北交所周报：沪深大盘带动北证持续回暖，65家上市公司已披露年度业绩快报
证 券 研2024年02月26日 究 报沪深大盘带动北证持续回暖，65家上市公司已 告披露年度业绩快报 投资要点 分析师：黄俊伟S1050522060002huangjw@cfsc.com.cn 联系人：华潇S1050122110013huaxiao@cfsc.com.cn ▌北证大盘指数概览 —北交所周报 最近一年大盘走势 (%)沪深300 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 资料来源：Wind，华鑫证券研究 相关研究 1、《成交缩量指数下行，北证行业与个股均表现低迷》2024-02-04 2、《指数震荡估值偏低，行业与个股均呈现分化》2024-01-28 3、《北证估值整体右偏，修复空间值得期待》2024-01-22 4、《指数修复量能企稳，行业与个股均表现强势》2024-01-21 5、《指数下行成交缩量，上市新股表现亮眼》2024-01-15 6、《北交所政策趋于完善，成交放量推动北证综指上涨》2023-12-26 策略研究 指数点位：本周华鑫北证综指报收738.66点，周内上涨7.23%，北证50指数报收878.79点，周内上涨6.52%，同期沪深300指数上涨3.71%，上证指数上涨4.85%，创业板指上涨1.81%。成交额：本周北交所每日成交额分别为76.83/93.15/100.43/85.42/85.71亿，周内日均成交额为 88.31亿，相比上周日均成交额92.68亿下跌4.72%。估值：截至2月23日，北证A股在剔除负值PE后得到共222家上市公司样本，样本的PE均值为42.14倍，PE中位数为22.70倍，PE在20倍以内的上市公司占比达到39.64%，40倍以内的上市公司占比达到77.48%，样本整体市盈率分布呈右偏。截至2024年2月25日，北证A股已有65家上市公司披露2023年年度业绩快报。其中扣非净利润实现翻倍增长的上市公司有3家，同比上涨50%以上的有6家，涨幅在30%-50%的上市公司有6家，扣非净利润同比下降的有36家。 ▌北证行业概览 截至2月23日，北证共244家上市公司分属32个Wind三级行业，本周延续分化行情，不同行业各有涨跌，受益于本周大盘指数持续上行，整体来看相较上周呈现温和复苏回暖，其中涨幅最高的3个行业分别为：生物科技行业，医疗保健设备与用品行业和专营零售行业，涨幅分别为：6.32%/6.29%/5.83%。 ▌北证本周领涨标的 本周北证A股整体表现持续回暖，全部243上市公司中共有198家本周上涨，涨幅达到20%以上的上市公司共有18家，本周跌幅最大的五新隧装下跌-8.33%。涨幅前三的上市公司为：天纺标、云创数据和路桥信息，周涨幅分别为：51.52%/48.89%/38.61%。天纺标：综合性第三方检测检验服务集团；云创数据：大数据存储与处理服务供应商；路桥信息：交通领域信息技术解决方案供应商。 ▌北证行业梳理 本周，我们对Wind三级行业分类中的半导体产品与半导体设备行业进行梳理，截至2月23日，北证A股该行业公司包括凯华材料、艾能聚、欧普泰、同辉信息和华岭股份。凯华材料：电子元器件封装材料供应商；欧普泰：光伏检测方案提供商；艾能聚：基于光伏电站的清洁能源服务商；同辉信 息：视觉系统解决方案及商显产品供应商；华岭股份：集成电路测试服务商。 ▌风险提示 （1）宏观不确定性风险对北交所市场表现带来影响；(2）北交所上市公司次日起30%的涨跌幅限制带来较高的波动性风险；（3）政策变化带来的影响，包括市场监管政策与北交所改革政策变化。 正文目录 1、成交缩量指数上行，部分上市公司已披露业绩快报4 1.1、北证指数与成交额概览4 1.2、北证整体与行业估值概览6 2、大盘上行带动北证行业指数回升，复苏行情延续分化表现8 3、本周北证整体持续回暖，前排个股强势领涨9 3.1、天纺标：综合性第三方检测检验服务集团9 3.2、云创数据：大数据存储与处理服务供应商10 3.3、路桥信息：交通领域信息技术解决方案供应商11 4、北证行业梳理：半导体产品与半导体设备12 4.1、凯华材料：电子元器件封装材料供应商12 4.2、欧普泰：光伏检测方案提供商13 4.3、艾能聚：基于光伏电站的清洁能源服务商14 4.4、同辉信息：视觉系统解决方案及商显产品供应商15 4.5、华岭股份：集成电路测试服务商16 5、风险提示17 图表目录 图表1：近两周大盘指数走势4 图表2：近两周北交所每日成交额4 图表3：已披露北证A股业绩快报概览5 图表4：北证A股市盈率PE频数分布图（剔除负值）6 图表5：各行业市盈率PE中枢概览6 图表6：各行业市盈率PE中位数概览7 图表7：北证各行业本周表现8 图表8：近两周北证部分行业走势8 图表9：北证本周涨幅领先标的概览9 图表10：天纺标财务表现9 图表11：云创数据财务表现10 图表12：路桥信息财务表现11 图表13：北证行业成分股概览12 图表14：凯华材料财务表现12 图表15：欧普泰财务表现13 图表16：艾能聚财务表现14 图表17：同辉信息财务表现15 图表18：华岭股份财务表现16 1、成交缩量指数上行，部分上市公司已披露业绩快报 1.1、北证指数与成交额概览 本周华鑫北证综指报收738.66点，周内上涨7.23%，北证50指数报收878.79点，周内上涨6.52%，同期沪深300指数上涨3.71%。 图表1：近两周大盘指数走势 900.003550.00 850.00 3500.00 3450.00 800.00 3400.00 3350.00 750.003300.00 700.00 3250.00 3200.00 650.00 3150.00 3100.00 600.00 202402052024020620240207202402082024021920240220202402212024022220240223 3050.00 华鑫北证综指（左轴）北证50指数（左轴）沪深300指数（右轴）资料来源：Wind，华鑫证券研究 本周北交所每日成交额分别为76.83/93.15/100.43/85.42/85.71亿，周内日均成交额为88.31亿，相比上周日均成交额92.68亿下跌4.72%。 