也获得资金积极申购，份额分别增长了616亿份、278亿份，但是由于权益市场震荡，规模有所下降；另外混合基金、债券基金的规模和份额均有所减少。2）中国证券投资基金业协会公布2024年1月的私募基金市场数据。2月23日，中基协发布数据显示，截至1月末，虽然私募基金管理基金数量再度逼近前高，但私募基金管理人数量创一年来新低，存续私募基金规模也回到去年3月份水平，约20.33万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8457家，较去年12月底减少12家；私募股权、创业投资基金管理人12876家，较去年12月底减少17家；私募资产配置类基金管理人持平，仍是9家；其他私募投资基金管理人252家，环比减少2家。3）嘉实沪深300ETF规模突破千亿。深交所最新披露的数据显示，截至2月22日，嘉实沪深300ETF最新规模达到1001.35亿元，成为国内股票ETF市场上第四只规模突破千亿元的ETF，也是深市首只千亿级股票ETF。 燕 轶纯分 析师执业证书编号:S0530521030001yanyichun@hnchasing.com 新发行基金情况：本周（20240226-20240301），拟发行基金35只。分类型来看，中长期纯债型基金5只、普通股票型基金1只、偏债混合型基金2只、偏股混合型基金6只、国际(QDII)股票型基金2只、被动指数型基金14只、混合型FOF1只、被动指数型债券基金1只、混合债券型二级基金2只、REITs1只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在756亿以上。 相关报告 1基金行业周报（20240219-20240223）：节后第一周新发基金回暖，假期全国旅游数据创新高2024-02-182基金行业周报（20240205-20240209）：首批上报的十只中证A50ETF均已获批，新发基金持续疲软2024-02-053基金行业周报（20240129-20240202）：央行下调存款准备金率，临近春节新发基金疲软2024-01-27 行情、数据回顾：1）周A股市场、港股市场反弹、海外市场涨多跌少，申万31个行业全线收涨。2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均下行。3）上周，北向资金净买入额106.96亿人民币，南向资金净买入额200.41亿港元。4）上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超50亿元，中证500品种净流入超100亿元，资金净流出品种较少。 新基金特别风险提示：新基金的选择，建议综合考虑建仓期、费率、基金经理长期业绩及回撤控制、相关行业主题的行情阶段等因素。 1重要新闻整理 1）中国证券投资基金业协会公布2024年1月的公募基金市场数据 2月23日，中国证券投资基金业协会公布了2024年1月的公募基金市场数据。其显示，截至今年1月末，国内公募基金的总规模达到27.36万亿元，较去年年末缩水了2355.53亿元；但公募基金总份额1月增加了5570.79亿份，月末达到26.97万亿份。1月份，货币基金受到投资者青睐，获得近6849亿份的净申购，规模达到11.92万亿元；股票基金、QDII基金也获得资金积极申购，份额分别增长了616亿份、278亿份，但是由于权益市场震荡，规模有所下降；另外混合基金、债券基金的规模和份额均有所减少。 2）中国证券投资基金业协会公布2024年1月的私募基金市场数据 2月23日，中基协发布数据显示，截至1月末，虽然私募基金管理基金数量再度逼近前高，但私募基金管理人数量创一年来新低，存续私募基金规模也回到去年3月份水平，约20.33万亿元。其中，私募证券投资基金管理人8457家，较去年12月底减少12家；私募股权、创业投资基金管理人12876家，较去年12月底减少17家；私募资产配置类基金管理人持平，仍是9家；其他私募投资基金管理人252家，环比减少2家。 3）嘉实沪深300ETF规模突破千亿 深交所最新披露的数据显示，截至2月22日，嘉实沪深300ETF最新规模达到1001.35亿元，成为国内股票ETF市场上第四只规模突破千亿元的ETF，也是深市首只千亿级股票ETF。根据中国基金报，嘉实沪深300ETF成立于2012年年中，是我国首批跨市场ETF。自去年10月下旬汇金宣布增持ETF以来，多路资金涌入ETF市场，多只宽基ETF规模呈几何级增长，嘉实沪深300ETF作为全市场重要宽基ETF，今年以来规模大增587.94亿元，增幅超过142%。 2新发基金持续回暖 本周（20240226-20240301），拟发行基金35只。分类型来看，中长期纯债型基金5只、普通股票型基金1只、偏债混合型基金2只、偏股混合型基金6只、国际(QDII)股票型基金2只、被动指数型基金14只、混合型FOF1只、被动指数型债券基金1只、混合债券型二级基金2只、REITs1只。从公布的募集目标看，本周拟发行基金规模在756亿以上。 3上周行情、数据回顾 1）上周A股市场、港股市场反弹、海外市场涨多跌少，申万31个行业全线收涨 上周（20240219-20240223），A股市场持续反弹，上证指数上涨（+4.85%），深证成指收涨（+2.82%），创业板指数收涨（+1.81%）。港股市场继续反弹，恒生指数（+2.36%）、恒生科技指数（+1.71%）。海外方面涨多跌少，标普500上涨（+1.66%），日经指数上涨（+1.59%）。 基金主要指数方面，主动管理型权益类基金指数上涨，QDII基金指数上涨（+2.86%），2024年以来，仅债券型基金指数、QDII基金指数收涨。 上周，申万31个行业全线收涨，其中涨幅前三的是传媒（+13.39%）、计算机（+11.59%）、通信（+11.13%）。年初以来，煤炭板块实现+17.24%的增长。 资料来源：财信证券、wind（数据提取日：20240225） 2）1年期国债收益率、10年期国债收益率均下行 上周，中债10年期国债收益率报收2.4009%，较前一周上行2.93BP，中债1年期国债收益率报收1.7699%、较前一周上行15.66BP。 3）北向资金净买入106.96亿人民币、南向资金净买入200.41亿港元 上周，北向资金净买入额106.96亿人民币，南向资金净买入额200.41亿港元。 4）ETF资金流向 上周，ETF资金流向方面，沪深300品种净流入超50亿元，中证500品种净流入超100亿元，资金净流出品种较少。 4风险提示 历史数据不代表未来业绩； 跟踪品种为非保本型产品，在极端情况下，可能存在无法完全回收本金的情形；经济、政策等诸多内外因素可能会造成基金的市场风险，影响基金收益水平等。 投资评级系统说明 以报告发布日后的6－12个月内，所评股票/行业涨跌幅相对于同期市场指数的涨跌幅度为基准。 免责声明 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格，作者具有中国证券业协会注册分析师执业资格或相当的专业胜任能力。 本报告仅供财信证券股份有限公司客户及员工使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发送，概不构成任何广告。 本报告信息来源于公开资料，本公司对该信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本公司对已发报告无更新义务，若报告中所含信息发生变化，本公司可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司及本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此作出的任何投资决策与本公司及本公司员工或者关联机构无关。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人（包括本公司客户及员工）不得以任何形式复制、发表、引用或传播。 本报告由财信证券研究发展中心对许可范围内人员统一发送，任何人不得在公众媒体或其它渠道对外公开发布。任何机构和个人（包括本公司内部客户及员工）对外散发本报告的，则该机构和个人独自为此发送行为负责，本公司保留对该机构和个人追究相应法律责任的权利。 财信证券研究发展中心 网址：stock.hnchasing.com地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心28层邮编：410005电话：0731-84403360传真：0731-84403438