计算机行业投资策略周报：央企发力，AI赋能，产业焕新

国资委推动央企发力AI：整体趋势与行动

高位谋划与统一指导

• 国务院国资委于2024年2月19日召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，强调了在全局工作中统筹规划人工智能发展的必要性，旨在推动中央企业在人工智能领域的更好发展与更大作用。
• 会议要点：要求中央企业将人工智能发展纳入战略规划，建设智能算力中心，开展AI+专项行动，构建大模型赋能产业生态。

央企积极响应与布局

• 运营商：中国移动、中国联通、中国电信分别建立人工智能开放创新平台、创新中心和科技公司，专注于AI技术研发与应用。
• 中国电子：旗下中国电子云推出CECSTACK V5一体化算力平台，服务于政府和行业，支持大模型的开发与应用。
• 国投集团：依托国投智能，发布美亚“天擎”大模型，助力公共安全行业的智能化升级。

投资建议

• 关注领域：智能算力产业链、大模型相关企业、央国企控股计算机公司。
• 推荐企业：海光信息、太极股份、中科曙光、海康威视、宝信软件、浪潮信息、国投智能、中国长城、华大九天、深桑达A。

风险提示

• 政策推进风险：政策执行的不确定性。
• 研发失败风险：AI技术研究的高风险性。
• 商业化挑战：AI产品的市场接受度与盈利前景的不确定性。

结论

国务院国资委的高位指导与央企的积极响应共同推动了人工智能领域的快速发展。在政策指引下，央企正在加速布局智能算力中心，开展AI+专项行动，以期通过技术创新赋能产业升级。投资者应关注智能算力产业链、大模型相关企业及央国企控股计算机公司的投资机会，同时警惕政策推进、研发失败及商业化挑战带来的潜在风险。