图表2：近两周北交所每日成交额 120.00113.47 99.32 100.43 85.42 85.71 80.33 76.83 77.61 93.15 100.00 80.00 60.00 40.00 20.00 0.00 202402052024020620240207202402082024021920240220202402212024022220240223 资料来源：Wind，华鑫证券研究 每日成交额（亿元） 截至2024年2月25日，北证A股已有65家上市公司披露2023年年度业绩快报，概 览如下。其中扣非净利润实现翻倍增长的上市公司有3家，同比上涨50%以上的有6家，涨 幅在30%-50%的上市公司有6家，扣非净利润同比下降的有36家。 图表3：已披露北证A股业绩快报概览 序号 证券代码 证券简称 营业收入 （2023，亿元） 同比增速 归母净利润 （2023，亿元） 同比增速 扣非净利润 （2023，亿元） 同比增速 1831961.BJ创远信科2.70-15.070.3452.110.16515.76 2839167.BJ同享科技21.7574.391.20138.641.14147.51 3835174.BJ五新隧装9.5476.341.61107.121.53116.97 4832225.BJ利通科技4.8529.501.3460.781.2979.55 5831396.BJ许昌智能5.8621.700.4814.610.4475.74 6830839.BJ万通液压6.6932.520.8026.640.7651.14 7871396.BJ常辅股份2.3814.840.3644.120.3047.19 8430718.BJ合肥高科10.4914.090.6338.750.5446.06 9833873.BJ中设咨询1.65-0.81-0.0874.08-0.1845.79 10873665.BJ科强股份3.5023.140.7746.970.7343.07 11834033.BJ康普化学4.4226.221.4942.741.3835.93 12836247.BJ华密新材4.0019.350.5222.150.4735.31 13833346.BJ威贸电子2.2913.240.3912.160.3428.88 14871857.BJ泓禧科技4.495.020.3816.310.3827.63 15831087.BJ秋乐种业5.3422.140.7928.270.7325.71 16836961.BJ西磁科技1.8911.850.4439.660.3616.74 17832469.BJ富恒新材5.8023.960.5929.340.5016.33 18836208.BJ青矩技术9.3813.362.0325.881.7313.81 19830879.BJ基康仪器3.289.790.7219.100.6813.75 20836395.BJ朗鸿科技1.173.020.457.240.4113.56 21833454.BJ同心传动1.51-5.640.218.420.1811.92 22833075.BJ柏星龙5.3810.290.4719.150.429.86 23838171.BJ邦德股份3.29-2.540.8711.500.849.42 24836414.BJ欧普泰1.8438.150.3728.070.299.04 25833523.BJ德瑞锂电3.4623.790.5422.880.555.22 26832522.BJ纳科诺尔9.4625.031.249.421.145.08 27831855.BJ浙江大农2.517.130.432.470.394.25 28835640.BJ富士达8.150.821.462.341.330.35 29430510.BJ丰光精密2.31-8.400.36-51.420.26-1.69 30873703.BJ广厦环能5.2410.141.26-4.281.21-3.25 31834770.BJ艾能聚3.64-15.990.58-5.170.56-7.39 32837821.BJ则成电子3.06-6.970.27-2.170.23-9.85 33873679.BJ前进科技1.67-23.780.45-14.050.44-12.32 34834058.BJ华洋赛车4.7912.990.55-16.590.47-13.05 35872808.BJ曙光数创6.5025.631.05-10.610.91-13.46 36832110.BJ雷特科技1.751.360.35-10.680.29-16.98 37833455.BJ汇隆活塞1.35-4.490.29-18.630.29-17.07 38430425.BJ乐创技术0.832.870.280.940.21-18.72 39831627.BJ力王股份6.0710.470.27-27.350.28-19.94 40872392.BJ佳合科技2.89-4.060.22-15.210.21-21.00 41871245.BJ威博液压2.96-0.510.21-31.240.18-26.21 42833509.BJ同惠电子1.69-11.100.39-31.230.31-32.56 43832175.BJ东方碳素3.785.940.67-33.650.60-37.74 44834261.BJ一诺威62.94-0.231.24-34.971.11-40.10 45870357.BJ雅葆轩3.5349.170.44-24.530.26-42.62 4683
